安迪蘇（600299）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：
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一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
截止至2022年11月15日，全球人口總計(jì)80億，預(yù)計(jì)到2050年將增長(zhǎng)至約100億。自然資源稀缺，氣候變化和人口增長(zhǎng)等多重因素,加劇了保證食品和營(yíng)養(yǎng)的安全的復(fù)雜性。如今，飼料-食物鏈面臨著雙重挑戰(zhàn)：1)為滿足日益增長(zhǎng)的全球需求，必須提供足夠多高質(zhì)量、高性?xún)r(jià)比的肉、蛋、奶等食品；2)而該生產(chǎn)運(yùn)行系統(tǒng)必須符合環(huán)境友好、社會(huì)有益和經(jīng)濟(jì)可行等各項(xiàng)要求。基于此，大家普遍認(rèn)同動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)行業(yè)在提高終端食品的品質(zhì)和安全，提高家禽養(yǎng)殖效率，降低對(duì)環(huán)境的不利影響，保證動(dòng)物健康和優(yōu)質(zhì)飼養(yǎng)等方面發(fā)揮著重要作用。作為全球動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)飼料添加劑市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，安迪蘇通過(guò)戰(zhàn)略合作、產(chǎn)品與服務(wù)、研究與創(chuàng)新的有機(jī)結(jié)合提供全面解決方案。安迪蘇的愿景是以經(jīng)濟(jì)安全且可持續(xù)的方式為人類(lèi)提供高品質(zhì)食品。自成立至今的80余年，安迪蘇一直致力于通過(guò)不斷地為飼料和食品行業(yè)提供創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)持續(xù)提升公司可持續(xù)發(fā)展能力。需要特別指出的是，安迪蘇目前推出的動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)添加劑中包含動(dòng)物所需的必需營(yíng)養(yǎng)素，也包括但不限于幫助動(dòng)物提升消化能力，提高飼料產(chǎn)出效率和提升飼料質(zhì)量，通過(guò)穩(wěn)定腸道有益菌群提高腸道健康來(lái)增強(qiáng)對(duì)有害微生物的抵抗力進(jìn)而幫助提升動(dòng)物健康水平的各類(lèi)特種產(chǎn)品。通過(guò)此類(lèi)特種產(chǎn)品的推廣，安迪蘇在審慎使用抗生素降低抗菌素耐藥性（AMR）的風(fēng)險(xiǎn)方面起到了積極的作用。與此同時(shí)，安迪蘇提供的各類(lèi)飼料添加劑，可以在動(dòng)物生產(chǎn)過(guò)程中減少?gòu)U物排放（如氮、磷和甲烷），提高原材料利用率，并進(jìn)一步完善動(dòng)物飼養(yǎng)效率和優(yōu)質(zhì)養(yǎng)殖之間的平衡，從而對(duì)可持續(xù)生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)做出自己的貢獻(xiàn)。安迪蘇為預(yù)混料廠、飼料加工廠、養(yǎng)殖農(nóng)場(chǎng)、一條龍養(yǎng)殖企業(yè)，以及為動(dòng)物包括家禽、豬、反芻動(dòng)物和水生動(dòng)物等相關(guān)的食品生產(chǎn)提供解決方案。我們的團(tuán)隊(duì)向全球逾110多個(gè)國(guó)家約4200名客戶提供服務(wù)，幫助客戶就如何提升生產(chǎn)效率、提高動(dòng)物性能、優(yōu)化動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)和原料使用、保證動(dòng)物健康的同時(shí)盡可能減少/最小化其對(duì)環(huán)境的影響。安迪蘇的業(yè)務(wù)遍及全球，銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)分布在歐洲/獨(dú)聯(lián)體、中東/非洲、印度次大陸、北美、南美和中美洲、亞太和中國(guó)七個(gè)地區(qū)。公司擁有一支專(zhuān)業(yè)的銷(xiāo)售和技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)，在飼料添加劑應(yīng)用技術(shù)、飼料配方和成品分析等方面提供專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)，依賴(lài)其全球經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)以及與客戶之間長(zhǎng)期有效的合作關(guān)系，進(jìn)一步增強(qiáng)了公司作為首選供應(yīng)商的市場(chǎng)地位。