日盈電子（603286）2023年半年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：
一、報告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明
【資料圖】
1.公司所屬行業(yè)情況2023年上半年，我國經(jīng)濟運行保持持續(xù)恢復(fù)態(tài)勢，積極因素累積增多,經(jīng)濟長期向好趨勢依然穩(wěn)固。在此背景下，汽車行業(yè)走出了一季度的市場過渡期，二季度形勢明顯好轉(zhuǎn)，整體來看上半年行業(yè)保持穩(wěn)健發(fā)展，國內(nèi)市場持續(xù)恢復(fù)，主要經(jīng)濟指標持續(xù)向好。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，汽車產(chǎn)銷量分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。隨著新能源汽車滲透率的不斷提升，新能源汽車相關(guān)的零部件將成為汽車零部件行業(yè)增長的重要推動力。2023年上半年，與新能源汽車相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈景氣度仍處于較高水平，且零部件國產(chǎn)化率較高，帶動汽車零部件市場需求量持續(xù)上升。展望下半年，宏觀經(jīng)濟的溫和回暖逐漸向汽車市場傳導，新能源汽車和汽車出口的良好表現(xiàn)有效拉動了市場增長，且伴隨政策效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，汽車市場消費潛力將被進一步釋放，有助于推動行業(yè)全年實現(xiàn)穩(wěn)定增長。同時也要看到，當前外部環(huán)境依然復(fù)雜，一些結(jié)構(gòu)性問題依然突出，消費需求依然不足，行業(yè)運行仍面臨較大壓力，企業(yè)經(jīng)營仍有諸多挑戰(zhàn)，需要保持政策的穩(wěn)定與可預(yù)期，助力行業(yè)平穩(wěn)運行。（1）汽車產(chǎn)銷環(huán)比同比雙增長2023年上半年，汽車產(chǎn)銷分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%，由于去年6月受燃油車購置稅減半等政策拉動產(chǎn)銷呈現(xiàn)高增長，1-6月累計產(chǎn)銷增速較1-5月回落1.8和1.3個百分點。一季度，整體車市處于負增長狀態(tài)；4月份以來，在同期低基數(shù)影響及多重利好因素的共同推動下，汽車市場持續(xù)好轉(zhuǎn)，產(chǎn)銷量延續(xù)增長態(tài)勢，上半年累計實現(xiàn)較高增長（2）新能源產(chǎn)銷持續(xù)快速增長2023年上半年，整個新能源市場依舊處在快速增長階段，新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長42.4%和44.1%，市場占有率達到28.3%。隨著新能源車型的上市及產(chǎn)品性能的提升，行業(yè)競爭加劇，銷量分化現(xiàn)象更為明顯，車企表現(xiàn)加速分化。比亞迪（002594）銷量繼續(xù)在高基數(shù)上維持高增速，1-6月累計銷量超過120萬輛，同比增長95.9%。（3）汽車出口再創(chuàng)新高2023年上半年，汽車企業(yè)出口214萬輛，同比增長75.7%。分車型看，乘用車出口178萬輛，同比增長88.4%；商用車出口36.1萬輛，同比增長31.9%。新能源汽車出口53.4萬輛，同比增長1.6倍。新能源汽車的出口呈現(xiàn)出持續(xù)、全面增長的良好態(tài)勢，中國汽車品牌競爭力正在不斷提升中，隨著海外的售后服務(wù)、營銷宣傳以及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的不斷提升，中國有望憑借新能源汽車實現(xiàn)彎道超車。（4）汽車電子滲透率不斷提高近年來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，成為汽車產(chǎn)業(yè)的重要增長點。由于采用電力驅(qū)動，新能源汽車的結(jié)構(gòu)有別于傳統(tǒng)的燃油汽車，電池、電機、電控三大系統(tǒng)成為汽車的核心功能部件，汽車電子成本占比進一步提升。新能源汽車產(chǎn)銷量的快速增長，為汽車電子行業(yè)提供了廣闊的成長空間。2.