隨著上市公司年報(bào)披露進(jìn)入密集期，市場(chǎng)嗅覺(jué)敏銳的私募大佬們的持倉(cāng)浮出水面，受到投資者關(guān)注。
2020年四季度末，馮柳依舊堅(jiān)定持有大華股份(002236)，新進(jìn)了MLCC龍頭風(fēng)華高科(000636);“民間股神”林園則新進(jìn)了“油茅”金龍魚(yú)(300999);鄧曉峰減持紫金礦業(yè)(601899)，并徹底退出了云鋁股份(000807)前十大流通股東名單;裘國(guó)根則堅(jiān)守上海家化(600315)。
高毅馮柳新進(jìn)風(fēng)華高科
堅(jiān)定持有大華股份
3月22日晚間，風(fēng)華高科披露了2020年年報(bào)，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金首次出現(xiàn)在公司前十大流通股東名單，持股數(shù)量為1000萬(wàn)股，占流通股比例1.12%，期末持股市值為3.37億元，位列第8大流通股東。
基金君發(fā)現(xiàn)，富國(guó)基金明星基金經(jīng)理李元博管理的富國(guó)創(chuàng)新科技、富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)、富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)也增持了風(fēng)華高科，三只基金產(chǎn)品合計(jì)持有6425.32萬(wàn)股，合計(jì)持股市值為21.65億元。
風(fēng)華高科是國(guó)內(nèi)MLCC(片式多層陶瓷電容)龍頭，從事的主要業(yè)務(wù)為研制、生產(chǎn)、銷售電子元器件、電子材料等，主營(yíng)產(chǎn)品為電子元器件系列產(chǎn)品，包括MLCC、片式電阻器、片式電感器、陶瓷濾波器、半導(dǎo)體器件、厚膜集成電路、壓敏電阻、熱敏電阻、鋁電解電容器、圓片電容器、集成電路封裝、軟性印刷線路板等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于包括消費(fèi)電子、通訊、計(jì)算機(jī)及智能終端、汽車電子、電力及工業(yè)控制、醫(yī)療等領(lǐng)域。
年報(bào)顯示，2020年風(fēng)華高科實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43.32億元，同比增長(zhǎng)31.54%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.59 億元，同比增長(zhǎng)5.86%;扣非凈利潤(rùn)4.32 億元，同比增長(zhǎng)66.70%。
天風(fēng)證券(601162)認(rèn)為，公司2020 年主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況向好，容阻感產(chǎn)銷量同步增長(zhǎng)，毛利率顯著提升;2020年四季度單季營(yíng)收創(chuàng)8季度來(lái)新高。受商譽(yù)減值損失、投資者訴訟潛在損失計(jì)提影響，公司2020年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)乏力;隨以上項(xiàng)目充分計(jì)提，2021輕裝上陣，重研發(fā)+推激勵(lì)+穩(wěn)擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)發(fā)展可期。看好全球格局變化下MLCC+片阻等國(guó)產(chǎn)化大機(jī)遇、2021年行業(yè)順周期業(yè)績(jī)彈性以及國(guó)企治理持續(xù)改善背景下的投資機(jī)會(huì)。
3月23日晚間，大華股份披露了2020年年報(bào)，高毅資產(chǎn)董事總經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金依舊堅(jiān)定持有大華股份，持股數(shù)量為1.38億股，期末持股市值達(dá)到27.45億元，位列第二大流通股東的位置。
實(shí)際上，馮柳早在2020年二季度就買進(jìn)了大華股份，2020年大華股份中報(bào)顯示，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金新進(jìn)了該股，持有8500.01萬(wàn)股，期末持股市值為16.33億元，位列第三大流通股東;隨后到了2020年三季度末，馮柳繼續(xù)大幅增持大華股份，持有1.38億股，持股市值為28.29億元，升至第二大流通股東的位置;2020年四季度馮柳繼續(xù)保持對(duì)大華股份的鐘情。
基金君也發(fā)現(xiàn)，社?；鹚亩唤M合也新進(jìn)了大華股份，持有1997.15萬(wàn)股，持股市值為3.97億元。
而私募巨頭景林資產(chǎn)對(duì)大華股份也十分鐘愛(ài)，其在2019年一季度末就出現(xiàn)在大華股份前十大流通股東名單，隨后雖有增減，但一直堅(jiān)定持有該股，到了2020年四季度末，景林資產(chǎn)旗下的景林全球基金，持有大華股份3061.74萬(wàn)股，期末持股市值為6.09億元。
大華股份是國(guó)內(nèi)安防龍頭，年報(bào)顯示，大華股份在2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入264.66億元，同比增長(zhǎng)1.21%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)39.03億元，同比增長(zhǎng)22.42%，基本每股收益為1.34元。
3月23日晚間大華股份還發(fā)布2020年度分配預(yù)案，擬10派2.68元(含稅)，預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為8.03億元，派現(xiàn)額占凈利潤(rùn)比例為20.57%，這是公司上市以來(lái)累計(jì)第13次派現(xiàn)。