在安迪蘇實(shí)施大客戶管理銷(xiāo)售策略的同時(shí)，安迪蘇持續(xù)投資各類(lèi)銷(xiāo)售培訓(xùn)，以持續(xù)改善客戶關(guān)系，提高客戶忠誠(chéng)度并提升銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略則通過(guò)對(duì)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、電商平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)和視頻平臺(tái)、社交媒體和內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)等數(shù)字化工具的投資，助力安迪蘇作為動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)和特種飼料添加劑領(lǐng)域的專(zhuān)家和楷模的形象。近年來(lái)，公司一直積極實(shí)施“雙支柱”戰(zhàn)略，即在不斷鞏固蛋氨酸行業(yè)領(lǐng)先地位的同時(shí)，加快特種業(yè)務(wù)的發(fā)展。為此，安迪蘇為市場(chǎng)帶來(lái)了全方位的產(chǎn)品和服務(wù)，在所有動(dòng)物品種的飼料和動(dòng)物生產(chǎn)的關(guān)鍵步驟都為客戶提供了支持。功能性產(chǎn)品（如蛋氨酸、維生素、硫酸銨和硫酸鈉）：o安迪蘇是全球液體蛋氨酸的領(lǐng)導(dǎo)者，全球第二大蛋氨酸生產(chǎn)商、全球少數(shù)幾家能夠同時(shí)生產(chǎn)液體和固體蛋氨酸的蛋氨酸生產(chǎn)商之一；o安迪蘇在飼料級(jí)維生素行業(yè)中擁有非常獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，安迪蘇致力于向客戶提供高質(zhì)量且具有完全可追溯性的全系列維生素解決方案。特種產(chǎn)品o單胃動(dòng)物業(yè)務(wù)包括-提升消化性能產(chǎn)品（酶、溶血卵磷脂等），安迪蘇是世界領(lǐng)先并深受客戶認(rèn)可的非淀粉多糖酶供應(yīng)商之一，擁有超過(guò)25年的發(fā)展歷史。-提升動(dòng)物健康水平類(lèi)產(chǎn)品（例如腸道健康產(chǎn)品、喜利硒、安泰來(lái)、健腸寶等），在提升動(dòng)物健康性能產(chǎn)品領(lǐng)域，如腸道健康類(lèi)產(chǎn)品，安迪蘇處于世界領(lǐng)先地位。通過(guò)于2021年完成的對(duì)FRAmeco的收購(gòu)，安迪蘇進(jìn)一步鞏固了其在“營(yíng)養(yǎng)促健康”這一極具發(fā)展前景并快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)中的領(lǐng)導(dǎo)地位。-其他產(chǎn)品（適口性產(chǎn)品、霉菌毒素管理和飼料保鮮類(lèi)產(chǎn)品）在飼料原料評(píng)估、飼料配方、飼料生產(chǎn)、存儲(chǔ)和動(dòng)物健康和性能等方面為客戶提供支持。o反芻動(dòng)物類(lèi)產(chǎn)品（過(guò)瘤胃包被蛋氨酸等）,以我們的明星產(chǎn)品過(guò)瘤胃包被蛋氨酸為代表，具有領(lǐng)先的市場(chǎng)地位。安迪蘇是世界領(lǐng)先的過(guò)瘤胃包被蛋氨酸生產(chǎn)商之一。o水產(chǎn)及創(chuàng)新替代蛋白（水產(chǎn)飼料添加劑和斐康蛋白：一種安全、健康、可追溯、營(yíng)養(yǎng)的創(chuàng)新單細(xì)胞蛋白產(chǎn)品）,水產(chǎn)對(duì)于安迪蘇而言是一個(gè)非常有發(fā)展前景的新領(lǐng)域。服務(wù)安迪蘇提供全方位的服務(wù)和產(chǎn)品，支持客戶在飼料和動(dòng)物生產(chǎn)過(guò)程中的所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)。安迪蘇的8個(gè)研發(fā)中心，約200名員工致力于研究和創(chuàng)新，是支持“雙支柱”戰(zhàn)略發(fā)展的重要引擎。安迪蘇依賴(lài)于其分布在歐洲、美國(guó)和中國(guó)的生產(chǎn)基地，為動(dòng)物飼料領(lǐng)域設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、推廣可持續(xù)的營(yíng)養(yǎng)解決方案。