9月10日，資本邦了解到，昨日證監(jiān)會發(fā)布第十八屆發(fā)審委2021年第96次會議審核結(jié)果公告，永安期貨首發(fā)過會。無獨有偶，蘭州銀行也于同日過會。
隨著“期貨一哥”永安期貨首發(fā)過會、IPO候場多年的蘭州銀行終于闖關(guān)成功，金融類上市公司再增2家。
“期貨一哥”永安期貨首發(fā)過會：A股第三只期貨股來了
永安期貨官網(wǎng)顯示，公司成立于1992年9月，是一家國有控股的專業(yè)期貨公司，注冊資本13.1億元人民幣，業(yè)務(wù)范圍包括商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理、基金銷售。
永安期貨向來有期貨業(yè)“一哥”之稱，自2011年起連續(xù)多年期貨行業(yè)最高的A類AA級評級，營收、凈利等經(jīng)營數(shù)據(jù)也多年領(lǐng)跑行業(yè)。2015年在新三板掛牌上市后，永安期貨還曾躍居新三板市值“一哥”。
2021年半年報顯示，公司今年上半年營收為166.85億元，較去年同期的110.95億元增長了50.38%;上半年實現(xiàn)凈利潤7.4億元，同比增長80.24%。截止報告期末，公司凈資本為23.80億元，凈資本與風(fēng)險資本準(zhǔn)備總額的比例為226%，凈資本與凈資產(chǎn)的比例為32%。
該公司股東方面，持有永安期貨5%以上股份的股東包括財通證券股份有限公司、浙江省產(chǎn)業(yè)基金有限公司、浙江東方金融控股集團股份有限公司、浙江省金融控股有限公司、浙江省經(jīng)濟建設(shè)投資有限公司等，持股比例分別為33.54%、26.72%、12.70%、10.59%、10.59%。此外，永安期貨無控股股東，公司實際控制人為浙江省財政廳。
永安期貨IPO招股書顯示，此次擬公開發(fā)行新股占發(fā)行后總股本的比例不低于10%(含本數(shù));本次發(fā)行股份全部為公開發(fā)行股份，不涉及公司股東公開發(fā)售股份，公司本次發(fā)行股票的最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的發(fā)行規(guī)模為準(zhǔn)。發(fā)行后的總股本不低于145555.56萬股。
對于此次IPO資金的具體運用，永安期貨在IPO招股書中表示，本次公開發(fā)行股票所得募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充公司資本金，具體用途包括但不限于以下幾個方面：一是補充公司及境內(nèi)外子公司資本金，增設(shè)境內(nèi)外子公司及分支機構(gòu)，優(yōu)化多層次網(wǎng)點體系建設(shè);二是推動創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展與布局，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級;三是加強信息系統(tǒng)建設(shè)投入，構(gòu)建強有力的中后臺支撐體系;四是通過兼并收購提升公司市場競爭力。
回看永安期貨的IPO之路，2020年5月27日，永安期貨正式啟動“轉(zhuǎn)板”，向浙江證監(jiān)局提交上市輔導(dǎo)備案材料并獲受理，同年12月17日，IPO申請獲得證監(jiān)會受理。2020年12月18日，公司預(yù)披露招股書，擬在上交所主板上市。2021年1月15日，永安期貨公告稱收到《中國證監(jiān)會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》并完成回復(fù);7月1日，永安期貨更新了招股說明書，直至9月9日，順利過會。
因此繼南華期貨、瑞達期貨在2019年于A股主板上市之后，永安期貨將成為A股第三家期貨上市公司。
中期協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至今年7月末，期貨行業(yè)注冊資本金總額為946.06億元，較去年同期增長18.40%。而除了永安期貨以外，弘業(yè)期貨深市主板IPO申請已在今年6月28日獲受理，并作出已反饋，新湖期貨、上海中期期貨在接受上市輔導(dǎo)，并分別在今年3月、4月披露相關(guān)輔導(dǎo)進展。
蘭州銀行：候場五年終如愿，刷下A股上市行排隊記錄
昨日，與永安期貨一同過會的，還有來自甘肅的蘭州銀行。據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)披露，蘭州銀行獲證監(jiān)會發(fā)審委2021年第96次審議會議審核通過，將登陸深交所主板。該行也將成為甘肅省第一家A股上市銀行，A股第42家上市銀行。
官網(wǎng)資料顯示，蘭州銀行成立于1997年，是甘肅省第一家具有法人資格的地方性股份制商業(yè)銀行，也是在原蘭州市56家城市信用社基礎(chǔ)上組建成立為蘭州城市合作銀行。1998年5月，蘭州城市合作銀行更名為蘭州市商業(yè)銀行，2008年正式更名為蘭州銀行。
而在更名之際，蘭州銀行更是立下了3年實現(xiàn)IPO的宏愿，并在2012年加快了上市推進工作。2016年6月，蘭州銀行獲甘肅銀監(jiān)局的上市批復(fù)，隨后遞交招股書。同年7月，證監(jiān)會披露了蘭州銀行招股書，蘭州銀行也正式向A股發(fā)起沖擊。2018年4月，蘭州銀行招股書預(yù)披露更新。
不過尷尬的是，蘭州銀行IPO之路并非一帆風(fēng)順，且被一度按下暫停鍵。2019年2月初，蘭州銀行的名字曾出現(xiàn)在證監(jiān)會官網(wǎng)公布的IPO企業(yè)中止審查名單中。
如今，遞交招股書逾5年后，蘭州銀行終于闖關(guān)成功。
蘭州銀行在中國貨幣網(wǎng)披露的2021年二季度信息披露報告顯示，今年上半年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入37.83億元，較上年同期27.38億元上漲38.17%;凈利潤10.71億元，較上年同期10.44億元增長2.59%。截至6月末，蘭州銀行資產(chǎn)總額上升至3909.16億元，逼近4000億元大關(guān)。根據(jù)Wind，在上市城商行中，蘭州銀行資產(chǎn)規(guī)模緊隨齊魯銀行之后，高于廈門銀行、西安銀行。
另外，截至6月末，蘭州銀行資本充足率為12.21%，一級資本充足率為10.12%，核心一級資本充足率為8.28%。招股書顯示，此次IPO蘭州銀行擬發(fā)行不超過12.9億股人民幣普通股(A股)，募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充資本金，提高資本充足率。
值得注意的是，在蘭州銀行首發(fā)申請審核中，該行不良率以及理財產(chǎn)品等相關(guān)問題都受到了證監(jiān)會發(fā)審委的重點關(guān)注。
證監(jiān)會稱，報告期內(nèi)蘭州銀行貸款規(guī)模呈上升趨勢，不良貸款率高于上市城商行平均水平。對此，證監(jiān)會發(fā)審委要求蘭州銀行說明報告期內(nèi)不良貸款率遠(yuǎn)高于上市城商行平均水平的原因和合理性，不良貸款率后續(xù)是否存在持續(xù)上漲的趨勢，是否會對該行的持續(xù)盈利能力造成重大影響。
此外，證監(jiān)會還提到，報告期各期末蘭州銀行發(fā)行管理的非保本理財產(chǎn)品均未納入合并范圍。對此，證監(jiān)會要求蘭州銀行說明前述理財產(chǎn)品是否符合資管新規(guī)要求，是否存在需要整改的情況;結(jié)合相關(guān)合同的權(quán)利義務(wù)條款說明未納入表內(nèi)的依據(jù)是否充分。
今年以來，已有重慶銀行、齊魯銀行、瑞豐銀行和上海農(nóng)商行先后登陸A股市場，A股銀行陣營進一步擴容。(正午 sia)
