欣靈電氣（301388）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
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一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
（一）所處行業(yè)的基本情況公司主要從事低壓電器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2011），公司屬于“C38電氣機械和器材制造業(yè)”下屬的“C3824電力電子元器件制造”。低壓電器被廣泛應用于生活、生產(chǎn)的各個方面，其發(fā)展主要取決于固定資產(chǎn)投資的整體帶動，尤其與電力、工業(yè)投資等密切相關(guān)。隨著居民收入持續(xù)增長，汽車、家用電器、工業(yè)控制等傳統(tǒng)下游市場穩(wěn)定增長；同時，新能源、人工智能（AI）、智能制造等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為低壓電器行業(yè)開辟了新的下游市場。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會通用低壓電器分會發(fā)布的《低壓電器行業(yè)經(jīng)濟運行統(tǒng)計分析報告》，2021年行業(yè)主營業(yè)務收入約為1061億元，同比增長10.1%。在全球范圍內(nèi)，低壓電器行業(yè)是一個充分競爭、市場化程度較高的行業(yè)，形成了實力較強的跨國公司與各國本土優(yōu)勢企業(yè)共存的競爭格局。從技術(shù)研發(fā)角度分析，低壓電器企業(yè)主要分為三類，第一類企業(yè)是行業(yè)中的技術(shù)引領(lǐng)者，主要有施耐德、ABB、西門子等跨國公司，該類企業(yè)掌握了低壓電器行業(yè)最先進的技術(shù)，引領(lǐng)低壓電器行業(yè)的發(fā)展方向，行業(yè)中的最新產(chǎn)品一般都由該類企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)。第二類企業(yè)是行業(yè)技術(shù)跟進者，主要有常熟開關(guān)、良信股份（002706）、正泰電器（601877）等公司，該類企業(yè)具有較強的研發(fā)能力，能夠及時跟進行業(yè)技術(shù)的發(fā)展，在國際最新產(chǎn)品推出后2-5年內(nèi)能夠自主研制出性能指標相同的產(chǎn)品，并能夠以較低的價格推向市場。公司屬于該類企業(yè)的參與者。第三類企業(yè)是行業(yè)內(nèi)的大部分產(chǎn)品同質(zhì)化、以低價策略進行競爭的企業(yè)。以中國低壓電器行業(yè)企業(yè)為例，絕大部分是缺乏核心競爭力的小型企業(yè)，該類企業(yè)研發(fā)能力較低，一般只有當產(chǎn)品進入成熟期后且生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)的公開信息時才能逐步生產(chǎn)該種產(chǎn)品，導致彼此之間價格競爭激烈。（二）行業(yè)的發(fā)展階段我國低壓電器行業(yè)從簡單裝配、模仿制造到自行開發(fā)設(shè)計，產(chǎn)品在種類、性能、質(zhì)量、產(chǎn)量等多方面已基本能滿足國內(nèi)市場的需求。隨著低壓電器產(chǎn)品的更新?lián)Q代，低壓產(chǎn)品的技術(shù)也呈現(xiàn)新的特點，朝著高性能、高可靠性、小型化、數(shù)字化、模塊化、組合化、電子化、智能化、可通信、零部件通用化、綠色化的方向發(fā)展。未來，高端低壓電器可融合新基建發(fā)展，智能化、數(shù)字化等將逐步融入低壓行業(yè)各個領(lǐng)域，相關(guān)新技術(shù)同低壓電器行業(yè)將會出現(xiàn)新的融合產(chǎn)物，或?qū)硇袠I(yè)革命性的突破，包括新一代信息技術(shù)、人工智能與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、電子芯片與電力電子、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能能源管理等。盡管目前中高端市場及相關(guān)技術(shù)主要由大型外資或合資企業(yè)掌握，國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，正在努力根據(jù)自身實際情況深度推進智能制造，實現(xiàn)中高端產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代。低壓電器下游應用市場格局中，專業(yè)市場與通用市場比例將趨于接近。各類應用場景中“源＋網(wǎng)＋荷＋儲＋充”新型配用電模式作為“雙碳”目標下高度自治配用電系統(tǒng)建設(shè)的重要發(fā)展路徑，正在助推低壓電器的市場空間不斷擴大，并且正在持續(xù)改變通用與專業(yè)市場的格局。專業(yè)市場方面，國內(nèi)出口需求持續(xù)提升，行業(yè)跨入快速發(fā)展期，專用產(chǎn)品如雨后春筍。主要表現(xiàn)在：①行業(yè)協(xié)同發(fā)展愈發(fā)明顯。在“雙碳”的大背景下，無論是新能源裝機配套儲能，還是新能源車企配套充電樁，都在專用市場邁出了相同步伐，互補互通建設(shè)新型配用電系統(tǒng)。②平價上網(wǎng)進程加快，商業(yè)模式日趨成熟光伏、風電、車樁等行業(yè)逐步走出“退補”的陣痛期，市場趨于理性發(fā)展，且受益于傳統(tǒng)能源價格上漲、海外市場需求加碼等因素影響，戶用光伏、海上風電、分布式儲能、大功率直流樁等細分行業(yè)增長明顯。③產(chǎn)業(yè)鏈階段性供給仍制約著行業(yè)需求上限。