大部分產(chǎn)品的生產(chǎn)均通過(guò)上述生產(chǎn)平臺(tái)在安迪蘇內(nèi)部完成，另有部分維生素產(chǎn)品是通過(guò)貿(mào)易方式獲得，還有部分特種產(chǎn)品的生產(chǎn)是通過(guò)與行業(yè)內(nèi)戰(zhàn)略合作伙伴合作完成。為了建立可持續(xù)發(fā)展模式，我們希望能在經(jīng)濟(jì)和人類(lèi)發(fā)展與保護(hù)地球資源之間取得平衡。安全和可持續(xù)是安迪蘇發(fā)展的重中之重。得益于不斷創(chuàng)新的生產(chǎn)方式和持續(xù)提升的安全理念，所有員工一致共同努力，力爭(zhēng)“無(wú)事故”工作場(chǎng)所真正實(shí)現(xiàn)零事故：工作安全、過(guò)程安全、產(chǎn)品安全、運(yùn)輸安全和環(huán)境安全。安迪蘇還致力于減少對(duì)環(huán)境的影響。安迪蘇針對(duì)其生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)環(huán)境的影響，制定了相應(yīng)的減排政策，同時(shí)設(shè)立了極具挑戰(zhàn)性的目標(biāo)。自2015年起的十年間，安迪蘇致力于每生產(chǎn)一公斤產(chǎn)品，溫室氣體排放、能源消耗、用水量較2015年水平減少20%。截止至2022年12月31日，源于各種工藝的開(kāi)發(fā)和優(yōu)化流程、能源效率的提升和可再生或低碳能源的采購(gòu)等各種項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)，安迪蘇于2022年在能源使用和溫室氣體排放強(qiáng)度方面提前實(shí)現(xiàn)了2025年的目標(biāo)。改善能源消耗主要是圍繞3個(gè)主要領(lǐng)域建立：1)工藝操作的高效，盡可能避免損失;2)旨在提高生產(chǎn)流程中能源使用效率的技術(shù)和成本方面的研究;3)優(yōu)化采購(gòu)合同和尋求補(bǔ)貼。控制用水量：安迪蘇努力持續(xù)改善流程，以提高工業(yè)用水效率和挖掘循環(huán)利用的各種措施。自2021年開(kāi)始,安迪蘇根據(jù)《巴黎氣候協(xié)定》的倡議，設(shè)立了更高的目標(biāo)，即在2019年基礎(chǔ)上每年額外再減少2.5%的絕對(duì)溫室氣體排放量（范圍1和范圍2）。2022年，安迪蘇再次提升了目標(biāo)：設(shè)定了即使在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)增加的情況下，仍然致力于將2025年絕對(duì)排放量較2020年水平降低21%的目標(biāo)，從而與1.5°CSBT（以科學(xué)為基礎(chǔ)的目標(biāo)設(shè)定）的目標(biāo)保持高度一致。2022年，安迪蘇還同時(shí)確定了能源使用量的絕對(duì)減少目標(biāo)：2025年較2020年減少13%。可持續(xù)性對(duì)安迪蘇而言至關(guān)重要，公司基于碳中和目標(biāo)以及如何最大限度降低對(duì)環(huán)境的影響定義了明確的指導(dǎo)方針。我們的目標(biāo)與《巴黎協(xié)定》、《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》和聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)等國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一致，并致力于為聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)做出自己的貢獻(xiàn)。如，可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)2“零饑餓”、目標(biāo)8“體面工作和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)”、目標(biāo)12“負(fù)責(zé)任消費(fèi)和生產(chǎn)”以及目標(biāo)13“氣候行動(dòng)”。除以上行動(dòng)外，安迪蘇努力加強(qiáng)公司治理，以在任何時(shí)候都采取負(fù)責(zé)任的行動(dòng)，嚴(yán)格遵守公司的道德準(zhǔn)則，并系統(tǒng)地實(shí)施公開(kāi)對(duì)話和持續(xù)改進(jìn)的政策。這種積極和平衡的決策方法考慮了公司所有利益相關(guān)者的利益:客戶、員工、股東和整個(gè)社會(huì)，尤其是我們的生產(chǎn)基地所在的社區(qū)。