江蘇北人2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
(相關(guān)資料圖)
一、經(jīng)營情況討論與分析
2022年上半年，受宏觀經(jīng)濟及市場總體環(huán)境波動等因素影響，汽車產(chǎn)業(yè)鏈面臨了巨大沖擊，供應鏈、物流不暢，人員流動受限，嚴重影響了公司項目的驗收，直接導致公司前三季度收入和利潤指標都受到較大影響。公司積極部署業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，進入2022年第四季度，隨著外部環(huán)境和宏觀環(huán)境影響逐漸減弱，公司克服眾多困難，全力推進相關(guān)項目的驗收工作，最終報告期內(nèi)公司實現(xiàn)營業(yè)總收入73,798.01萬元，同比增長25.63%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3,184.25萬元，同比增長46.26%，穩(wěn)定了公司持續(xù)向好的基本盤。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)收入、利潤雙增長良好成績的主要驅(qū)動力來自于新能源汽車市場產(chǎn)銷量持續(xù)爆發(fā)式增長。一方面，我國汽車產(chǎn)銷總量已經(jīng)連續(xù)14年穩(wěn)居全球第一，并在“電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化”方面取得了巨大的進步。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年度我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到705.8萬輛和688.7萬輛，同比增長分別達到96.9%和93.4%，新能源汽車市場占有率提升至25.6%，滲透率達28%，較2021年提升12.6%。乘聯(lián)會專家團隊預測，2023年新能源乘用車銷量將達850萬輛，市場滲透率將達36%。隨著新能源車續(xù)航里程和安全性的不斷提高，以及充電、換電等配套設(shè)施的不斷改善，新能源車銷量預計將繼續(xù)增長。新能源汽車的快速發(fā)展驅(qū)動了新能源自動化產(chǎn)線的迅速擴容，也為工業(yè)機器人系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的市場空間，公司牢牢抓住了這一市場機遇并快速占據(jù)新能源汽車自動化產(chǎn)線細分市場的重要一席。另一方面，發(fā)展智能制造產(chǎn)業(yè)對支撐我國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、保障戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展起到關(guān)鍵作用。在全球碳中和的時代背景下，主要經(jīng)濟體相繼出臺新能源行業(yè)的刺激政策，包括中國提出的“2030年碳達峰、2060年碳中和”的總體目標、新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年），以及歐盟成員國于2023年3月底提出協(xié)議，要求從2035年起禁售化石燃料新車，另外，美國政府也頒布了“2030年銷售一半綠色汽車”的行政命令?？傮w來看，各種鼓勵政策推動了新能源汽車等領(lǐng)域?qū)χ悄苤圃旌椭悄芑a(chǎn)線、配套系統(tǒng)等產(chǎn)品的需求，為公司主營業(yè)務發(fā)展提供了廣闊空間。公司早在2015年就開始進行輕量化材料連接技術(shù)的研究，包含鋁合金、高強鋼、熱成型鋼、復合材料的多種連接工藝的研究，新能源汽車在低碳方面的高要求和公司在該領(lǐng)域的技術(shù)積累不謀而合；另一方面，公司在智能化產(chǎn)線、機器視覺應用、MES系統(tǒng)方面的持續(xù)投入研發(fā)，不僅僅能夠掌控產(chǎn)線的生產(chǎn)數(shù)據(jù)，同時能夠?qū)ιa(chǎn)經(jīng)營、優(yōu)化排產(chǎn)、節(jié)拍提升、問題排查等方面為客戶提供增值服務，促使公司在新能源汽車方面的競爭優(yōu)勢和獲單能力大大增強，激發(fā)了公司在新能源汽車領(lǐng)域訂單穩(wěn)步增長。輕量化鏈接工藝報告期內(nèi)，公司主要重點開展了以下工作：（一）市場開發(fā)與銷售情況在市場開發(fā)方面，報告期內(nèi)，公司抓住下游需求恢復向好的契機，在鞏固既有汽車零部件市場的同時，積極布局新的細分市場業(yè)務，重點加強新能源焊接生產(chǎn)線領(lǐng)域的拓展并在該領(lǐng)域取得較大的業(yè)務增長。對于存量市場，公司與客戶共同探討開發(fā)增值服務，深挖市場，贏取訂單；對于增量市場，公司充分發(fā)揮在原有業(yè)務特別是焊接領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢和工程經(jīng)驗，擴大了公司產(chǎn)品在汽車和重工等業(yè)務領(lǐng)域的應用規(guī)模，并取得了良好成績。在銷售方面，針對不同的細分市場，制定了對應的市場策略與服務方案，2022年公司訂單額再創(chuàng)歷史新高。公司結(jié)合產(chǎn)業(yè)和市場發(fā)展動態(tài)和政策趨勢，及時調(diào)整業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略，在銷售端、運營端、供應鏈、以及人才和資源等多個方面進行了布局優(yōu)化，以最大限度滿足業(yè)務發(fā)展需要。公司經(jīng)過多年的技術(shù)積累和項目研發(fā)投入，對激光加工、焊接工藝、智能裝配工藝、機器視覺、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等核心技術(shù)有深刻的理解和研發(fā)實力。截至本報告披露日，公司的在手訂單約人民幣12.13億元，其中新能源領(lǐng)域相關(guān)的訂單額約11.10億元，占公司在手訂單額的比例約為91%，與汽車行業(yè)相關(guān)訂單額約11.83億元，占公司在手訂單額的比例約為98%。從訂單結(jié)構(gòu)來看，公司在新能源汽車領(lǐng)域的訂單持續(xù)成為公司最主要訂單來源，這得益于公司早期在新能源汽車輕量化連接相關(guān)的技術(shù)儲備以及持續(xù)在智能化產(chǎn)線、機器視覺應用、MES系統(tǒng)等方面的研發(fā)投入，為客戶提供了富有競爭力的自動化/智能化產(chǎn)線。同時公司除向客戶提供新能源汽車焊接產(chǎn)線外，還提供新能源電機裝配產(chǎn)線、新能源電池相關(guān)產(chǎn)線整體解決方案，產(chǎn)品包括電池托盤產(chǎn)線、底盤產(chǎn)線、底板產(chǎn)線和汽車門蓋產(chǎn)線等多種汽車核心零部件生產(chǎn)線，直接或間接為某知名國際新能源汽車品牌、寧德時代（300750）、通用、大眾、沃爾沃、日產(chǎn)、東風、紅旗、寶馬、吉利、金康華為、理想、小鵬、蔚來、零跑汽車、華人運通等主流汽車品牌體系提供自動化/智能化生產(chǎn)線服務，成為寧德時代、敏實集團、上海賽科利、馬瑞利、海斯坦普、本特勒等頭部企業(yè)的新能源車電池托盤、底盤、車身等零部件產(chǎn)品生產(chǎn)線的直接供應商。公司已累積了上百款電池托盤數(shù)據(jù)，是目前國內(nèi)率先掌握多種新能源汽車電池托盤連接工藝的集成商，是新能源電池托盤自動化產(chǎn)線、汽車零部件焊裝自動化產(chǎn)線的頭部企業(yè)，并牽頭制定了T/CWAN0027-2022《新能源汽車鋁合金電池托盤焊接制造規(guī)范》團體標準，市場競爭優(yōu)勢明顯。在雙碳政策指引下，未來公司將持續(xù)重點發(fā)展與新能源汽車相關(guān)的產(chǎn)線業(yè)務。（二）運營情況為進一步減少資源消耗，控制運營成本，結(jié)合市場與業(yè)務發(fā)展情況以及過往經(jīng)驗的總結(jié)，2022年度公司對事業(yè)部架構(gòu)進行一定的優(yōu)化整合為CTC事業(yè)部（新能源）、BIW事業(yè)部（車身）、ASSY事業(yè)部（裝配）、P&M事業(yè)部（拋光打磨）和共享中心，本次事業(yè)部的調(diào)整，有利于優(yōu)化和提升公司資源利用效率、提高團隊執(zhí)行力和響應能力、有效落實各項措施等方面顯現(xiàn)優(yōu)勢。2023年度公司根據(jù)新的戰(zhàn)略規(guī)劃進一步將公司架構(gòu)調(diào)整為智能裝備板塊和新能源板塊，其中智能裝備板塊包含方案、運營、工程、智裝、運控、銷售部門，新能源板塊為公司將要探索和發(fā)展的新業(yè)務方向，也將是公司的戰(zhàn)略布局。新的架構(gòu)有望進一步提高公司運營管理效益，從而更好的提升公司的持續(xù)盈利能力和競爭力。（三）研發(fā)情況報告期內(nèi)，公司圍繞智能制造整體解決方案的戰(zhàn)略規(guī)劃，從標準化、數(shù)字化、智能化、先進制造工藝四個方面持續(xù)開展研發(fā)工作。公司通過持續(xù)的研發(fā)實踐，不斷探索行業(yè)技術(shù)前沿，在多項核心技術(shù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，在IOT系統(tǒng)軟件開發(fā)平臺、2D/3D視覺系統(tǒng)、激光工藝應用、機器人焊縫打磨及智能機器人焊接等方面進一步掌握相關(guān)核心技術(shù)，實現(xiàn)了首個黑燈工作站項目建設(shè)。黑燈工作站報告期內(nèi)，公司持續(xù)重視研發(fā)的投入和研發(fā)項目的管理。截至報告期末，公司擁有專業(yè)研發(fā)人員90名，占公司員工總?cè)藬?shù)的11.64%，研發(fā)投入3,525.19萬元，繼續(xù)保持較高金額。2022年度，公司多項研發(fā)工作達到預期目標，獲得豐富的研發(fā)成果，公司申請知識產(chǎn)權(quán)22項，其中發(fā)明專利9項、實用新型專利11項、軟件著作權(quán)2項；獲得授權(quán)知識產(chǎn)權(quán)21項，其中發(fā)明專利3項、實用新型專利16項、軟件著作權(quán)2項。截至報告期末，公司累計獲授發(fā)明專利21項，實用新型69項，軟件著作權(quán)27項，商標權(quán)8項。報告期內(nèi)，公司進一步開展技術(shù)創(chuàng)新平臺建設(shè)，加強高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化、技術(shù)支持和服務、產(chǎn)學研合作等多方面的制度、體系和流程建設(shè)，規(guī)范技術(shù)創(chuàng)新活動，提高技術(shù)創(chuàng)新效率。截至報告期末，公司獲得“國家級專精特新小巨人企業(yè)”“江蘇省院士工作站”“江蘇省工業(yè)設(shè)計中心”“江蘇省工程技術(shù)研究中心”“江蘇省企業(yè)技術(shù)中心”“江蘇省小巨人企業(yè)”“江蘇省智能制造服務機構(gòu)領(lǐng)軍企業(yè)”“江蘇省服務型制造示范企業(yè)”“中小企業(yè)數(shù)字化智能化改造升級優(yōu)秀服務商”等榮譽資質(zhì)或稱號。（四）人力資源建設(shè)情況人力資源規(guī)劃層面，以公司戰(zhàn)略為指向，結(jié)合業(yè)務短期和長期的需求，對公司現(xiàn)有組織、團隊、人才進行梳理盤點，從而進行科學的人力資源規(guī)劃。公司重視人才的培養(yǎng)與健康發(fā)展，并成立培訓項目組，調(diào)集公司資源，采用分層次、分群體培養(yǎng)的模式，加大培養(yǎng)力度。公司開展專業(yè)人員技術(shù)等級盤點，結(jié)合盤點結(jié)果，設(shè)計年度發(fā)展要點。