公司主營業(yè)務(wù)情況（1）主要業(yè)務(wù)概況公司為國內(nèi)領(lǐng)先的汽車零部件優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，具有自主研發(fā)能力及生產(chǎn)制造能力的高新技術(shù)企業(yè)，近年來通過不斷研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)品升級，逐步形成以“感知—傳輸—控制”為核心的系列產(chǎn)品，其中感知類產(chǎn)品有各類傳感器、360全景環(huán)視系統(tǒng)，傳輸類產(chǎn)品有車用線束，控制類產(chǎn)品有天窗控制器，以及洗滌系統(tǒng)、精密注塑等產(chǎn)品。目前，公司已成為奔馳、奧迪、大眾、比亞迪、蔚來、豐田、通用、一汽、上汽、廣汽、北汽、長安、吉利、華人運通、集度等國內(nèi)外知名汽車品牌的一級供應(yīng)商，同時公司還在不斷開拓新的客戶，力爭做到國內(nèi)外汽車頭部客戶全覆蓋。（2）主要產(chǎn)品及用途感知類產(chǎn)品①各類傳感器A:溫度傳感器溫度傳感器依托于子公司核心傳感元件熱敏電阻的自主研發(fā)及生產(chǎn)能力，為傳統(tǒng)汽車與新能源汽車提供專業(yè)和可靠的測溫解決方案，產(chǎn)品線布局汽車多種應(yīng)用場景，目前客戶群體涵蓋國內(nèi)主要主機廠，同時也在不斷的拓展快速發(fā)展中的新能源汽車市場。B:PM2.5傳感器PM2.5傳感器使用光的米氏散射原理，能精確測量空氣中單位體積內(nèi)懸浮顆粒物的粒子數(shù)，能檢測汽車車內(nèi)空氣中懸浮的PM2.5顆粒物濃度。經(jīng)過整個技術(shù)團隊兩年多的努力，產(chǎn)品順利拿到德國大眾的BMG認可，并實現(xiàn)批量供貨，同時公司積極開拓其他主機廠，參與全球項目開發(fā)。C:陽光/光線傳感器陽光/光線傳感器能檢測入射到駕駛艙的陽光強度以及車外環(huán)境光的強度，并將信號發(fā)送給空調(diào)控制器進行溫度補償，同時對車燈進行制動控制。由公司主導起草兩項行業(yè)標準——《汽車空調(diào)用陽光傳感器》行業(yè)標準和《汽車用環(huán)境光傳感器》行業(yè)標準，前者已經(jīng)由國家工信部發(fā)布并實行，后者也已經(jīng)進入全國汽車標準化委員會最終的發(fā)布流程。目前公司作為大眾的主要供應(yīng)商，該產(chǎn)品基本涵蓋了大眾各個車型。②360全景環(huán)視系統(tǒng)公司360全景環(huán)視系統(tǒng)主機及攝像頭均使用高端智能芯片，并通過軟件調(diào)教、算法優(yōu)化等輸出高質(zhì)量圖像，實現(xiàn)2D/3D鳥瞰全景，倒車輔助等功能，全面覆蓋用戶的應(yīng)用場景，為用戶的行車安全保駕護航。360全景環(huán)視系統(tǒng)作為車載智能化系統(tǒng)的核心部件之一，是行車安全、自動駕駛、車機智能交互等模塊的視覺處理中樞，也是未來車載智能領(lǐng)域必不可少的組成部分。目前，公司360全景環(huán)視系統(tǒng)及攝像頭已獲得德國大眾BMG認證并實現(xiàn)量產(chǎn)。傳輸類產(chǎn)品③車用線束公司在汽車傳統(tǒng)的低壓線束領(lǐng)域有二十多年的生產(chǎn)和開發(fā)經(jīng)驗，主要提供后視鏡線束、門窗以及車燈小線束給國內(nèi)各個主機廠。隨著汽車“新四化”的發(fā)展，特別是汽車智能化和網(wǎng)聯(lián)化的要求，傳統(tǒng)的低壓線束已經(jīng)滿足不了汽車智能化和網(wǎng)聯(lián)化對數(shù)據(jù)傳輸?shù)囊?。汽車攝像頭、雷達、傳感器以及顯示屏的大量運用，需要給車載BCM提供大量的實時數(shù)據(jù)以確保汽車能及時感知行駛周圍狀態(tài)，這些數(shù)據(jù)和射頻信號都需要可靠的高速數(shù)據(jù)線束將其傳輸?shù)紹CM。而且隨著汽車自動駕駛系統(tǒng)等級越高，獨立傳感器的數(shù)量也越大，由此產(chǎn)生的數(shù)據(jù)總量也更大，對數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俣群涂煽啃砸笠哺?，在使用上也由原來每?-3根已經(jīng)增長到如今每車最多30-40根，市場需求量巨大。公司敏銳地捕捉到該市場的巨大潛力，適時的進行產(chǎn)品升級換代，投資開發(fā)自動化加工產(chǎn)線，滿足汽車行業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、可靠性和一致性的嚴格要求，為國內(nèi)外主機廠提供高質(zhì)量的車載高速數(shù)據(jù)線。控制類產(chǎn)品④天窗控制器天窗控制器是整個天窗系統(tǒng)的控制中心，負責整個系統(tǒng)控制命令的判定和控制策略的執(zhí)行，目前作為公司控制器類的主打產(chǎn)品，與國內(nèi)主要主機廠都有合作。同時，針對汽車行業(yè)“缺芯”嚴重的狀況，公司積極應(yīng)對，在確保供應(yīng)鏈的同時，開發(fā)不同的方案，確保主機廠以及一級供應(yīng)商的供應(yīng)。