12月1日，資本邦了解到，A股公司三聚環(huán)保(300072.SZ)擬收購內(nèi)蒙古美方煤焦化有限公司70%股權。
北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司于2021年11月30日召開第五屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于擬收購內(nèi)蒙古美方煤焦化有限公司70%股權的議案》，為夯實公司產(chǎn)業(yè)基礎，形成能源行業(yè)核心運營資產(chǎn)，做大做強生物能源和新型煤化工及化工產(chǎn)品等核心業(yè)務，加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型步伐，化解應收賬款回收風險，同意公司以人民幣12.79億元收購北京億澤陽光實業(yè)有限公司(以下簡稱“億澤陽光”)所持內(nèi)蒙古美方煤焦化有限公司(以下簡稱“美方焦化”或“標的公司”)70%股權。
其中人民幣12.1億元以公司對億澤陽光控股子公司內(nèi)蒙古家景鎂業(yè)有限公司(以下簡稱“家景鎂業(yè)”)及內(nèi)蒙古聚實能源有限公司(以下簡稱“聚實能源”)享有的應收賬款債權支付、人民幣6943.04萬元以公司自有資金或自籌資金支付。
根據(jù)利安達審字[2021]第2444號審計報告，美方焦化在2021年9月30日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)賬面價值為17.41億元，根據(jù)中威正信評報字[2021]1096號資產(chǎn)評估報告，美方焦化在2021年9月30日凈資產(chǎn)評估價值為18.28億元。根據(jù)標的公司在評估基準日(2021年9月30日)的股東全部權益價值18.28億元，公司本次擬收購美方焦化70%股權相應價值為12.79億元。
同時，董事會同意授權公司管理層簽署相關股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議、辦理收購股權相關事宜。本次交易完成后，美方焦化將成為公司控股子公司，納入公司合并財務報表范圍。
根據(jù)公告顯示，美方焦化系2×96萬噸焦化廠，位于內(nèi)蒙古烏海市烏達經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，烏海及周邊地區(qū)煤制油、焦化企業(yè)密集，是我國重要的煤化工項目生產(chǎn)基地。美方焦化是烏海市政府確定的“雙百億”重點培育企業(yè)，擁有兩組2×55孔5.5m搗固焦爐，年產(chǎn)焦量共計192萬噸，外送焦爐氣4.5億立方米/年(主要組分含量：CH4：25%、CO：7%、H2：57%)。
三聚環(huán)保表示，通過本次交易，公司將有效化解部分應收賬款損失和回收風險，并將優(yōu)化公司的資產(chǎn)及業(yè)務結(jié)構(gòu)。美方焦化及其參股企業(yè)均與公司建立了長期友好的合作關系，且各企業(yè)間形成了良好的物料互供體系。收購完成后，有利于公司業(yè)務在區(qū)域形成規(guī)模效應及協(xié)同效應，符合公司新型煤化工的發(fā)展方向，有利于維護公司及全體股東的利益。(黃毅)