我們的目標(biāo)是將可持續(xù)發(fā)展作為安迪蘇的戰(zhàn)略核心，為公司打造可持續(xù)的未來(lái)，并使安迪蘇的環(huán)境目標(biāo)與《巴黎協(xié)定》《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》目標(biāo)相一致，確定了如下四個(gè)重點(diǎn)工作方向：加強(qiáng)公司治理和可持續(xù)發(fā)展方面的溝通和報(bào)告安迪蘇的承諾是長(zhǎng)期的。每年，我們都將會(huì)有新的舉措和新的進(jìn)展，使我們能夠建立并繼續(xù)在公司和整個(gè)食品生產(chǎn)鏈的可持續(xù)發(fā)展道路上前進(jìn)。二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況安迪蘇專(zhuān)注于研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)添加劑。安迪蘇產(chǎn)品分為三類(lèi)：功能性產(chǎn)品、特種產(chǎn)品和其他動(dòng)物飼料添加劑產(chǎn)品。公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況和發(fā)展前景在很大程度上將受全球宏觀經(jīng)濟(jì)影響。由于地緣政治緊張局勢(shì)、歐洲能源危機(jī)和疾病預(yù)防的影響，近年來(lái)，全球宏觀經(jīng)濟(jì)正經(jīng)歷著前所未有的波動(dòng)性和不確定性，貿(mào)易壁壘上升、商業(yè)和地緣政治緊張局勢(shì)加劇、匯率波動(dòng)、禽流感、非洲豬瘟等。由于原材料成本上升，海外市場(chǎng)通貨膨脹高，市場(chǎng)需求也受到影響。依托自身在整個(gè)食品價(jià)值鏈中的重要地位，安迪蘇有著很高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在過(guò)去的幾十年間安迪蘇一直保持著穩(wěn)定的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)水平。安迪蘇業(yè)已采取各項(xiàng)措施提高自身競(jìng)爭(zhēng)力，包括嚴(yán)格的成本控制、生產(chǎn)工藝的不斷改進(jìn)、產(chǎn)能的提升以及提供高附加值服務(wù)和不斷豐富其產(chǎn)品組合：1)歐洲生產(chǎn)平臺(tái)擴(kuò)建項(xiàng)目成功提升年產(chǎn)能總計(jì)8萬(wàn)噸：包括在過(guò)去的兩年間對(duì)Burgos工廠和LesRoches工廠增加新生產(chǎn)線，以及對(duì)現(xiàn)有中間體生產(chǎn)裝置追加配套投資。2)基于液體蛋氨酸技術(shù)(“HMTBA”)開(kāi)發(fā)出來(lái)的新型過(guò)瘤胃包被蛋氨酸產(chǎn)品RumenSmart，進(jìn)一步鞏固了安迪蘇作為覆蓋全系列蛋氨酸產(chǎn)品的全球領(lǐng)先供應(yīng)商的地位，滿足飼料生產(chǎn)商的全需求，從而為他們創(chuàng)造價(jià)值。3)除產(chǎn)能擴(kuò)充之外，數(shù)字化改造項(xiàng)目也在歐洲、南京工廠持續(xù)開(kāi)展。Dispay4.0是安迪蘇生產(chǎn)邁入工業(yè)4.0的項(xiàng)目之一，榮獲化學(xué)倡議2021（ChemistryInitiatives2021）“生產(chǎn)流程數(shù)字化”類(lèi)別優(yōu)勝獎(jiǎng)。Dispay4.0幫助安迪蘇生產(chǎn)環(huán)節(jié)更具成本競(jìng)爭(zhēng)力，擁有更高運(yùn)營(yíng)效率，并能幫助公司更準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)未來(lái)生產(chǎn)工藝的發(fā)展趨勢(shì)。4)南京工廠一期項(xiàng)目的擴(kuò)產(chǎn)在2019年初建設(shè)完畢。該項(xiàng)目幫助一期產(chǎn)能提升到每年17萬(wàn)噸，同時(shí)進(jìn)一步提升其生產(chǎn)效率。2022年9月15日，新增18萬(wàn)噸產(chǎn)能的南京液體蛋氨酸工廠二期項(xiàng)目（BANC2）成功開(kāi)車(chē)并爬坡順利，目前南京生產(chǎn)平臺(tái)的總產(chǎn)能已達(dá)到35萬(wàn)噸，成為全球規(guī)模最大，最具成本競(jìng)爭(zhēng)力的液體蛋氨酸生產(chǎn)平臺(tái)之一。我們將充分利用遍布全球范圍內(nèi)的產(chǎn)能來(lái)更好地服務(wù)客戶，持續(xù)強(qiáng)化我們的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。5)作為公司第二業(yè)務(wù)支柱，安迪蘇正積極開(kāi)發(fā)特種產(chǎn)品業(yè)務(wù)，以更好地提升動(dòng)物生產(chǎn)和健康水平。