限于產(chǎn)業(yè)鏈階段性供給釋放速度(風電安裝船只、車企的產(chǎn)能爬坡、鋰鐵礦的開采等)，整體處于供不應求狀態(tài)，一旦供給矛盾有所緩解，低壓電器需求將快速釋放。同時，隨著中國工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的不斷深化，中國電氣工業(yè)面臨著質(zhì)量提升、效率升級、降本降耗等諸多現(xiàn)實問題?！吨袊圃?025》提出以智能制造為核心的強國戰(zhàn)略，不僅為電氣企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展指明了方向，更讓電氣產(chǎn)業(yè)再次站到了轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新驅(qū)動的風口上。智能領(lǐng)域涌現(xiàn)的一些顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，正在創(chuàng)造新產(chǎn)業(yè)（300832）新業(yè)態(tài)，信息技術(shù)、制造技術(shù)、新材料技術(shù)和新能源技術(shù)廣泛滲透到各個領(lǐng)域，未來隨著智能電網(wǎng)、5G、新能源等投資建設(shè)的持續(xù)推進，低壓電器產(chǎn)業(yè)將發(fā)生以綠色、智能、融合為特征的群體性重大技術(shù)變革。市場整體規(guī)模將在平穩(wěn)增長、保持現(xiàn)有競爭格局的同時，不斷縮小與國際巨頭的差距，低壓電器領(lǐng)域國產(chǎn)品牌將有更大的話語權(quán)。（三）公司所處行業(yè)地位公司是國內(nèi)主要的低壓電器生產(chǎn)企業(yè)之一，核心產(chǎn)品為各類繼電器及智能化電氣控制元件和裝置，現(xiàn)擁有繼電器、配電控制、電氣傳動與控制、儀器儀表、傳感器、開關(guān)共六大類上萬個品種規(guī)格的產(chǎn)品體系。公司先后榮獲“國家高新技術(shù)企業(yè)”、“浙江省知名商號”、“浙江省著名商標”、“浙江省專利示范企業(yè)”、“浙江綠色企業(yè)”、“浙江省級企業(yè)研究院”、“浙江省企業(yè)技術(shù)中心”、國家級專精特新“小巨人”等榮譽。公司是浙江省低壓電器標準版技術(shù)委員會會員單位，曾參與中國國家計量技術(shù)規(guī)范“JJF1282-2011電子式時間繼電器校準規(guī)范”、浙江制造團體標準“T/ZZB0960-2019時控開關(guān)”的編寫，并作為主要起草單位參與了中國質(zhì)量認證中心認證技術(shù)規(guī)范“CQC1127-2017自動轉(zhuǎn)換開關(guān)電器用電子式控制器認證技術(shù)規(guī)范”、浙江制造團體標準“T/ZZB1576-2020時間繼電器”、浙江制造團體標準“T/ZZB1630-2020自動轉(zhuǎn)換開關(guān)電器”、浙江制造團體標準“T/ZZB2166—2021電感式接近開關(guān)”的編寫。2020年，公司實驗室取得中國CNAS認證。公司一直專注于低壓電器產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)與銷售，通過多年的發(fā)展，以豐富的生產(chǎn)、技術(shù)與業(yè)務經(jīng)驗為基礎(chǔ)，形成了自有品牌+ODM雙向驅(qū)動的經(jīng)營格局，有效提升了公司的運營能力，確立了行業(yè)競爭地位。（四）公司所處行業(yè)的主要政策（五）公司的科技創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、業(yè)態(tài)創(chuàng)新和新舊產(chǎn)業(yè)融合情況1、科技創(chuàng)新（1）公司順應行業(yè)發(fā)展趨勢，不斷充實與提升自身的研發(fā)能力，研發(fā)成果豐富，具備持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力公司重視自主研發(fā)創(chuàng)新，持續(xù)開展研發(fā)投入，改進和提升現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)水平并不斷研發(fā)新產(chǎn)品。報告期內(nèi)，公司的研發(fā)費用支出2,740.83萬元，占營業(yè)收入5.69%，占比較高且保持穩(wěn)定。報告期內(nèi)，公司開展的研發(fā)項目數(shù)量為32個，研發(fā)項目豐富且均與公司的主營業(yè)務相關(guān)。公司的研發(fā)成果豐富，截至報告期末，公司已獲得授權(quán)專利411項（其中發(fā)明專利15項），形成了主營業(yè)務相關(guān)的10項獨創(chuàng)技術(shù)和28項通用技術(shù)。在持續(xù)研發(fā)投入的同時，公司深入研究行業(yè)的發(fā)展狀況和技術(shù)發(fā)展趨勢，順應低壓電器小型化、智能化的特點，組建專門的研發(fā)團隊，提升自身的軟件開發(fā)能力，以滿足低壓電器中電子控制元器件自動化、數(shù)字化、智能化的要求。通過多年的技術(shù)積累，公司掌握了覆蓋現(xiàn)有產(chǎn)品品類的軟件開發(fā)能力，自主研發(fā)并取得了95項軟件著作權(quán)，形成了傳統(tǒng)工控元件組網(wǎng)、智能制造云平臺、人機交互界面（HMI）等產(chǎn)品/技術(shù)儲備，為迎接工控領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)的到來奠定了基礎(chǔ)。