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8月30日，嘉曼服飾(301276.SZ)開啟申購，發(fā)行價格40.66元/股，申購上限為0.75萬股，市盈率25.15倍，屬于深交所創(chuàng)業(yè)板，東興證券(601198)為其獨家保薦人。
嘉曼服飾是一家中高端童裝運營企業(yè)，業(yè)務涵蓋童裝的研發(fā)設計、品牌運營與推廣、直營與加盟銷售等核心業(yè)務環(huán)節(jié)。公司產(chǎn)品覆蓋0-16歲(主要為2-14歲)的男女兒童服裝及內(nèi)衣襪子等相關附屬產(chǎn)品。公司構(gòu)建了線上與線下、直營與加盟的多元化全渠道銷售模式，截至2021年12月31日，公司已在全國31個省、自治區(qū)、直轄市開設有594家線下門店，其中直營店鋪189家，加盟店鋪405家;同時，公司在唯品會、天貓、京東等國內(nèi)知名電商平臺開設了37家線上店鋪。
公司采取多品牌運營策略，包括自有品牌、授權(quán)經(jīng)營品牌、國際零售代理品牌三類，分別對應中端、中高端和高端童裝市場，涵蓋了成熟品牌、發(fā)展品牌、初創(chuàng)品牌三個梯度。報告期內(nèi)，公司運營的童裝品牌及其定位情況如下：
公司自有品牌“水孩兒”創(chuàng)立于1995年，是國內(nèi)較早從事專業(yè)化童裝品牌運營的企業(yè)。根據(jù)中國商業(yè)聯(lián)合會與中華全國商業(yè)信息中心出具的《全國大型零售企業(yè)暨消費品市場2020年度監(jiān)測報告》結(jié)果顯示，在2020年中國大童童裝市場子類別中(國內(nèi)品牌且不含運動童裝品牌)，“水孩兒”的市場綜合占有率排名第七。
報告期內(nèi)，發(fā)行人建立了滿足發(fā)行人研發(fā)設計、原材料采購、生產(chǎn)制造(委托成衣供應商制造)、倉儲物流、渠道銷售等全業(yè)務環(huán)節(jié)的業(yè)務信息系統(tǒng)。公司通過外購第三方軟件，并根據(jù)公司自身需求進行二次開發(fā)和持續(xù)優(yōu)化，包括線下門店POS系統(tǒng)、WMS系統(tǒng)、訂貨會系統(tǒng)、OMS系統(tǒng)等，實現(xiàn)了研發(fā)設計、原材料供應商、成衣加工廠商、線下直營、加盟、電商等渠道商的可視化管理，可以有效降低采購成本、物流成本、銷售成本，加快存貨周轉(zhuǎn)，將毛利率穩(wěn)定在較高水平。
嘉曼服飾本次募集資金將按輕重緩急投資于以下項目：
財務方面，于2019年度、2020年度及2021年度，嘉曼服飾營業(yè)收入分別約為8.97億元、10.43億元、12.14億元人民幣。公司凈利潤分別為8948.38萬元、1.19億元、1.95億人民幣，歸母凈利潤與凈利潤數(shù)值相同。
