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興業(yè)證券研報(bào)指出，受準(zhǔn)則切換及投資波動(dòng)影響，中國(guó)太保(601601)(601601.SH)23H1歸母凈利潤(rùn)同比-8.7%至183.3億元，其中Q2單季度同比-38.7%。整體表現(xiàn)符合預(yù)期。短期看，考慮隊(duì)伍持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力提升，23年負(fù)債端有望在同業(yè)中保持領(lǐng)先。長(zhǎng)期看，公司“三化五最”的代理人改革+價(jià)值銀保渠道建設(shè)+產(chǎn)品服務(wù)體系持續(xù)推進(jìn)，轉(zhuǎn)型勢(shì)能釋放將帶動(dòng)價(jià)值穩(wěn)健增長(zhǎng)。調(diào)整原準(zhǔn)則下2023、2024、2025年EPS預(yù)測(cè)值為2.42、3.17和3.64元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
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