5月15日晚間，通策醫(yī)療（600763）公告，公司于5月15日與和仁科技（300550）控股股東磐源投資簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬通過支付現(xiàn)金的方式受讓和仁科技7879.53萬股股份，占和仁科技股份總數(shù)的29.75%。
和仁科技同日也公告了這一事項，此次交易完成后，和仁科技控股股東及實控人均將發(fā)生變更，實控人將變更為通策醫(yī)療實控人呂建明，公司原控股股東磐源投資的持股比例將下降至14.22%。
本次交易對價確定為9.76元/股，較和仁科技最新收盤價10.49元/股折價約7.48%，股份轉(zhuǎn)讓價款總計為7.69億元。通策醫(yī)療2022年一季報顯示，公司賬面貨幣資金為7.34億元，較2021年末減少了約1.10億元。
根據(jù)協(xié)議，磐源投資及其一致行動人楊一兵、楊波放棄其直接和間接合計持有的和仁科技超過2648.86萬股（占總股本10%）股份所涉及的表決權(quán)、提案權(quán)等股東權(quán)利。此外，協(xié)議各方確認(rèn)并同意，在本次交易完成后的30個工作日內(nèi)將改選和仁科技董事會，其中通策醫(yī)療有權(quán)提名3名非獨立董事和2名獨立董事，磐源投資有權(quán)提名2名非獨立董事和1名獨立董事。其中，和仁科技董事長將由通策醫(yī)療提名人士擔(dān)任，和仁科技的財務(wù)部門也將由通策醫(yī)療統(tǒng)一監(jiān)管。
和仁科技表示，通過本次交易引入新的戰(zhàn)略股東繼續(xù)帶領(lǐng)公司發(fā)展，將對公司未來在產(chǎn)業(yè)整合、戰(zhàn)略布局、資本運作等方面起到積極的促進(jìn)作用。
記者注意到，在此之前，和仁科技已經(jīng)有了“易主”的預(yù)期。2021年12月，磐源投資曾擬將所持29.96%和仁科技股權(quán)轉(zhuǎn)讓給科學(xué)城信科集團(tuán)，當(dāng)時的每股轉(zhuǎn)讓價格為13.58元/股，股份轉(zhuǎn)讓價款總計為10.78億元。就此本次公告出爐之際，和仁科技也一并公告稱，磐源投資此前與科學(xué)城信科集團(tuán)簽訂的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》終止。
對于此項收購的原因，通策醫(yī)療表示，本次交易將增強(qiáng)公司醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的綜合實力，增強(qiáng)公司的盈利能力及競爭優(yōu)勢，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展需要。
本次交易還約定了業(yè)績承諾事項，交易對方承諾和仁科技2022年至2024年實現(xiàn)的凈利潤分別不低于3500萬元、4000萬元、4500萬元，3年合計不低于1.2億元。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，和仁科技2019年-2021年分別實現(xiàn)凈利潤4123.48萬元、4314.28萬元、3480.73萬元，增長率分別為1.96%、4.63%和-19.32%。2022年一季度，和仁科技凈利潤為561.25萬元，同比增長3.98%。
