浙江仙通（603239）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：
一、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況說(shuō)明
(相關(guān)資料圖)
（一）從事的主要業(yè)務(wù)公司自設(shè)立以來(lái)，一直從事汽車密封條的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。公司具備較強(qiáng)的工裝模具和專用設(shè)備開(kāi)發(fā)能力、產(chǎn)品整體配套方案的設(shè)計(jì)能力和同步開(kāi)發(fā)能力，主要為國(guó)內(nèi)外汽車整車生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)密封條產(chǎn)品，并提供配套研發(fā)和后續(xù)服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品為汽車密封條，主要包括前車門框密封條、門上密封條、背門框密封條、車門外水切、風(fēng)擋外飾膠條、三角窗玻璃密封條、行李箱密封條、天窗密封條、車頂飾條、車門玻璃導(dǎo)槽等。（二）經(jīng)營(yíng)模式1、銷售模式主要銷售模式為直接面向整機(jī)制造客戶進(jìn)行銷售，即根據(jù)客戶一定時(shí)期內(nèi)的需求量按指定時(shí)間配送至其指定的地點(diǎn)，以滿足裝配，開(kāi)具發(fā)票后掛賬，由客戶按照一定周期滾動(dòng)付款。本公司有多年汽車零部件研發(fā)、制造和銷售的經(jīng)驗(yàn)，在業(yè)內(nèi)具有較高的知名度，在密封件等領(lǐng)域具有競(jìng)爭(zhēng)力；本公司非常注重與客戶的交流，關(guān)注行業(yè)的趨勢(shì)變化，以為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)為一切工作的出發(fā)點(diǎn)。此外，本公司少量的為整機(jī)制造客戶的一級(jí)供應(yīng)商進(jìn)行配套銷售。2、采購(gòu)模式汽車密封條生產(chǎn)所需主要原材料包括EPDM橡膠、PVC、TPE、碳黑、鋼材等，均采用外購(gòu)模式，即根據(jù)當(dāng)期生產(chǎn)需求量，結(jié)合下期生產(chǎn)需求量和原材料的安全庫(kù)存，制定采購(gòu)計(jì)劃；分批或一次性向供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。供應(yīng)商按照指定的時(shí)間、地點(diǎn)和數(shù)量完成采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃完成情況滾動(dòng)付款。公司通過(guò)改進(jìn)配方等方式，對(duì)原材料品種進(jìn)行整合，減少了原材料的規(guī)格數(shù)量。在供應(yīng)商選擇方面，公司降低了每種原材料的供應(yīng)商家數(shù)，以兩家供應(yīng)商為主，從而發(fā)揮采購(gòu)的規(guī)?；?yīng)，增強(qiáng)談判能力。另外，在向供應(yīng)商詢價(jià)時(shí)，過(guò)去公司采用直接進(jìn)行價(jià)格比較的簡(jiǎn)單方式，現(xiàn)在公司則根據(jù)性能指標(biāo)對(duì)每種原材料的重要性程度區(qū)別賦權(quán)，然后通過(guò)綜合計(jì)算的方式，選擇最具性價(jià)比的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，從而有效降低了公司的綜合采購(gòu)成本。3、生產(chǎn)模式汽車零部件具有較強(qiáng)的針對(duì)性和專業(yè)性，因此本公司一般均按照“以銷定產(chǎn)”的方式組織生產(chǎn)，即根據(jù)顧客訂單，結(jié)合產(chǎn)品的庫(kù)存情況和運(yùn)輸周期，由生產(chǎn)主管部門制定生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)給各生產(chǎn)車間，由其組織完成。在生產(chǎn)過(guò)程中，工藝部門、設(shè)備部門、物流部門等均以生產(chǎn)的穩(wěn)定順暢為核心分工并協(xié)同，生產(chǎn)主管部門總協(xié)調(diào)。在生產(chǎn)過(guò)程中，各主要工序間均采用拉動(dòng)式組織生產(chǎn)。