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格隆匯7月13日丨瑞聲科技(02018.HK)公告，受限于股東及中國相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)，現(xiàn)提議誠瑞光學(xué)以首次公開發(fā)行新股形式，或中國證監(jiān)會要求或同意的其他方式，在上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行A股予公眾投資者。
被分拆公司已根據(jù)第15項應(yīng)用指引申請批準(zhǔn)建議分拆及獨立上市，并已申請豁免嚴(yán)格遵守第15項應(yīng)用指引第3(f)段有關(guān)根據(jù)建議分拆提供保證權(quán)利的適用規(guī)定，而聯(lián)交所已于2021年2月11日批準(zhǔn)有關(guān)申請。
目前預(yù)期獨立上市籌集所得的款項將約人民幣40億元至人民幣80億元，所得款項凈額約25.72%用作發(fā)展及改善高精度光學(xué)玻塑混合鏡頭；所得款項凈額約50.24%用作改善WLG(晶圓級光學(xué)玻璃)鏡片及超精密光學(xué)零件；及所得款項凈額約24.04%用作補充流動資金。
據(jù)悉，被分拆公司主要從事研發(fā)、生產(chǎn)及銷售光學(xué)產(chǎn)品。被分拆集團(tuán)的產(chǎn)品包括WLG(晶圓級玻璃)玻塑鏡頭、塑膠鏡頭及光學(xué)模組。其客戶包括消費電子產(chǎn)品及智能手機生產(chǎn)商。
董事認(rèn)為，建議分拆及獨立上市符合公司及其股東的整體利益，理由如下：(a)誠瑞光學(xué)集團(tuán)致力成為領(lǐng)先光學(xué)解決方案供應(yīng)商，以頂尖技術(shù)及優(yōu)秀產(chǎn)品把握光學(xué)行業(yè)快速增長的市場機遇，并提供創(chuàng)新的用戶體驗。建議分拆及獨立上市將進(jìn)一步提升誠瑞光學(xué)集團(tuán)的市場定位及整合業(yè)務(wù)資源，而此將加強誠瑞光學(xué)集團(tuán)于光學(xué)方面的競爭力，并為長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。與此同時，在誠瑞光學(xué)集團(tuán)于中國某證券交易所上市，以藉此加速其內(nèi)部增長的同時，保留集團(tuán)可將更多資源集中于余下主要業(yè)務(wù)，從而令公司及誠瑞光學(xué)集團(tuán)皆能釋放最大增長潛力。
(b)建議分拆及獨立上市將提升誠瑞光學(xué)集團(tuán)的營運及財務(wù)透明度，并釋出更多有關(guān)保留業(yè)務(wù)及分拆業(yè)務(wù)的營運表現(xiàn)詳情，使投資者能區(qū)分誠瑞光學(xué)集團(tuán)與保留集團(tuán)，并獨立評估誠瑞光學(xué)集團(tuán)的表現(xiàn)及潛力。
(c)受惠于建議分拆及獨立上市，保留集團(tuán)及誠瑞光學(xué)集團(tuán)將于股權(quán)及債務(wù)資本市場擁有各自的融資平臺，此將提升兩者的財務(wù)靈活性，從而支持及加快各自的發(fā)展。未來，誠瑞光學(xué)集團(tuán)將可利用其本身的資本市場平臺集資，以進(jìn)一步擴大其業(yè)務(wù)范圍、吸引人才、增加其產(chǎn)品線及實現(xiàn)快速增長。
及(d)建議分拆及獨立上市完成后，公司將繼續(xù)為誠瑞光學(xué)集團(tuán)的控股股東，而誠瑞光學(xué)集團(tuán)的收入及溢利將于公司綜合財務(wù)報表內(nèi)反映。此外，由于預(yù)期在國內(nèi)資本市場出現(xiàn)相對較高的溢價，誠瑞光學(xué)集團(tuán)的價值預(yù)期將得到提升，而此將對作為誠瑞光學(xué)集團(tuán)控股股東的公司有利。透過最大程度提升誠瑞光學(xué)集團(tuán)的價值，保留集團(tuán)的整體市值將得到進(jìn)一步提升。
