2月5日晚，中聯(lián)重科公告，擬分拆所屬子公司湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機械有限公司（下稱“中聯(lián)高機”）重組上市的預案。同日晚間，路暢科技披露，擬發(fā)行股份購買中聯(lián)高機100%股權并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案。
增發(fā)+募資
根據交易預案，路暢科技擬向中聯(lián)高機的29名股東發(fā)行股份購買其持有的中聯(lián)高機100%股權，并向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，進而實現(xiàn)中聯(lián)高機的重組上市。此次交易完成后，中聯(lián)高機將成為路暢科技全資子公司，中聯(lián)重科仍為路暢科技的控股股東。
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截至公告披露日，標的公司中聯(lián)高機的審計和評估工作尚未完成，因此此次交易的具體價格及股份支付數(shù)量尚未確定。
根據公告，此次募集配套資金以路暢科技發(fā)行股份購買資產為前提條件，但最終募集配套資金發(fā)行成功與否或是否足額募集，不影響發(fā)行股份購買資產行為的實施。募集配套資金金額不超過發(fā)行股份購買資產交易價格的100%，發(fā)行股份數(shù)量不超過發(fā)行股份購買資產完成后路暢科技總股本的30%。
募集配套資金的用途包括，標的公司項目建設、補充路暢科技和標的公司流動資金或償還債務，以及支付本次交易相關稅費和中介機構費用等。
預計構成重組上市
此次拋出分拆中聯(lián)高機重組上市方案，距離中聯(lián)重科入主路暢科技剛好一年。
2022年2月7日，路暢科技原實際控制人郭秀梅及其配偶朱書成，與中聯(lián)重科簽署了《股份轉讓協(xié)議》，郭秀梅將所持路暢科技3598.8萬股股份（占公司總股本的29.99%）轉讓給中聯(lián)重科。同時，在股份轉讓完成后，郭秀梅自愿放棄所持全部剩余股份4299.97萬股股份（占公司總股本的35.83%）的表決權。
上述協(xié)議轉讓的股份過戶登記手續(xù)已于2022年2月23日辦理完成。股份轉讓完成后，中聯(lián)重科成為公司控股股東，由于中聯(lián)重科無實際控制人，故路暢科技變更為無實際控制人狀態(tài)。
此次路暢科技擬購中聯(lián)高機，雖說交易標的資產的交易價格尚未最終確定，但根據標的公司未經審計的財務數(shù)據初步判斷，預計標的公司相關財務數(shù)據占上市公司相應財務數(shù)據的比例超過100%，達到規(guī)定的重組上市標準。因此，此次交易預計構成重組上市。
根據未經審計的財務數(shù)據，中聯(lián)高機2020年至2022年的營業(yè)收入分別為10.5億元、29.47億元和45.5億元，凈利潤分別為2936.28萬元、2.32億元和6.4億元。2020年至2022年前三季度，路暢科技營業(yè)收入分別為4.93億元、4.1億元和2.38億元，凈利潤分別為7919萬元、524萬元和358萬元。
以高空作業(yè)平臺為抓手
企查查顯示，中聯(lián)高機成立于2012年3月，注冊資金8.14億元，股東結構顯示，中聯(lián)重科持股61.43%，一致行動人北京中聯(lián)重科產業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持股3.26%。
目前，中聯(lián)高機主要從事高空作業(yè)平臺的研發(fā)、生產、銷售和服務，主要產品廣泛應用于建筑工程、市政橋梁、廠房場館建設維護、設備安裝等眾多領域。路暢科技聚焦汽車信息化、智能化及智能出行業(yè)務，研發(fā)生產智能座艙、智能輔助駕駛及車聯(lián)網相關產品。
若此次交易能順利完成，路暢科技主營業(yè)務預計將變更為高空作業(yè)平臺業(yè)務，但現(xiàn)有汽車電子等業(yè)務經營及發(fā)展計劃不變。
路暢科技指出，此次交易完成后，中聯(lián)高機將實現(xiàn)重組上市，與A股資本市場對接。在資本市場的幫助下，中聯(lián)高機在規(guī)范運作、融資渠道、品牌影響力、人才引進等方面將不斷優(yōu)化改進，有利于中聯(lián)高機更好地把握國內外市場發(fā)展的關鍵時期，提高自身技術水平與盈利能力，提高科技成果轉化和規(guī)模化生產水平，鞏固市場地位，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。
中聯(lián)重科稱，此次分拆重組上市有利于中聯(lián)重科以高空作業(yè)平臺為抓手，帶動機械裝備產業(yè)集群持續(xù)向全球價值鏈中高端攀升，打造具有世界一流競爭力的先進制造產業(yè)集群，是中聯(lián)重科堅持“技術是根、產品是本”經營理念，努力實現(xiàn)企業(yè)高質量發(fā)展的重要途徑。
關鍵詞： 路暢科技 中聯(lián)重科
