11月19日，資本邦了解到，新三板掛牌公司鼎欣科技(870840.NQ)發(fā)布關(guān)于董事會(huì)審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，鼎欣科技第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了關(guān)于公司申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌相關(guān)事宜的議案。
鑒于深化新三板改革、將精選層變更設(shè)立為北京證券交易所并試點(diǎn)注冊制的總體要求，股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌整體平移至北京證券交易所上市，公司決定申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌轉(zhuǎn)為申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在北京證券交易所上市。
本次發(fā)行股票面值為1.00元，公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過2000萬股，該發(fā)行數(shù)量未考慮超額配售選擇權(quán);考慮超額配售選擇權(quán)的情況下，本次公開發(fā)行股票不超過2300萬股。
本次發(fā)行價(jià)區(qū)間為10.5元/股-18元/股。最終發(fā)行價(jià)格將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。
本次發(fā)行募集資金扣除相關(guān)費(fèi)用后擬用于公司“基于云架構(gòu)的新一代智慧醫(yī)療綜合管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、“基于OFD和區(qū)塊鏈技術(shù)的國產(chǎn)化數(shù)字檔案管理平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、“基于微服務(wù)架構(gòu)的企業(yè)數(shù)字中臺(tái)軟件建設(shè)項(xiàng)目”及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
鼎欣科技表示，公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會(huì)注冊的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。
公司2019年度、2020年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為2992.31萬元、4381.67萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為15.50%、18.79%，，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。(王燕鴿)
