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格隆匯6月23日丨快狗打車(02246.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售3120萬(wàn)股股份，其中香港發(fā)售股份312萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份2808萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)；發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份21.50港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位200股；瑞銀集團(tuán)、中金公司、交銀國(guó)際及農(nóng)銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年6月24日于聯(lián)交所主板掛牌上市。
香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)。合共接獲6788份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共1262.9萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的約4.05倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的國(guó)際發(fā)售股份已獲小幅超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約1.4倍(于任何超額配售權(quán)獲行使前)?；诎l(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份21.50港元，根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已合共認(rèn)購(gòu)2317.32萬(wàn)股發(fā)售股份。
根據(jù)發(fā)售價(jià)每股21.50港元，公司將獲得的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為5.673億港元(于任何超額配售權(quán)獲行使前)。公司擬將所得款項(xiàng)凈額約40%用于擴(kuò)大集團(tuán)的用戶基礎(chǔ)及提升集團(tuán)的品牌知名度；約20%將用于開(kāi)發(fā)新服務(wù)及產(chǎn)品以增強(qiáng)集團(tuán)的變現(xiàn)能力；約20%將用于在海外市場(chǎng)尋求戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資及收購(gòu)，這與集團(tuán)的業(yè)務(wù)互補(bǔ)且與集團(tuán)的戰(zhàn)略一致；約10%將用于提升集團(tuán)的技術(shù)能力及增強(qiáng)集團(tuán)的研發(fā)能力，包括升級(jí)集團(tuán)的訊息及技術(shù)系統(tǒng)，以及從第三方服務(wù)供應(yīng)商采購(gòu)先進(jìn)技術(shù)；及約10%將用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。倘若超額配售權(quán)獲悉數(shù)行使，則公司將就發(fā)行的468萬(wàn)股額外發(fā)售股份收到額外所得款項(xiàng)凈額約9660萬(wàn)港元。公司將按比例增加就上述目的擬使用的所得款項(xiàng)凈額。
關(guān)鍵詞： 所得款項(xiàng) 超額配售權(quán) 公開(kāi)發(fā)售