(三)行業(yè)情況1、行業(yè)現(xiàn)狀汽車密封條行業(yè)有很強(qiáng)的個(gè)性定制化屬性，每一款新車型的開(kāi)發(fā)都要單獨(dú)開(kāi)發(fā)模具來(lái)完成不同車型的研發(fā)生產(chǎn)，外資品牌車型由于引入國(guó)內(nèi)生產(chǎn)時(shí)就有成熟的供應(yīng)體系同時(shí)引進(jìn)國(guó)內(nèi)進(jìn)行配套，因此國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的外資車型大部分市場(chǎng)份額仍被外資密封條供應(yīng)商占領(lǐng)，隨著近幾年國(guó)內(nèi)自主品牌的崛起外資品牌車廠在采購(gòu)成本上已感覺(jué)到壓力，部分合資公司也在加大對(duì)國(guó)內(nèi)自主汽車密封條企業(yè)加大采購(gòu)，公司也正是由于具有較強(qiáng)的同步設(shè)計(jì)能力取得了上汽大眾、一汽大眾、上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)等合資企業(yè)的信任，目前已經(jīng)與外資品牌密封條企業(yè)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，并顯示出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2、行業(yè)發(fā)展汽車零部件行業(yè)是相對(duì)封閉的圈子，進(jìn)入一個(gè)車型的配套要長(zhǎng)達(dá)兩到三年的周期，所以規(guī)模較小的企業(yè)由于自身的技術(shù)實(shí)力與管理能力進(jìn)入國(guó)內(nèi)大型汽車公司可能性較小，國(guó)內(nèi)大型企業(yè)也在為了規(guī)模采購(gòu)效應(yīng)減少采購(gòu)成本，而在減少供應(yīng)商數(shù)量。并且隨著汽車的普及與消費(fèi)者對(duì)汽車的品監(jiān)力的提高對(duì)車量的靜音性，與關(guān)門的氣密感受都在提高，因此改善密封條的結(jié)構(gòu)與新材料的應(yīng)用也是今后的新技術(shù)研發(fā)的方向，同時(shí)為了增加車型豪華感密封條也對(duì)外觀不斷提高了要求，如：目前汽車廠不斷流行的環(huán)型亮條歐式導(dǎo)槽密封條，對(duì)整車外觀增加檔次感有很大作用。3、公司所處的行業(yè)地位公司以技術(shù)為先導(dǎo)，以高端密封條替代進(jìn)口為市場(chǎng)切入點(diǎn)漸次進(jìn)入各高端配套細(xì)分領(lǐng)域。公司憑借近三十年的積累，在汽車密封條憑借自身的配方工藝優(yōu)勢(shì)和技術(shù)融合優(yōu)勢(shì)等，注重研發(fā)和生產(chǎn)具有耐久性、耐候性、耐介質(zhì)、耐極端環(huán)境、阻燃、節(jié)能、環(huán)保功能等特性的汽車密封產(chǎn)品。從新老客戶不斷取得新項(xiàng)目的同步開(kāi)發(fā)，并加大開(kāi)拓汽車天窗密封條、無(wú)邊框汽車密封條，已成為國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)。
二、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析2023年上半年，汽車行業(yè)面臨的國(guó)際環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)，政策效應(yīng)持續(xù)釋放。汽車市場(chǎng)先后經(jīng)歷3月“史無(wú)前例”的價(jià)格戰(zhàn)、上海車展的新車井噴、國(guó)六a轉(zhuǎn)國(guó)六b、政策加碼、“618”購(gòu)物節(jié)等活動(dòng)，盡管面臨諸多困難和問(wèn)題，汽車行業(yè)企業(yè)仍再次顯示出強(qiáng)大韌性。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年上半年汽車產(chǎn)銷分別完成1324.8萬(wàn)輛和1323.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)9.3%和9.8%。作為車市亮點(diǎn)的新能源汽車和汽車出口繼續(xù)延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。其中，新能源汽車依舊保持快速增長(zhǎng)，上半年銷量374.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44.1%，市場(chǎng)占有率達(dá)28.3%。汽車出口增長(zhǎng)迅速，上半年中國(guó)汽車整車出口234.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)76.9%；新能源汽車出口53.