針對管理者設(shè)立領(lǐng)導力發(fā)展項目，針對技術(shù)人員進行崗位勝任力培養(yǎng)，針對新入職人員進行基礎(chǔ)素養(yǎng)和專業(yè)能力培訓，另外公司同樣重視員工跨團隊專業(yè)分享，提升技術(shù)和素質(zhì)培訓。公司從市場崗位、技術(shù)等級、個人績效、市場供需關(guān)系等維度出發(fā)，推出更有激勵性和競爭性的薪酬績效管理方法。針對公司的核心和次核心人員進行針對性的主動調(diào)整，提高核心人員留任率。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司建立了一支多學科、多層次、結(jié)構(gòu)合理的團隊。報告期內(nèi)，公司實行了2021年限制性股票激勵計劃股份歸屬工作，建立對核心員工的激勵體系，促進公司經(jīng)營目標更好實現(xiàn)。（五）重視信息披露，保持良好互動的投資者關(guān)系方面報告期內(nèi)，公司繼續(xù)健全并完善公司制度，規(guī)范三會運行，健全公司信息披露工作，加強信息披露透明度，規(guī)范公司運作，提升公司治理水平。同時公司加強投資者關(guān)系維護工作，通過召開業(yè)績說明會、投資者來訪調(diào)研、來電交流、上證e服務等多種渠道與投資者進行交流互動，保證投資者與上市公司交流的暢通，增強對公司經(jīng)營情況的了解。二、報告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務、經(jīng)營模式、行業(yè)情況及研發(fā)情況說明(一)主要業(yè)務、主要產(chǎn)品或服務情況公司是基于機器人系統(tǒng)集成的“AI+制造”整體解決方案提供商，專注于汽車行業(yè)機器人系統(tǒng)集成、智能化技術(shù)應用等領(lǐng)域，為各行業(yè)領(lǐng)域客戶提供智能化工廠“從0到1”建設(shè)的專業(yè)服務，包括：數(shù)字化咨詢、機器人智能化自動化系統(tǒng)集成整體解決方案、數(shù)字化軟件、智能物流系統(tǒng)等。主要涉及新能源汽車焊接生產(chǎn)線、柔性自動化焊接生產(chǎn)線、柔性自動化裝配生產(chǎn)線、智能化焊接裝備生產(chǎn)線、激光加工裝備、自動化拋光打磨裝備、生產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)、數(shù)字化車間的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、裝配及銷售，提供集“產(chǎn)品+技術(shù)+服務”的交鑰匙工程服務。公司是高新技術(shù)企業(yè)，榮獲“2022年國家級專精特新小巨人企業(yè)”“2021年江蘇省小巨人企業(yè)”“蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)瞪羚企業(yè)”“江蘇省中小企業(yè)數(shù)字化智能化改造升級優(yōu)秀服務商”“2020年度省級院士工作站”“蘇州市領(lǐng)軍人才聯(lián)合會評選的最具影響力企業(yè)”“2020年江蘇省工業(yè)設(shè)計中心”“2020年上海市科學技術(shù)二等獎”“2020年度上汽通用最佳供應商獎”“2020年度林肯電氣卓越集成商”等認定，是“2020年度中國焊接協(xié)會理事單位”。1、新能源汽車焊接生產(chǎn)線公司經(jīng)過多年的技術(shù)積累和項目研發(fā)投入，重點在新能源汽車輕量化、鋁合金連接工藝上實現(xiàn)創(chuàng)新，為客戶提供了富有競爭力的自動化產(chǎn)線，并與客戶建立了持續(xù)穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，專門設(shè)立新能源（001258）事業(yè)部，幫助客戶拓展產(chǎn)品的上下游工藝，使得客戶能夠獲得更高的產(chǎn)品附加值。公司在新能源領(lǐng)域提供的產(chǎn)品主要有：新能源汽車電池托盤產(chǎn)線、新能源汽車柔性自動化焊接產(chǎn)線，新能源汽車電機裝配產(chǎn)線等。2、柔性自動化焊接生產(chǎn)線公司根據(jù)產(chǎn)能、節(jié)拍、投入等客戶差異化需求，為客戶定制開發(fā)柔性自動化焊接生產(chǎn)線，產(chǎn)品類型主要包括：汽車底盤零部件柔性自動化焊接生產(chǎn)線、汽車車身零部件柔性自動化焊接生產(chǎn)線、汽車內(nèi)飾金屬零部件柔性自動化焊接生產(chǎn)線及一般工業(yè)產(chǎn)品柔性自動化焊接生產(chǎn)線。3、柔性自動化裝配生產(chǎn)線在制造業(yè)升級換代，生產(chǎn)智能化、標準化要求持續(xù)提升的背景下，柔性自動化裝配生產(chǎn)線能夠?qū)崿F(xiàn)機器取代工人進行自動化裝配，其質(zhì)量的好壞關(guān)系到下游客戶產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和安全性。柔性自動化裝配生產(chǎn)線主要滿足制造業(yè)常見的零件組裝、機械加工等需求，通過機器人和工具來替代人工完成組裝、機加工、上下料等工作，提高產(chǎn)品組裝、加工的效率和質(zhì)量，如汽車底盤零部件柔性自動化裝配生產(chǎn)線、閥體柔性自動化裝配生產(chǎn)線等。4、智能化焊接裝備及生產(chǎn)線公司通過對工業(yè)機器人焊接自動化領(lǐng)域持續(xù)深入理解，積極開展機器人焊接智能化技術(shù)研發(fā)和集成創(chuàng)新應用，不斷開發(fā)并掌握機器人焊接智能化關(guān)鍵技術(shù)，并將其成功應用于航空航天、軍工、船舶、重工等領(lǐng)域，如運載火箭貯箱箱底智能化焊接裝備、挖掘機駕駛艙智能化焊接生產(chǎn)線、船板T型材機器人智能化焊接裝備等。5、激光加工裝備激光作為一種先進工具，可廣泛用于切割、焊接、打標、表面處理等工藝。公司根據(jù)客戶產(chǎn)品產(chǎn)能、投入、質(zhì)量等要求，定制開發(fā)相應激光加工系統(tǒng)，如不等厚板激光拼焊機、機器人激光焊接系統(tǒng)、機器人激光切割系統(tǒng)等，目前主要應用于汽車、航天等行業(yè)。6、自動化拋光打磨裝備主要應用于軌道交通、航空航天、新能源汽車、半導體等領(lǐng)域的高端復雜結(jié)構(gòu)件，以高級打磨技工為主的生產(chǎn)方式嚴重制約高端裝備的高品質(zhì)、高效率、高安全的發(fā)展需求。公司已實現(xiàn)去毛刺、打磨、拋光、機加工等自動化、標準化方案。7、生產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)公司自2015年開始布局生產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)的研究和開發(fā)，通過數(shù)年在行業(yè)內(nèi)潛心探索，已完成核心產(chǎn)品BR-MES的研發(fā)，并新增出防錯防漏電子化智能監(jiān)控系統(tǒng)、漏焊檢測提示系統(tǒng)、數(shù)據(jù)追溯及分析系統(tǒng)等多種軟件產(chǎn)品模塊。該類型產(chǎn)品目前已成功應用于柔性自動化焊接生產(chǎn)線等主要產(chǎn)品上，實現(xiàn)生產(chǎn)計劃、人員、設(shè)備、物料、工藝等全過程管理和監(jiān)控，顯著提高生產(chǎn)管理的數(shù)字化、信息化和智能化。8、數(shù)字化車間數(shù)字化車間是智能制造的生產(chǎn)組織模式，在深度信息感知和生產(chǎn)裝備全網(wǎng)絡互聯(lián)的基礎(chǔ)上，通過制造信息系統(tǒng)和物理系統(tǒng)（CPS）的深度融合，優(yōu)化配置生產(chǎn)要素，并快速建立定制化、自動化的生產(chǎn)模式，實現(xiàn)高效優(yōu)化的生產(chǎn)制造。公司通過開展焊接數(shù)字化車間系統(tǒng)集成技術(shù)的研究和開發(fā)，主導建設(shè)“航天器大型薄壁結(jié)構(gòu)件制造數(shù)字化車間”，參與建設(shè)“海上鉆井平臺裝備制造智能化焊接車間”和“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備智能駕駛艙數(shù)字化工廠”等焊接數(shù)字化車間，積累了大量焊接數(shù)字化車間建設(shè)相關(guān)的核心技術(shù)和工程經(jīng)驗，可提供焊接數(shù)字化車間設(shè)計和建設(shè)的產(chǎn)品服務。柔性自動化焊接生產(chǎn)線產(chǎn)品類型主要包括汽車底盤零部件柔性自動化焊接生產(chǎn)線、汽車車身零部件柔性自動化焊接生產(chǎn)線、汽車內(nèi)飾金屬零部件柔性自動化焊接生產(chǎn)線、一般工業(yè)產(chǎn)品柔性自動化焊接生產(chǎn)線。(二)主要經(jīng)營模式1、銷售模式公司產(chǎn)品以滿足客戶個性化需求為目的，呈現(xiàn)出非標準化和定制化特點。公司采取直銷方式向汽車零部件廠商以及航天航空、船舶和重工企業(yè)等客戶提供自動化、智能化的裝備及生產(chǎn)線的系統(tǒng)集成解決方案。公司獲得訂單主要通過三種方式：（1）承接常年穩(wěn)定客戶的訂單及其介紹的新客戶訂單；（2）通過展會、網(wǎng)站與論壇宣傳等市場推廣方式獲得新客戶訂單；（3）主動聯(lián)系目標客戶獲取訂單，有針對性的向客戶推介公司產(chǎn)品，確保公司對市場需求變化的快速響應。2、生產(chǎn)模式公司實行“以銷定產(chǎn)”的非標生產(chǎn)模式。項目部門根據(jù)客戶訂單要求，組建項目組，由項目部人員負責總體項目管理，機械設(shè)計部人員負責機械部分的規(guī)劃設(shè)計，電氣設(shè)計部人員負責電氣規(guī)劃設(shè)計，工程部人員負責機器人、機械及電氣部分的安裝和調(diào)試。3、采購模式公司原材料采購主要按照項目采取“以產(chǎn)定購”的采購模式。公司設(shè)有物料計劃、采購及倉管三個業(yè)務模塊，分別負責物料的采購計劃控制、對外實施采購和到貨入庫管理的工作。公司系統(tǒng)集成所需要的原材料主要分為外購標準件、外購定制件和輔料，其中，外購標準件包含標準設(shè)備和標準零部件。(三)所處行業(yè)情況1.行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點、主要技術(shù)門檻1.1行業(yè)發(fā)展階段工業(yè)機器人系統(tǒng)集成是以工業(yè)機器人為核心，對工業(yè)機器人進行二次應用開發(fā)并集成配套設(shè)備，為終端客戶提供滿足其特定生產(chǎn)需求的非標準化、個性化成套工作站或生產(chǎn)線。系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)是智能制造裝備產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。隨著人口老齡化加劇和人口紅利消退，社會用工成本逐漸增加，為應對用工成本上升和可用勞動力短缺的不利狀況，制造業(yè)企業(yè)紛紛開啟“機器人換人”計劃，著眼于長期降低單位人工成本，自動化、智能化設(shè)備和產(chǎn)線需求提升顯著，驅(qū)動工業(yè)機器人系統(tǒng)集成行業(yè)快速發(fā)展。另一方面，我國已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，正處于轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期。數(shù)字化、智能化、綠色化、網(wǎng)聯(lián)化已成為制造業(yè)發(fā)展的必然趨勢，制造業(yè)企業(yè)迫切需要通過產(chǎn)線的自動化、數(shù)字化、智能化改造升級來實現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。