（2）公司具備較強的研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化的能力，不斷推出新的產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品布局公司產(chǎn)品主要面向工控行業(yè)，下游應用領(lǐng)域廣泛，不同行業(yè)客戶對產(chǎn)品的需求可能存在一定的差異；同時隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、5G通信等新技術(shù)的不斷普及與運用，下游客戶對產(chǎn)品的功能完備性、操作便利性等亦提出了新的需求。公司在持續(xù)進行技術(shù)創(chuàng)新投入的同時，也注重提升產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計能力，以把握行業(yè)發(fā)展趨勢，不斷將新的產(chǎn)品/型號推向市場，滿足客戶新的需求，進一步完善產(chǎn)品布局。報告期內(nèi)，公司結(jié)合自身的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計能力，陸續(xù)推出了多款新產(chǎn)品，其中12種產(chǎn)品獲得了“浙江省工業(yè)新產(chǎn)品（新技術(shù)）”認證，10種產(chǎn)品涉及的新技術(shù)登記為“浙江省科學技術(shù)成果”。公司具備較強的研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化的能力。（3）公司積極參與行業(yè)標準的起草，技術(shù)實力得到行業(yè)和主管部門的認可公司自2009年起持續(xù)被評定為國家高新技術(shù)企業(yè)，曾獲得“浙江省專利示范企業(yè)”、“浙江省級高新技術(shù)企業(yè)研究開發(fā)中心”、“國家火炬計劃項目”、“浙江省級企業(yè)研究院”、“浙江省企業(yè)技術(shù)中心”等多項榮譽。公司是浙江省低壓電器標準版技術(shù)委員會會員單位，曾參與中國國家計量技術(shù)規(guī)范“JJF1282-2011電子式時間繼電器校準規(guī)范”、浙江制造團體標準“T/ZZB0960-2019時控開關(guān)”的編寫，并作為主要起草單位參與了中國質(zhì)量認證中心認證技術(shù)規(guī)范“CQC1127-2017自動轉(zhuǎn)換開關(guān)電器用電子式控制器認證技術(shù)規(guī)范”、浙江制造團體標準“T/ZZB1576-2020時間繼電器”、浙江制造團體標準“T/ZZB1630-2020自動轉(zhuǎn)換開關(guān)電器”、浙江制造團體標準“T/ZZB2166—2021電感式接近開關(guān)”的編寫。公司的技術(shù)實力得到了行業(yè)和主管部門的認可。2、生產(chǎn)模式創(chuàng)新公司長期致力于企業(yè)生產(chǎn)的現(xiàn)代化改造，通過建立自動化/智能化的加工、裝配、檢測等系統(tǒng)，提高關(guān)鍵工序的自動化與智能化，實現(xiàn)主要產(chǎn)品的自動化生產(chǎn)。2014年，經(jīng)溫州市經(jīng)濟和信息化委員會評定，公司子公司欣大電氣被認定為“溫州市機器換人示范企業(yè)”。同時，公司為滿足客戶的個性化需求，通過對部分產(chǎn)品平臺、結(jié)構(gòu)模塊、生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，實現(xiàn)了客戶定制產(chǎn)品的柔性化生產(chǎn)。公司響應國家制造強國戰(zhàn)略，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展需求，推動由自動化生產(chǎn)向數(shù)字化生產(chǎn)的轉(zhuǎn)變：通過打造數(shù)字化車間進行全面優(yōu)化升級改造，以物聯(lián)網(wǎng)為核心，結(jié)合ERP、采購、銷售等節(jié)點搭建面向智能制造的信息集成工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺；開發(fā)企業(yè)專用APP，通過與OEE、MES、ERP的對接，實現(xiàn)企業(yè)運營大數(shù)據(jù)分析；通過手機實時監(jiān)控與反控等技術(shù)的運用，實現(xiàn)了生產(chǎn)流程管控從桌面到智能終端、從有線到無線的延伸。3、營銷體系創(chuàng)新隨著行業(yè)應用領(lǐng)域的拓展、產(chǎn)品線的不斷延伸、競爭方式的升級，公司的營銷渠道面臨更大的挑戰(zhàn)。為適應市場及產(chǎn)品快速、多層次的變化，近年來，公司在加大區(qū)域市場推廣力度的基礎(chǔ)上，開始尋求產(chǎn)品在行業(yè)應用領(lǐng)域的發(fā)展機遇，通過對消防、養(yǎng)殖等行業(yè)的深入了解和研究，經(jīng)過技術(shù)更新和系統(tǒng)優(yōu)化推出符合行業(yè)用戶需求的產(chǎn)品及解決方案，逐步獲得行業(yè)用戶認可并在該特定市場擁有較高的知名度。公司將國內(nèi)市場劃分為8大片區(qū)設(shè)立業(yè)務和技術(shù)服務團隊，并以此為結(jié)點，結(jié)合全國132個簽約經(jīng)銷商，打造服務區(qū)域內(nèi)的異地售后服務網(wǎng)絡。公司注重市場營銷體系的線上和線下的融合，已形成官網(wǎng)、公眾號、小程序、電商等平臺的全方位推廣，可實現(xiàn)線上便捷的查詢、技術(shù)咨詢、報價、訂單，線下良好的客戶體驗、安裝、售后等服務。4、新舊產(chǎn)業(yè)融合公司專注于繼電器、配電控制、電氣傳動與控制、儀器儀表、傳感器、開關(guān)等低壓電器元件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，該類產(chǎn)品是實現(xiàn)自動控制的關(guān)鍵電子元器件，在不斷優(yōu)化傳統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)水平的基礎(chǔ)上，公司持續(xù)研發(fā)工業(yè)自動化控制領(lǐng)域核心產(chǎn)品。隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應用，客戶對傳統(tǒng)產(chǎn)品的功能有了進一步的需求，低壓電器產(chǎn)品被提出了更高的性能及品質(zhì)要求。隨著新興行業(yè)及終端產(chǎn)品的功能技術(shù)提升，低壓電器不再是一個簡單的功能零部件，借助5G模塊、藍牙、網(wǎng)絡等技術(shù)，該類產(chǎn)品將成為傳統(tǒng)產(chǎn)品升級為智能化智慧化產(chǎn)品的關(guān)鍵組成部分。公司正積極布局工控產(chǎn)品與5G、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和大數(shù)據(jù)的應用，以滿足新時代背景下用戶的需求，力爭與國際知名品牌同臺競技。二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務（一）公司的主要業(yè)務公司是一家主要生產(chǎn)繼電器、配電控制、電氣傳動與控制、儀器儀表等低壓電器產(chǎn)品的企業(yè)。公司以客戶為中心，以市場為導向，為客戶提供可靠、穩(wěn)定的產(chǎn)品和全方位專業(yè)服務，產(chǎn)品主要用于工業(yè)控制，應用領(lǐng)域遍布機械制造、新能源、家電、消防、電力、通信等行業(yè)。（二）公司的主要產(chǎn)品及用途公司擁有包括繼電器、配電控制、電氣傳動與控制、儀器儀表、傳感器、開關(guān)共六大類上萬個品種規(guī)格的產(chǎn)品體系。公司的低壓電器產(chǎn)品涵蓋不同類型的控制元器件，主要包括6大類，具體如下：1、繼電器系列繼電器是一種具有隔離功能的自動開關(guān)元器件，是當輸入量的變化達到規(guī)定要求時，在電氣輸出電路中使被控量發(fā)生預定的階躍變化的一種電器，是用小電流去控制大電流運作的一種“自動開關(guān)”，具體應用時，繼電器可以控制多路電路，保證電器的正常運行；可以擴大控制能力，對綜合信號進行控制；可以借助繼電器實現(xiàn)對電路的自動化運行控制。繼電器產(chǎn)品通常應用于自動化的控制電路中，廣泛用于遙控、遙測、通訊、自動控制、機電一體化及電力電子設(shè)備中，是最重要的控制元件之一。公司繼電器系列產(chǎn)品主要包括時間繼電器、小型電磁繼電器及插座、固體繼電器等。2、配電控制系列配電控制產(chǎn)品用于電流的接通、分斷，進行啟動、調(diào)速、正反轉(zhuǎn)、制動等各種控制，并能在線路或用電設(shè)備發(fā)生短路、過載、欠電壓等故障時切斷電路，從而起到對線路和設(shè)備保護作用的電路。該類產(chǎn)品主要用于配電電路、開關(guān)設(shè)備、控制設(shè)備和電路末端。該系列產(chǎn)品主要包括雙電源自動轉(zhuǎn)換開關(guān)、電涌保護器、控制與保護開關(guān)等。3、電氣傳動與控制系列電氣控制主要用于實現(xiàn)對電路系統(tǒng)中某個或某些對象的控制，從而保證被控設(shè)備安全、可靠地運行，其主要功能有：自動控制、保護、監(jiān)視和測量。公司的主要產(chǎn)品有變頻器、伺服驅(qū)動、伺服電機、電動機保護器、電機調(diào)速器等。4、儀器儀表系列儀器儀表是一種“信息機器”，其主要功能是信息形式的轉(zhuǎn)換，將輸入信號轉(zhuǎn)換成輸出信號。信號可以按時間域或頻率域表達，信號的傳輸則可調(diào)制成連續(xù)的模擬量或者斷續(xù)的數(shù)字量形式。由若干自動化元件構(gòu)成，具有數(shù)種功能，如測量、顯示、記錄、控制、報警、通信聯(lián)網(wǎng)。自身是一個系統(tǒng)，又是自動化系統(tǒng)中的一個子系統(tǒng)。公司的主要產(chǎn)品有數(shù)顯電量表、溫度控制儀、溫濕度控制器等。5、傳感器系列傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。傳感器的特點包括：微型化、數(shù)字化、智能化、多功能化、系統(tǒng)化、網(wǎng)絡化。它是實現(xiàn)自動檢測和自動控制的首要環(huán)節(jié)，為自動化設(shè)備及時的提供電壓信號，是自動化過程中不可缺少的部分。公司生產(chǎn)的傳感器種類有接近開關(guān)、光電開關(guān)、編碼器等。6、開關(guān)系列開關(guān)是可以使電路開路，使電流中斷或使其流到其他電路的電子元件。公司的開關(guān)種類有微動開關(guān)、行程開關(guān)等。（三）公司的主要經(jīng)營模式1、采購模式公司采購的原材料主要為金屬及金屬件、電子元器件、塑料件等，供應商按照公司提供的圖紙、技術(shù)要求進行生產(chǎn)、加工，提供符合要求的零部件，或者公司直接采購符合要求的通用標準零部件。對于客戶需求量較小或技術(shù)含量較低的產(chǎn)品，公司采用直接采購產(chǎn)成品的模式。供應商提供符合公司技術(shù)與質(zhì)量要求的產(chǎn)成品，公司進行質(zhì)檢、測試后對外銷售，如開關(guān)電源、信號燈等產(chǎn)品。采購中心通過網(wǎng)絡查詢、調(diào)研、相關(guān)審核驗證等流程收集具備開發(fā)潛力的供應商信息，向有合作意向的供應商發(fā)放《供應商基本情況調(diào)查表》并要求其提供相關(guān)資質(zhì)。完成初選流程后，采購中心負責組織質(zhì)量中心、研發(fā)中心等部門人員對關(guān)鍵供應商進行現(xiàn)場考察，必要時填寫《供應商評審表》，同時接受供應商樣品提交技術(shù)確認。樣品、供應商評審結(jié)果均合格的，由采購中心與供應商開展供貨價格、周期、質(zhì)量保證能力等事宜的商務談判，雙方達成一致后，報副董事長/總裁批準，采購中心與供應商簽訂采購合同及相關(guān)協(xié)議，簽約供應商列入《合格供應商名錄》。