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍，超越日本成為全球第一，對(duì)市場(chǎng)整體增長(zhǎng)貢獻(xiàn)顯著。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車密封條，上半年主要受以下因素影響：1、汽車降價(jià)潮帶來(lái)汽車廠商把降本壓力向供應(yīng)商傳遞；2、受原油價(jià)格和人民幣匯率影響，公司橡膠密封條主要原材料三元乙丙膠、炭黑、石蠟油等原材料價(jià)格高位運(yùn)行，影響了公司產(chǎn)品的毛利率；3、由于汽車密封條開(kāi)發(fā)周期大多為一年半到兩年，公司目前量產(chǎn)的密封條大多為原材料價(jià)格低位時(shí)開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目。隨著公司在原材料價(jià)格較高位置報(bào)價(jià)而獲取的新項(xiàng)目不斷量產(chǎn)，在原材料綜合成本下降的通道下，公司的毛利率將會(huì)有明顯的改善；4、上半年新能源汽車密封條營(yíng)收約為5500萬(wàn)元，占上半年?duì)I收只有12%左右。公司開(kāi)發(fā)的多個(gè)新能源汽車項(xiàng)目在2024年開(kāi)始量產(chǎn),新能源汽車密封條營(yíng)收占比將迎來(lái)大幅增長(zhǎng)。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)加劇的行業(yè)格局，公司董事會(huì)科學(xué)決策，帶領(lǐng)公司上下緊緊圍繞年初制定的發(fā)展戰(zhàn)略和工作目標(biāo)，密切關(guān)注行業(yè)變化趨勢(shì)，積極開(kāi)拓新的優(yōu)質(zhì)客戶，持續(xù)開(kāi)發(fā)新能源汽車、合資頭部車企項(xiàng)目；努力提升研發(fā)水平、增強(qiáng)研發(fā)力量，圍繞無(wú)邊框密封條項(xiàng)目進(jìn)行開(kāi)發(fā)；優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，嚴(yán)格控制管理費(fèi)用，努力有效化解成本壓力；致力于規(guī)范公司治理，著力提升盈利能力和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，產(chǎn)品性價(jià)比進(jìn)一步提升，客戶認(rèn)可度進(jìn)一步提高；有序擴(kuò)展產(chǎn)能，持續(xù)引進(jìn)國(guó)內(nèi)外一流設(shè)備，提升設(shè)備能級(jí)。今年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入455,897,762.46元，與去年同比增長(zhǎng)15.59%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)53,778,461.44元，同比減少6.65%，扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)52,209,564.06元，同比減少1.99%，在行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)突出。報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入以及凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)：
三、風(fēng)險(xiǎn)因素
1、技術(shù)開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)憑借多年的研發(fā)投入，公司形成了較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，目前擁有30項(xiàng)與核心技術(shù)相關(guān)的專利權(quán),其中發(fā)明專利8項(xiàng)，實(shí)用新型專利22項(xiàng)。在膠料配方領(lǐng)域，公司的高硬度橡膠、低密度海綿生產(chǎn)技術(shù)已達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平；在橡膠硫化技術(shù)、模塊化開(kāi)發(fā)技術(shù)、三維成型技術(shù)、無(wú)縫接口技術(shù)、表面預(yù)涂技術(shù)、表面植絨技術(shù)、橡膠混煉工藝技術(shù)、CAE分析同步開(kāi)發(fā)技術(shù)、長(zhǎng)度控制技術(shù)等方面的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用方面，公司也較為領(lǐng)先，并已將該等技術(shù)應(yīng)用于批量生產(chǎn)。