TCL中環(huán)2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述

TCL中環(huán)（002129）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

【資料圖】

一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，能源消費(fèi)總需求不斷提升，可再生能源貢獻(xiàn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)?；茉次C(jī)、全球氣候治理、能源緊缺及安全需求迫切等背景下，能源年度轉(zhuǎn)型投資額快速攀升，帶動(dòng)光伏、風(fēng)電等“可制造”的清潔、低碳新能源蓬勃發(fā)展，滿足日益增長(zhǎng)的能源消費(fèi)需求，并逐步替代部分傳統(tǒng)能源；能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速，預(yù)計(jì)到 2050年全球可再生能源消費(fèi)比重持續(xù)提高，光伏、風(fēng)電等新能源裝機(jī)規(guī)模大幅增長(zhǎng)，光伏能源屬性逐步增強(qiáng)。

在全球能源短缺以及雙碳目標(biāo)的背景下，能源結(jié)構(gòu)正在加速向可再生能源轉(zhuǎn)型，目前全球已有 130多個(gè)國(guó)家和地區(qū)提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)綠色可持續(xù)發(fā)展已經(jīng)成為全世界的廣泛共識(shí)。在政策推動(dòng)及全球能源轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下，光伏可再生、清潔、低碳、經(jīng)濟(jì)性等優(yōu)勢(shì)顯著，疊加儲(chǔ)能發(fā)展，終端需求長(zhǎng)期向好，預(yù)計(jì) 21-27年光伏裝機(jī)CAGR25%，23-27年新增3TW裝機(jī)規(guī)模。其中，中國(guó)新增光伏裝機(jī)容量連續(xù)10年位居全球首位。

海外當(dāng)前能源短缺、PPA電價(jià)及電力現(xiàn)貨價(jià)格大幅攀升等刺激光伏裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)，光伏制造本土化與貿(mào)易逆全球化趨勢(shì)加劇，高增長(zhǎng)下全球光伏行業(yè)也在面對(duì)區(qū)域化發(fā)展的挑戰(zhàn)。2021年起，包括美國(guó)、印度和歐洲在內(nèi)的國(guó)家及區(qū)域均提出了光伏本土制造倡議。歐、美、印仍為海外重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)，日、韓、巴西、澳大利亞、南非等市場(chǎng)穩(wěn)中有升，更多國(guó)家正在逐步重視發(fā)展光伏新能源。

高成長(zhǎng)、高預(yù)期性光伏產(chǎn)業(yè)吸引大量資本涌入，新老玩家持續(xù)投資，各環(huán)節(jié)產(chǎn)能快速擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)格局周期性波動(dòng)，新舊產(chǎn)能迭代加速，光伏行業(yè)將繼續(xù)圍繞新舊產(chǎn)能轉(zhuǎn)換、落后產(chǎn)能淘汰展開，公司將繼續(xù)堅(jiān)持“技術(shù)創(chuàng)新、差異化、長(zhǎng)跑式”競(jìng)爭(zhēng)的商業(yè)理念，繼續(xù)向“More Efficiency（更高的轉(zhuǎn)換效率）、More Efficiency（更高的生產(chǎn)制造效率）、More Smart（工業(yè)4.0客制化產(chǎn)線、柔性制造）”轉(zhuǎn)型。

二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

1、主要產(chǎn)品及應(yīng)用領(lǐng)域：

公司主要產(chǎn)品包括新能源光伏硅片、光伏電池及組件、其他硅材料及高效光伏電站項(xiàng)目開發(fā)及運(yùn)營(yíng)。產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，包括集成電路、消費(fèi)類電子、電網(wǎng)傳輸、風(fēng)能發(fā)電、軌道交通、新能源汽車、5G、人工智能、光伏發(fā)電、工業(yè)控制等產(chǎn)業(yè)。

新能源光伏材料板塊，主要從事光伏硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要包括新能源光伏單晶硅棒、硅片。

光伏電池組件板塊，主要從事光伏電池及組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要包括光伏電池和高效疊瓦組件。