2、生產(chǎn)模式公司采取自主生產(chǎn)為主、外包貼牌為輔的生產(chǎn)模式，主要產(chǎn)品均為公司自制，開關(guān)電源、信號燈等目前客戶需求較小的產(chǎn)品或技術(shù)含量較低的產(chǎn)品，采用外包生產(chǎn)的模式。公司主要采取以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)方式，即生產(chǎn)管理中心根據(jù)客戶訂單或者常規(guī)銷售計劃，制定生產(chǎn)計劃，形成生產(chǎn)訂單并錄入生產(chǎn)管理系統(tǒng)，系統(tǒng)自動進行分解，各生產(chǎn)部門按照計劃組織生產(chǎn)。為提高生產(chǎn)管理效率，公司將電鍍等非核心工藝環(huán)節(jié)，采用委外加工的形式，委托給具有穩(wěn)定生產(chǎn)能力和較高品質(zhì)管控能力的外協(xié)加工商進行加工。公司在專注于產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計同時，對少量客戶需要配套的其他產(chǎn)品采取外包生產(chǎn)模式。外包廠商按照公司所下達的訂單，進行原材料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)，成品檢驗合格后發(fā)往公司。公司按照國家標準、行業(yè)標準等制定了嚴格的、符合自身業(yè)務特點的質(zhì)量控制標準和檢驗體系，對外包廠商進行嚴格的質(zhì)量控制與管理。3、銷售模式公司建立了經(jīng)銷與直銷相結(jié)合的銷售體系，2022年全國簽約經(jīng)銷商132家。近年來，公司也通過參加各種展會、網(wǎng)絡推廣等方式積極拓展海外市場。（1）經(jīng)銷模式經(jīng)銷模式指非直接向終端用戶銷售，借助中間商的渠道資源和客戶資源進行銷售。經(jīng)銷模式下，經(jīng)銷商承擔對最終客戶的銷售風險。公司通過嚴格授權(quán)、統(tǒng)一指導實現(xiàn)對簽約經(jīng)銷商的管理，簽約經(jīng)銷商執(zhí)行公司營銷政策、計劃和策略，協(xié)助進行市場開拓，反饋市場一線情況，負責區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品營銷。經(jīng)銷商模式下，公司與經(jīng)銷商簽訂年度《經(jīng)銷商合同》，通過分析各區(qū)域市場容量和競爭狀況等要素，公司向經(jīng)銷商提供一定數(shù)額的信用額度并根據(jù)經(jīng)銷商的銷售完成情況給予銷售返利，促使經(jīng)銷商銷售公司產(chǎn)品。經(jīng)銷商買斷產(chǎn)品，在其授權(quán)區(qū)域內(nèi)自行銷售并承擔當?shù)厥袌鐾茝V義務，公司與經(jīng)銷商定期結(jié)算。公司根據(jù)經(jīng)銷商的銷售業(yè)績、回款與對賬情況、綜合管理能力、遵守政策要求等內(nèi)容，對經(jīng)銷商進行綜合考評。（2）直銷模式直銷模式是指沒有利用簽約經(jīng)銷商的渠道，通過公司銷售人員、展會、網(wǎng)絡旗艦店或門市部等形式，直接拓展客戶并對客戶直接銷售。（四）主要業(yè)績驅(qū)動因素報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入48,134.45萬元，比上年同期下降7.64%，其中實現(xiàn)主營業(yè)務收入47,264.98萬元，比上年同期下降8.63%，歸屬于母公司股東的凈利潤6,051.90萬元，比上年同期下降26.33%；總資產(chǎn)為132,313.43萬元，比上年末增長90.07%。受經(jīng)濟下行影響，公司業(yè)績有所下滑。三、核心競爭力分析公司經(jīng)過在低壓電器行業(yè)30多年的發(fā)展，憑借著充分的技術(shù)基礎(chǔ)、生產(chǎn)經(jīng)驗和客戶積累，形成了具有企業(yè)特色的核心競爭力，具體表現(xiàn)為：1、公司順應行業(yè)發(fā)展趨勢，不斷充實與提升自身的研發(fā)能力，研發(fā)成果豐富，具備持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力公司高度重視技術(shù)研發(fā)和自主創(chuàng)新，2022年，公司研發(fā)費用支出為2,740.83萬元，占營業(yè)收入5.69%；截至2022年12月31日，公司的研發(fā)團隊人數(shù)為154人，占公司總員工人數(shù)的比重為14.71%。2022年，公司開展研發(fā)項目32個，研發(fā)項目豐富且均與公司主營業(yè)務相關(guān)。公司自主研發(fā)并取得了95項軟件作權(quán)、授權(quán)專利411項（其中發(fā)明專利15項），形成了主營業(yè)務相關(guān)的10項獨創(chuàng)技術(shù)和28項通用技術(shù)。2、公司具備較強的研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化的能力，不斷推出新的產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品布局公司產(chǎn)品主要面向工控行業(yè)，下游應用領(lǐng)域廣泛，公司在持續(xù)研發(fā)的同時，也注重提升產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計能力，以把握行業(yè)發(fā)展趨勢，不斷將新的產(chǎn)品型號推向市場，具備較強的研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化能力。公司深入研究行業(yè)的發(fā)展狀況和技術(shù)發(fā)展趨勢順應低壓電器小型化、智能化的特點，組建專門的研發(fā)團隊，提升自身的軟件開發(fā)能力，以滿足低壓電器中電子控制元器件自動化、數(shù)字化、智能化的要求。