公司已取得了高新技術(shù)企業(yè)、省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)研究開(kāi)發(fā)中心、浙江省科技型中小企業(yè)、省級(jí)企業(yè)研究院、浙江專精特新企業(yè)、臺(tái)州市成長(zhǎng)型二十強(qiáng)企業(yè)、臺(tái)州市“瞪羚企業(yè)”、CNAS認(rèn)可證書(shū)等榮譽(yù)，先后承擔(dān)1項(xiàng)國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目，1項(xiàng)浙江省重大科技專項(xiàng)，1項(xiàng)浙江省重大科技專項(xiàng)和優(yōu)先主題項(xiàng)目。另外，如果供應(yīng)商不能緊跟整車廠的節(jié)奏開(kāi)發(fā)出新產(chǎn)品，則將面臨老產(chǎn)品利潤(rùn)率逐年降低的風(fēng)險(xiǎn)。相反，在新產(chǎn)品創(chuàng)新方面具備優(yōu)勢(shì)的供應(yīng)商，則能通過(guò)與整車廠的緊密合作，不斷同步開(kāi)發(fā)出適應(yīng)新車型的新產(chǎn)品，從而保持較高的利潤(rùn)水平。公司一直重視對(duì)新產(chǎn)品的研發(fā)投入。2、客戶資源優(yōu)勢(shì)對(duì)于為汽車整車廠提供配套供應(yīng)的汽車零部件制造商而言，與盡可能多的主流汽車整車廠客戶建立和維持合作關(guān)系是企業(yè)生存和發(fā)展的關(guān)鍵。汽車整車廠商對(duì)合格供應(yīng)商的考核非常嚴(yán)格，評(píng)審指標(biāo)往往包括企業(yè)規(guī)模，質(zhì)量體系，技術(shù)開(kāi)發(fā)能力，質(zhì)量能力，現(xiàn)場(chǎng)5S，采購(gòu)管理，流程管理，質(zhì)量改進(jìn)能力，人力資源培訓(xùn)等各個(gè)方面，周期通常長(zhǎng)達(dá)1-3年。隨著汽車制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，汽車整車廠對(duì)供應(yīng)商綜合實(shí)力和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的要求也越來(lái)越高，為主流汽車整車廠提供配套服務(wù)的經(jīng)歷已成為越來(lái)越多客戶選擇供應(yīng)商的重要標(biāo)準(zhǔn)。因此，汽車制造業(yè)逐漸成為一個(gè)相對(duì)封閉的生態(tài)體系，擁有優(yōu)質(zhì)客戶資源的汽車零部件供應(yīng)商才能步入良性循環(huán)的發(fā)展軌道。通過(guò)近三十年的專注發(fā)展，公司已成功成為中國(guó)本土汽車密封條行業(yè)龍頭，擁有一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車、上汽、廣汽、一汽、奇瑞、長(zhǎng)安馬自達(dá)、長(zhǎng)城汽車（601633）、偉巴斯特、上汽通用五菱等優(yōu)秀的客戶。3、成本控制優(yōu)勢(shì)對(duì)于為整車廠提供配套的汽車零部件企業(yè)，尤其是本土汽車零部件企業(yè)來(lái)說(shuō)，作為客戶的汽車整車廠往往在生產(chǎn)規(guī)模、資金實(shí)力等方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)，因此在產(chǎn)品定價(jià)、供貨要求、支付條件等方面處于強(qiáng)勢(shì)地位，部分汽車整車廠甚至對(duì)供應(yīng)商提出每年強(qiáng)制降低采購(gòu)價(jià)格的要求。因此，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，如何盡可能地控制成本，成為本土汽車零部件企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。公司在成本控制方面具有較為突出的優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品毛利率處于較高的水平，主要原因?yàn)椋?/p>（1）公司的工裝模具的自制率達(dá)到90%以上，與委外訂制加工方式相比，自制工裝模具有效地節(jié)省了設(shè)備開(kāi)支，從而控制制造費(fèi)用，節(jié)省成本。（2）通過(guò)嚴(yán)格的考核制度和激勵(lì)機(jī)制，將一線員工的績(jī)效薪酬與生產(chǎn)過(guò)程中的廢品率掛鉤，從而提高合格率，減少因廢品而導(dǎo)致的浪費(fèi)。