洗滌系統(tǒng)⑤洗滌系統(tǒng)公司作為江蘇省企業(yè)技術(shù)中心設(shè)立的車用洗滌系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心，在汽車洗滌系統(tǒng)領(lǐng)域深耕近二十年，產(chǎn)品應(yīng)用場景覆蓋傳統(tǒng)的風窗洗滌系統(tǒng)、大燈洗滌系統(tǒng)，以及面向智能駕駛的攝像頭洗滌系統(tǒng)和激光雷達洗滌系統(tǒng)。在傳統(tǒng)洗滌系統(tǒng)方面，公司多年來在流體動力學領(lǐng)域與同濟大學開展校企合作，對射流技術(shù)及離心式水泵技術(shù)開展研究，目前產(chǎn)品覆蓋奧迪、大眾、通用、豐田、吉利、紅旗等國內(nèi)外知名品牌。同時，公司積極把握市場發(fā)展動態(tài)，緊跟汽車“新四化”的發(fā)展，根據(jù)市場情況推陳出新，布局研發(fā)攝像頭洗滌系統(tǒng)與激光雷達洗滌系統(tǒng)，已獲得多項專利授權(quán)。目前攝像頭洗滌系統(tǒng)已成功應(yīng)用到大眾、通用等主流主機廠車型上，在激光雷達洗滌方面，公司與造車新勢力以及激光雷達供應(yīng)商等合作伙伴緊密合作，同步開發(fā)激光雷達配套洗滌系統(tǒng)。激光雷達洗滌系統(tǒng)包括電磁閥、控制器等電器件，公司兼具傳統(tǒng)洗滌產(chǎn)品和電子件產(chǎn)品開發(fā)優(yōu)勢，在面向智能駕駛配套洗滌系統(tǒng)領(lǐng)域為用戶提供更完善的解決方案。精密注塑⑥精密注塑公司在精密注塑方面擁有自主產(chǎn)品設(shè)計、模具設(shè)計和制造、注塑及組裝的完備供應(yīng)體系，擁有瑞士夏米爾、米克朗等各類進口精密加工設(shè)備和德國德馬格等超過一百臺注塑機，產(chǎn)品設(shè)計、模具設(shè)計及制造人員超過七十名，具備對產(chǎn)品的設(shè)計仿真分析能力、模流分析能力。公司實驗室通過國家CNAS資質(zhì)認可，實現(xiàn)了從產(chǎn)品概念設(shè)計到產(chǎn)品驗證階段與客戶的高效協(xié)同，完成項目開發(fā)及認可。目前公司與奔馳、奧迪、大眾、通用等客戶建立了長期合作配套關(guān)系，同時，在汽車、摩托車業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上公司進一步拓展布局短交通領(lǐng)域，已與九號公司建立了良好的合作關(guān)系。通過發(fā)揮公司在精密注塑方面的優(yōu)勢，進一步拓展公司的業(yè)務(wù)模式，為短交通領(lǐng)域客戶提供短平快的開發(fā)模式。（3）主要在研產(chǎn)品①空氣質(zhì)量管理系統(tǒng)空氣質(zhì)量管理系統(tǒng)包含了PM2.5傳感器、二氧化碳傳感器和主動香氛發(fā)生器等多個傳感器于一體，從而實現(xiàn)小規(guī)模多傳感器執(zhí)行器的集成，既能節(jié)約空間，也能優(yōu)化成本。其主要功能有：PM2.5傳感器主要是通過激光散射原理進行顆粒物的測量，實現(xiàn)車內(nèi)空氣質(zhì)量的監(jiān)控，并通過空調(diào)控制系統(tǒng)實現(xiàn)PM2.5的過濾，用以提升駕艙空氣質(zhì)量；二氧化碳傳感器，主要依托于MEMS紅外振動聲波采集技術(shù)對車艙內(nèi)二氧化碳濃度進行檢測，由于高濃度二氧化碳容易導致司乘人員的疲憊，當二氧化碳濃度超過預(yù)警值時，空調(diào)開啟新風，避免駕駛員疲勞；主動香氛發(fā)生器，通過風道的切換可以實現(xiàn)多種不同香味的切換，為駕乘人員提神醒腦，滿足個性需求。②尾門控制器尾門控制器主要應(yīng)用MCU配合整車信號實現(xiàn)對尾門開啟與關(guān)閉，同時兼具防夾傷功能，公司正在和歐洲客戶做預(yù)研。③門控制器門控制器主要應(yīng)用MCU配合整車信號實現(xiàn)對車窗升降、車窗防夾、迎賓燈、轉(zhuǎn)向燈、外后視鏡位置及折疊等功能，公司正在和歐洲客戶做預(yù)研。3.公司主要經(jīng)營模式（1）研發(fā)模式公司始終堅持以市場需求為前提，以“進口替代”為導向，與汽車整車企業(yè)同步開發(fā)的研發(fā)模式。在整車企業(yè)開始新車型、新項目研發(fā)時，公司即同步開始相關(guān)零部件的開發(fā)工作，同時，公司還根據(jù)新技術(shù)、新材料和新工藝的發(fā)展趨勢開展預(yù)研式研發(fā)活動。公司該種研發(fā)模式降低了研發(fā)風險，提高了研發(fā)效率，縮短了研發(fā)、生產(chǎn)和銷售周期，同時也保證了公司未來的技術(shù)領(lǐng)先性。公司通過建立鼓勵科研創(chuàng)新的獎勵機制及完善的技術(shù)創(chuàng)新管理體系，提高研發(fā)人員的積極性和創(chuàng)造性，不斷提升內(nèi)部人員的技術(shù)能力。