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智通財經(jīng)APP訊，香港航天科技(01725)公布，于2022年8月11日，該公司與配售代理意博資本亞洲有限公司訂立配售協(xié)議，配售代理已同意按盡力基準(zhǔn)促使獨立承配人認(rèn)購本金債券。
根據(jù)配售協(xié)議，該公司同意委任配售代理，而配售代理同意擔(dān)任配售代理，以于配售期內(nèi)按盡力基準(zhǔn)安排承配人以相當(dāng)于債券本金額100%的發(fā)行價認(rèn)購本金總額最高達3億港元的債券，年息為9厘。
根據(jù)配售協(xié)議，該公司須就配售事項按配售代理成功配售的債券總發(fā)行價的11.5%向配售代理支付配售傭金。
配售事項將不會對現(xiàn)有股東的股權(quán)構(gòu)成任何攤薄影響，同時提供良好機遇加強該公司的財務(wù)狀況。
配售事項的最高所得款項凈額(經(jīng)扣除配售傭金及其他相關(guān)成本及開支)估計將約為2.65億港元。該公司擬將發(fā)行債券的所得款項凈額用作一般營運資金及一般企業(yè)用途，包括但不限于進行航天業(yè)務(wù)及該集團于未來可能進行的投資。