（3）科學(xué)組織生產(chǎn)，提高效率公司推行島區(qū)化生產(chǎn)模式，即將一種或一類結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)過(guò)程相近的產(chǎn)品集中在一個(gè)區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)，并科學(xué)配置設(shè)備、工裝及一些輔助性工位器具，平衡各工序的節(jié)拍，實(shí)現(xiàn)線性小單位流轉(zhuǎn)，減少物流和等待的浪費(fèi)、過(guò)程積壓的浪費(fèi)，并有效控制不良品的批量產(chǎn)生。同時(shí)，為了應(yīng)對(duì)汽車整車廠多變的供貨計(jì)劃，公司采取推式與拉式相結(jié)合的生產(chǎn)模式，打破了原來(lái)單一的按固定計(jì)劃組織的推式生產(chǎn)模式，采取推式作指導(dǎo)，拉式作糾偏的彈性生產(chǎn)模式，生產(chǎn)計(jì)劃靈活機(jī)動(dòng)，有一定的彈性，既可滿足顧客需求，又可避免過(guò)量生產(chǎn)造成的浪費(fèi)，有效提高了生產(chǎn)效率，降低了成本。（4）優(yōu)化采購(gòu)流程，降低采購(gòu)成本通過(guò)改進(jìn)配方等方式，公司對(duì)原材料品種進(jìn)行整合，減少了原材料的規(guī)格數(shù)量。在供應(yīng)商選擇方面，公司降低了每種原材料的供應(yīng)商家數(shù)，以兩家供應(yīng)商為主，從而發(fā)揮采購(gòu)的規(guī)?；?yīng)，增強(qiáng)談判能力。另外，在向供應(yīng)商詢價(jià)時(shí)，過(guò)去公司采用直接進(jìn)行價(jià)格比較的簡(jiǎn)單方式，現(xiàn)在公司則根據(jù)性能指標(biāo)對(duì)每種原材料的重要性程度區(qū)別賦權(quán)，然后通過(guò)綜合計(jì)算的方式，選擇最具性價(jià)比的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，從而有效降低了公司的綜合采購(gòu)成本。4、工裝模具和專用設(shè)備的設(shè)計(jì)制造優(yōu)勢(shì)模具是汽車工業(yè)的基礎(chǔ)工裝，汽車生產(chǎn)中90%以上的零部件都需要依靠模具成型。對(duì)汽車密封條來(lái)說(shuō)，從樣件開(kāi)發(fā)到試生產(chǎn)、批量生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)都涉及到模具的應(yīng)用，包括口模、接頭模，接角模、預(yù)彎輪、注塑模、三維成型模、沖模、切割模等各種類型。模具的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)是過(guò)程設(shè)計(jì)中最核心的環(huán)節(jié)，模具的質(zhì)量與科學(xué)的設(shè)計(jì)直接決定了生產(chǎn)效率和最終產(chǎn)品的質(zhì)量。公司通過(guò)多年的研發(fā)和生產(chǎn)，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，在工裝模具的設(shè)計(jì)和制造方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)，90%以上的生產(chǎn)模具為自行研發(fā)、制造，自制率水平較高。公司通過(guò)模具的設(shè)計(jì)自制所形成的優(yōu)勢(shì)，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：首先，有效降低成本。根據(jù)測(cè)算，委外訂制加工模具的成本高于自制加工。公司通過(guò)自制工裝模具有效地降低了設(shè)備成本，從而提高了產(chǎn)品毛利率。其次，大幅度縮短了模具的設(shè)計(jì)制造周期。另外，委外訂制加工模具的周期大約為自制的2-3倍左右，通過(guò)自制工裝模具，公司縮短了新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和制造周期，提高了競(jìng)爭(zhēng)力。第三，在模具的試驗(yàn)和使用過(guò)程中，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，擁有模具開(kāi)發(fā)自制能力的公司能迅速解決問(wèn)題，保證了生產(chǎn)的連續(xù)性，從而保證了較高的產(chǎn)品合格率而采用委外訂制加工模具的公司則容易因此影響生產(chǎn)進(jìn)度。
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