公司引進行業(yè)專業(yè)技術(shù)人才，為公司保持技術(shù)優(yōu)勢奠定了堅實的基礎(chǔ)。公司不斷努力攻克核心技術(shù)和關(guān)鍵難題，使企業(yè)創(chuàng)新能力得到大幅提高，提升了公司的經(jīng)濟效益和核心競爭力。（2）采購模式公司采購的主要原材料包括銅絲、銅帶、橡膠水管和塑料粒子。公司建立了完善的供應(yīng)商管理制度并嚴格執(zhí)行。根據(jù)公司采購管理流程，在初次選定供應(yīng)商時，由采購部對供應(yīng)商的技術(shù)開發(fā)能力、生產(chǎn)能力、價格及其他資質(zhì)進行評鑒，評定通過的供應(yīng)商方可進入合格供應(yīng)商目錄。公司按照下游客戶每月的采購預(yù)測來安排采購工作。由于公司所采購的原材料大多為大宗商品，因此目前每種原材料主要與1-2家供應(yīng)商合作采購。（3）生產(chǎn)模式公司生產(chǎn)部門根據(jù)營銷部的銷售訂單，結(jié)合原材料庫存情況及車間生產(chǎn)能力情況，科學制定生產(chǎn)計劃和進行庫存管理。公司生產(chǎn)現(xiàn)場實行精益生產(chǎn)模式（TPS），以流水線方式組織生產(chǎn)，生產(chǎn)過程中嚴格貫徹IATF16949質(zhì)量體系。①生產(chǎn)準備階段該階段包括與客戶溝通進行最后的設(shè)計方案的確認，準備模具開發(fā)、產(chǎn)品試制、制造過程評估等，整個過程包括：制造可行性階段、樣品階段和試產(chǎn)階段，通過以上環(huán)節(jié)的試生產(chǎn)準備，最終達到批量生產(chǎn)階段。②批量生產(chǎn)階段在達到批量生產(chǎn)后，生產(chǎn)部門根據(jù)營銷部門的月度生產(chǎn)計劃和庫存商品確定周生產(chǎn)計劃，車間調(diào)度部門根據(jù)車間生產(chǎn)負荷及分解的周生產(chǎn)計劃、庫存原材料等確定日生產(chǎn)計劃來安排生產(chǎn)。（4）銷售模式公司的客戶主要是汽車和摩托車整車廠，以內(nèi)銷為主，銷售模式為直銷。①業(yè)務(wù)流程汽車行業(yè)中，尤其在合資品牌中，整車廠選擇零部件配套供應(yīng)商的條件和程序非常嚴格，門檻很高。公司進入整車廠供應(yīng)商體系并實現(xiàn)量產(chǎn)供貨需要經(jīng)歷長時間、多環(huán)節(jié)的考核，具體如下：第一階段：達成初步意向。公司營銷部門與整車廠洽談合作可能性，整車廠對公司的產(chǎn)品質(zhì)量、工藝和配套生產(chǎn)能力初步滿意，雙方初步達成合作意向。但通常，整車廠與正在供貨中的供應(yīng)商的關(guān)系均相對穩(wěn)定，只有當新的潛在供應(yīng)商具備明顯的質(zhì)量、工藝或價格優(yōu)勢或原供應(yīng)商出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量問題時，整車廠才會考慮更換供應(yīng)商。因此，即使公司配套能力被整車廠認可，但整車廠是否以及何時啟動供應(yīng)商更換計劃，公司方面難以控制。這一階段往往公司需要通過對整車廠實施長達數(shù)年的接洽，保持對整車廠新車型上市計劃和現(xiàn)有供貨關(guān)系的緊密跟蹤以獲得機會。第二階段：整車廠對供應(yīng)商的實質(zhì)性考察階段。整車廠啟動新供應(yīng)商導入計劃后，即開始對潛在達成意向的供應(yīng)商進入實質(zhì)性考核階段，該考核主要側(cè)重于依據(jù)IATF16949對供應(yīng)商整體配套能力的考核，包括其產(chǎn)品設(shè)計能力、工藝能力、質(zhì)量控制能力、生產(chǎn)能力等全面能力的考核。經(jīng)過整車廠一段時間嚴格地考核程序后，整車廠根據(jù)考核結(jié)果決定其是否能夠進入整車廠的供應(yīng)商體系，一旦進入供應(yīng)商體系，即獲得向整車廠進行配套的資格。這一階段進度的快慢同樣取決于整車廠方面的推行力度，但通常來講，由于要對供應(yīng)商作多輪現(xiàn)場考核，同時需要協(xié)調(diào)整車廠內(nèi)部采購、研發(fā)、產(chǎn)品、質(zhì)量控制等部門相關(guān)人員的時間，因此考核周期最快需要半年，慢者甚至一年以上。第三階段：項目配套階段。進入整車廠供應(yīng)商體系后，整車廠將根據(jù)具體的項目情況向配套供應(yīng)商發(fā)包，進入正式的項目配套階段。這一階段中，公司首先根據(jù)整車廠的要求提出產(chǎn)品初步設(shè)計方案與整車廠進行交流，并在此基礎(chǔ)上做出大體的尺寸結(jié)構(gòu)樣件（通常稱為“A樣”，非必須環(huán)節(jié)）。獲得認可并通過報價環(huán)節(jié)后，公司與整車廠簽訂正式的技術(shù)合同。