2、公司的主要經(jīng)營(yíng)模式：

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)圍繞硅材料展開，專注單晶硅的研發(fā)和生產(chǎn)，以單晶硅為起點(diǎn)和基礎(chǔ)，深耕高科技、重資產(chǎn)、長(zhǎng)周期的國(guó)家戰(zhàn)略科技產(chǎn)業(yè)，朝著縱深化、延展化方向發(fā)展?？v向在新能源光伏制造和其他硅材料制造領(lǐng)域延伸，形成新能源光伏材料板塊、光伏電池及組件板塊和其他硅材料板塊。橫向在強(qiáng)關(guān)聯(lián)的其他領(lǐng)域擴(kuò)展，圍繞“綠色低碳、可持續(xù)發(fā)展”，形成光伏發(fā)電板塊，包括地面集中式光伏電站、分布式光伏電站。立足“環(huán)境友好、員工愛戴、社會(huì)尊重、客戶信賴”，以市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和制造方式提升為導(dǎo)向，通過(guò)業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)現(xiàn)全球化產(chǎn)業(yè)布局、全球化商業(yè)布局，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

公司作為一個(gè)高新技術(shù)制造企業(yè)，始終堅(jiān)持以人為本、差異化競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)營(yíng)理念，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品的自主研發(fā)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)行業(yè)發(fā)展方向及自身的發(fā)展路徑具有清晰的判斷和認(rèn)知：

（1）公司高度注重環(huán)境友好、發(fā)展過(guò)程中的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)及企業(yè)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。通過(guò)持續(xù)圍繞生產(chǎn)設(shè)備工藝改進(jìn)、優(yōu)化升級(jí)及新型材料研發(fā)與替代，實(shí)現(xiàn)在制造模式智慧化、生產(chǎn)過(guò)程循環(huán)回收技術(shù)應(yīng)用、生產(chǎn)過(guò)程低排放-無(wú)排放技術(shù)方面繼續(xù)在全球同行業(yè)保持領(lǐng)先性創(chuàng)新，不斷減少對(duì)資源的占用，提升對(duì)資源的再回收利用，努力減少固、液、氣廢物排放，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品從生產(chǎn)制造到應(yīng)用的環(huán)保。

（2）在制造業(yè)經(jīng)營(yíng)理念方面，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合制造業(yè)精益制造的先進(jìn)理念，交叉滲透新技術(shù)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，聚焦技術(shù)創(chuàng)新及關(guān)鍵指標(biāo)優(yōu)化，降本增效，提升競(jìng)爭(zhēng)力，以在公司全面實(shí)現(xiàn)工業(yè) 4.0為目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)方式、制造模式，推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。

（3）在組織保障和團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面，公司堅(jiān)持以客戶為中心，以任務(wù)為編組，持續(xù)組織變革，以任務(wù)為導(dǎo)向，優(yōu)化組織陣型、提升組織能力。通過(guò)動(dòng)態(tài)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，聚焦核心業(yè)務(wù)、完善管理體系架構(gòu)、改進(jìn)運(yùn)營(yíng)管控模式；完善績(jī)效管理機(jī)制，持續(xù)加大對(duì)人力資源建設(shè)和管理的力度，大力推動(dòng)內(nèi)部人才培養(yǎng)和外部人才引進(jìn)工作，人才強(qiáng)企；同時(shí)堅(jiān)持“創(chuàng)業(yè)者”優(yōu)良傳統(tǒng)，自主創(chuàng)新，持續(xù) know-how 積累和管理，培養(yǎng)形成擁有高度組織凝聚力和崇高價(jià)值觀的自主團(tuán)隊(duì)，同時(shí)兼容文化吸引融入具備高潛力的市場(chǎng)化人才，充分激發(fā)組織活力，推動(dòng)中堅(jiān)骨干團(tuán)隊(duì)年輕化、專業(yè)化，培養(yǎng)優(yōu)秀的科技創(chuàng)新型人才、工程技術(shù)人才、信息化管理人才和制造一線優(yōu)秀的“工匠型”人才。