根據(jù)工信部、發(fā)改委等八部門聯(lián)合發(fā)布的《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》,未來15年將通過“兩步走”，加快落實生產(chǎn)方式變革：一是到2025年，70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步應用智能化；二是到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化網(wǎng)絡化，重點行業(yè)骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能化。在制造業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、網(wǎng)絡化協(xié)同、智能化變革的關(guān)鍵時期，將會給智能制造解決方案提供商帶來前所未有的發(fā)展機遇。工業(yè)和信息化部、教育部、公安部等十七部門聯(lián)合發(fā)布《“機器人﹢”應用行動實施方案》中明確提出了2025年制造業(yè)機器人密度較2020年實現(xiàn)翻番。其中方案中指出研制焊接、裝配、噴涂、搬運、磨拋等機器人新產(chǎn)品，加快機器人化生產(chǎn)裝備向相關(guān)領(lǐng)域應用拓展，開發(fā)專業(yè)化、定制化的解決方案和軟硬件產(chǎn)品，積累模型庫、工藝軟件包等經(jīng)驗知識，深度融合機器人控制軟件和集成應用系統(tǒng)，發(fā)展基于工業(yè)機器人的智能制造系統(tǒng)，助力制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化變革?！皺C器人﹢”時代的到來，意味著機器人將在更大范圍內(nèi)得到應用，公司所處的智能制造整體解決方案領(lǐng)域?qū)⒂瓉碇卮蟀l(fā)展機遇。1.2行業(yè)基本特點工業(yè)機器人行業(yè)按產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游、下游和行業(yè)應用。上游為減速器、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等核心零部件生產(chǎn)；中游為工業(yè)機器人本體生產(chǎn)；下游是基于終端行業(yè)特定需求的工業(yè)機器人系統(tǒng)集成，主要用于實現(xiàn)焊接、裝配、檢測、搬運、噴涂等工藝或功能；行業(yè)應用主要是汽車、電子等對自動化、智能化需求高的終端行業(yè)對工業(yè)機器人的應用。工業(yè)機器人本體是機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，而下游機器人系統(tǒng)集成則是工業(yè)機器人工程化和大規(guī)模應用的關(guān)鍵。搬運、碼垛等系統(tǒng)集成領(lǐng)域技術(shù)門檻相對較低，從業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，競爭激烈。而焊接、裝配、鉚接和檢測等系統(tǒng)集成領(lǐng)域?qū)夹g(shù)實力和研發(fā)創(chuàng)新能力要求較高，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量相對較少?？傮w來看，系統(tǒng)集成行業(yè)的市場規(guī)模要遠大于本體市場。從應用行業(yè)看，汽車制造業(yè)和電氣電子設(shè)備連續(xù)多年成為中國市場的首要應用行業(yè)，受益于我國制造業(yè)自動化、智能化的產(chǎn)業(yè)趨勢，我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，加速滲透明顯，同時在國家政策鼓勵支持的背景下，工業(yè)機器人系統(tǒng)集成領(lǐng)域發(fā)展動力充裕。1.3主要技術(shù)門檻工業(yè)機器人系統(tǒng)集成涉及材料、機械、電氣電子、自動化、計算機、軟件、工程管理等多個學科領(lǐng)域，需要熟悉各學科領(lǐng)域的基礎(chǔ)技術(shù)知識。同時，在汽車焊接機器人系統(tǒng)集成的細分行業(yè)還涉及汽車工業(yè)、機器人、焊接等專業(yè)領(lǐng)域，系統(tǒng)集成商還需要掌握專業(yè)領(lǐng)域的專有技術(shù)。工業(yè)機器人系統(tǒng)集成涉及技術(shù)面廣且需要多學科領(lǐng)域交叉，使得技術(shù)壁壘相對較高。系統(tǒng)集成過程并不只是單獨掌握并運用各方面技術(shù)，而是需要將機器人技術(shù)、機械設(shè)計技術(shù)、電氣控制技術(shù)、工藝技術(shù)、信息化技術(shù)等多項技術(shù)進行深度融合，從而實現(xiàn)傳統(tǒng)人工工藝向自動化工藝轉(zhuǎn)變。因此工業(yè)機器人系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)是一個需要技術(shù)、制造、經(jīng)驗沉淀的行業(yè)。隨著汽車行業(yè)產(chǎn)品開發(fā)周期縮短，新材料、新技術(shù)、新工藝的應用，客戶制造工藝難度加大。如在生產(chǎn)線開動率、單件生產(chǎn)節(jié)拍、焊接質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量合格率、夾具設(shè)計標準、電氣設(shè)計標準、系統(tǒng)可維修性、系統(tǒng)安全等方面，系統(tǒng)集成商對客戶制造工藝沒有深刻理解，很難提供滿足客戶要求的系統(tǒng)集成產(chǎn)品。2.公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況公司依靠自身的技術(shù)實力和豐富項目經(jīng)驗積累，已在國內(nèi)工業(yè)機器人系統(tǒng)集成及智能裝備行業(yè)占據(jù)重要的一席之地，尤其在汽車金屬零部件柔性自動化焊接和高端裝備制造業(yè)智能化焊接領(lǐng)域擁有突出的競爭優(yōu)勢。2.1在新能源汽車電池托盤生產(chǎn)裝備細分領(lǐng)域，保持市場領(lǐng)先地位由于公司提前布局新能源汽車電池托盤生產(chǎn)裝備領(lǐng)域，系統(tǒng)性掌握新能源汽車電池托盤的結(jié)構(gòu)特點、制造工藝難點、方案設(shè)計要點等，成為國內(nèi)率先掌握多種電池盒連接工藝的集成商。目前可以提供針對不同材料的各種結(jié)構(gòu)的新能源汽車電池托盤制造的整體解決方案，服務的終端客戶包括某知名國際新能源汽車品牌、寧德時代、通用、大眾、沃爾沃、日產(chǎn)、東風、紅旗、寶馬、吉利、金康華為、理想、小鵬、蔚來、零跑汽車、華人運通等新能源汽車品牌，累積了上百款電池托盤的數(shù)據(jù)，并牽頭制定了T/CWAN0027-2022《新能源汽車鋁合金電池托盤焊接制造規(guī)范》團體標準。隨著新能源車整個產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展，公司在新能源汽車焊接領(lǐng)域獲單能力和訂單執(zhí)行能力具有明顯優(yōu)勢，是新能源汽車電池托盤自動化產(chǎn)線、汽車零部件焊裝自動化產(chǎn)線細分領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)。2.2在汽車零部件柔性自動化焊接領(lǐng)域，公司具有技術(shù)、品牌、人才、規(guī)模和先發(fā)優(yōu)勢公司能夠針對客戶的個性化需求，提供更具性價比的整體解決方案，同時具有快速響應能力，能夠為客戶提供快速、周全的售后服務，在該等方面具有一定的競爭優(yōu)勢，擁有較強的進口替代能力。2.3在航空航天、軍工、船舶、重工等高端裝備制造領(lǐng)域，積累了豐富的過硬的技術(shù)優(yōu)勢和豐富的工程經(jīng)驗公司通過自主研發(fā)已掌握智能化焊接核心技術(shù)，相關(guān)智能化焊接機器人系統(tǒng)已在航空航天、軍工、船舶、重工行業(yè)得到應用，積累了豐富的工程經(jīng)驗，部分產(chǎn)品技術(shù)實力已達到國際先進水平，如運載火箭貯箱箱底智能化焊接裝備。2.4持續(xù)拓寬主流汽車體系市場，產(chǎn)品、技術(shù)和品牌知名度進一步提升公司研發(fā)的汽車底盤柔性自動化焊接生產(chǎn)線、新能源汽車電池托盤柔性自動化生產(chǎn)線等產(chǎn)品，陸續(xù)進入寶馬、國際知名新能源汽車等汽車體系，得到終端汽車品牌公司的高度認可，促使公司產(chǎn)品和技術(shù)能力進一步提升。2.5綜合研發(fā)實力進一步增強公司獲得“國家級專精特新小巨人企業(yè)”“江蘇省院士工作站”“江蘇省工業(yè)設(shè)計中心”“江蘇省工程技術(shù)研究中心”“江蘇省企業(yè)技術(shù)中心”“江蘇省小巨人企業(yè)”“江蘇省智能制造服務機構(gòu)領(lǐng)軍企業(yè)”“江蘇省服務型制造示范企業(yè)”“中小企業(yè)數(shù)字化智能化改造升級優(yōu)秀服務商”等榮譽資質(zhì)。公司研發(fā)的新能源汽車電池托盤生產(chǎn)線獲得江蘇省機械行業(yè)協(xié)會的新產(chǎn)品鑒定。為了完善行業(yè)標準，由公司牽頭，聯(lián)合寧德時代、敏實等33家產(chǎn)業(yè)鏈和行業(yè)內(nèi)公司共同起草的《新能源汽車鋁合金電池托盤焊接制造規(guī)范》團體標準，經(jīng)中國焊接協(xié)會專家技術(shù)工作委員會組織審查，中國焊接協(xié)會批準發(fā)布，已于2022年6月1日起實施，該規(guī)范標準對行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展有重要意義。3.報告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)（300832）、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢3.1報告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況3.1.1新技術(shù)促進工業(yè)機器人系統(tǒng)集成技術(shù)革新工業(yè)機器人目前已經(jīng)在汽車、電子、金屬制造等行業(yè)廣泛應用，但仍然有大量的工業(yè)制造過程由人來完成。隨著新傳感、新工藝、人工智能、大數(shù)據(jù)、5G等技術(shù)發(fā)展，工業(yè)機器人具備更高的柔性、更智能，通過工藝革新實現(xiàn)用工業(yè)機器人代替人完成相關(guān)制造過程，這些都可以進一步擴大工業(yè)機器人應用領(lǐng)域和應用場景，從而帶來工業(yè)機器人系統(tǒng)集成新的增長點。以機器視覺技術(shù)為例，隨著3D視覺技術(shù)和人工智能技術(shù)的發(fā)展，其與工業(yè)機器人結(jié)合，可以為制造、物流等行業(yè)提供完整且性價比極高的混雜分揀、拆垛及上下料解決方案。以汽車零部件焊接工業(yè)機器人系統(tǒng)集成細分領(lǐng)域為例，目前大部分的上下料工位仍然由人工完成，未來有望大規(guī)模被具備3D視覺和人工智能技術(shù)的智能工業(yè)機器人取代。以力控傳感技術(shù)為例，隨著力控傳感技術(shù)和人工智能技術(shù)的發(fā)展，其與工業(yè)機器人結(jié)合，可以為打磨拋光等行業(yè)提供更加有效的表面處理解決方案。以廣泛應用的焊接結(jié)構(gòu)件為例，很多焊接結(jié)構(gòu)件從外觀到結(jié)構(gòu)性能等方面要求都要進行焊縫表面處理，目前仍然以人工來完成，未來有望大規(guī)模被具備力控傳感技術(shù)的智能工業(yè)機器人取代。3.1.2新基建帶動工業(yè)機器人系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)增長新基建涉及的主要領(lǐng)域包括5G基站、特高壓、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、城際高速鐵路(城際軌道交通)、新能源車充電樁、人工智能和大數(shù)據(jù)中心等。