隨后公司將根據(jù)客戶的要求提供產(chǎn)品的完整設(shè)計方案并制作出帶主要功能的樣件（“B樣”，認可技術(shù)方案）。在此過程中公司與整車廠相關(guān)部門不斷進行交流溝通并進行改進。在確認設(shè)計可以凍結(jié)后，公司按照正式方案進行開模、組裝與試驗后，生產(chǎn)出樣品（“C樣”，工裝樣件，認可產(chǎn)品狀態(tài)）提交整車廠進行OTS審核。對于合資品牌整車廠而言，這一環(huán)節(jié)審核非常嚴格，通常需要經(jīng)過其品牌海外總部的審核，拿到其出具的OTS認可報告才能通過。如一汽大眾和上汽大眾均需將OTS樣件送交德國的大眾集團總部進行審核，合格后出具大眾的BMG認可報告（即大眾的OTS認可報告）。OTS審核通過后，進入PPAP認可環(huán)節(jié)（“D樣”），即在量產(chǎn)條件下對產(chǎn)品質(zhì)量、過程能力、物流、響應(yīng)能力等方面的認可。上述認可全面完成并合格后，產(chǎn)品正式進入量產(chǎn)階段，即具備了滿足整車廠要求的全部配套能力。整個項目從接到客戶需求到正式供貨的周期通常為8-24個月。公司的出口業(yè)務(wù)和摩托車線束類零部件業(yè)務(wù)流程與整車廠配套流程類似，也要經(jīng)過前期接觸達成初步意向，客戶考核的過程，所不同的是外貿(mào)業(yè)務(wù)客戶一般都已有所要生產(chǎn)的零部件詳細的設(shè)計技術(shù)資料，其主要的目的是尋找成本更有優(yōu)勢的供應(yīng)商，所以具體的項目流程一般都由報價開始，即公司在接到客戶的商業(yè)、技術(shù)要求后進行相應(yīng)的成本核算并報價，客戶如果接受報價則簽署正式定貨合同。經(jīng)過客戶認證程序進入配套體系后，公司通常能夠與客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司與客戶進行年度合同談判，簽訂框架協(xié)議，根據(jù)客戶發(fā)出的采購訂單和交貨計劃以銷定產(chǎn)。②定價策略公司產(chǎn)品定價策略相對較為靈活，但主要根據(jù)成本加成定價作為核價基礎(chǔ)，并結(jié)合不同產(chǎn)品類型確定不同盈利水平。對于已具有市場優(yōu)勢的產(chǎn)品，毛利目標相對較高；對于新開發(fā)或重點培育產(chǎn)品，則利用價格優(yōu)勢占領(lǐng)目標市場，同時公司將通過內(nèi)部成本控制和消化維持必要的毛利水平。汽車零部件行業(yè)一般采用長期固定協(xié)議價，但由于新車型推向市場后銷售價格呈現(xiàn)逐年下降的情形，因此同一配套零部件價格的跟隨下降已成為行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。根據(jù)整車廠商的要求，公司汽車零配件產(chǎn)品每年會降價3%-5%左右，但一般情況下隨著供貨時間以及生產(chǎn)經(jīng)驗的積累，產(chǎn)品合格率及生產(chǎn)效率均會大幅提高，上述降價幅度可通過企業(yè)內(nèi)部挖掘和向上游成本轉(zhuǎn)移等方式而得到一定消化。③產(chǎn)品交付與貨款結(jié)算A.直接供貨和間接供貨在直接供貨方式下，公司根據(jù)合同或訂單約定向客戶直接發(fā)貨并交付產(chǎn)品，并收取其支付的貨款。在間接供貨方式下，公司一般先與整車廠商簽訂銷售合同，再通過總成（或一級）供應(yīng)商完成產(chǎn)品交付與貨款結(jié)算。從產(chǎn)品交付流程上看，公司根據(jù)產(chǎn)品訂單首先向整車廠商指定的總成（或一級）供應(yīng)商交付產(chǎn)品，其后一級供應(yīng)商完成模塊或系統(tǒng)集成后將總成產(chǎn)品交付整車廠商；從貨款結(jié)算流程上看，貨款支付流程與產(chǎn)品交付流程正好反向流轉(zhuǎn)，即整車廠商收到產(chǎn)品后按合同約定將款項支付予總成（或一級）供應(yīng)商，再由一級供應(yīng)商與公司結(jié)算貨款。B.內(nèi)銷和外銷Ⅰ.內(nèi)銷下線結(jié)算模式：公司根據(jù)客戶的需求將貨物發(fā)往中轉(zhuǎn)庫或客戶指定倉庫，客戶將公司產(chǎn)品領(lǐng)用并裝至整車后，一般于次月將上月實際裝至整車的產(chǎn)品明細以開票通知單的形式通知公司，公司據(jù)此和客戶進行貨款結(jié)算。貨到驗收模式：公司根據(jù)客戶的需求將貨物發(fā)運給客戶，客戶收到后檢驗入庫，并與公司發(fā)貨單核對一致予以簽收，公司按照雙方約定的信用期限進行貨款結(jié)算。款到發(fā)貨模式：公司針對少量零星的客戶在付款后再發(fā)貨。Ⅱ.外銷公司根據(jù)客戶的需求發(fā)貨并交付給客戶指定的貨代公司，按照雙方約定的信用期限進行貨款結(jié)算。
