本報(bào)記者 張敏 見(jiàn)習(xí)記者 劉釗
11月5日，海泰科發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。預(yù)案顯示，公司擬募資不超過(guò)4.47億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于年產(chǎn)15萬(wàn)噸高分子新材料項(xiàng)目。
“本次發(fā)行后，公司將新增改性塑料的生產(chǎn)加工能力，不僅可以更好地滿(mǎn)足下游客戶(hù)對(duì)‘模塑一體化’‘一站式采購(gòu)’的服務(wù)需求，還可以提高模具開(kāi)發(fā)的針對(duì)性和適用性，增強(qiáng)公司的競(jìng)爭(zhēng)力?！焙Ｌ┛葡嚓P(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示。“本項(xiàng)目的實(shí)施，有助于提升現(xiàn)有業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展能力，抓住汽車(chē)輕量化和新能源車(chē)的發(fā)展機(jī)遇，保障公司的持續(xù)發(fā)展壯大，有利于提高公司的持續(xù)盈利能力?！?/p>
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推進(jìn)改性塑料規(guī)?；a(chǎn)實(shí)現(xiàn)汽車(chē)輕量化目標(biāo)
海泰科主要從事注塑模具及塑料零部件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷(xiāo)售。2019年、2020年和2021年，公司注塑模具產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入占公司營(yíng)業(yè)收入的比例分別為99.42%、91.68%和84.53%。公司注塑模具及塑料零部件目前主要應(yīng)用于汽車(chē)行業(yè)。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國(guó)汽車(chē)模具行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》，隨著汽車(chē)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)模具的功能訴求和品質(zhì)要求逐漸發(fā)生變化，汽車(chē)消費(fèi)需求也更加多樣化和個(gè)性化。汽車(chē)更新?lián)Q代的加速為汽車(chē)模具行業(yè)發(fā)展提供更大市場(chǎng)空間。未來(lái)隨著對(duì)汽車(chē)輕量化設(shè)計(jì)的追求，塑料在汽車(chē)領(lǐng)域的用量將會(huì)越來(lái)越大，而汽車(chē)塑料使用量的多少也將成為衡量汽車(chē)水平高低的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)。
“隨著汽車(chē)輕量化的持續(xù)推進(jìn)和新能源車(chē)的快速發(fā)展，改性塑料將具有較大的發(fā)展?jié)摿??！卑阶稍?xún)CEO兼首席分析師張毅向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“改性塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈中的中間產(chǎn)品，是以塑料為基質(zhì)加工而成的。改性塑料廣泛應(yīng)用于汽車(chē)內(nèi)外飾件的生產(chǎn)，使用改性塑料可以提升汽車(chē)的部件的耐用性和使用壽命，從而間接達(dá)到減碳的目標(biāo)。”
中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)在《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖2.0》中表明，2035年乘用車(chē)輕量化系數(shù)至少降低25%，在當(dāng)今的汽車(chē)市場(chǎng)環(huán)境中，嚴(yán)格的碳排放法規(guī)和激烈的競(jìng)爭(zhēng)共同導(dǎo)致整個(gè)汽車(chē)供應(yīng)鏈的快速變化。此外，《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》顯示，截止到2035年，我國(guó)新能源汽車(chē)滲透率將達(dá)到50%，由此帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求。其中，汽車(chē)輕量化和一體化壓鑄是降低能耗、提升續(xù)航的重要途徑，預(yù)計(jì)在需求推動(dòng)下汽車(chē)輕量化及一體化壓鑄的市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)。
“通過(guò)本項(xiàng)目的建設(shè)，公司可以通過(guò)在材料注塑成型方面積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，在為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)模具的同時(shí)也提供合適的改性塑料原材料，從而提升客戶(hù)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，最終提高公司為客戶(hù)提供模塑解決方案的能力。”海泰科相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)一步表示。
上市以來(lái)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)新能源業(yè)務(wù)規(guī)模逐步擴(kuò)大
上市一年多來(lái)，海泰科業(yè)績(jī)保持了穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)日前海泰科公布的2022年三季度報(bào)告顯示，2022年前三季度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5241.60億元，同比增長(zhǎng)9.97%，其中第三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1769.10億元，同比增長(zhǎng)10.18%。
智研咨詢(xún)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)改性塑料行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示，近年來(lái)新能源汽車(chē)快速發(fā)展，成為改進(jìn)塑料需求的新增長(zhǎng)點(diǎn)。新能源汽車(chē)發(fā)展中輕量化需求不斷加大，相比于傳統(tǒng)汽車(chē)制造材料，改性塑料不僅有助于減輕汽車(chē)重量，使新能源汽車(chē)跑得更遠(yuǎn)，還可以降低汽車(chē)企業(yè)的生產(chǎn)成本。
《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖2.0》對(duì)汽車(chē)輕量化制訂了明確的路線(xiàn)圖。其中，新能源汽車(chē)的“減負(fù)”任務(wù)最重——2025年，整車(chē)質(zhì)量比2015年減重20%，2030年減重35%。因此，輕量化是新能源汽車(chē)零部件的主攻技術(shù)路線(xiàn)之一。此外，使用改性塑料可以降低汽車(chē)的整車(chē)重量，在提升汽車(chē)的動(dòng)力性能的同時(shí)，還能有效減少能源消耗，既可以降低傳統(tǒng)燃油汽車(chē)的尾氣排放，也可以提升新能源汽車(chē)的續(xù)航里程。
目前海泰科正積極推動(dòng)新能源業(yè)務(wù)布局。公司董事會(huì)秘書(shū)兼財(cái)務(wù)總監(jiān)梁庭波表示，“目前，公司注塑模具已應(yīng)用于包括奔馳、寶馬、大眾、通用、比亞迪等新能源車(chē)型，其中公司與比亞迪、吉利采取直接合作的模式。預(yù)計(jì)未來(lái)新能源汽車(chē)模具收入會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。截至2022年第三季度，公司新能源汽車(chē)模具收入為3463.03萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)209.2%，占主營(yíng)業(yè)收入的9.54%，占比增長(zhǎng)7.03%?！?/p>
透鏡公司研究創(chuàng)始人況玉清告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，“海泰科技采用可轉(zhuǎn)債的方式推進(jìn)項(xiàng)目投資具有一定的行業(yè)借鑒意義。當(dāng)前二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)較為低迷，不是增發(fā)新股的有利時(shí)機(jī)，而可轉(zhuǎn)債具有更大的靈活性，程序相對(duì)簡(jiǎn)單得多周期更快，能夠更快地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化?！?/p>
（編輯 上官夢(mèng)露）
關(guān)鍵詞： 發(fā)行可轉(zhuǎn)債
