11月22日，資本邦了解到，A股公司恩捷股份(002812.SZ)發(fā)布2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。
公司披露2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，發(fā)行對象為不超過35名的特定投資者，擬發(fā)行股票數(shù)量按照本次非公開發(fā)行募集資金總額除以最終詢價確定的發(fā)行價格計算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過2.68億股(含本數(shù))。
本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額(含發(fā)行費用)不超過128億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額后，將用于重慶恩捷高性能鋰離子電池微孔隔膜項目、江蘇恩捷動力汽車鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)化項目、江蘇睿捷動力汽車鋰電池鋁塑膜產(chǎn)業(yè)化項目、蘇州捷力年產(chǎn)鋰離子電池涂覆隔膜2億平方米項目并補充流動資金。
恩捷股份表示，本次募投項目中鋰電池隔膜項目的實施，將有利于公司提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，有利于公司市場競爭力的持續(xù)提升，進一步穩(wěn)固公司在行業(yè)內(nèi)的全球領(lǐng)先地位;本次募投項目中鋁塑膜項目的實施，將豐富公司產(chǎn)品布局，有利于進一步提高公司的核心競爭力，加強公司長期持續(xù)發(fā)展能力，為未來長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)，維護股東的長遠利益。
不過，公司提醒，雖然公司經(jīng)過審慎論證，募投項目符合公司的實際發(fā)展規(guī)劃，但在募投項目實施過程中仍然會存在各種不確定因素，可能會影響項目的完工進度和經(jīng)濟效益，導(dǎo)致項目未能實現(xiàn)預(yù)期效益的風(fēng)險。
此外，由于募集資金項目有一定的建設(shè)周期，且從項目建成投產(chǎn)到產(chǎn)生效益也需要一定的過程和時間。在公司總股本和凈資產(chǎn)均增加的情況下，若未來公司收入規(guī)模和利潤水平不能實現(xiàn)相應(yīng)幅度的增長，則每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)將出現(xiàn)一定幅度的下降的風(fēng)險。
【“牽手”寧德時代】
恩捷股份除了本次的定增之外，公司還于11月10與寧德時代簽訂《云南恩捷新材料股份有限公司與寧德時代新能源科技股份有限公司之合作協(xié)議》，雙方約定于中國境內(nèi)共同投資設(shè)立一家有限責(zé)任公司作為平臺公司，主要從事投資干法隔離膜及濕法隔離膜項目。
平臺公司的總投資額為人民幣80.00億元，注冊資本為人民幣15.00億元，其中，先由恩捷股份出資人民幣7.65億元設(shè)立平臺公司，在滿足協(xié)議約定的先決條件后，寧德時代對平臺公司增資人民幣7.35億元，增資完成后，恩捷股份持有平臺公司51%股權(quán)，寧德時代持有平臺公司49%股權(quán)。
平臺公司設(shè)立后投資設(shè)立濕法隔離膜項目公司，平臺公司持有100%股權(quán)，規(guī)劃產(chǎn)能為16億平/年。平臺公司設(shè)立后與江西恩博合資設(shè)立干法隔離膜項目公司，其中平臺公司和江西恩博共同持有干法隔離膜項目公司股權(quán)，規(guī)劃產(chǎn)能為20億平/年。
寧德時代與恩捷股份定期就采購訂單進行約定(“采購訂單約定”)，恩捷股份確保平臺公司及其投資的項目公司按照采購訂單約定(包括干法隔離膜產(chǎn)品的產(chǎn)量和濕法隔離膜產(chǎn)品的產(chǎn)量)優(yōu)先保障向?qū)幍聲r代供應(yīng)，即寧德時代在采購訂單約定范圍內(nèi)對平臺公司及其投資的項目公司的產(chǎn)能享有優(yōu)先采購權(quán)。
恩捷股份表示，隨著全球范圍內(nèi)新能源汽車的增長以及儲能市場的快速興起，新能源市場對鋰電池隔離膜的需求量將迅速擴大，市場前景廣闊。本次公司與寧德時代開展合作，旨在整合雙方優(yōu)勢資源，充分發(fā)揮雙方的競爭優(yōu)勢，合作共贏，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。
【鋰電產(chǎn)業(yè)備受關(guān)注】
其實，隨著近年來新能源汽車和儲能市場需求爆發(fā)，鋰電池行業(yè)一直也是備受關(guān)注，不少企業(yè)都在積極布局新增相關(guān)的產(chǎn)能項目。
從寧德時代450億元的定增項目，到鋰電池隔膜領(lǐng)域的星源材質(zhì)60億元定增，再到嘉元科技49億元定增，直到目前恩捷股份120億元定增?？梢悦黠@看到，上市公司定增擴充的數(shù)量不在少數(shù)，也反映了鋰電行業(yè)發(fā)展正在提速。值得注意的是，二級市場上，鋰電池標(biāo)桿之一的寧德時代11月22日，股價報收681元，再創(chuàng)歷史新高。
今年8月份，寧德時代公布了582億的定增方案，當(dāng)時的融資規(guī)模已超過公司2020年凈利潤十倍有余，這筆定增不僅在當(dāng)時創(chuàng)下了寧德時代上市以來單次融資的新紀(jì)錄，也成為A股史上最大的民企定增融資。
這比關(guān)于鋰電項目的天價定增很快引來了監(jiān)管的問詢，11月15日晚，寧德時代將定增預(yù)案募資總額進行了下調(diào)，定增募資規(guī)模從582億元下調(diào)至450億元。
除了定增方案，寧德時代對鋰電行業(yè)的擴產(chǎn)一直在延續(xù)，11月5日，寧德時代宣布，擬分別在廈門、貴州投資建設(shè)電池生產(chǎn)基地項目，總投資分別不超過80億元和70億元。同樣在11月5日，另一大鋰電池巨頭億緯鋰能也宣布計劃在荊門市掇刀區(qū)完成固定資產(chǎn)投資305.21億元，建設(shè)年產(chǎn)152.61GWh的荊門動力儲能電池產(chǎn)業(yè)園項目。(黃毅)