通過多年的技術(shù)積累，公司掌握了覆蓋現(xiàn)有產(chǎn)品品類的軟件開發(fā)能力，形成了傳統(tǒng)工控元件組網(wǎng)、智能制造云平臺、人機交互界面(HMI)等產(chǎn)品/技術(shù)儲備，為迎接工控領(lǐng)域物聯(lián)網(wǎng)的到來奠定了基礎(chǔ)。3、公司已初步建立起遍布全國的經(jīng)銷商網(wǎng)絡，同時與主要直銷客戶建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，具備持續(xù)開發(fā)新客戶的能力公司成立時即專注于低壓電器產(chǎn)品在工控行業(yè)的應用，工控行業(yè)客戶涉及領(lǐng)域眾多，且分布于全國各地；公司借助分布于全國各地的經(jīng)銷商，就近服務當?shù)氐目蛻?，以促進公司產(chǎn)品的銷售并提升公司產(chǎn)品的滲透率。2022年，公司共有經(jīng)銷商132家，分布于全國各地，已初步建立起遍布全國的經(jīng)銷商網(wǎng)絡，通過經(jīng)銷商實現(xiàn)產(chǎn)品在不同地域、不同領(lǐng)域客戶的應用。在拓展經(jīng)銷渠道的同時，公司亦組建了銷售團隊，向客戶直接銷售。公司根據(jù)低壓電器行業(yè)產(chǎn)品差異化的特點及同行業(yè)公司的需求，逐步增加了ODM業(yè)務，與同行業(yè)公司西門子天臺、正泰電器、天正電氣（605066）、良信股份、德力西電氣下屬公司上海天逸建立了穩(wěn)定的業(yè)務合作關(guān)系。4、公司建立了完善的質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定公司自成立以來，一直秉持質(zhì)量至上的經(jīng)營理念，在研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和服務等各個環(huán)節(jié)嚴格把關(guān)，建立了完善的質(zhì)量控制體系，且質(zhì)量體系已與國際接軌并通過ISO9001:2015、ISO14001:2015和ISO45001:2018認證。公司按照國內(nèi)及境外的相關(guān)資質(zhì)認證要求，產(chǎn)品通過了強制性產(chǎn)品認證/自愿性產(chǎn)品認證，并通過了CE、UL、TUV等國際認證。2022年，公司產(chǎn)品經(jīng)國家及地方主管部門抽查檢驗均為合格，同時公司報告期內(nèi)不存在因產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的訴訟或糾紛。公司產(chǎn)品質(zhì)量符合國家和行業(yè)的標準及要求，質(zhì)量穩(wěn)定。四、公司未來發(fā)展的展望(一)行業(yè)格局和趨勢我國低壓電器行業(yè)從簡單裝配、模仿制造到自行開發(fā)設(shè)計，產(chǎn)品在種類、性能、質(zhì)量、產(chǎn)量等多方面已基本能滿足國內(nèi)市場的需求。隨著低壓電器產(chǎn)品的更新?lián)Q代，低壓產(chǎn)品的技術(shù)也呈現(xiàn)新的特點，朝著高性能、高可靠性、小型化、數(shù)字化、模塊化、組合化、電子化、智能化、可通信、零部件通用化、綠色化的方向發(fā)展。未來，高端低壓電器可融合新基建發(fā)展，智能化、數(shù)字化等將逐步融入低壓行業(yè)各個領(lǐng)域，相關(guān)新技術(shù)同低壓電器行業(yè)將會出現(xiàn)新的融合產(chǎn)物，或?qū)硇袠I(yè)革命性的突破，包括新一代信息技術(shù)、人工智能與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、電子芯片與電力電子、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能能源管理等。盡管目前中高端市場及相關(guān)技術(shù)主要由大型外資或合資企業(yè)掌握，國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，正在努力根據(jù)自身實際情況深度推進智能制造，實現(xiàn)中高端產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代。同時，隨著中國工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的不斷深化，中國電氣工業(yè)面臨著質(zhì)量提升、效率升級、降本降耗等諸多現(xiàn)實問題?！吨袊圃?025》提出以智能制造為核心的強國戰(zhàn)略，不僅為電氣企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展指明了方向，更讓電氣產(chǎn)業(yè)再次站到了轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新驅(qū)動的風口上。智能領(lǐng)域涌現(xiàn)的一些顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，正在創(chuàng)造新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，信息技術(shù)、制造技術(shù)、新材料技術(shù)和新能源技術(shù)廣泛滲透到各個領(lǐng)域，未來隨著智能電網(wǎng)、5G、新能源等投資建設(shè)的持續(xù)推進，低壓電器產(chǎn)業(yè)將發(fā)生以綠色、智能、融合為特征的群體性重大技術(shù)變革。市場整體規(guī)模將在平穩(wěn)增長、保持現(xiàn)有競爭格局的同時，不斷縮小與國際巨頭的差距，低壓電器領(lǐng)域國產(chǎn)品牌將有更大的話語權(quán)。