（4）公司始終秉承“技術(shù)創(chuàng)新、差異化、長(zhǎng)跑式”競(jìng)爭(zhēng)的商業(yè)理念；在全球范圍內(nèi)實(shí)施優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、共同發(fā)展的全球化商業(yè)創(chuàng)新路徑。同時(shí)高度尊重全球范圍內(nèi)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并積極推動(dòng)公司的自主創(chuàng)新形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系，圍繞著技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)活動(dòng)實(shí)施集約創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、聯(lián)合創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新等開展創(chuàng)新活動(dòng)，成為了一個(gè)國(guó)際化布局的公司。

報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)投入37.71億元，同比增長(zhǎng)46.34%；截至2022年12月31日，公司累計(jì)擁有有效授權(quán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)1223項(xiàng)，其中，發(fā)明149項(xiàng)，實(shí)用新型1035項(xiàng)，外觀1項(xiàng)，集成電路布圖設(shè)計(jì)21項(xiàng)，軟件著作權(quán)17項(xiàng)；受理狀態(tài)的專利747項(xiàng)，其中，發(fā)明專利568項(xiàng)，實(shí)用新型179項(xiàng)。此外，公司擁有9家高新技術(shù)企業(yè)、6家省部級(jí)研發(fā)中心、1家國(guó)家級(jí)技術(shù)中心、1家國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)及2家省部級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。

公司在新能源光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域具有的比較優(yōu)勢(shì)：

深刻的行業(yè)理解、卓越的技術(shù)研發(fā)、先進(jìn)的生產(chǎn)制造能力，以及領(lǐng)先的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步確立了公司對(duì)光伏硅片產(chǎn)品的定義權(quán)、定標(biāo)權(quán)和定價(jià)權(quán)。公司堅(jiān)定實(shí)施“全球領(lǐng)先戰(zhàn)略”，上坡加油，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，持續(xù)保持全球領(lǐng)先，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大比較優(yōu)勢(shì)：① 先進(jìn)產(chǎn)能規(guī)模及差異化優(yōu)勢(shì)：

公司作為光伏硅片領(lǐng)域龍頭企業(yè)，2022年末晶體產(chǎn)能達(dá)140GW，硅片外銷市場(chǎng)市占率全球第一。隨著銀川項(xiàng)目繼續(xù)投產(chǎn)與技術(shù)能力提升，預(yù)計(jì) 2023年末公司晶體產(chǎn)能將達(dá)到180GW，繼續(xù)保持全球單晶規(guī)模TOP1。

N 型硅片作為下一代高效產(chǎn)品，公司依托多年硅材料技術(shù)積淀和N型技術(shù)儲(chǔ)備，參與客戶產(chǎn)品及工藝Design in，保持了強(qiáng)有力的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和協(xié)同效應(yīng)，N型硅片全球外銷市占率多年保持第一。

② 技術(shù)創(chuàng)新及工業(yè)4.0優(yōu)勢(shì)：

公司秉承精益制造的先進(jìn)理念，通過(guò)持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新及工藝進(jìn)步、工業(yè) 4.0制造轉(zhuǎn)型，引領(lǐng)光伏硅片領(lǐng)域技術(shù)突破和變革，在大尺寸、薄片化、N型硅片等方面均形成了獨(dú)特的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。生產(chǎn)上在標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)上不斷完善制造工藝定式，開發(fā)“Deep Blue”AI 學(xué)習(xí)模型，提升柔性制造能力，實(shí)現(xiàn)制造智慧化應(yīng)用。

G12技術(shù)平臺(tái)與工業(yè) 4.0生產(chǎn)線深度融合，提升了公司生產(chǎn)制造效率、工藝技術(shù)水平和滿足客戶柔性化需求的能力。同時(shí)，堅(jiān)持以工業(yè)自動(dòng)化、柔性制造、智能物流、工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)等建設(shè)，加速公司制造體系工業(yè) 4.0進(jìn)程，為光伏行業(yè)賦能，引領(lǐng)行業(yè)變革和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

③ 產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢(shì)：

公司產(chǎn)能在全國(guó)布局區(qū)域相對(duì)集中，區(qū)域位置優(yōu)越，能源供給穩(wěn)定、成本競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)；規(guī)模效應(yīng)利于公司工業(yè) 4.0的制造模式、集約管理和資源調(diào)配，提高生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。