二、經(jīng)營情況的討論與分析2023年上半年，外部環(huán)境依然復(fù)雜多變，整車價格戰(zhàn)的白熱化、居民消費意愿的下降、零部件企業(yè)競爭的加劇，這些都給公司的經(jīng)營帶來了巨大的挑戰(zhàn)。面對挑戰(zhàn)我們積極應(yīng)對，在秉持公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的同時發(fā)揮自身優(yōu)勢，持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品、開拓新客戶，一方面集中資源、聚焦產(chǎn)品，大力拓展智能座艙域相關(guān)產(chǎn)品；另一方面加快推進再融資步伐，充分利用資本市場資源，為公司的后續(xù)發(fā)展提供助力。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入37,026.34萬元，同比增長12.54%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤460.37萬元，同比增長27.49%；歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤373.43萬元，同比增長71.93%。主要工作開展情況如下：1.5G智能化汽車零部件制造項目持續(xù)推進2021年2月，公司緊跟汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，精準定位企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，啟動了投資規(guī)模達10億元的5G智能化汽車零部件制造項目，該項目被列為2021年度江蘇省重大項目，受到了省、市、區(qū)各級領(lǐng)導的高度重視。2022年項目主體建筑已封頂，外墻裝飾基本完成，2023年上半年機電安裝、市政工程等已完成，目前正在進行內(nèi)部的裝飾裝修。截至2023年6月30日，公司已累計項目投入24,253.11萬元。預(yù)計2023年下半年進行竣工驗收，年底陸續(xù)開始進行搬遷工作。2.大力拓展智能座艙域相關(guān)產(chǎn)品2023年公司集中優(yōu)質(zhì)資源、聚焦優(yōu)勢產(chǎn)品，圍繞智能座艙域中“感知—傳輸—控制”相關(guān)產(chǎn)品鏈，大力拓展傳感器、高速線束、控制器等產(chǎn)品的銷售和研發(fā)力度。上半年，PM2.5傳感器開始給北京汽車、華人運通等新增客戶批量供貨，同時又獲得了比亞迪兩個項目定點，并同步在與多家主機廠進行交流，以PM2.5傳感器為核心的系列產(chǎn)品正逐步得到市場認可；天窗控制器新增安徽安健項目定點；尾門控制器功能樣件測試通過，獲得了主機廠認可。此外，公司上半年包攬奧迪一汽新能源（PPE平臺）全系3個車型大燈清洗系統(tǒng)項目定點；激光雷達清洗在去年獲得國內(nèi)多家項目定點的基礎(chǔ)上，又獲得北美高端電動汽車項目定點，預(yù)計明年北美項目將批量供貨。3.非公開發(fā)行股票再融資取得批復(fù)公司于2022年11月18日召開第四屆董事會第五次會議、2022年12月23日召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，本次公司擬募集資金不超過3.98億元，用于汽車智能座艙電子產(chǎn)品產(chǎn)能建設(shè)項目（該項目為“5G智能化汽車零部件制造項目”的構(gòu)成部分）及補充流動資金。這是公司繼IPO以來的首次再融資，既是為“5G智能化汽車零部件制造項目”的順利實施提供有力的資金保障，也是公司充分利用上市公司的優(yōu)勢，借助資本市場吸引優(yōu)質(zhì)資源，進一步鞏固公司在汽車零部件行業(yè)中的市場地位。經(jīng)過半年多的努力，2023年5月26日經(jīng)上海證券交易所上市審核中心審核通過，并于2023年7月底收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意江蘇日盈電子股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕1592號），同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請，后續(xù)公司將按照要求，結(jié)合市場情況擇機發(fā)行，力爭再融資事項早日落地。