新基建涉及的產(chǎn)品有大量的制造需求，需要相關(guān)裝備制造業(yè)的快速發(fā)展，工業(yè)機器人系統(tǒng)集成作為裝備制造業(yè)的重要一環(huán)也將受益。以新能源車充電樁為例，隨著我國汽車電動化的大規(guī)模推廣以及未來新能源車充電樁逐步規(guī)范和標準化，新能源車充電樁需求有望快速爆發(fā)，新能源車充電樁制造產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)制造自動化是必然趨勢，充電樁的工藝制造過程離不開工業(yè)機器人的應用，從而帶動工業(yè)機器人系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)的增長。以大數(shù)據(jù)中心為例，大數(shù)據(jù)中心的管理和日常維護方面需要大量工業(yè)巡檢機器人，隨著我國大數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模建設(shè)，未來有望大規(guī)模采用工業(yè)巡檢機器人來代替人進行巡檢、維護和保養(yǎng)等，從而帶動工業(yè)移動機器人系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)的增長。3.1.3新需求推動工業(yè)機器人系統(tǒng)集成向無人化發(fā)展隨著國內(nèi)人工成本逐年上升和人工管理成本相對較高，制造業(yè)企業(yè)越來越傾向于采用“無人化”解決方案。能夠采用機器人取代傳統(tǒng)人工的環(huán)節(jié)盡可能采用機器。另一方面，對于很多全球布局的制造型企業(yè)，為符合各國法律法規(guī)的要求，人員管理更具挑戰(zhàn)，“無人化”的解決方案對于計劃將制造搬到國外的企業(yè)有巨大的吸引力。未來生產(chǎn)制造過程無人化需求的增長，必然會推動工業(yè)機器人系統(tǒng)集成往制造業(yè)深水區(qū)邁進，從而進一步推動工業(yè)機器人系統(tǒng)集成的發(fā)展。3.2行業(yè)未來發(fā)展趨勢3.2.1人口紅利的消退及制造業(yè)的升級改造推動市場需求隨著人口結(jié)構(gòu)的不斷變化，人口紅利消退、人力成本增加、勞動力短缺，“機器人換人”將成為制造業(yè)企業(yè)的首選。同時隨著制造業(yè)開始從規(guī)?；可a(chǎn)向個性化、多品種、定制化的小批量生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，對智能化生產(chǎn)線及自動化設(shè)備需求的日益增加，驅(qū)動了工業(yè)機器人系統(tǒng)集成行業(yè)的快速發(fā)展。3.2.2工業(yè)機器人應用領(lǐng)域不斷延伸拓展隨著技術(shù)水平的不斷提升，工業(yè)機器人的應用領(lǐng)域也在不斷延伸，廣度和深度不斷擴展。工業(yè)機器人已經(jīng)由傳統(tǒng)的汽車、3C、食品等傳統(tǒng)領(lǐng)域，逐漸向儲能、倉儲物流、新能源、光伏、鋰電等領(lǐng)域加快轉(zhuǎn)變。下游應用客戶更注重機器人產(chǎn)品的性價比、投資回報率及本土化服務等優(yōu)勢，因此，國內(nèi)機器人系統(tǒng)集成企業(yè)將迎來良好的發(fā)展機遇。3.2.3工業(yè)機器人與新興技術(shù)深入融合推進智能制造焊接裝備的發(fā)展隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、5G、云計算等新興技術(shù)發(fā)展，制造業(yè)的網(wǎng)絡化、智能化、數(shù)字化趨勢愈發(fā)明顯。在此背景下機器人焊接及其智能化，以及焊接智能制造已成為裝備制造業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)與發(fā)展趨勢。未來隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、機器人云技術(shù)等技術(shù)的進一步發(fā)展、工業(yè)機器人與智能制造設(shè)備之間的設(shè)備互聯(lián)與交互將進一步被打通，工業(yè)機器人將真正走向數(shù)字化。隨著《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》的出臺，發(fā)展目標是到2025年，我國成為全球機器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地；實現(xiàn)制造業(yè)機器人密度翻番。高端化、智能化、創(chuàng)新發(fā)展作為機器人的新一輪的發(fā)展目標。未來市場對滿足高精度、高品質(zhì)、多品種、小批量柔性生產(chǎn)的智能焊接機器人裝備的需求將呈現(xiàn)跨越式增長態(tài)勢。公司在智能化焊接裝備方面，通過多年持續(xù)技術(shù)研發(fā)及儲備，在基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的焊接工藝數(shù)據(jù)庫、基于機器視覺及傳感技術(shù)的智能化焊接裝備、基于大數(shù)據(jù)的遠程智能化運維平臺等方面取得了技術(shù)突破，實現(xiàn)焊縫高精度檢測、焊縫智能尋位、焊接路徑自適應，實現(xiàn)生產(chǎn)過程遠程運維及控制，焊接裝備智能化水平持續(xù)提升。3.2.4工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商向更加專業(yè)化發(fā)展工業(yè)機器人系統(tǒng)集成由于涉及下游行業(yè)和工藝應用范圍廣泛，業(yè)務本身非標定制化屬性強，每個項目都帶有一定研發(fā)性質(zhì)，如果沒有非常強的技術(shù)沉淀和資金支撐的話，企業(yè)可持續(xù)性不高，因此工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商必須深入理解行業(yè)Know-how，掌握核心工藝，深度結(jié)合AI、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、視覺等先進技術(shù)，向行業(yè)細分化、產(chǎn)品模塊化、應用智能化方向發(fā)展。隨著國家不斷推動“雙碳”戰(zhàn)略、綠色制造、節(jié)能減排，新能源汽車得到大力發(fā)展，相應車身結(jié)構(gòu)輕量化、車身材料輕量化不斷升級，鋁合金、高強鋼等材料大量應用，熱成型、輥壓、高壓壓鑄等新技術(shù)的推廣，對連接工藝要求不斷提高，先進的連接工藝如激光焊、攪拌摩擦焊、FDS、SPR等逐步成為主流，因此只有不斷提高自身的工藝水平，持續(xù)在細分領(lǐng)域耕耘，才可以持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)。公司通過多年的工藝研發(fā)，在激光深熔焊、激光填絲焊、激光釬焊、激光電弧復合焊、激光切割、激光清洗等激光工藝應用方面，在攪拌摩擦焊、CMT、FDS、SPR等鋁合金連接新工藝方面，在焊縫打磨智能化方面，都具有深厚的技術(shù)積累，相關(guān)技術(shù)和工藝已成功應用于鋁合金電池托盤、鋁合金副車架、鋁合金車身、鋁合金儀表盤支架、高強鋼電池托盤、高強鋼保險杠等汽車關(guān)鍵部件制造。3.2.5智能工廠建設(shè)將加速機器人系統(tǒng)集成發(fā)展智能工廠將信息化、數(shù)字化貫穿生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，通過集成、控制等手段，為制造工廠的生產(chǎn)全過程提供全面管控的整體解決方案，實現(xiàn)整個生產(chǎn)線流程的無縫對接，助力工廠生產(chǎn)的智能化、無人化建設(shè)。智能工廠的建設(shè)將加速機器人系統(tǒng)集成在制造業(yè)領(lǐng)域的應用與推廣。(四)核心技術(shù)與研發(fā)進展1.核心技術(shù)及其先進性以及報告期內(nèi)的變化情況1.1核心技術(shù)及其先進性公司始終以創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展為核心價值理念，憑專業(yè)技術(shù)和優(yōu)質(zhì)服務贏得市場，靠創(chuàng)新取得效益，以客戶需求為導向，自主研發(fā)掌握相關(guān)核心技術(shù)。通過數(shù)年持續(xù)研發(fā)和技術(shù)積累，公司在生產(chǎn)線及智能裝備整體解決方案設(shè)計、產(chǎn)線虛擬設(shè)計與仿真、機器人控制系統(tǒng)設(shè)計、電氣控制系統(tǒng)設(shè)計、工控軟件設(shè)計等工業(yè)機器人系統(tǒng)集成各環(huán)節(jié)擁有多項關(guān)鍵技術(shù)；在機器人弧焊、激光加工、點焊、凸焊、鉚接、涂膠以及自動化裝配等單獨工藝應用方面擁有多項關(guān)鍵技術(shù)；在視覺檢測、焊縫跟蹤、焊縫成形控制等生產(chǎn)過程智能化技術(shù)應用方面擁有多項關(guān)鍵技術(shù)；在數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析等信息化技術(shù)應用方面擁有多項關(guān)鍵技術(shù)。公司目前擁有由以上關(guān)鍵技術(shù)、專利及軟件著作權(quán)組成的技術(shù)體系，該體系是保障工業(yè)機器人自動化、智能化的系統(tǒng)集成解決方案成功的關(guān)鍵。綜合分析，公司核心技術(shù)主要體現(xiàn)在如下5個方面：柔性精益自動化產(chǎn)線設(shè)計技術(shù)、先進制造工藝集成應用技術(shù)、產(chǎn)線虛擬設(shè)計與仿真技術(shù)、工業(yè)控制與信息化技術(shù)、生產(chǎn)過程智能化技術(shù)。公司在國家政策發(fā)展的背景及趨勢下，以先進的核心技術(shù)裝備融合人工智能、云平臺、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)，不斷提高裝備的智能化水平，為客戶提供更加專業(yè)、可靠的智能焊接裝備及技術(shù)，將公司打造成提供AI+制造整體解決方案的標桿企業(yè)。1.2核心技術(shù)及其先進性在報告期內(nèi)的變化情況報告期內(nèi)，公司通過持續(xù)的研發(fā)實踐，不斷探索行業(yè)技術(shù)前沿，在5大核心技術(shù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，在IOT系統(tǒng)軟件開發(fā)平臺、2D/3D視覺系統(tǒng)、激光工藝研發(fā)與應用、機器人焊縫打磨及智能機器人焊接等方面進一步掌握相關(guān)核心技術(shù)。緊密結(jié)合公司在IOT系統(tǒng)軟件開發(fā)平臺方面，探索數(shù)據(jù)采集平臺、業(yè)務應用平臺的架構(gòu)設(shè)計，開展自動化產(chǎn)線數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)展示工作。在機器視覺技術(shù)的研發(fā)方面，進一步掌握視覺識別、視覺引導、視覺檢測等核心技術(shù)，特別是針對鈑金類物料無序上下料的場合，系統(tǒng)性掌握3D+2D視覺檢測和視覺引導技術(shù)，通過示范性項目落地檢驗，完成鈑金類物料無序上下料解決方案可行性驗證，為公司該類型市場需求提供切實可行的解決方案。在機器人激光焊接工藝方面，系統(tǒng)性掌握鋁合金電池盒、鋁合金電池盒水冷板等產(chǎn)品激光填絲焊接、激光擺動填絲焊接等核心工藝，掌握汽車鈑金件激光飛行焊接等核心工藝為汽車零部件輕量化發(fā)展提供關(guān)鍵工藝技術(shù)支撐。