④ 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)

公司秉承集約創(chuàng)新、集成創(chuàng)新、聯(lián)合創(chuàng)新、協(xié)同創(chuàng)新的理念，一方面打造友好供應(yīng)鏈界面，基于“立足長(zhǎng)跑”的商業(yè)邏輯提前進(jìn)行全球化供應(yīng)鏈布局，獲取更多供應(yīng)鏈資源和穩(wěn)定的保障；另一方面公司差異化市場(chǎng)布局，與客戶柔性化協(xié)同，與中國(guó)臺(tái)灣、北美地區(qū)、歐洲、韓國(guó)及東南亞等區(qū)域客戶保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作，為公司帶來(lái)更多的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提高公司經(jīng)營(yíng)能力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

此外，公司致力于提升供應(yīng)鏈相關(guān)的環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）水平，完善供應(yīng)鏈溯源管理體系。公司與供應(yīng)鏈合作伙伴簽署合作伙伴行為準(zhǔn)則，要求供應(yīng)鏈合作伙伴在員工權(quán)益、健康安全、環(huán)境責(zé)任等方面保持高標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)和道德要求。

⑤ 人才團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)

在新能源光伏領(lǐng)域，公司作為光伏產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)變者與引領(lǐng)者，始終堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，40多年的新能源光伏從業(yè)經(jīng)歷，以工程師傳幫帶文化為基礎(chǔ)，堅(jiān)持自主創(chuàng)新，持續(xù)know-how積累和管理，培育了一大批優(yōu)秀的科技創(chuàng)新型人才、工程師技術(shù)人才、信息化管理人才和制造一線優(yōu)秀的“工匠型”人才。工業(yè) 4.0智慧化體系將人才隊(duì)伍打造成“橄欖型”結(jié)構(gòu)，充分激發(fā)組織活力，推動(dòng)中堅(jiān)骨干團(tuán)隊(duì)年輕化、專業(yè)化。同時(shí)公司堅(jiān)持“以人為本”，高度關(guān)注員工的根本利益，有效強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性和凝聚力。

四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

1、概述

（一）概述

按照五年滾動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，圍繞“實(shí)施光伏材料全球領(lǐng)先戰(zhàn)略，保持綜合實(shí)力全球TOP1”，2022年公司管理層在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持貫徹“上坡加油，追趕超越，全球領(lǐng)先”的理念，持續(xù)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與制造方式變革，加速提升先進(jìn)產(chǎn)能釋放，優(yōu)化升級(jí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，持續(xù)降本增效，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)上臺(tái)階，發(fā)展高質(zhì)量。報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 670.10億元，同比增長(zhǎng)63.02%；經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~50.57億元，同比增長(zhǎng)18.11%；含銀行匯票的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~ 95.69億元，同比增長(zhǎng)9.89%；凈利潤(rùn)70.73億元，同比增長(zhǎng)59.48%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)68.19億元，同比增長(zhǎng)69.21%。報(bào)告期末，公司總資產(chǎn) 1,091.34億元，較期初增長(zhǎng)39.95%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為376.18億元，較期初增長(zhǎng)18.77%。

影響公司報(bào)告期業(yè)績(jī)的主要因素如下：

公司堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新和工業(yè) 4.0制造方式轉(zhuǎn)型，增強(qiáng)內(nèi)生競(jìng)爭(zhēng)力，多次穿越行業(yè)周期。2022年，在新能源光伏行業(yè)供應(yīng)鏈大幅波動(dòng)下，保障公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力。

