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安信證券14日研報(bào)指出，遠(yuǎn)興能源(000683)(000683.SZ)為天然堿法制堿龍頭，在建產(chǎn)能逐步投放。公司天然堿資源儲(chǔ)備豐富，相較于合成堿法而言，天然堿法環(huán)保優(yōu)勢(shì)明顯，此外在生產(chǎn)成本方面，在合成法產(chǎn)能的原料價(jià)格均有所下降的情況下，2023年至今天然堿法生產(chǎn)成本僅為氨堿法生產(chǎn)成本的51.1%。
展望未來(lái)，隨著光伏、鋰電等新能源行業(yè)快速發(fā)展以及房地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)態(tài)運(yùn)行，純堿行業(yè)有望獲得較大需求空間，公司作為少數(shù)具有較大純堿產(chǎn)能增量的龍頭企業(yè)有望充分享受規(guī)模優(yōu)勢(shì)。
公司作為我國(guó)使用天然堿法制純堿和小蘇打的龍頭企業(yè)，將充分享受天然堿法的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為26.8、33.1、42.7億元，給予2024年10xPE，目標(biāo)價(jià)9.14元，給予買入-A投資評(píng)級(jí)。
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