(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略公司主要從事低壓電器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其產(chǎn)品主要用于工業(yè)控制，應用領(lǐng)域遍布機械制造、新能源、家電、消防、電力、通信等行業(yè)。公司已形成集技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、售后服務為一體的全流程服務體系。公司以“提供更具價值的工控元件和服務”為使命，堅持以市場為導向，以客戶為中心，通過自主研發(fā)，致力于成為讓工業(yè)自動化更高效的優(yōu)秀的工控元件制造企業(yè)。未來，公司將結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢、下游客戶及市場需求，對現(xiàn)有產(chǎn)品進行迭代升級，并不斷提升核心技術(shù)產(chǎn)品的市場競爭力，加快新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)布局。公司將通過募投項目的實施，不斷加大研發(fā)投入，提高公司整體研發(fā)能力，提升品牌價值，增強公司的核心競爭力，實現(xiàn)產(chǎn)品定位由中低端向中高端的轉(zhuǎn)變:由元器件生產(chǎn)向元器件生產(chǎn)與解決方案并重的轉(zhuǎn)變，致力于成為國內(nèi)一流的電器元件供應商和自動化解決方案集成商。(三)經(jīng)營計劃1、“以項目引人才+人才促項目”雙輪并驅(qū)機制推動科技創(chuàng)新，提高公司整體研發(fā)能力公司以項目共贏為發(fā)展基礎(chǔ)，引進行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)人才合作開發(fā)，以行業(yè)人才為驅(qū)動力，推動公司產(chǎn)品在新行業(yè)、新領(lǐng)域和新場景的快速落地。同時公司將依托浙江省企業(yè)技術(shù)中心、建博士后科研工作站等科研平臺，加強與高等院校的產(chǎn)學研合作，以技術(shù)賦能產(chǎn)品升級、以創(chuàng)新推動產(chǎn)品拓展，全方位提升公司的研發(fā)實力。2、加快數(shù)字化工廠建設(shè)，推動數(shù)智賦能可持續(xù)發(fā)展新模式公司將圍繞“雙碳”“雙控”和“可持續(xù)發(fā)展”的發(fā)展目標，通過數(shù)字技術(shù)與綠色技術(shù)的融合應用，改進生產(chǎn)工藝流程，提高產(chǎn)線的運營管理精度，進而實現(xiàn)生產(chǎn)制造精益化、能源結(jié)構(gòu)低碳化、設(shè)備管理精細化。MES系統(tǒng)導入、立體智能倉庫的建設(shè)，促進生產(chǎn)環(huán)節(jié)的自動化、高效化與標準化升級，降低能源損耗，強化可持續(xù)發(fā)展策略，為社會創(chuàng)造更高的價值。3、加大產(chǎn)品研發(fā)投入，發(fā)揮企業(yè)自身優(yōu)勢，延伸工控領(lǐng)域細分行業(yè)產(chǎn)品線聚焦于下游市場的實際需求和用戶的問題痛點，基于公司在工控領(lǐng)域細分行業(yè)多年的技術(shù)積累和品牌優(yōu)勢，依托公司在細分行業(yè)的研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新、智能制造等方面的優(yōu)勢，持續(xù)加大研發(fā)投入，優(yōu)化研發(fā)創(chuàng)新激勵機制，推動前瞻性技術(shù)、關(guān)鍵工藝、替代進口產(chǎn)品的創(chuàng)新突破，實現(xiàn)技術(shù)、市場與業(yè)務的深度融合；積極參與產(chǎn)品標準的制修訂，強化標準指標引領(lǐng)市場，進一步提高市場占有率。4、充分發(fā)揮政策導向效應，加大新能源產(chǎn)品技術(shù)投入，加快速度提高新領(lǐng)域產(chǎn)品的市場占有率公司瞄準市場發(fā)展趨勢，貫徹落實《中國制造2025》，推動新領(lǐng)域產(chǎn)品研發(fā)，公司組建“新能源用高壓直流繼電器”、“充電樁專用控制與保護開關(guān)”、“一種新型的電涌保護器”等多個專項研發(fā)團隊，公司將立足于產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，邁向新能源等多個新興領(lǐng)域，打造具有高附加值的產(chǎn)品體系，實現(xiàn)公司業(yè)務的新突破。。5、借助大品牌企業(yè)平臺，優(yōu)勢互補，建立戰(zhàn)略合作在自有品牌產(chǎn)品大力發(fā)展的同時，公司將持續(xù)以O(shè)DM的形式加強與龍頭企業(yè)的協(xié)同合作，通過生產(chǎn)資源配置、生產(chǎn)工藝技術(shù)的優(yōu)化，強化公司的額技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢和制造成本優(yōu)勢，借助下游客戶的大品牌的渠道優(yōu)勢，開展深度戰(zhàn)略合作，優(yōu)勢疊加，攜手共贏。（四）可能面對的風險及應對措施1、主要原材料價格波動的風險公司生產(chǎn)經(jīng)營所需要的原材料主要是金屬及金屬件、塑料件、電子元器件等。直接材料占產(chǎn)品總成本比重較大原材料價格的波動對主營業(yè)務毛利率的影響較大。近年來，公司生產(chǎn)所需的主要原材料銅及銅制品的價格增長較快。公司若不能有效地將原材料價格上漲的壓力轉(zhuǎn)移到下游，或不能通過技術(shù)工藝創(chuàng)新抵消成本上漲的壓力，或在原材料價格下降過程中未能做好存貨管理，均可能對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。