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智通財經APP訊，山西焦煤(000983.SZ)發(fā)布公告，該公司擬發(fā)行股份及支付現金購買資產并募集配套資金。對比先前公告，該公司對本次交易方案的交易作價、發(fā)行數量、業(yè)績承諾與補償安排進行了調整，其中華晉焦煤51%股權交易價格由此前的65.99億元調增至73.11億元，明珠煤業(yè)49%股權交易價格由此前的4.43億元調增至6.16億元;發(fā)行數量由此前的9.64億股調整為12.46億股。本次交易的交易對象、標的資產范圍、發(fā)行價格均未發(fā)生變化。
本次交易方案包括上市公司發(fā)行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分。山西焦煤擬通過發(fā)行股份及支付現金方式購買焦煤集團持有的分立后存續(xù)的華晉焦煤51%股權、購買李金玉、高建平合計持有的明珠煤業(yè)49%股權。華晉焦煤51%股權交易價格為73.11億元，明珠煤業(yè)49%股權交易價格為6.16億元。其中現金支付比例為交易價格的15%，股份支付的比例為交易價格的85%。
此外，上市公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過44億元，不超過本次交易中上市公司以發(fā)行股份方式購買資產的交易價格的100%，且發(fā)行股份數量不超過上市公司本次交易前總股本的30%。本次募集配套資金以上市公司發(fā)行股份及支付現金購買資產為前提條件，但最終募集配套資金發(fā)行成功與否或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份及支付現金購買資產行為的實施。
此公告所示，本次交易對方中，焦煤集團為上市公司控股股東，本次交易構成關聯交易。華晉焦煤主要開發(fā)建設河東煤田的離柳礦區(qū)和鄉(xiāng)寧礦區(qū)，離柳礦區(qū)煤種具有低灰、低硫、特低磷、高發(fā)熱量、強粘結性的特點，是國內稀缺的優(yōu)質主焦煤，大型鋼鐵企業(yè)冶煉高爐的骨架原料;鄉(xiāng)寧礦區(qū)煤種主要為中灰、低硫、特低磷的瘦煤，是優(yōu)質的配焦煤。
