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平安證券發(fā)研報指，中國海外發(fā)展(00688)發(fā)布2023年中報，2023H1實(shí)現(xiàn)收入891.6億元，同比減少14.1%；歸母凈利潤134.9億元，同比減少19.4%，擬派發(fā)中期股息每股35港仙。
該行指，2023H1公司實(shí)現(xiàn)銷售額1801.8億元，同比增長30.1%，克而瑞全口徑銷售額排名升至行業(yè)前3，市占率進(jìn)一步提高；境內(nèi)銷售回款率高達(dá)109.9%，同比增長14.8pct。區(qū)域布局上持續(xù)聚焦重點(diǎn)城市，一線及重點(diǎn)二線城市銷售額貢獻(xiàn)占比達(dá)60%，在33個城市市占率居當(dāng)?shù)厥袌銮叭?，北京市場持續(xù)保持市占率第一。
該行續(xù)指，公司作為央企龍頭，長期堅持高質(zhì)量發(fā)展與精細(xì)化管理，在行業(yè)信用危機(jī)期仍可保持穩(wěn)健經(jīng)營，隨著行業(yè)優(yōu)勝劣汰，公司憑借運(yùn)營、品牌及信用等優(yōu)勢，有望把握逆勢擴(kuò)張機(jī)遇；維持公司2023-2025年EPS預(yù)測分別2.15元、2.20元、2.28元，當(dāng)前股價(截至2023年8月28日)對應(yīng)PE分別為6.7倍、6.5倍、6.3倍，維持“推薦”評級。
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