6月20日，資本邦了解到，流利說(LAIX.US)宣布，公司已與根據(jù)開曼群島法律成立的豁免有限責(zé)任公司Laix Infinite Co. Ltd和Prilingo Merger Limited簽署了最終合并協(xié)議以進(jìn)行私有化。
此次交易中，流利說的股權(quán)估值約680萬美元。自合并生效，生效時間之前發(fā)行和流通的每股普通股將被撤銷，以換取0.1357美元現(xiàn)金，每一股流通在外的ADS將被撤銷，以換取1.90美元現(xiàn)金。合并對價較收到日期為2022年4月28日的修訂后的“私有化”建議書之前的10個交易日內(nèi)，流利說ADS的加權(quán)平均價格溢價15.8%。
買方團(tuán)包括公司創(chuàng)始人、Tenzing Holdings 2011 Ltd.和Sino Avenue Limited。買方團(tuán)計劃以展期股權(quán)和現(xiàn)金的方式為合并提供資金。
合并目前預(yù)計將于2022年下半年完成，并受制于慣例成交條件。 如果完成，合并將導(dǎo)致流利說成為一家私人控股公司，其ADS將不再在場外市場(OTC)報價，公司的ADS將終止。
流利說成立于2012年，是一家利用人工智能技術(shù)進(jìn)行英語教學(xué)的公司，于2018年9月登陸紐交所。截止2021年6月30日，累計注冊用戶2.036億。
2021年，公司自上市以來首次錄得年度盈利，公司凈利潤為5990.7萬元人民幣，上年同期為凈虧損3.9億元。期內(nèi)，公司市場營銷費用、研發(fā)費用及行政開支均錄得下降。
2021年，公司營收同比下降30%至6.85億元。
雖然實現(xiàn)扭虧為盈，但是公司在二級市場的表現(xiàn)卻不盡人意。2021年9月，公司兩次收到紐交所警告。
2021年9月8日，流利說收到紐交所的通知函，告知公司其市值及股東權(quán)益低于合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。9月28日，流利說宣布，公司于2021年9月17日收到紐交所的信件和電子郵件通知，稱其ADS的交易價格連續(xù)30個交易日低于1美元，低于合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。
今年2月，流利說曾計劃通過變更ADS與普通股的比率提高股價。公司計劃將ADS與普通股的比率從1股ADS代表1股A類普通股改為1股ADS代表14股A類普通股。
截至最后交易日，流利說的收盤價為3.1美元，較其首發(fā)價格跌去75.2%。自上市首日，股價跌幅約98%。(何家恬)
關(guān)鍵詞： 流利說股權(quán)估值 流利說私有化 開曼群島法律 人工智能技術(shù)