并針對復雜結(jié)構(gòu)件焊接工藝，開發(fā)了基于AI的智能機器人焊接裝備，通過引入人工智能、機器視覺等技術(shù)手段，賦予工業(yè)機器人智能功能，突破復雜結(jié)構(gòu)件智能焊接的技術(shù)瓶頸，技術(shù)達到行業(yè)領(lǐng)先。在機器人打磨拋光方面，掌握焊縫視覺檢測、柔性力控等核心技術(shù)，研發(fā)柔性力控系統(tǒng)，開發(fā)焊縫視覺引導打磨解決方案，為公司在機器人打磨拋光領(lǐng)域的業(yè)務發(fā)展提供技術(shù)支撐。開發(fā)大型復雜結(jié)構(gòu)件智能打磨裝備，將機器視覺、力控技術(shù)、數(shù)字工藝引擎等技術(shù)與機器人技術(shù)結(jié)合，突破大型復雜結(jié)構(gòu)件智能打磨的技術(shù)瓶頸，有效替代進口，實現(xiàn)機器人裝備自主化。2.報告期內(nèi)獲得的研發(fā)成果公司持續(xù)創(chuàng)新和變革，產(chǎn)品和技術(shù)不斷取得突破。報告期內(nèi)公司多項研發(fā)工作達到預期目標，獲得豐富的研發(fā)成果。報告期內(nèi)新申請專利及軟件著作權(quán)22項，其中發(fā)明專利9項，實用新型11項，軟件著作權(quán)2項。報告期內(nèi)新獲得知識產(chǎn)權(quán)21項，其中發(fā)明專利3項，實用新型專利16項，軟件著作權(quán)2項。截至報告期末，已累計授權(quán)發(fā)明專利21項，實用新型專利69項，軟件著作權(quán)27項，商標權(quán)8項。3.研發(fā)投入情況表研發(fā)投入總額較上年發(fā)生重大變化的原因報告期加大大型在研項目研發(fā)材料投入所致。4.在研項目情況情況說明報告期內(nèi)，公司二級控股子公司宣城鑫途結(jié)合實際情況將原“手動翻轉(zhuǎn)變位機的研發(fā)”項目變更為“關(guān)于汽車零部件打磨焊接定位夾具的研發(fā)”項目，將“大型拋丸機吊具工裝的研發(fā)”項目變更為“關(guān)于汽車車身焊接定位裝置的研發(fā)”項目。5.研發(fā)人員情況6.其他說明三、報告期內(nèi)核心競爭力分析(一)核心競爭力分析1、強大的技術(shù)儲備及研發(fā)實力公司主要提供基于工業(yè)機器人的智能制造整體解決方案，包括數(shù)字化咨詢，及機器人智能化自動化系統(tǒng)、數(shù)字化軟件、智能物流系統(tǒng)的整體落地實施。產(chǎn)品主要包括柔性自動化焊接生產(chǎn)線、智能焊接設(shè)備及生產(chǎn)線、激光加工系統(tǒng)、自動化拋光打磨裝備、焊接數(shù)字化車間、柔性自動化裝配生產(chǎn)線、沖壓自動化生產(chǎn)線和生產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)等。公司在提供產(chǎn)品及服務過程中，需要基于對客戶工藝的深刻理解，運用公司自主研發(fā)的核心技術(shù)，通過生產(chǎn)線方案規(guī)劃設(shè)計、非標機械及電氣設(shè)計、機器人及電氣控制系統(tǒng)的編程以及整體調(diào)試等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實現(xiàn)客戶高效、高質(zhì)量的個性化生產(chǎn)需求，通過數(shù)年發(fā)展和技術(shù)積累，公司形成5項主要核心技術(shù)：柔性精益自動化產(chǎn)線設(shè)計技術(shù)、先進制造工藝集成應用技術(shù)、產(chǎn)線虛擬設(shè)計與仿真技術(shù)、工業(yè)控制與信息化技術(shù)、生產(chǎn)過程智能化技術(shù)。公司為客戶提供產(chǎn)品及服務的同時也積極的承擔國家級重大科研項目的研發(fā)任務，例如，國家發(fā)改委智能制造裝備發(fā)展專項“海上鉆井平臺裝備制造智能化焊接車間”“航天器大型薄壁結(jié)構(gòu)件制造數(shù)字化車間”、工信部智能制造綜合標準化與新模式應用項目“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備智能駕駛艙數(shù)字化工廠”“智能化柔性機器人焊接系統(tǒng)及智能運維平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”等，在承擔的國家級和省市級重大科研項目研發(fā)任務過程中形成的機器人焊縫跟蹤、焊縫成形控制、視覺檢測技術(shù)、智能運維技術(shù)、機器人打磨拋光技術(shù)等各種技術(shù)已經(jīng)在公司項目中得到規(guī)模應用。公司在注重研發(fā)的同時，也十分重視知識產(chǎn)權(quán)的保護。截至2022年12月31日，公司擁有各項知識產(chǎn)權(quán)共計125項，其中授權(quán)發(fā)明專利21項，授權(quán)實用新型69項，授權(quán)軟件著作權(quán)27項、商標權(quán)8項。主要包括一種電池盒焊接裝置、一種機器人柔性焊接系統(tǒng)、一種位姿自適應機器人的焊接系統(tǒng)、定位夾緊工裝、定位夾具及貯箱箱底環(huán)縫焊接設(shè)備、焊縫質(zhì)量檢測系統(tǒng)、鋁合金汽車儀表盤支架焊接裝置、一種智能化機器人焊接系統(tǒng)、一種箱型件焊縫自主尋位及軌跡自動生成方法、焊縫質(zhì)量檢測系統(tǒng)及其檢測方法、激光焊接系統(tǒng)、鋁合金板材熱成型生產(chǎn)線等，這些技術(shù)主要應用于智能化焊接裝備及生產(chǎn)線、柔性自動化焊接生產(chǎn)線、激光加工系統(tǒng)、焊接數(shù)字化車間、柔性自動化裝配生產(chǎn)線等產(chǎn)品。公司目前擁有由以上關(guān)鍵技術(shù)、專利及軟件著作權(quán)組成的技術(shù)體系，該體系是保障工業(yè)機器人自動化、智能化的整體解決方案成功的關(guān)鍵，也是保證公司在激烈的競爭中立于不敗之地的根本。同時公司在信息化、數(shù)字化方面也投入大量的資金及人員，開展綜合數(shù)字化、信息化、制造工藝等技術(shù)的深入研究與應用，推動制造業(yè)數(shù)字化、智能化改造升級來實現(xiàn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。目前公司已經(jīng)具備根據(jù)客戶數(shù)字化車間的需求，提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢、數(shù)字化軟件、智能物流系統(tǒng)及自動化系統(tǒng)集成整體解決方案的能力，幫助客戶實現(xiàn)數(shù)字化車間的規(guī)劃和落地。2、突出的品牌影響力、優(yōu)質(zhì)的客戶資源及過硬的產(chǎn)品質(zhì)量公司秉承“創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展”的核心理念，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動，憑借強勁的技術(shù)實力和及時周到精準的服務獲得客戶認可和良好的市場口碑，不斷積累了一批長期合作的頭部優(yōu)質(zhì)客戶。公司在汽車行業(yè)客戶主要包括寧波拓普、敏實、奇昊汽車、長盈精密（300115）、一汽模具、凌云股份（600480）、賽科利、多利科技（001311）、無錫振華（605319）、聯(lián)明股份（603006）、浙江萬向、寶鋼阿賽洛、上海航發(fā)、東風（武漢）實業(yè)等國內(nèi)外大型企業(yè)，產(chǎn)品主要服務于上汽通用、一汽大眾、一汽紅旗、上汽大眾、上海汽車、東風汽車（600006）、宇通客車（600066）等；在新能源領(lǐng)域，公司主要為某知名國際新能源汽車品牌、寧德時代、紅旗、寶馬、通用、大眾、沃爾沃、日產(chǎn)、東風、吉利、金康華為、理想、小鵬、蔚來、長城、零跑汽車、華人運通等。在新能源汽車體系公司主要提供電池托盤、底盤和車身的機器人集成產(chǎn)線和服務，穩(wěn)定成為寧德時代、敏實集團、上海賽科利、長盈精密、凌云股份、多利科技等頭部企業(yè)的新能源電池盒生產(chǎn)線的直接供應商，新增馬瑞利、海斯坦普、卡斯馬、本特勒、安徽馳宇等重要客戶。依托工業(yè)機器人系統(tǒng)集成技術(shù)的不斷進步和項目經(jīng)驗積累，公司在汽車領(lǐng)域做大、做強的同時，加強在航空航天、軍工、船舶、重工等高端裝備制造領(lǐng)域拓展業(yè)務，服務了上海航天、沈陽飛機、沈陽黎明、卡特彼勒、西安昆侖、振華重工（600320）、三一重工（600031）、徐州重工等在內(nèi)的多家大型客戶。基于對客戶工藝的深刻理解，公司運用自主研發(fā)的核心技術(shù)，對工業(yè)機器人進行二次應用開發(fā)并集成配套設(shè)備，為終端客戶提供滿足其特定生產(chǎn)需求的非標準化、個性化成套工作站或生產(chǎn)線。例如汽車車身零部件柔性自動化焊接生產(chǎn)線、新能源汽車電池托盤柔性自動化焊接生產(chǎn)線、汽車底盤零部件柔性自動化裝配生產(chǎn)線、運載火箭貯箱箱底智能化焊接裝備、船板T型材機器人智能化焊接裝備、挖掘機駕駛艙智能化焊接生產(chǎn)線、生產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)等產(chǎn)品，公司憑借專業(yè)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品為客戶提供非標準化、個性化定制產(chǎn)品，贏得了客戶的充分信任，與客戶保持了長期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。3、經(jīng)驗豐富的管理團隊以及專業(yè)化的人才梯隊經(jīng)過多年的人才培養(yǎng)和團隊建設(shè)，形成了一支專業(yè)技術(shù)和研發(fā)團隊，包括朱振友先生、林濤先生、李定坤先生、黃志俊先生等。公司創(chuàng)始人朱振友先生和林濤先生作為國內(nèi)較早一批焊接機器人領(lǐng)域研究專家，擁有二十年以上的研究經(jīng)驗，對自動化、柔性化、智能化生產(chǎn)制造有獨到的行業(yè)見解和豐富的技術(shù)經(jīng)驗。公司非常注重技術(shù)團隊建設(shè)，在長期發(fā)展中形成了先進的人才引進和培養(yǎng)機制，并完善了技術(shù)人才的聘用、管理和培養(yǎng)制度。公司持續(xù)引進富有經(jīng)驗的技術(shù)人員，增強公司技術(shù)人員的儲備，保持研發(fā)團隊的活力。公司積極開展技術(shù)人員的在職培訓，確保技術(shù)人員始終掌握行業(yè)內(nèi)的先進設(shè)計思路、研發(fā)方法和生產(chǎn)工藝。公司鼓勵技術(shù)人員積極參與國內(nèi)外展會、學術(shù)會議等，以使技術(shù)人員能夠始終把握行業(yè)內(nèi)的前沿方向。在人才引進方面，公司制訂《人才引進管理辦法》，重點針對具有碩士以上學位高級人才、“211”院校應屆畢業(yè)生、具有專業(yè)特長的骨干人才，采用錄用、兼職、科研等多種方式加以引進和聘用，對于高級人才采用柔性引進機制，以智力引進、智力借入、業(yè)余兼職、臨時聘請、技術(shù)合作項目或承擔研究課題等方式，靈活多樣的超常規(guī)、創(chuàng)造性地開展人才引進工作。4、豐富的項目管理經(jīng)驗、及時的需求響應速度公司作為新能源電池盒集成領(lǐng)域的頭部集成商。產(chǎn)線制作已形成標準化，模塊化，柔性化，自動化的完美融合，依托客戶的實際需求標準，嫻熟的系統(tǒng)模塊搭建方式，以高質(zhì)量，短周期，高效率的完成了多個電池盒產(chǎn)線設(shè)計和實際生產(chǎn)交付。以長盈NP1電池盒項目為例，該項目是為蔚來提供的電池盒生產(chǎn)線，主要涉及鋁合金CMT焊接、自動柔性打磨、CNC加工、視覺檢測、自動拉鉚、自動涂膠、FDS、氣密檢測、搬運等工藝，此項目面臨周期短，工藝復雜，技術(shù)要求嚴格等特點，江蘇北人憑借多年技術(shù)研發(fā)儲備和經(jīng)驗豐富的團隊從產(chǎn)線安裝落位到OTS交付只用了21天，提前完成客戶交付任務，得到了客戶高度認可，也為后續(xù)與客戶的長期合作打下堅實的基礎(chǔ)。