（1）先進(jìn)產(chǎn)能加速提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，G12戰(zhàn)略產(chǎn)品成本與市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)顯著；（2）持續(xù)推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新與制造方式變革，G12技術(shù)平臺(tái)與工業(yè) 4.0生產(chǎn)線深度融合，提升了公司生產(chǎn)制造效率、工藝技術(shù)水平和滿足客戶高質(zhì)量、差異化、柔性化需求的能力，較大程度保障公司盈利能力。在晶體環(huán)節(jié)，降低單位產(chǎn)品硅料消耗率，單爐月產(chǎn)能力持續(xù)提高；在晶片環(huán)節(jié)，通過(guò)細(xì)線化、薄片化工藝改善，硅片A品率大幅提升，同硅片厚度下公斤出片數(shù)顯著領(lǐng)先行業(yè)水平；（3）通過(guò)長(zhǎng)期構(gòu)建的良好供應(yīng)鏈合作關(guān)系，較好地保障公司產(chǎn)銷規(guī)模。同時(shí)，發(fā)揮在推動(dòng)行業(yè)技術(shù)和制造水平提升過(guò)程中形成的定義權(quán)、定標(biāo)權(quán)、定價(jià)權(quán)，在供應(yīng)鏈頻繁波動(dòng)過(guò)程中，有效降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；（4）隨著工業(yè)4.0生產(chǎn)方式持續(xù)在公司各產(chǎn)業(yè)板塊的作業(yè)流程和作業(yè)場(chǎng)景的應(yīng)用，報(bào)告期內(nèi)，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率繼續(xù)大幅度提升、產(chǎn)品質(zhì)量和一致性持續(xù)提升、原材輔料消耗進(jìn)一步改善，工廠運(yùn)營(yíng)效率與成本持續(xù)優(yōu)化；同時(shí)，伴隨大尺寸、N型產(chǎn)品需求提升，工業(yè)4.0柔性制造優(yōu)勢(shì)持續(xù)凸顯。

（二）主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況

新能源光伏產(chǎn)業(yè)：

2022年，面對(duì)俄烏沖突、能源危機(jī)、全球通脹等突發(fā)事件帶來(lái)外部環(huán)境沖擊，以及行業(yè)內(nèi)供應(yīng)鏈短缺引發(fā)原材料價(jià)格上漲，光伏得益于其綠色、經(jīng)濟(jì)、可制造的特性，依然實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)高速增長(zhǎng)，全球光伏新增裝機(jī)預(yù)計(jì)達(dá)到260GW，創(chuàng)歷史新高。其中國(guó)內(nèi)新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量87.41GW，同比增加59.3%，累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到393.31GW，新增和累計(jì)裝機(jī)容量均為全球第一。海外歐洲、印度、巴西等區(qū)域需求大幅提升，全年中國(guó)大陸組件出口量達(dá)158.5GW，同比增長(zhǎng)57.6%。

光伏確定性增長(zhǎng)趨勢(shì)，吸引大量跨界資本涌入新能源產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)博弈加劇，同時(shí)海外國(guó)家出于能源自主可控的訴求，引發(fā)光伏制造本土化與貿(mào)易逆全球化趨勢(shì)。公司堅(jiān)持“上坡加油，追趕超越，全球領(lǐng)先”的理念，貫徹五年滾動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，始終堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新和制造方式轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，加速全球化產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)程，推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展，報(bào)告期內(nèi)公司業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)。

光伏材料業(yè)務(wù)板塊：

① G12優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)提升

光伏發(fā)電經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)終端需求上升，高功率、高效率產(chǎn)品有效降低光伏發(fā)電LCOE，終端市場(chǎng)快速向大尺寸切換。公司加速優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)，晶體環(huán)節(jié)，隨著50GW（G12）太陽(yáng)能級(jí)單晶硅材料智慧工廠（寧夏中環(huán)六期項(xiàng)目）產(chǎn)能擴(kuò)張，截至2022年12月底，單晶總產(chǎn)能提升至140GW，2023年末預(yù)計(jì)產(chǎn)能進(jìn)一步提升至180GW；晶片環(huán)節(jié)，公司在天津和宜興年產(chǎn)25GW高效太陽(yáng)能超薄硅單晶片智慧工廠項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱“DW三期”）和年產(chǎn)30GW高純太陽(yáng)能超薄硅單晶材料智慧工廠項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱“DW四期”）的陸續(xù)投產(chǎn)，2023年新增銀川年產(chǎn)35GW高純太陽(yáng)能超薄單晶硅片智慧工廠項(xiàng)目及配套項(xiàng)目（“DW五期”項(xiàng)目）已開工，進(jìn)一步推動(dòng)公司G12硅片先進(jìn)產(chǎn)能加速提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，發(fā)揮公司G12戰(zhàn)略產(chǎn)品的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步鞏固公司在光伏硅片市場(chǎng)的領(lǐng)先地位以及市場(chǎng)占有率。

