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格隆匯6月21日丨天潤云(02167.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售4353萬股股份，其中香港發(fā)售股份435.32萬股，國際發(fā)售股份3917.68萬股，另有15%超額配股權(quán)；2022年6月21日至6月24日招股，預(yù)期定價日為6月24日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份12.85-13.85港元，每手買賣單位200股，入場費(fèi)約2798港元；中金公司為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2022年6月30日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
集團(tuán)提供多種云原生客戶聯(lián)絡(luò)解決方案，云原生客戶聯(lián)絡(luò)解決方案為使企業(yè)能夠與客戶進(jìn)行多渠道互動的聯(lián)絡(luò)解決方案。根據(jù)灼識咨詢報告，以2021年的收入計算，集團(tuán)是中國最大的部署于公有云的客戶聯(lián)絡(luò)解決方案提供商，市場占有率達(dá)10.3%。根據(jù)同一消息來源，于2021年，按收入計，部署于公有云的客戶聯(lián)絡(luò)解決方案的市場規(guī)模達(dá)人民幣40億元，分別占基于云的客戶聯(lián)絡(luò)解決方案市場的38.2%及客戶聯(lián)絡(luò)解決方案市場的26.9%。集團(tuán)的解決方案基于云原生的安全可靠平臺，讓企業(yè)可創(chuàng)造非凡的客戶溝通體驗(yàn)，并以智能化的方式進(jìn)行銷售、營銷、客戶服務(wù)及其他業(yè)務(wù)職能。于 2021年，集團(tuán)通過多個渠道促進(jìn)了企業(yè)與其客戶之間超過30億次的語音通話、短信及文本聊天形式的互動，有助于提升企業(yè)的生產(chǎn)力和效率。
集團(tuán)已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意待若干條件達(dá)成后，按發(fā)售價認(rèn)購以總金額1.808億港元可購買的發(fā)售股份若干數(shù)目。假設(shè)發(fā)售價為13.35港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))，基石投資者將予認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)為1354.3萬股發(fā)售股份。基石投資者包括Platinum Investment Management Limited及Agora, Inc.(聲網(wǎng)Agora，其于納斯達(dá)克全球精選市場上市，股份代號為API)。
假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份13.35港元，集團(tuán)將取得的全球發(fā)售估計所得款項(xiàng)凈額(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)2.673億港元，其中，所得款項(xiàng)凈額約75%將用于進(jìn)一步提高集團(tuán)的核心技術(shù)、優(yōu)化現(xiàn)有解決方案組合及開發(fā)互補(bǔ)解決方案，以滿足不斷變化的客戶需求、提供更全面的解決方案及提高集團(tuán)在客戶聯(lián)絡(luò)解決方案市場的整體競爭力；約20%將在未來五年用于進(jìn)一步提升集團(tuán)在客戶聯(lián)絡(luò)解決方案市場的品牌形象，擴(kuò)大集團(tuán)的直接銷售團(tuán)隊，提高集團(tuán)的銷售能力及加大集團(tuán)的營銷力度；及約5%將用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。集團(tuán)將使用余下的所得款項(xiàng)作為營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途，以支持集團(tuán)的業(yè)務(wù)運(yùn)營及增長。
關(guān)鍵詞： 解決方案 客戶聯(lián)絡(luò) 基石投資者