安迪蘇積極探索創(chuàng)新性產(chǎn)品，對(duì)特種產(chǎn)品在未來(lái)的巨大發(fā)展?jié)摿Τ錆M信心。整合后的紐藹迪和FRAmeco在產(chǎn)品組合、動(dòng)物品類(lèi)以及目標(biāo)市場(chǎng)等各方面均與安迪蘇公司極具互補(bǔ)性，并購(gòu)有助于安迪蘇打造一體化解決方案，為客戶創(chuàng)造更多價(jià)值。雙方在市場(chǎng)、產(chǎn)品和運(yùn)營(yíng)方面的協(xié)同效應(yīng)隨之發(fā)展。2022年12月，安迪蘇宣布簽署收購(gòu)Nor-Feed，這是公司加快特種產(chǎn)品增長(zhǎng)戰(zhàn)略的關(guān)鍵一步，尤其是對(duì)于采用獨(dú)特差異化的技術(shù)，以經(jīng)濟(jì)安全且可持續(xù)的方式提供解決方案方面有著重要的促進(jìn)作用。該收購(gòu)已于2023年2月23日完成，這一新產(chǎn)品系列而帶來(lái)的協(xié)同效益將在2023年及以后逐漸展現(xiàn)。6)安迪蘇和愷勒司在2020年3月初共同成立了一家名為愷迪蘇的合資公司，目的是利用合資公司獨(dú)家開(kāi)發(fā)亞洲市場(chǎng)。愷勒司是一家美國(guó)技術(shù)公司，擁有單細(xì)胞蛋白及該產(chǎn)品的創(chuàng)新制造工藝。安迪蘇通過(guò)擁有其少數(shù)股權(quán)，已成為愷勒司戰(zhàn)略投資人之一。本次合作是進(jìn)入亞洲水產(chǎn)養(yǎng)殖市場(chǎng)的絕好機(jī)遇。愷迪蘇重慶工廠是全球首個(gè)斐康創(chuàng)新蛋白產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)單元項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)于2022年底前完成。7)“科學(xué)至上”的理念深深扎根于安迪蘇。無(wú)論是對(duì)功能性產(chǎn)品(蛋氨酸，維生素A)的工藝優(yōu)化，還是為特種產(chǎn)品開(kāi)發(fā)新的客戶驅(qū)動(dòng)解決方案，安迪蘇一直秉承創(chuàng)新的理念，這也是公司的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。-我們將精力更多地發(fā)揮在研究與創(chuàng)新的組織優(yōu)化方面的五大支柱:綠色生產(chǎn)、全新測(cè)試、多維影響、創(chuàng)新共贏和數(shù)字賦能；-安迪蘇新建的中國(guó)研發(fā)創(chuàng)新中心(RICA)已于2022年初投入試運(yùn)營(yíng)，被全新著力打造為安迪蘇又一個(gè)全球研發(fā)創(chuàng)新中心，并將發(fā)展為亞洲市場(chǎng)的“創(chuàng)新引擎”和業(yè)務(wù)助推器。隨著研發(fā)中心的發(fā)展，2022年中國(guó)研發(fā)團(tuán)隊(duì)員工人數(shù)增加20%，并取得了重要成果，在7項(xiàng)新專(zhuān)利申請(qǐng)中獲批了4項(xiàng)，同時(shí)為關(guān)鍵工業(yè)流程的優(yōu)化以及技術(shù)和服務(wù)在中國(guó)市場(chǎng)的應(yīng)用和升級(jí)做出了積極貢獻(xiàn)。-法國(guó)的研究與創(chuàng)新中心也開(kāi)始重組，新建了2個(gè)研發(fā)中心，一個(gè)位于LaRochee，整合并開(kāi)發(fā)產(chǎn)品制劑能力（封裝、干燥、添加劑保護(hù)等），已于2022年初投入運(yùn)營(yíng)；另一個(gè)位于Lyon，該中心將整合所有化學(xué)、工程，營(yíng)養(yǎng)和分析能力，將于2023年三季度投入運(yùn)營(yíng)。-同時(shí)，安迪蘇持續(xù)開(kāi)發(fā)其新產(chǎn)品和新服務(wù)。2022年三季度，安迪蘇向市場(chǎng)推出一項(xiàng)新的技術(shù)服務(wù)Nestor。Nestor可以為客戶提供飼料配方優(yōu)化建議，幫助客戶更精準(zhǔn)地測(cè)算飼料營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，推進(jìn)精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)降本增效。同時(shí)，羅酶寶AdvancePhy在主要市場(chǎng)的推廣進(jìn)展順利。-為了補(bǔ)充“內(nèi)部”技術(shù)和研發(fā)能力的發(fā)展，創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室（安迪蘇的開(kāi)放創(chuàng)新組織）通過(guò)公司AVF基金繼續(xù)尋求對(duì)創(chuàng)新企業(yè)的投資。