② 持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新、制造方式轉(zhuǎn)型

公司依托核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)和工業(yè) 4.0制造能力，以技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、制造方式轉(zhuǎn)型推動(dòng)光伏行業(yè)持續(xù)降本，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了硅料使用效率與成本、開爐成本、單位公斤出片數(shù)等方面的全面領(lǐng)先，同時(shí)晶體、晶片單GW投資成本持續(xù)降低，進(jìn)一步夯實(shí)了公司的成本優(yōu)勢(shì)。

繼續(xù)深化自動(dòng)化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、數(shù)字化、智慧化的生產(chǎn)模式，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)工業(yè)4.0及智能制造升級(jí)，提升柔性制造能力，打造自主協(xié)同、高效運(yùn)轉(zhuǎn)的黑燈工廠，引領(lǐng)行業(yè)制造方式變革。依托工業(yè) 4.0柔性化制造及定式化生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)硅片 Totalsolution產(chǎn)品供應(yīng)體系，與上下游客戶協(xié)同建立柔性化合作模式，具備高可追溯性，滿足客戶定制化、差異化的訴求，提升自身和客戶可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，伴隨大尺寸、N型、薄片化產(chǎn)品需求進(jìn)一步提升，工業(yè)4.0柔性制造優(yōu)勢(shì)將持續(xù)凸顯。

③ 科學(xué)研判，高效運(yùn)營(yíng)

公司長(zhǎng)期專注于硅材料及其延伸產(chǎn)業(yè)六十余年，對(duì)行業(yè)發(fā)展規(guī)律有充分的理解。公司持續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)研判能力，建立 Smart運(yùn)營(yíng)體系，動(dòng)態(tài)識(shí)別市場(chǎng)周期性波動(dòng)和競(jìng)合關(guān)系，高效運(yùn)營(yíng)，科學(xué)決策。

④ 堅(jiān)持差異化、全球化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)路線

基于全球商業(yè)布局、工業(yè) 4.0柔性制造、技術(shù)創(chuàng)新能力及差異化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，推進(jìn)商業(yè)全球化和產(chǎn)業(yè)全球化戰(zhàn)略。

⑤ 堅(jiān)持以人為本文化踐行，實(shí)現(xiàn)制造方式升級(jí)下人才結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型

堅(jiān)持以人為本可持續(xù)發(fā)展理念，持續(xù)提升人效，實(shí)現(xiàn)制造方式升級(jí)下人才結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升組織運(yùn)行效率和成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不斷加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部整體策劃、高效協(xié)同的運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制，以觀念認(rèn)知的統(tǒng)一、業(yè)務(wù)的科學(xué)有效和標(biāo)準(zhǔn)化、組織架構(gòu)和協(xié)作機(jī)制的和諧，應(yīng)對(duì)公司快速、跨地域、國(guó)際化發(fā)展，以任務(wù)為導(dǎo)向開展組織變革，消滅無(wú)肽，不斷提升組織效率，不斷提升組織力，實(shí)現(xiàn)員工更有尊嚴(yán)工作和生活。

光伏電池及組件板塊：

公司持續(xù)秉承高度尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)、堅(jiān)持差異化競(jìng)爭(zhēng)理念，持續(xù)自主技術(shù)創(chuàng)新和knowhow工藝積累，專注于具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的、行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先的技術(shù)投入和工藝創(chuàng)新，堅(jiān)定“疊瓦+G12”雙平臺(tái)差異化技術(shù)＆產(chǎn)品路線，實(shí)現(xiàn)了“G12+疊瓦”3.0產(chǎn)品的全面迭代，并且充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)終端BOS成本進(jìn)一步降低，得到了全球客戶的認(rèn)可和青睞，市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升。公司不斷推動(dòng)工業(yè) 4.0制造方式轉(zhuǎn)型，將工業(yè) 4.0與模塊化制造管理方式相結(jié)合，提升精益制造水平，強(qiáng)化差異化制造能力，持續(xù)降本增效，不斷擴(kuò)大疊瓦核心差異化競(jìng)爭(zhēng)力。江蘇地區(qū)G12高效疊瓦組件項(xiàng)目產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)9GW；天津地區(qū)投建的G12高效疊瓦組件項(xiàng)目（一期）產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)3GW。同時(shí)，基于對(duì)于下一代差異化電池技術(shù)拓展的思考，在江蘇地區(qū)建設(shè)完成自動(dòng)化、智能化水平行業(yè)領(lǐng)先的年產(chǎn)能2GWG12電池工程示范線，并已具備可拓展條件。

