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本報(bào)記者 蒙婷婷
7月18日晚間，長(zhǎng)虹能源發(fā)布公告稱，鑒于公司重組歷時(shí)較長(zhǎng)，相關(guān)市場(chǎng)環(huán)境較本次交易籌劃之初發(fā)生較大變化，擬終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。公開(kāi)信息顯示，長(zhǎng)虹能源此次重組，從1月21日公告停牌籌劃開(kāi)始到最后的無(wú)果而終，共歷時(shí)179天。
公告顯示，此次重組方案為長(zhǎng)虹能源擬以發(fā)行股份（發(fā)行價(jià)為94.84元/股）及支付現(xiàn)金的方式，購(gòu)買楊清欣、趙學(xué)東、泰興市眾杰新能源合伙企業(yè)（有限合伙）合計(jì)持有的長(zhǎng)虹三杰新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)虹三杰”）33.17%股權(quán)，并募集配套資金不超過(guò)12億元擬用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、長(zhǎng)虹三杰技改擴(kuò)能項(xiàng)目、長(zhǎng)虹三杰及長(zhǎng)虹能源補(bǔ)充流動(dòng)資金。
事實(shí)上，為取得長(zhǎng)虹三杰的控制權(quán)，長(zhǎng)虹能源可謂是步步為營(yíng)。2018年4月份，長(zhǎng)虹能源出資2.71億元控股收購(gòu)長(zhǎng)虹三杰51%的股權(quán)進(jìn)入鋰電行業(yè)，公司產(chǎn)品體系由單一鋅錳電池產(chǎn)品體系發(fā)展成為“堿電+鋰電”的雙產(chǎn)品體系。三年之后（2021年5月份），長(zhǎng)虹能源再次出資1.74億元取得長(zhǎng)虹三杰15.83%的股權(quán)，進(jìn)一步加大對(duì)長(zhǎng)虹三杰的控制。此次重組，長(zhǎng)虹能源更是斥資17.34億元欲將長(zhǎng)虹三杰剩余的33.17%股權(quán)收入囊中，取得其全部控制權(quán)。
值得關(guān)注的是，此次重組收購(gòu)長(zhǎng)虹三杰剩余股權(quán)溢價(jià)超8倍有余，并引發(fā)市場(chǎng)熱議。據(jù)2022年3月2日披露的重組草案顯示，標(biāo)的公司長(zhǎng)虹三杰以收益法評(píng)估的整體估值為52.26億元，較賬面凈資產(chǎn)增值46.73億元，增值率844.63%。北交所也在下發(fā)的重組問(wèn)詢函中，要求長(zhǎng)虹能源對(duì)評(píng)估參數(shù)選取的合理性等方面作出說(shuō)明。
據(jù)悉，長(zhǎng)虹三杰主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰電池的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，產(chǎn)品為高倍率鋰離子電池，主要用于電動(dòng)工具、園林工具、吸塵器、智能家居。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年，長(zhǎng)虹三杰主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為4.21億元、7.45億元、17.26億元，凈利潤(rùn)分別為7720.41萬(wàn)元、1.42億元、2.48億元。長(zhǎng)虹能源稱，此次交易完成后，公司將直接持有長(zhǎng)虹三杰100%的股權(quán)，長(zhǎng)虹三杰成為上市公司的全資子公司。隨著高倍率鋰電市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略機(jī)遇期，公司鋰電業(yè)務(wù)也迎來(lái)快速發(fā)展期。公司將充分把握市場(chǎng)機(jī)遇，發(fā)揮自身專業(yè)技術(shù)、豐富資源和規(guī)范運(yùn)營(yíng)的綜合優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步做優(yōu)做強(qiáng)。
然而，時(shí)隔6個(gè)月之后，長(zhǎng)虹能源重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)為何會(huì)以宣告終止、草草收?qǐng)觯?/p>
“此次重組的歷程耗時(shí)太長(zhǎng)，交易雙方當(dāng)時(shí)考慮的條件跟現(xiàn)在證券市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了較大變化是本次重組事項(xiàng)終止的主要原因，并且公司到目前為止尚未取得綿陽(yáng)市國(guó)資委主管部門對(duì)本次重組相關(guān)事項(xiàng)同意的批復(fù)?！遍L(zhǎng)虹能源董事會(huì)秘書(shū)歐志春在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，后續(xù)公司將會(huì)結(jié)合本次重組失利的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，在適當(dāng)時(shí)機(jī)重新啟動(dòng)對(duì)長(zhǎng)虹三杰剩余股權(quán)收購(gòu)事宜。
記者注意到，自籌劃重組以來(lái)，長(zhǎng)虹能源股價(jià)（不復(fù)權(quán)）從1月21日收盤價(jià)115.72元/股跌至7月19日收盤價(jià)34元/股，跌幅達(dá)70.62%，公司總市值從94.06億元縮水至44.22億元。“重組期間股價(jià)大幅下跌不但會(huì)影響重組進(jìn)程，也會(huì)令投資者因此受到較大損失。”清暉智庫(kù)創(chuàng)始人宋清輝在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。
（編輯 孫倩）
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