安信證券發(fā)布研報(bào)稱，給予大華股份買入評(píng)級(jí)：一是現(xiàn)金流大幅好轉(zhuǎn);二是首次披露創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入，收入結(jié)構(gòu)中2B已成核心主力;三是堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新為核心，保持研發(fā)的大規(guī)模投入;四是人工智能平臺(tái)初露鋒芒。
我們?cè)倏纯瘩T柳其他的持倉(cāng)，他管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金，在去年四季度末退出了中航機(jī)電(002013)前十大流通股東名單。
同時(shí)馮柳對(duì)上海家化、賽微電子(300456)保持持股不變，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金持有上海家化2380萬(wàn)股，持股市值為8.27億元，位列第二大流通股東;同時(shí)，還持有賽微電子456萬(wàn)股，持股市值為1.09億元，位列第八大流通股東。
鄧曉峰清倉(cāng)云鋁股份
減持紫金礦業(yè)
年報(bào)也顯示，高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰管理的兩只產(chǎn)品在去年四季度對(duì)紫金礦業(yè)采取一增一減的操作，高毅曉峰2號(hào)致信基金增持300萬(wàn)股，銳進(jìn)43期高毅曉峰投資信托大幅減持2905.83萬(wàn)股，目前其合計(jì)持有紫金礦業(yè)6.04億股，期末持股市值高達(dá)56.07億元。
但是基金君發(fā)現(xiàn)，鄧曉峰旗下產(chǎn)品已經(jīng)有色股云鋁股份退出了前十大流通股東名單。
同時(shí)，高毅曉峰2號(hào)致信基金在2020年四季度末大幅加倉(cāng)了軍工股中航重機(jī)(600765)，增持141.28萬(wàn)股，最新持股數(shù)量為1064.65萬(wàn)股，期末持股市值達(dá)2.66億元;對(duì)利安隆(300596)持股未變，仍持有323.05萬(wàn)股，持股市值為1.27億元。
但是，鄧曉峰大幅減持了“心水股”宏發(fā)股份(600885)，高毅曉峰2號(hào)致信基金去年四季度減持323.12萬(wàn)股，目前持有僅855.01萬(wàn)股，持股市值為4.64億元;中信信托銳進(jìn)43期高毅曉峰投資集合資金信托則徹底退出了宏發(fā)股份前十大流通股東。
高毅資產(chǎn)董事總經(jīng)理吳任昊管理的高毅任昊優(yōu)選致福私募基金，則在去年四季度增持了化工股山東赫達(dá)(002810)62.67萬(wàn)股，持股數(shù)量達(dá)到241.31萬(wàn)股，期末持股市值為8301萬(wàn)元，位列第七大流通股東。
林園新進(jìn)金龍魚(yú)
裘國(guó)根堅(jiān)守上海家化
“民間股神”林園掌舵的林園投資在去年四季度新進(jìn)了“油茅”金龍魚(yú)，2020年年報(bào)顯示，林園投資12號(hào)私募投資基金、林園投資158號(hào)私募證券投資基金雙雙出現(xiàn)在金龍魚(yú)第7、第8大流通股東的位置，兩只產(chǎn)品合計(jì)持有252.23萬(wàn)股，期末持股市值為2.73億元。
值得注意的是，金龍魚(yú)去年四季度漲幅高達(dá)93.43%，表現(xiàn)非常亮麗。
3月23日晚間，金龍魚(yú)披露上市以來(lái)的首份年報(bào)，年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1949.22億元，同比增長(zhǎng)14.16%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)60.01億元，同比增長(zhǎng)10.96%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)87.92億元，同比增長(zhǎng)96.36%;基本每股收益1.21元，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.11元(含稅)。
私募大佬裘國(guó)根掌舵的重陽(yáng)投資，在2020年四季度末依舊堅(jiān)定持有上海家化，重陽(yáng)戰(zhàn)略同智、重陽(yáng)戰(zhàn)略聚智兩只基金，合計(jì)持有上海家化2957.13萬(wàn)股，持股市值為10.27億元。
高瓴旗下的二級(jí)私募平臺(tái)禮仁投資，其管理的卓越長(zhǎng)青私募證券投資基金在去年四季度增持了本土電梯龍頭上海機(jī)電(600835)29.85萬(wàn)股，期末持有2686.05萬(wàn)股，持股市值為5.23億元。
盤京投資則新進(jìn)了兩只股票，盤京天道7期持有淳中科技(603516)79.56萬(wàn)股，期末持股市值為2570萬(wàn)元;盤京天道7期和盤京瀛選1號(hào)私募基金合計(jì)持有譜尼測(cè)試(300887)20.33萬(wàn)股，持股市值為1583萬(wàn)元。
值得注意的是，私募對(duì)軍工股偏愛(ài)有加。銀葉投資、伊洛投資兩家百億私募，共同出現(xiàn)在北方導(dǎo)航(600435)前十大流通股東名單，銀葉弘玉6號(hào)持有453萬(wàn)股，持股市值為4077萬(wàn)元，保持持股不變;而華中3號(hào)伊洛私募基金則持有328.63萬(wàn)股，持股市值為2958萬(wàn)元，為去年四季度新進(jìn)。大樸資產(chǎn)管理的大樸多維度21號(hào)新進(jìn)了貴航股份(600523)，持有150.12萬(wàn)股，期末持股市值為2292萬(wàn)元。
還有，新銳百億私募迎水投資管理的私募產(chǎn)品，新進(jìn)了福然德(605050)，對(duì)焦作萬(wàn)方(000612)、沃特股份(002886)保持持股不變;廣州市玄元投資管理的幾只產(chǎn)品，則新進(jìn)了沃爾核材(002130)，堅(jiān)定持有同達(dá)創(chuàng)業(yè)(600647)、*ST奮達(dá)(002681)。
另外，北京的百億私募磐灃投資，則減持了保健食品龍頭湯臣倍健(300146)，仍持有1293.37萬(wàn)股，持股市值為3.12億元。(吳君)
關(guān)鍵詞： 高毅馮柳 風(fēng)華高科 私募