基于Maxeon公司擁有的IBC電池-組件、疊瓦組件的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，與公司的制造文化相結(jié)合，通過(guò)協(xié)同創(chuàng)新、聯(lián)合創(chuàng)新，進(jìn)一步提升了公司整體全球化的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為公司制造全球化奠定基礎(chǔ)。通過(guò)技術(shù)、資源共享，公司與 Maxeon實(shí)現(xiàn)了全球范圍內(nèi)生產(chǎn)與渠道的相互促進(jìn)和協(xié)同發(fā)展。Maxeon完善的海外產(chǎn)業(yè)布局和全球供應(yīng)鏈體系、成熟的海外客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)及系統(tǒng)化產(chǎn)品體系，以及較高的品牌認(rèn)可度和渠道優(yōu)勢(shì)，將進(jìn)一步協(xié)助公司未來(lái)海外業(yè)務(wù)的加速發(fā)展。

五、公司未來(lái)發(fā)展的展望

（一）公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及公司面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

在新能源光伏領(lǐng)域，行業(yè)已經(jīng)邁入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，隨著度電成本的持續(xù)降低光伏產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展趨勢(shì)明確，光伏規(guī)模潛力巨大，有望成為未來(lái)能源結(jié)構(gòu)的主要形式；2023年全球光伏市場(chǎng)持續(xù)向好，上游硅料供應(yīng)緊張局面逐漸趨緩，硅片呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性供應(yīng)緊張，210大尺寸硅片供不應(yīng)求。公司加速210先進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)充，滿足客戶需求，達(dá)成公司戰(zhàn)略目標(biāo)。新資本持續(xù)進(jìn)入，行業(yè)集中度分散，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。公司將繼續(xù)向“MoreEfficiency（更高的轉(zhuǎn)換效率）、MoreEfficiency（更高的生產(chǎn)制造效率）、MoreSmart（工業(yè)4.0客制化產(chǎn)線、柔性制造）”變革。

（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司堅(jiān)持全球化、專業(yè)化的發(fā)展目標(biāo)，兼容文化、持續(xù)創(chuàng)新，未來(lái)三到五年，繼續(xù)在全球范圍實(shí)施新能源光伏材料全球領(lǐng)先戰(zhàn)略，推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)，作為全球清潔能源與可持續(xù)發(fā)展的先行者和領(lǐng)導(dǎo)者，公司將繼續(xù)深化“綠色低碳、可持續(xù)發(fā)展”的主旨，以追求經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)三者共同發(fā)展為目標(biāo)，踐行ESG綠色發(fā)展理念，完善社會(huì)責(zé)任管理體系，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值的共生。

（三）2023年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

公司將持續(xù)發(fā)力產(chǎn)能、產(chǎn)品應(yīng)用及降本等方面，繼續(xù)鞏固全球光伏行業(yè)領(lǐng)先地位。在光伏單晶硅片方面，公司2023年持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新、工藝進(jìn)步，進(jìn)一步提高制造壁壘，提升G12市占率，工業(yè)4.0加速推進(jìn)為柔性制造夯實(shí)基礎(chǔ)，持續(xù)鞏固核心競(jìng)爭(zhēng)力。隨著寧夏六期項(xiàng)目產(chǎn)能釋放，2023年末單晶規(guī)劃總產(chǎn)能將超過(guò)180GW，保障戰(zhàn)略產(chǎn)品的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，保持領(lǐng)先的市占率；繼續(xù)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游深度聯(lián)動(dòng)，保證原材料供應(yīng)的穩(wěn)定性，加速推進(jìn)G12、G12+產(chǎn)品的量產(chǎn)規(guī)模化應(yīng)用，擴(kuò)充G12生態(tài)圈；堅(jiān)持產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和工業(yè)4.0相結(jié)合，深化N型硅片產(chǎn)品的技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)推進(jìn)大尺寸、薄片化、細(xì)線化等技術(shù)變革和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，助力光伏產(chǎn)業(yè)鏈可持續(xù)降本。