針對上述情況公司將采取如下措施：增加合理的供應商數(shù)量，分散原材料采購風險，通過與主要供應商的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，提升公司對供應商的議價能力，并保證原材料供應的持續(xù)性和穩(wěn)定性；加強和提升原材料價格市場預測能力，合理安排采購時點；加強生產(chǎn)質(zhì)量控制，提升產(chǎn)品質(zhì)量，通過流程優(yōu)化，提升產(chǎn)品合格率；加強生產(chǎn)管理，提高生產(chǎn)效率，最大程度的降低公司生產(chǎn)成本。2、市場競爭風險目前，國內(nèi)低壓電器市場處于充分競爭狀態(tài)，形成了實力較強的跨國公司與本土優(yōu)勢企業(yè)共存的競爭格局，且在逐步地走向行業(yè)整合?？鐕菊莆樟说蛪弘娖餍袠I(yè)中較為先進的技術(shù)，而本土優(yōu)勢企業(yè)通過不斷的技術(shù)和管理創(chuàng)新以提升市場競爭力，行業(yè)競爭趨于激烈。目前與同行業(yè)龍頭企業(yè)相比，公司的規(guī)?；б婧推放朴绊懥Σ粔蛎黠@。如果公司在未來的一段時間內(nèi)不能持續(xù)有效地提升生產(chǎn)和服務水平，將會對公司的經(jīng)營業(yè)績構(gòu)成不利影響。針對上述情況公司將采取如下措施：建立健全市場政策、客戶需求分析機制，增強公司風險應對能力。通過持續(xù)優(yōu)化、改進技術(shù)、提升服務質(zhì)量等多種形式降本增效，實現(xiàn)差異化競爭，并積極開展新興產(chǎn)業(yè)的市場拓展工作，努力開發(fā)新的客戶。3、技術(shù)更新風險公司產(chǎn)品應用領(lǐng)域遍布機械制造、新能源、家電、消防等行業(yè)，產(chǎn)品面臨的工作環(huán)境較為復雜，終端客戶對產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、功能、性能穩(wěn)定性、使用壽命等具有差異化、多樣化的需求。同時，5G通信、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的普及與滲透，加快了低壓電器產(chǎn)品向小型化、自動化、智能化的更新速度。若公司未來無法對新的技術(shù)趨勢、多樣化的產(chǎn)品需求作出及時反應，無法對生產(chǎn)工藝持續(xù)優(yōu)化，對產(chǎn)品進行及時更新?lián)Q代，則公司可能存在客戶資源丟失、市場份額下降的風險，將對公司經(jīng)營帶來不利影響。針對上述情況公司將采取如下措施：公司將建立健全市場政策、客戶需求分析機制，增強公司風險應對能力；同時公司將努力開展研發(fā)工作，緊跟客戶的新技術(shù)指標要求，力爭實現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先，提高公司產(chǎn)品和服務的競爭優(yōu)勢，并努力提供一站式系統(tǒng)服務，提高產(chǎn)品和業(yè)務的附加值。4、技術(shù)泄密和技術(shù)人才流失風險核心技術(shù)是公司的核心競爭力及未來發(fā)展的基礎(chǔ)，公司高度重視技術(shù)研發(fā)和自主創(chuàng)新，自2009年起持續(xù)被評定為國家高新技術(shù)企業(yè)，掌握30多項核心技術(shù)。但隨著行業(yè)市場競爭的加劇，若出現(xiàn)競爭對手侵犯公司專有技術(shù)或?qū)＠那闆r，或發(fā)生公司技術(shù)人員泄露核心技術(shù)機密信息的行為，則可能對公司的經(jīng)營造成不利影響。經(jīng)過多年的積累，公司已建立了上百人的研發(fā)技術(shù)團隊，擁有豐富的研發(fā)經(jīng)驗和長期的技術(shù)積累。隨著行業(yè)競爭的加劇，企業(yè)之間的人才競爭將日趨激烈；如果公司不能保持良好的企業(yè)文化、改善人才的成長環(huán)境、保障有效的激勵機制，則有可能面臨現(xiàn)有技術(shù)人員流失、不能持續(xù)吸引優(yōu)秀人才加盟的風險，公司研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新可能面臨停滯，對公司未來發(fā)展產(chǎn)生不利影響。針對上述情況公司將采取如下措施：公司將加強人才的培養(yǎng)和引進機制，優(yōu)化人力資源配置，保證公司持續(xù)創(chuàng)新能力和核心競爭力。公司將加快專業(yè)人才的培養(yǎng)，與知名院校、培訓機構(gòu)加強合作交流，持續(xù)優(yōu)化整體人員結(jié)構(gòu)，推進團隊管理水平建設(shè)，適應公司經(jīng)營規(guī)模擴張。5、毛利率波動的風險隨著低壓電器行業(yè)市場競爭愈加激烈，原材料價格波動、勞動力成本上升等因素均可能影響公司的產(chǎn)品成本、進而導致毛利率波動；且毛利率受市場供需關(guān)系、公司議價能力等因素的綜合影響。若公司未能在市場競爭中通過保持銷售收入的增長分攤固定成本的增加，或因市場競爭激烈、議價能力不足等因素導致無法根據(jù)材料、人工等成本的波動適當調(diào)整銷售價格，將面臨毛利與毛利率波動甚至下滑的風險。針對上述情況公司將采取如下措施：加強原材料價格監(jiān)督管控與庫存管理，提升采購工作對市場價格變化的反應速度，完善采購職能的工作部署；加強技術(shù)創(chuàng)新，在保持產(chǎn)品功能的基礎(chǔ)上，通過更新或減少產(chǎn)品組件，選擇性能更佳、成本更低廉的原材料，用軟件功能替代硬件部件等方式降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本；推進生產(chǎn)車間智能化改造，加強機器換人進程，降低生產(chǎn)線對人工操作的需求，化生產(chǎn)管控，通過改進生產(chǎn)布局，制定合理的生產(chǎn)計劃，提高生產(chǎn)線的生產(chǎn)效率，減少人工投入。關(guān)鍵詞：