車身業(yè)務一直以各汽車零部件及主機廠為主要客戶對象，致力于為客戶提供柔性化、自動化、智能化的生產(chǎn)線及相關(guān)服務。旨在為客戶提供專業(yè)化、定制化，精益化的行業(yè)解決方案。以一汽紅旗繁榮工廠前門生產(chǎn)線為例，該項目為紅旗全新的新能源工廠，生產(chǎn)線產(chǎn)能達60JPH，設(shè)計需求滿足8種不同車型柔性生產(chǎn),共計52臺機器人，34套夾具和20套抓手。該生產(chǎn)線工藝難度大，其中包括：點焊、涂膠、激光焊接、滾邊、弧焊等工藝。生產(chǎn)線自動化程度高，采用機器人流轉(zhuǎn)，庫位滑臺切換，AGV轉(zhuǎn)運等自動化技術(shù)。項目執(zhí)行團隊按照高標準，嚴要求的交付理念，高質(zhì)量的完成生產(chǎn)線交付，得到客戶的一致好評和高度認可。(二)報告期內(nèi)發(fā)生的導致公司核心競爭力受到嚴重影響的事件、影響分析及應對措施四、風險因素(一)尚未盈利的風險(二)業(yè)績大幅下滑或虧損的風險(三)核心競爭力風險1、知識產(chǎn)權(quán)被侵害的風險公司自成立以來一直致力于產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，自主研發(fā)并掌握了一系列核心技術(shù)。同時，公司申請了多項專利和軟件著作權(quán)。截至報告期末，公司擁有發(fā)明專利21項，實用新型專利69項，軟件著作權(quán)27項，除公司已經(jīng)申請的專利或者軟件著作權(quán)之外，公司還有多項非專有技術(shù)，公司擁有的知識產(chǎn)權(quán)及非專有技術(shù)構(gòu)成公司技術(shù)競爭力的重要部分，該等知識產(chǎn)權(quán)及非專有技術(shù)對公司業(yè)務經(jīng)營發(fā)揮作用，如果其受到侵害，將對公司造成不利影響。為控制知識產(chǎn)權(quán)被侵害的風險，公司將知識產(chǎn)權(quán)管理做為重點工作管控，并在相關(guān)方案的實施過程中采取嚴密的保密措施，盡可能降低知識產(chǎn)權(quán)被侵害的風險。2、技術(shù)人才流失的風險經(jīng)過數(shù)年的人才培養(yǎng)和團隊建設(shè)，公司擁有一支專業(yè)技術(shù)隊伍，涵蓋機械設(shè)計、機械安裝調(diào)試、仿真模擬、電氣設(shè)計、電氣安裝、機器人應用開發(fā)等系統(tǒng)集成各個環(huán)節(jié)，多年的項目歷練使得公司技術(shù)團隊擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗。同時，公司擁有一支專業(yè)化的技術(shù)研發(fā)團隊，在方案研發(fā)、智能化焊接機器人開發(fā)、先進焊接工藝應用、機器人視覺應用、制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）開發(fā)、產(chǎn)品標準化等研究領(lǐng)域技術(shù)儲備豐富。隨著工業(yè)機器人系統(tǒng)集成及智能裝備行業(yè)市場規(guī)模的不斷擴大和市場競爭的不斷加劇，行業(yè)內(nèi)企業(yè)對優(yōu)秀技術(shù)人才的需求也日益強烈。如果公司的技術(shù)人員出現(xiàn)大量流失，將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利的影響。報告期內(nèi)，為提升公司管理團隊和核心員工的凝聚力、創(chuàng)造力，吸引、留住優(yōu)秀人才，公司完善薪酬體系、創(chuàng)新激勵機制，并實施了第二類限制性股票激勵計劃。本次股權(quán)激勵方案進一步健全了公司長效激勵機制，在實現(xiàn)公司與員工共同發(fā)展的同時有利于公司持續(xù)健康發(fā)展。3、科技創(chuàng)新能力可持續(xù)性的風險公司高度重視研發(fā)投入，并建立了良好的研發(fā)制度，但如果公司的技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)品升級不能及時跟上市場需求的變化，或者公司對相關(guān)產(chǎn)品的市場發(fā)展趨勢、研發(fā)方向判斷失誤，將對公司市場競爭地位產(chǎn)生不利影響，并進一步影響公司的持續(xù)盈利能力。為降低技術(shù)創(chuàng)新能力不可持續(xù)的風險，公司緊跟技術(shù)發(fā)展趨勢，強化研發(fā)投入，持續(xù)進行技術(shù)創(chuàng)新，保持技術(shù)與產(chǎn)品的競爭力。4、新產(chǎn)品研發(fā)失敗風險目前，公司的主要產(chǎn)品包括焊接用工業(yè)機器人系統(tǒng)集成、非焊接用工業(yè)機器人系統(tǒng)集成以及工裝夾具等。公司未來將不斷對現(xiàn)有產(chǎn)品進行升級并積極布局其他領(lǐng)域產(chǎn)品，拓展公司的主營業(yè)務。公司持續(xù)開展新產(chǎn)品的研發(fā)工作，并投入了一定的資金、人員和技術(shù)。由于對行業(yè)發(fā)展趨勢的判斷可能存在偏差，以及新產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和市場推廣存在一定的不確定性，公司可能面臨新產(chǎn)品研發(fā)失敗或銷售不及預期的風險，從而對公司業(yè)績產(chǎn)生不利的影響。為控制研發(fā)風險，公司立足市場，綜合考慮技術(shù)研發(fā)與市場需求，注重研發(fā)過程中的風險控制，提高研發(fā)效率，降低新產(chǎn)品研發(fā)失敗的風險。5、市場競爭加劇風險隨著國家對智能裝備制造業(yè)的政策扶持、相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)逐漸成熟等因素，工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商數(shù)量也隨之快速增長。但目前國內(nèi)系統(tǒng)集成商規(guī)模普遍偏小，且分散于汽車、3C等多個應用領(lǐng)域。從目前分析來看，公司所處汽車零部件焊接細分領(lǐng)域的集中度較低，競爭企業(yè)較多。雖然公司在行業(yè)內(nèi)具有領(lǐng)先地位和核心競爭力，但如果公司不能持續(xù)保持技術(shù)優(yōu)勢、研發(fā)優(yōu)勢、提高產(chǎn)品競爭力，則可能面臨市場競爭加劇的風險，進而對公司業(yè)績產(chǎn)生不利影響。公司將通過不斷優(yōu)化自身業(yè)務，提升公司盈利能力，加強對行業(yè)和競爭對手的分析與研究，同時將緊盯核心業(yè)務，提升市場占有率，以應對市場競爭的風險。(四)經(jīng)營風險1、原材料供應及價格波動的風險公司業(yè)務主要提供基于工業(yè)機器人的自動化生產(chǎn)線，所需的設(shè)備和部件如工業(yè)機器人、夾具、標準件等，原材料成本占產(chǎn)線產(chǎn)品總生產(chǎn)成本的比重較高。盡管公司已建立了較為完善的原材料采購管理體系、戰(zhàn)略供應商合作關(guān)系，但地緣政治、通貨膨脹等宏觀經(jīng)濟形勢變化及突發(fā)性事件仍有可能對原材料供應及價格產(chǎn)生較大波動，從而對公司經(jīng)營產(chǎn)生較大影響。2、銷售市場集中的風險公司報告期內(nèi)收入存在一定的區(qū)域特征，主要集中于長三角地區(qū)，其中尤以上海、江蘇為收入集中地區(qū)。公司下游客戶主要為汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，汽車零部件行業(yè)區(qū)域性特征較為明顯，在下游整車制造企業(yè)聚集、經(jīng)濟活躍、配套發(fā)達的區(qū)域容易形成產(chǎn)業(yè)集群。目前我國已經(jīng)形成了長三角、珠三角、東北三省、西南地區(qū)等汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。公司自2011年于蘇州成立以來立足于長三角，主要客戶分布在上海和江蘇。隨著公司產(chǎn)能規(guī)模和企業(yè)規(guī)模逐步擴大，公司加大了其他地區(qū)的市場布局，已經(jīng)成立的沈陽北人，就是充分利用遼寧省沈撫改革創(chuàng)新示范區(qū)提供的良好產(chǎn)業(yè)政策、區(qū)域內(nèi)良好的人才資源優(yōu)勢以及經(jīng)營成本優(yōu)勢，擴大和優(yōu)化公司產(chǎn)能布局、人才結(jié)構(gòu)和成本結(jié)構(gòu)，同時更好開拓區(qū)域市場，提高行業(yè)地位和市場占有率，進一步增強公司的盈利能力和綜合競爭力而作出的慎重決策。但若公司未來銷售市場仍主要集中于長三角地區(qū)，隨著該區(qū)域市場潛力接近或達到上限，或者對產(chǎn)品需求出現(xiàn)重大變化，將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。3、客戶集中度較高的風險報告期內(nèi)，公司前五名客戶的銷售收入為24,089.32萬元，占當期營業(yè)收入的比重約為32.64%，客戶集中度較高。公司客戶主要為汽車零部件廠商，汽車零部件廠商使用公司提供的生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)出汽車零部件后，銷售給整車廠商。公司經(jīng)過多年的技術(shù)經(jīng)驗積累，進入了上汽集團（600104）、中國一汽、東風公司、中國長安、吉利控股等國內(nèi)銷量排名靠前的整車集團體系。盡管公司已經(jīng)進入了眾多知名汽車集團體系，客戶集中度在逐年改善，但是來源于前五名客戶的訂單比例仍然偏高，如果公司主要客戶經(jīng)營狀況出現(xiàn)不利變化，將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。(五)財務風險(六)行業(yè)風險近兩年，受傳統(tǒng)汽車行業(yè)景氣度下滑的影響，傳統(tǒng)汽車銷量出現(xiàn)一定的下降，如未來傳統(tǒng)汽車銷量出現(xiàn)大幅度下降，將會間接對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。為了降低該風險，公司積極布局新能源汽車行業(yè)，報告期內(nèi)已經(jīng)取得良好成績，未來公司仍將在夯實傳統(tǒng)汽車業(yè)務的同時，大力發(fā)展新能源汽車行業(yè)。(七)宏觀環(huán)境風險公司所處的行業(yè)屬于制造業(yè)內(nèi)的專用設(shè)備制造范圍，行業(yè)供需狀況與下游行業(yè)的固定資產(chǎn)投資規(guī)模和增速緊密相關(guān)。受到國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展變化和產(chǎn)業(yè)政策的影響，公司下游行業(yè)的固定資產(chǎn)投資需求可能有一定的波動性。當固定資產(chǎn)投資產(chǎn)生波動性時，對本公司的主要產(chǎn)品的需求造成影響，進而對公司未來發(fā)展產(chǎn)生不利影響。(八)存托憑證相關(guān)風險(九)其他重大風險1、存貨損失的風險報告期末，公司存貨賬面余額為56,761.35萬元，占報告期末流動資產(chǎn)的比例為44.45%，比例較高。公司的產(chǎn)品具有非標定制化的特點，雖然產(chǎn)品均根據(jù)訂單組織生產(chǎn)，且大部分已取得了合同預付款，但仍存在客戶項目計劃變更導致合同變更或合同終止的風險，從而造成存貨發(fā)生損失，對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利的影響。截至報告期末，公司計提存貨跌價準備金額519.75萬元。公司將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟政策變化，提前采取合理的措施避免市場環(huán)境變化帶來的影響；加強人員和項目全流程跟蹤管理，避免管理和人為因素帶來的影響；并合理計提存貨跌價準備，真實反映公司經(jīng)營成果。