在光伏電池、組件方面，利用公司光伏材料與電池組件專利技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮差異化產(chǎn)品、差異化技術(shù)、差異化制造的路徑優(yōu)勢(shì)，全面開啟全球化布局。公司將繼續(xù)秉持差異化競(jìng)爭(zhēng)策略，打造具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。圍繞疊瓦組件產(chǎn)品的性能提升、成本下降，在“G12+高效疊瓦”技術(shù)平臺(tái)上加大投入、加速技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)開展疊瓦組件4.0產(chǎn)線的研發(fā)升級(jí)，推進(jìn)大尺寸高功率組件市場(chǎng)擴(kuò)張，推動(dòng)整個(gè)光伏鏈條的技術(shù)能力與商業(yè)價(jià)值提升，并發(fā)揮公司在制造業(yè)理念方面的優(yōu)勢(shì)，共同打造一個(gè)跨地域、跨國(guó)別、跨文化的全球化企業(yè)。

（四）公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

1、行業(yè)變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

光伏發(fā)電是當(dāng)前最具發(fā)展?jié)摿Φ目稍偕茉粗?，世界各?guó)面對(duì)“雙碳”目標(biāo)、能源短缺等問(wèn)題對(duì)光伏發(fā)展給予高度關(guān)注，同時(shí)謀求產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，積極推動(dòng)光伏制造本土化并推出一系列貿(mào)易保護(hù)政策，貿(mào)易摩擦不斷發(fā)生，對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成沖擊。公司依托工業(yè)4.0制造方式，具備高可追溯性能力，滿足客戶定制化、差異化產(chǎn)品需求，同時(shí)積極推進(jìn)全球化產(chǎn)業(yè)布局，預(yù)防合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)及地緣沖突下資產(chǎn)安全。

2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn)

高成長(zhǎng)、高預(yù)期性光伏產(chǎn)業(yè)吸引大量資本涌入，新老玩家持續(xù)投資，各環(huán)節(jié)產(chǎn)能快速擴(kuò)張，產(chǎn)品趨于同質(zhì)化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，產(chǎn)業(yè)格局面臨重塑。多晶硅料、單晶硅片、電池、組件階段性投資和達(dá)產(chǎn)周期形成的供需不平衡，造成部分產(chǎn)品周期性供應(yīng)短缺或過(guò)剩，對(duì)市場(chǎng)環(huán)境及經(jīng)營(yíng)帶來(lái)不確定性?；诠?yīng)鏈安全、擴(kuò)大出?？?、應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘等目的，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)通過(guò)上下游延伸的方式，彌補(bǔ)自身短板，向“一體化”形態(tài)發(fā)展。公司始終認(rèn)為新能源光伏制造行業(yè)的未來(lái)發(fā)展仍將遵循經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本規(guī)律，對(duì)行業(yè)發(fā)展方向和自身發(fā)展路徑具有清晰的判斷和認(rèn)知，始終堅(jiān)持差異化的經(jīng)營(yíng)理念，不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、制造方式、商業(yè)模式創(chuàng)新，提升產(chǎn)品的自主研發(fā)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，上坡加油，追趕超越，穿越行業(yè)發(fā)展周期，持續(xù)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

3、匯率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

保持與經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)金融機(jī)構(gòu)的緊密合作，加強(qiáng)對(duì)匯市的研究，及時(shí)、準(zhǔn)確地把握匯率變化趨勢(shì)，通過(guò)全球化采購(gòu)、全球化營(yíng)銷、境外投資、外匯資金集中管理等方式來(lái)對(duì)沖和規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)；運(yùn)用適當(dāng)?shù)慕鹑诠ぞ咭?guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，合理進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。

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