三、風險因素1．宏觀經(jīng)濟及汽車行業(yè)周期性波動的風險公司產(chǎn)品主要運用于汽車行業(yè)，經(jīng)營業(yè)績與宏觀經(jīng)濟及汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢密切相關(guān)。近年來，受貿(mào)易摩擦、政策變動、消費需求等因素影響，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量有所波動，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020—2022年汽車年產(chǎn)銷量分別保持在2,500萬輛以上的較高規(guī)模。若未來宏觀經(jīng)濟景氣度下降、汽車產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生不利變化、汽車終端消費需求下滑，可能會導致國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量下滑、汽車零部件行業(yè)競爭加劇，給公司的經(jīng)營業(yè)績帶來不利影響。2.主要原材料價格波動的風險公司產(chǎn)品的主要原材料包括塑料粒子、銅絲、銅帶和橡膠水管等。2021年以來，塑料粒子、銅材等大宗商品價格波動幅度較大。當原材料價格大幅上漲，公司產(chǎn)品價格調(diào)整不及時或不充分，或下游客戶對產(chǎn)品價格調(diào)整不接受，且公司難以通過成本管控措施以及產(chǎn)品價格調(diào)整消化上述影響，可能導致公司產(chǎn)品毛利率下滑，進而對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。3.芯片供應(yīng)短缺的風險2023年芯片供應(yīng)緊張的情況雖有所緩解，但部分芯片的短缺仍將直接或間接影響公司的產(chǎn)能，尤其是汽車電子類產(chǎn)品的產(chǎn)能，對公司營業(yè)成本和毛利率水平同樣會產(chǎn)生不利影響。公司與整車企業(yè)緊密合作，對現(xiàn)有供應(yīng)鏈進行優(yōu)化，提高對芯片價格波動、上下游波動和地區(qū)市場波動的抗風險能力。4.毛利率持續(xù)下滑的風險近年來受公共衛(wèi)生事件的影響以及原材料、芯片價格高位波動，導致公司用工成本、管理成本、生產(chǎn)成本上升，同時受汽車行業(yè)產(chǎn)品價格年降、市場競爭激烈以及拓展新業(yè)務(wù)的影響，公司產(chǎn)品毛利率可能將面臨持續(xù)下滑的風險。5.客戶相對集中的風險公司營業(yè)收入相對集中在一汽大眾、上汽大眾、九號公司等客戶的項目上。預(yù)計未來，公司前五名客戶銷售占比仍將維持相對較高水平。如果公司主要客戶需求下降、客戶對公司供應(yīng)商認證資格發(fā)生不利變化、因產(chǎn)品交付質(zhì)量或及時性等原因不能滿足客戶需求而使客戶轉(zhuǎn)向其他供應(yīng)商采購產(chǎn)品或向公司提出巨額索賠，或者如果未來大眾集團因全球質(zhì)量等問題導致其品牌聲譽受損進而影響在中國的銷售業(yè)務(wù)，將可能給公司的業(yè)務(wù)、營運及財務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。6.新產(chǎn)品開發(fā)的風險公司產(chǎn)品具有特定的銷售生命周期。為穩(wěn)定業(yè)務(wù)增長，公司需要持續(xù)不斷的進行新產(chǎn)品同步開發(fā)。新產(chǎn)品必須經(jīng)過客戶嚴格的質(zhì)量認證，認證周期長、環(huán)節(jié)多，不確定風險大，公司存在因新產(chǎn)品認證失敗導致業(yè)績下滑或中斷與客戶合作的風險。7.因汽車大規(guī)模召回被客戶索賠的風險汽車行業(yè)執(zhí)行質(zhì)量缺陷強制召回制度。一旦汽車因質(zhì)量問題被召回，整車廠將通過質(zhì)量追溯機制向上游零部件供應(yīng)商索賠。公司所生產(chǎn)的汽車零部件品種多、數(shù)量大、質(zhì)量要求高，一旦因本公司產(chǎn)品質(zhì)量問題引致相關(guān)汽車大規(guī)模被召回，公司將面臨客戶較大金額索賠的風險。8.產(chǎn)品價格下降風險汽車零部件行業(yè)普遍存在價格年度調(diào)整慣例，通常在新產(chǎn)品供貨后1-3年內(nèi)有3%-5%的年度降幅。如果未來產(chǎn)品價格持續(xù)下降且成本控制水平未能同步提高或者由于無法開發(fā)大量新產(chǎn)品以提高平均售價，公司業(yè)績將受到產(chǎn)品價格下降的不利影響。