2、應收賬款回收風險報告期末，公司應收賬款賬面價值（含合同資產(chǎn)）為23,352.05萬元，占報告期末流動資產(chǎn)的比例為18.29%。公司下游客戶主要為汽車零部件生產(chǎn)商，預計部分廠商資金壓力加大，可能導致公司應收賬款逾期比例增加的風險。公司將持續(xù)建立完善合同管理制度，增加法律意識，并進一步強化項目管理尤其是回款管理措施，以降低應收賬款回收風險。五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析(一)行業(yè)格局和趨勢1.工業(yè)機器人和系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀工業(yè)機器人系統(tǒng)集成是以工業(yè)機器人為核心，為終端行業(yè)應用客戶提供自動化生產(chǎn)解決方案，并負責工業(yè)機器人應用二次開發(fā)和自動化配套設(shè)備的集成，是工業(yè)機器人自動化應用的重要環(huán)節(jié)。工業(yè)機器人系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展與工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展密切相關(guān)。據(jù)國際機器人聯(lián)合會IFR預計，2022年，我國工業(yè)機器人市場規(guī)模達到87億美元，到2024年，國內(nèi)市場規(guī)模進一步擴大，預計有望突破110億美元。《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出的發(fā)展目標是，到2025年，我國成為全球機器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應用新高地。一批機器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破，整機綜合指標達到國際先進水平，關(guān)鍵零部件性能和可靠性達到國際同類產(chǎn)品水平。機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%。形成一批具有國際競爭力的領(lǐng)軍企業(yè)及一大批創(chuàng)新能力強、成長性好的專精特新“小巨人”企業(yè)，建成3～5個有國際影響力的產(chǎn)業(yè)集群。制造業(yè)機器人密度實現(xiàn)翻番。到2035年，我國機器人產(chǎn)業(yè)綜合實力達到國際領(lǐng)先水平，機器人成為經(jīng)濟發(fā)展、人民生活、社會治理的重要組成部分。（2）工業(yè)機器人系統(tǒng)集成行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀系統(tǒng)集成商其商業(yè)本質(zhì)，就是為客戶創(chuàng)造價值，或降本增效，或智能提升，或互通互聯(lián)，在這一層面上，價值的大小直接與集成商的體量成正比。工業(yè)機器人系統(tǒng)集成商經(jīng)過多年的發(fā)展，行業(yè)屬性與工藝屬性特征明顯，同時也在不斷的交叉滲透，行業(yè)“長尾”特性較為明顯，故真正能夠做大做強的集成商較少。2022年工業(yè)機器人系統(tǒng)集成市場呈增長態(tài)勢，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院整理，預計2022年工業(yè)機器人系統(tǒng)集成市場規(guī)模將達到2,000億人民幣級別。細分領(lǐng)域系統(tǒng)集成集中度持續(xù)提升，頭部大型集成商拓展集成范圍，實現(xiàn)跨行業(yè)業(yè)務延伸，逐步發(fā)展為綜合解決方案服務商。2.汽車零部件焊接細分行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來我們汽車市場呈現(xiàn)“傳統(tǒng)燃油車高端化、新能源車全面化”的發(fā)展特征。2022年雖受到芯片短缺和物流不暢等因素的影響，但國內(nèi)乘用車市場銷量呈“U型反轉(zhuǎn)，漲幅明顯”特點。乘用車產(chǎn)銷量同比分別增長11.2%和9.5%。新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主要方向，目前各國發(fā)展都比較快，也是節(jié)能減排的重要選擇。中國汽車工業(yè)協(xié)會最新統(tǒng)計顯示，2022年我國新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%，連續(xù)8年保持全球第一，市場規(guī)模全球領(lǐng)先。在政策和市場的雙重作用下，2022年我國新能源汽車全年銷售688.7萬輛，市場占有率提升至25.6%，高于上年12.1個百分點，全球銷量占比超過60%。其中，純電動汽車銷量536.5萬輛，同比增長81.6%；插電式混動汽車銷量151.8萬輛，同比增長1.5倍。2022年品牌競爭力大幅提升，自主品牌新能源乘用車國內(nèi)市場銷售占比達到79.9%，同比提升5.4個百分點；新能源汽車出口67.9萬輛，同比增長1.2倍。我國新能源汽車已經(jīng)進去全面市場拓展期。預計2023年，仍將保持較快增長態(tài)勢。隨著乘用車和新能源車的增長，可以預測汽車零部件焊接細分領(lǐng)域的系統(tǒng)集成業(yè)務也有較大幅度增長。3.智能裝備行業(yè)細分市場發(fā)展現(xiàn)狀隨著中國制造2025等政策驅(qū)動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快推動新一輪產(chǎn)業(yè)革命，智能制造成為新的戰(zhàn)略制高點，以智能制造為主攻方向，推動制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為時代發(fā)展趨勢。智能制造裝備是先進制造技術(shù)、信息技術(shù)和智能技術(shù)在裝備產(chǎn)品上的集成和融合，體現(xiàn)了制造業(yè)的智能化、數(shù)字化和網(wǎng)絡化。智能制造產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋機器人及系統(tǒng)集成、高端數(shù)控機床、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)軟件及數(shù)據(jù)處理、增材制造裝備等。《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》中指出推進智能制造，要立足制造本質(zhì)，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，依托制造單元、車間、工廠、供應鏈等載體，構(gòu)建虛實融合、知識驅(qū)動、動態(tài)優(yōu)化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統(tǒng)，推動制造業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、網(wǎng)絡化協(xié)同、智能化變革。推動集成電路、航空航天、船舶與海洋工程裝備、機器人、先進軌道交通裝備、先進電力裝備、工程機械、高端數(shù)控機床、醫(yī)藥及醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。規(guī)劃中提出到2025年，中國規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本普及數(shù)字化，重點行業(yè)骨干企業(yè)初步實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型；到2035年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化，骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型?！笆奈濉逼陂g智能設(shè)備江迎來高速發(fā)展士氣。隨著國家對智能制造的大力支持，我國智能制造行業(yè)保持著較為快速的增長速度。智能制造裝備行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存，現(xiàn)階段我國智能制造裝備行業(yè)呈現(xiàn)以下特點：（1）智能制造裝備市場規(guī)模持續(xù)增長近年來，在國家政策支持及數(shù)字化的不斷推行，中國智能制造業(yè)產(chǎn)值規(guī)模一直保持增長趨勢，預期2022年產(chǎn)值規(guī)模進一步增長至3.31萬億元。圖2017-2022年中國智能制造業(yè)產(chǎn)值規(guī)模預測數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院（2）智能制造裝備行業(yè)趨勢經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整推動制造業(yè)變革，隨著我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級的不斷推進，經(jīng)過多年發(fā)展，我國智能制造發(fā)展已經(jīng)到多級推進，協(xié)同創(chuàng)新，示范引領(lǐng)的新階段。我國智能制造發(fā)展將駛?cè)肟燔嚨?，在多個領(lǐng)域有望完成從跟跑到并跑、領(lǐng)跑的跨越。隨著我國智能制造裝備的復雜程度不斷提高，制造過程逐步自動化、集成化、信息化方向發(fā)展，從智能工廠頂層設(shè)計入手，以自動化、集成化的智能裝備替代傳統(tǒng)生產(chǎn)方式，同時運用數(shù)字化、信息化系統(tǒng)工具積極尋求精益生產(chǎn)的發(fā)展路徑。智能制造生態(tài)系統(tǒng)協(xié)同發(fā)展，融合了感測裝置、網(wǎng)絡裝置、機器人等智能硬件和云端平臺、大數(shù)據(jù)分析等軟件，利用人工智能、大數(shù)據(jù)分析、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)，鏈接制造產(chǎn)業(yè)的上中下游，逐步形成各環(huán)節(jié)緊密相連的制造生態(tài)系，融合新興技術(shù)形成新業(yè)態(tài)。（3）智能制造裝備面臨的主要挑戰(zhàn)我國企業(yè)智能制造在發(fā)展過程中面臨很多挑戰(zhàn)，如缺乏智造戰(zhàn)略性規(guī)劃與思維；基礎(chǔ)整體薄弱，創(chuàng)新研發(fā)體系不完善，核心技術(shù)對外依賴度高，芯片、傳感器、工業(yè)機器人等核心技術(shù)裝備與軟件系統(tǒng)仍然依賴進口，嚴重制約了我國智能制造的發(fā)展；大部分制造企業(yè)，缺少能結(jié)合IT及OT技術(shù)，推動企業(yè)數(shù)字化及智能化轉(zhuǎn)型的新型專業(yè)技術(shù)人才；智能制造改造對于中小企業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)來說，成本高、壓力大，轉(zhuǎn)型升級會更困難，精益化制造水平亟待提升；法規(guī)政策限制多，國內(nèi)智能制造產(chǎn)業(yè)政策、標準體系還存在許多有待優(yōu)化和改善的地方。4.行業(yè)發(fā)展趨勢詳見“第三節(jié)管理層討論與分析”之“二、報告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務、經(jīng)營模式、行業(yè)情況及研發(fā)情況說明”之“（三）所處行業(yè)情況”之“3.2行業(yè)未來發(fā)展趨勢”。