騰訊《一線》作者 羅飛 發(fā)自香港
6月22日，騰訊《一線》獲悉，小米IPO國際配售在港遭瘋搶，盡管距離6月21日開始國際配售預(yù)定僅一天，距離6月28日結(jié)束還有六天。
多位券商人士對騰訊《一線》表示，很多客戶早先于路演前就在想辦法從高盛、摩摩根士坦利以及中信等三家主承銷商手中獲得部分國際配售額度，尤其是外資客戶。
方正證券(香港)渠道管理部董事林子俊對騰訊《一線》表示，外資機(jī)構(gòu)大多都設(shè)有科技專版，作為港股“同股不同權(quán)”首單以及近年來港股IPO最大科技股，都會將小米列入下單范疇。
據(jù)騰訊《一線》獲悉，一些之前并非主承銷商客戶的外資機(jī)構(gòu)，也早早就設(shè)法尋找國際配售額度。
小米路演公布的文件顯示，此次全球發(fā)售21.8億股，招股價為17至22港元/股，其中95%為國際配售，5%為香港公開發(fā)售。但是根據(jù)公開發(fā)售認(rèn)購情況，若超額100倍以上則設(shè)有回?fù)軝C(jī)制，即國際配售為90%，公開認(rèn)購10%。
騰訊《一線》所有接觸過的在港券商都表示，即使小米公開認(rèn)購將于25日開始，但是超額100倍問題并不大。其中大多數(shù)券商認(rèn)為，保守估計至少會超額認(rèn)購200倍左右。
中泰國際財富管理部董事總經(jīng)理陳遠(yuǎn)菲對騰訊《一線》表示，就其主要負(fù)責(zé)的高凈值客戶來說，對于小米公開認(rèn)購熱情很高，遠(yuǎn)超之前的平安好醫(yī)生以及閱文等。騰訊《一線》獲悉，中泰國際關(guān)于此次小米打新的融資杠桿也較為積極，任何客戶無門檻的融資杠桿最高可20倍。
距離25日開始公開認(rèn)購僅有一個周末的時間，包括中泰國際在內(nèi)的大多數(shù)券商都趕在今天最后一個工作日積極向銀行借“糧”，以應(yīng)對下周一公開認(rèn)購的開閘，其中有些券商已留足數(shù)百億“子彈”。
相較來說，林子俊所在的方正證券(香港)就要保守些，其融資杠桿和往常打新區(qū)別不大，依舊最高為9倍。林子俊也認(rèn)為，雖然小米是近期熱點(diǎn)IPO，但是當(dāng)下包括港股在內(nèi)的全球資本市場表現(xiàn)都不好，也會影響投資者的認(rèn)購情緒，最終的認(rèn)購需要考量下周的市場表現(xiàn)。
（責(zé)任編輯：蔡情）
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