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智通財(cái)經(jīng)APP訊，索信達(dá)控股(03680)公布，于2022年9月1日，該公司(作為發(fā)行人)與38名一般授權(quán)認(rèn)購(gòu)人、石班超及兩名關(guān)聯(lián)認(rèn)購(gòu)人訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，該公司有條件同意發(fā)行，而一般授權(quán)認(rèn)購(gòu)人、石班超及關(guān)聯(lián)認(rèn)購(gòu)人有條件同意以每股股份1.045港元的認(rèn)購(gòu)價(jià)分別認(rèn)購(gòu)3157.56萬(wàn)股、3200萬(wàn)股及575萬(wàn)股認(rèn)購(gòu)股份。
根據(jù)認(rèn)購(gòu)協(xié)議，該公司有條件同意于認(rèn)購(gòu)協(xié)議完成日期按認(rèn)購(gòu)價(jià)每股股份1.045港元配發(fā)及發(fā)行，而認(rèn)購(gòu)人有條件同意認(rèn)購(gòu)合共6932.56萬(wàn)股認(rèn)購(gòu)股份，相當(dāng)于該公司于本公告日期的已發(fā)行股本總額約17.0%;認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股股份1.045港元，較于認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股股份1.3港元折讓約19.6%。
發(fā)行一般授權(quán)認(rèn)購(gòu)股份予一般授權(quán)認(rèn)購(gòu)人毋須獲股東批準(zhǔn)，而一般授權(quán)認(rèn)購(gòu)股份將根據(jù)于股東周年大會(huì)上授予董事的一般授權(quán)發(fā)行。根據(jù)一般授權(quán)，該公司獲授權(quán)發(fā)行的新股份總數(shù)為8177.23萬(wàn)股股份，相當(dāng)于股東周年大會(huì)日期已發(fā)行股份數(shù)目的20%。
認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)將為認(rèn)購(gòu)人提供實(shí)現(xiàn)該公司長(zhǎng)期業(yè)務(wù)目標(biāo)的直接經(jīng)濟(jì)利益，并透過股份擁有權(quán)將認(rèn)購(gòu)人的利益與股東保持一致，以加強(qiáng)認(rèn)購(gòu)人對(duì)該集團(tuán)的承擔(dān)，而其等的持續(xù)支持亦有利于該集團(tuán)的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展及增加該集團(tuán)的價(jià)值。
認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額將約為7199.53萬(wàn)港元，相當(dāng)于凈認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股認(rèn)購(gòu)股份約1.039港元。該公司擬將所得款項(xiàng)凈額用于償還該集團(tuán)的債務(wù);及營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。該公司將向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)股份上市及買賣。
關(guān)鍵詞： 一般授權(quán) 認(rèn)購(gòu)股份 認(rèn)購(gòu)協(xié)議
