智通財(cái)經(jīng)APP訊，快狗打車(chē)(02246)于2022年6月14日至6月17日招股，該公司擬發(fā)行3120萬(wàn)股，其中香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有超額配股權(quán)15%。發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份21.5港元，每手200股，預(yù)期股份將于2022年6月24日上市。
公告稱，該公司為亞洲主要的線上同城物流平臺(tái)。公司在亞洲五個(gè)國(guó)家及地區(qū)(即中國(guó)內(nèi)地、中國(guó)香港、新加坡、韓國(guó)及印度)的340多個(gè)城市開(kāi)展業(yè)務(wù)。公司在線上同城物流領(lǐng)域擁有并經(jīng)營(yíng)兩個(gè)獲高度認(rèn)可及值得信賴的品牌：中國(guó)內(nèi)地的快狗打車(chē)及亞洲其他國(guó)家和地區(qū)的GOGOX。
根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年交易總額計(jì)，公司是中國(guó)內(nèi)地第三大線上同城物流平臺(tái)，市場(chǎng)份額為3.2%(排名于市場(chǎng)份額為52.8%及5.5%的參與者之后)，公司還是中國(guó)香港市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，市場(chǎng)份額為50.9%。根據(jù)同一資料來(lái)源，按2021年交易總額計(jì)，中國(guó)內(nèi)地和中國(guó)香港合計(jì)約占亞洲線上同城物流市場(chǎng)的71%。
【資料圖】
公司已建立由數(shù)百萬(wàn)托運(yùn)人及司機(jī)組成的充滿活力的生態(tài)系統(tǒng)。截至2018年、2019年、2020年及2021年12月31日，公司分別有約1450萬(wàn)名、1980萬(wàn)名、2400萬(wàn)名及2760萬(wàn)名注冊(cè)托運(yùn)人以及130萬(wàn)名、300萬(wàn)名、420萬(wàn)名及520萬(wàn)名注冊(cè)司機(jī)。于2018年、2019年、2020年及2021年，分別有3240萬(wàn)筆、3340萬(wàn)筆、2710萬(wàn)筆及2840萬(wàn)筆托運(yùn)訂單在公司的平臺(tái)上完成，產(chǎn)生的合計(jì)交易總額分別為人民幣33.57億元(單位下同)、33.13億元、26.94億元及26.77億元。
財(cái)務(wù)資料顯示，于2018年、2019年、2020年及2021年，公司的收入分別為4.53億元、5.49億元、5.3億元及6.61億元。于2018年、2019年、2020年及2021年，公司的毛利分別為1.04億元、1.73億元、1.83億元及2.42億元，同期毛利率分別為23.0%、31.6%、34.6%及36.6%。于2018年、2019年、2020年及2021年，公司的虧損凈額分別為10.71億元、1.84億元、6.58億元及8.73億元。
基石投資者奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司(奇瑞)及廣發(fā)全球資本有限公司(廣發(fā))已同意在若干條件的規(guī)限下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)總金額約6350萬(wàn)美元可購(gòu)買(mǎi)的發(fā)售股份數(shù)目。該公司認(rèn)為，基石投資將有助于提升公司形象，并表明有關(guān)投資者對(duì)集團(tuán)業(yè)務(wù)及前景充滿信心。
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份21.50港元且假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使，公司估計(jì)公司將獲得的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為5.67億港元。其中，約40%預(yù)計(jì)用于擴(kuò)大公司的用戶基礎(chǔ)及提升公司的品牌知名度;約20%預(yù)計(jì)用于開(kāi)發(fā)新服務(wù)及產(chǎn)品以增強(qiáng)公司的變現(xiàn)能力;約20%預(yù)計(jì)用于在海外市場(chǎng)尋求戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資及/或收購(gòu)，這與公司的業(yè)務(wù)互補(bǔ)且與公司的戰(zhàn)略一致;約10%預(yù)計(jì)將用于提升公司的技術(shù)能力及增強(qiáng)公司的研發(fā)能力;及約10%預(yù)計(jì)將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。
關(guān)鍵詞： 市場(chǎng)份額 中國(guó)香港 有限公司