(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略1、持續(xù)深耕新能源汽車領(lǐng)域市場工信部、發(fā)改委等八部門聯(lián)合發(fā)布《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，工信部、國家發(fā)改委等15個部門正式印發(fā)《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，地方政府又密集出臺相關(guān)舉措，進一步提升了智能制造、機器人行業(yè)的景氣度，公司將依托自身在工業(yè)機器人集成系統(tǒng)和智能制造領(lǐng)域過硬的研發(fā)實力和豐富的行業(yè)經(jīng)驗，致力成為技術(shù)領(lǐng)先、行業(yè)領(lǐng)先的智能制造領(lǐng)域的標桿企業(yè)。并結(jié)合全球新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，以及汽車輕量化、智能化、電動化發(fā)展趨勢，進一步拓寬戰(zhàn)略布局。2、積極開拓布局儲能市場作為風、光等新能源發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，近幾年，美國、歐盟等各國政府提出多項旨在推動儲能發(fā)展的相關(guān)政策。2021年7月，我國國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，提出到2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機規(guī)模達3,000萬千瓦以上；到2030年，實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展，新型儲能成為能源領(lǐng)域碳達峰、碳中和的關(guān)鍵支撐之一，這為儲能行業(yè)的快速發(fā)展提供了有力的政策保障。2023年，公司將依托自身在智能產(chǎn)線和智能制造領(lǐng)域的技術(shù)和經(jīng)驗優(yōu)勢，緊跟儲能行業(yè)發(fā)展趨勢，開拓布局儲能業(yè)務，力爭為公司的可持續(xù)發(fā)展注入新的增長點和發(fā)展動能。（1）產(chǎn)業(yè)布局未來三年公司將在立足主業(yè)的基礎(chǔ)上，重點布局和發(fā)展智能制造（主要包括工業(yè)軟件開發(fā)、上游關(guān)鍵設(shè)備及零部件生產(chǎn)線）、新能源汽車（電池托盤、底盤、車身生產(chǎn)線）、儲能（儲能生產(chǎn)線、儲能產(chǎn)品生產(chǎn)、儲能資產(chǎn)運營）、半導體（機器人傳送設(shè)備及部件產(chǎn)線）。公司將基于上述戰(zhàn)略布局，在現(xiàn)有智能制造技術(shù)優(yōu)勢與業(yè)務基礎(chǔ)上，加強自主研發(fā)投入力度，并將在儲能業(yè)務方面新增投入；在投資方面，將以項目直投、聯(lián)合優(yōu)秀投資機構(gòu)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)上市公司等優(yōu)質(zhì)資源共同發(fā)起產(chǎn)業(yè)基金或參股產(chǎn)業(yè)基金的方式，加快向上述領(lǐng)域的拓展和滲透，努力拓展在儲能、半導體等新產(chǎn)業(yè)的業(yè)務機會，促成以納入供應鏈、項目合作、產(chǎn)品聯(lián)合開發(fā)或投資、合資等靈活開放的合作模式落地。（2）研發(fā)布局公司將繼續(xù)加大研發(fā)投入，重點在“AI+智能制造”方向，對智能化制造、智能化物流及工廠智能化軟件方面的核心技術(shù)、軟硬件產(chǎn)品的持續(xù)投入，以及新增在儲能業(yè)務方面的開發(fā)投入；研發(fā)創(chuàng)新模式上，公司以自主創(chuàng)新為主，引進吸收再創(chuàng)新為輔的雙渠并進創(chuàng)新方式，以更快且更低的成本應對激烈競爭，促進業(yè)務的良性發(fā)展。（3）其他工作2023年，公司將加速推進數(shù)字化建設(shè)與改革，不斷梳理整合業(yè)務流程，不斷優(yōu)化和完善企業(yè)信息化基礎(chǔ)架構(gòu)，完善主要支撐系統(tǒng)功能升級，分層次、分步驟加快推進信息化建設(shè)；推進移動辦公軟件升級和功能完善，更好實現(xiàn)遠程辦公和移動辦公；以強化生產(chǎn)和項目搭建過程管控為重點，推進項目管理、MES系統(tǒng)等系統(tǒng)的應用。激發(fā)組織活力，提升管理效率，改善運行效能公司推行一系列從戰(zhàn)略到執(zhí)行到績效的管理變革，完善計劃管理信息系統(tǒng)，強化運營管控，建立成本、人員效率、資源運用的綜合競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)集團化的技術(shù)、人才、資源共享最大化，全面提升公司整體競爭力，為公司戰(zhàn)略落地提供有效支撐。(三)經(jīng)營計劃公司將秉承“專業(yè)所以自信、創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展、敬業(yè)開拓市場、責任鑄就品牌”的經(jīng)營理念，聚焦行業(yè)挑戰(zhàn)，注重人才培養(yǎng)，關(guān)注客戶需求，提供有競爭力的“AI+智能”制造解決方案與服務，加速推進新業(yè)務技術(shù)研發(fā)和市場業(yè)務開拓。公司將在新的戰(zhàn)略指導下，充分發(fā)揚不畏艱苦，拼博奮斗的精神，在中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展及行業(yè)發(fā)展的良好態(tài)勢下，把握形勢，開發(fā)營銷新模式，并持續(xù)引進人才，加大研發(fā)創(chuàng)新，向運營要效益，實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標。1、從市場入手，拓展新興市場，提升公司市場份額綠色轉(zhuǎn)型正成為全球經(jīng)濟新的增長戰(zhàn)略，汽車行業(yè)正從機械時代邁入智能網(wǎng)聯(lián)時代，其核心部件也逐漸從傳統(tǒng)燃油車的發(fā)動機、變速箱、底盤轉(zhuǎn)向智能汽車的新型架構(gòu)。自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)和AI技術(shù)正引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生深刻的結(jié)構(gòu)性變革。新能源汽車方面，全球眾多發(fā)達國家以及以中國為代表的發(fā)展中國家的滲透率急劇提升，全球汽車的電動化產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，大量供應商已經(jīng)全球配套。針對市場需求的變化，公司不斷的研究與嘗試銷售新模式，對于老客戶的存量改造及升級要求，公司根據(jù)每個客戶的實際情況與需求定制銷售模式，從而最大化滿足客戶需求，增加客戶粘性，從而鞏固公司在汽車集成行業(yè)的優(yōu)勢地位；同時，公司不斷探索新的行業(yè)需求及新的市場，以公司核心技術(shù)與工藝，向新行業(yè)滲透，向海外市場拓展，積極分析各市場特點，利用公司優(yōu)勢開發(fā)新的市場。通過創(chuàng)新銷售模式，逐步擴大公司市場份額。2、從研發(fā)入手，加大研發(fā)投入，提升公司核心競爭力智慧工廠是現(xiàn)代工廠發(fā)展的新階段，智慧工廠的核心是數(shù)字化。信息化、數(shù)字化將貫通生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，降低設(shè)計到生產(chǎn)制造之間的不確定性，從而縮短產(chǎn)品設(shè)計到生產(chǎn)的轉(zhuǎn)化時間，提高產(chǎn)品的可靠性與成功率。系統(tǒng)集成商的業(yè)務未來會向智慧工廠或數(shù)字化工廠方向發(fā)展，整合客戶的整體布局，融入信息化、數(shù)字化的管理工具，為客戶提供整體解決方案，滿足客戶“提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、提高效率與核心競爭力”的需求，從而增加客戶粘性，提升公司核心競爭力。圍繞智慧工廠或數(shù)字化工廠的發(fā)展方向，公司著力建設(shè)智能化生產(chǎn)線、研發(fā)中心兩個募投項目，并將于2022年下半年建成投用，公司的研發(fā)能力將得到更進一步的提升。公司經(jīng)過多年的研發(fā)創(chuàng)新，已經(jīng)形成了以自主研發(fā)為主導的技術(shù)開發(fā)模式，積累了深厚的項目經(jīng)驗和技術(shù)優(yōu)勢。公司將在已有的研發(fā)基礎(chǔ)上，不斷加大對技術(shù)和新產(chǎn)品研發(fā)的資源投入，特別在智能化、柔性化、數(shù)字化和信息化方面，不斷增強公司的技術(shù)實力，提高公司在“AI+智能”制造行業(yè)的核心競爭力。公司經(jīng)過多年的研發(fā)創(chuàng)新，已經(jīng)形成了以自主研發(fā)為主導的技術(shù)開發(fā)模式，積累了深厚的項目經(jīng)驗和技術(shù)優(yōu)勢。公司將在已有的研發(fā)基礎(chǔ)上，不斷加大對技術(shù)和新產(chǎn)品研發(fā)的資源投入，特別在智能化、柔性化、數(shù)字化和信息化方面，不斷增強公司的技術(shù)實力，提高公司在“AI+智能”制造行業(yè)的核心競爭力。3、從管理入手，以信息管理為抓手，提升管理效率公司將在過往基礎(chǔ)上，充分整合公司系統(tǒng)信息，以數(shù)字化管理為抓手，以業(yè)務流程為導向，明確各職能部門職責，落實績效管理，從而使公司各職能部門充分發(fā)揮各自管理水平與管理效率，為公司發(fā)展夯實管理基礎(chǔ)。在項目管理層面，公司將利用現(xiàn)有管理平臺，進一步細化各項目的數(shù)據(jù)收集工作與考核工作，提供多維度透明化的管理平臺，逐漸實行全員考核、全員管理的模式，實現(xiàn)員工個人目標與事業(yè)部管理目標、公司經(jīng)營目標的高度協(xié)同，激發(fā)員工的主動性與創(chuàng)造性，提高項目管理的效率。信息化建設(shè)方面，公司將加快信息系統(tǒng)建設(shè)，通過外部成熟系統(tǒng)的加持以及運營管理思想的灌入，全面推進公司信息化、流程化、系統(tǒng)化管理，為公司科學、規(guī)范管理提供了有效保障。4.從人才建設(shè)入手，完善人才培養(yǎng)體系，提升人才的綜合實力技術(shù)是公司核心競爭力的源泉，人才是公司最寶貴的資源，高素質(zhì)的研發(fā)技術(shù)人才和管理人才是公司持續(xù)發(fā)展的基石。公司將在過往的探索和嘗試基礎(chǔ)上，加快人力資源建設(shè)關(guān)鍵任務的落地，重點聚焦在組織整體能力的提升，年度薪酬績效方案設(shè)計和目標分解，充分調(diào)動現(xiàn)有人員的積極性。有序有質(zhì)量的進行人才的梯隊性補充，保障業(yè)務單位用人需求。進一步梳理技術(shù)等級資格體系，細化考核標準，優(yōu)化公司師徒帶教培養(yǎng)機制，培養(yǎng)公司自己的技術(shù)人才池。將個人貢獻個人能力和薪酬收益進一步結(jié)合，打破大鍋飯和平均主義，鼓勵多勞多得，讓奮斗者有所得，在公司推行高績效的文化，傳承北人務實、敬業(yè)的傳統(tǒng)文化，勇于創(chuàng)新，擁抱變化。2023年，在進一步深化以上工作的基礎(chǔ)上，公司將積極探索和升級組織目標、績效與激勵模式，以實現(xiàn)組織目標、能力、資源的聚焦，更有效激發(fā)組織與團隊動力和活力，支撐公司未來業(yè)務戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。關(guān)鍵詞：