四、報告期內(nèi)核心競爭力分析1、專利優(yōu)勢報告期內(nèi)，公司及子公司新增發(fā)明專利5項，實用新型專利14項。2、客戶優(yōu)勢公司是國內(nèi)首批研發(fā)汽車洗滌系統(tǒng)產(chǎn)品并批量供貨的本土企業(yè)之一，并獲得大眾客戶技術(shù)認可報告（BMG）。在汽車洗滌系統(tǒng)及汽車電子和精密注塑領(lǐng)域，公司目前已成為一汽大眾、上汽大眾、上汽通用、北京奔馳、沃爾沃、一汽集團、上海汽車、廣州汽車、吉利、北京汽車和北京長安的配套供應(yīng)商，并已通過一汽豐田、廣汽豐田的供應(yīng)商資質(zhì)認證，同時公司也在積極開拓國內(nèi)外新能源汽車頭部企業(yè)。優(yōu)秀的客戶資源有力推動了業(yè)務(wù)的持續(xù)增長，不斷提升公司的品牌影響力和知名度。3、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢公司歷來重視技術(shù)研發(fā)。經(jīng)過多年的研發(fā)投入和團隊建設(shè)，公司已建立一支優(yōu)秀的研發(fā)技術(shù)團隊。同時，在與知名的汽車合資品牌主機廠的長期合作中，公司進一步加深了對行業(yè)和市場需求的理解，研發(fā)方向緊密聯(lián)系市場，研發(fā)成果也更加貼近客戶需求。（1）同步開發(fā)能力多年來，公司以自主研發(fā)與消化吸收相結(jié)合的方式，在汽車零部件設(shè)計開發(fā)領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗。作為國內(nèi)較早開發(fā)汽車洗滌系統(tǒng)產(chǎn)品的企業(yè)，經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在該領(lǐng)域已經(jīng)取得了較為領(lǐng)先的市場地位，并擁有較高的市場占有率，其產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋一汽大眾和上汽大眾的主要車型。同時，公司產(chǎn)品開發(fā)已經(jīng)掌握了基礎(chǔ)數(shù)模搭建、新產(chǎn)品同步開發(fā)和同平臺多車型技術(shù)共享等能力，大大增強了與汽車整車廠的合作緊密度。（2）模具開發(fā)能力自成立以來，公司一直致力于模具的自主設(shè)計開發(fā)。公司目前擁有全自動模具加工生產(chǎn)線、加工中心等領(lǐng)先的加工設(shè)備及國際領(lǐng)先的檢測設(shè)備。同時具備沖壓模具及注塑模具開發(fā)能力，對于連接器及端子、車用注塑結(jié)構(gòu)件、車用內(nèi)飾件等具備豐富開發(fā)經(jīng)驗。公司每年都聘請杜邦、馬斯特等國際知名企業(yè)的行業(yè)專家對模具設(shè)計開發(fā)人員進行塑料性能、熱流道性能等方面的培訓，不斷提升員工的專業(yè)化水平，培育了一支掌握核心模具開發(fā)能力的工程團隊。（3）新品研發(fā)能力公司目前已經(jīng)具備汽車電子產(chǎn)品同步開發(fā)能力，研發(fā)諸如雨量傳感器、陽光傳感器、天窗控制器總成等高端汽車電子產(chǎn)品，并已實現(xiàn)批量供貨，同時積極開展?jié)M足新能源汽車和智能駕駛需求的汽車電子產(chǎn)品。研發(fā)團隊具備從客戶需求分析、架構(gòu)設(shè)計、模塊開發(fā)、系統(tǒng)集成、測試和整車標定的系統(tǒng)開發(fā)能力，為客戶提供整體的汽車電子產(chǎn)品的解決方案。4、生產(chǎn)管理和生產(chǎn)成本優(yōu)勢公司采用精益生產(chǎn)模式（TPS）進行生產(chǎn)管理，從品質(zhì)管理、工時管理、進度管理、庫存管理和5S管理五個方面，不斷研究生產(chǎn)自動化方法、提高生產(chǎn)自動化水平，通過降低場地使用面積及不良品率、提高人均生產(chǎn)效率和縮短生產(chǎn)周期，提升公司產(chǎn)品良率，降低車用洗滌系統(tǒng)、摩托車線束等產(chǎn)品成本。相比同行業(yè)其他企業(yè)，公司現(xiàn)有產(chǎn)品的零部件大都為自制。完善的產(chǎn)業(yè)鏈條也有利于保證產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)的連貫性和控制產(chǎn)品成本。公司不斷提升生產(chǎn)技術(shù)能力，并持續(xù)提高生產(chǎn)自動化和智能化水平。通過公司的精益生產(chǎn)管理模式提高公司的柔性生產(chǎn)能力、小批量和多批次產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。5、服務(wù)優(yōu)勢公司目前已形成多部門聯(lián)動的快速響應(yīng)機制。營銷部門在及時獲取市場需求信息后，研發(fā)人員即開始與客戶進行技術(shù)溝通，或深入作業(yè)現(xiàn)場進行技術(shù)分析。在確定最終技術(shù)方案時，采購部門、生產(chǎn)部門和質(zhì)檢部門也提前介入，以保證在產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、采購、生產(chǎn)、物流和售后服務(wù)等各環(huán)節(jié)都對客戶需求作出快速反應(yīng)，從而節(jié)省產(chǎn)品設(shè)計和生產(chǎn)時間。
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