創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室持續(xù)通過(guò)更廣泛的專(zhuān)業(yè)資源，增強(qiáng)搜集、評(píng)估和投資創(chuàng)新項(xiàng)目的能力。近年來(lái)，安迪蘇參與了很多創(chuàng)新技術(shù)的投資，其中包括首支農(nóng)業(yè)食品科技風(fēng)投食芯資本二期的末輪募資。食芯資本致力于投資擁有變革技術(shù)的早期初創(chuàng)企業(yè)，以應(yīng)對(duì)中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)面臨的最嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析報(bào)告期內(nèi)，公司擁有的核心競(jìng)爭(zhēng)力未發(fā)生重大變化。1.全球行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)源于我們優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)和優(yōu)秀的研發(fā)能力，安迪蘇的知名度在全世界范圍內(nèi)持續(xù)提升，安迪蘇被廣泛認(rèn)同為動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)領(lǐng)域的專(zhuān)家。功能性產(chǎn)品功能性產(chǎn)品主要包括蛋氨酸和維生素。不斷鞏固其在蛋氨酸市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，是安迪蘇的第一業(yè)務(wù)支柱。蛋氨酸蛋氨酸是安迪蘇集團(tuán)的主要產(chǎn)品之一。由于化學(xué)合成蛋氨酸生產(chǎn)工藝復(fù)雜，需要大量專(zhuān)業(yè)知識(shí)與前期資本投入，整個(gè)生產(chǎn)流程又受到環(huán)境保護(hù)及安全生產(chǎn)方面的嚴(yán)格監(jiān)管，因此在全球范圍內(nèi)僅有少數(shù)幾個(gè)廠商有能力安全、持續(xù)穩(wěn)定地規(guī)?；a(chǎn)蛋氨酸。安迪蘇也是目前全球?yàn)閿?shù)不多可以同時(shí)生產(chǎn)固體和液體蛋氨酸的生產(chǎn)商之一。安迪蘇目前已有兩個(gè)生產(chǎn)平臺(tái)（分別位于歐洲和中國(guó)南京），使安迪蘇能夠以最經(jīng)濟(jì)、可靠的方式為客戶提供服務(wù)。此外，為了滿足日益增長(zhǎng)的客戶需求，安迪蘇已展開(kāi)關(guān)于下一個(gè)蛋氨酸生產(chǎn)平臺(tái)的可行性研究。1)歐洲生產(chǎn)平臺(tái)這個(gè)早期的生產(chǎn)平臺(tái)，主要由四家工廠組成：LesRoches工廠（上游原料工廠），主要生產(chǎn)合成蛋氨酸的第一中間體MMP，分別提供給位于法國(guó)的Commentry工廠和Roussion工廠進(jìn)而生產(chǎn)固體蛋氨酸及位于西班牙的Burgos工廠用于生產(chǎn)液體蛋氨酸。為了增加在歐洲地區(qū)的液體蛋氨酸產(chǎn)量，公司近年來(lái)連續(xù)實(shí)施了多個(gè)產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目。自2021年第三季度以來(lái)，這些項(xiàng)目成功地為市場(chǎng)提供了8萬(wàn)噸/年的額外產(chǎn)能，使安迪蘇能夠應(yīng)對(duì)不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)，并進(jìn)一步提高競(jìng)爭(zhēng)力。更需指出的是，安迪蘇開(kāi)發(fā)完成了羅迪美A-Dry+，這是一款基于液體蛋氨酸技術(shù)開(kāi)發(fā)出的新型的蛋氨酸產(chǎn)品。同時(shí)也利用該技術(shù)為反芻動(dòng)物市場(chǎng)提供了新產(chǎn)品：Rumensmart。在歐洲生產(chǎn)平臺(tái)擴(kuò)建項(xiàng)目中，西班牙Burgos工廠應(yīng)用了這項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)。該生產(chǎn)單元在滿足市場(chǎng)需求而不斷增加生產(chǎn)能力的同時(shí)，其工藝設(shè)計(jì)也以可持續(xù)發(fā)展的價(jià)值觀為準(zhǔn)繩，持續(xù)優(yōu)化能源消耗（通過(guò)回收廢蒸汽），減少二氧化碳排放量，從而對(duì)環(huán)境的影響降到最低。2)南京生產(chǎn)平臺(tái)為了更好的服務(wù)于中國(guó)市場(chǎng)，世界第一大蛋氨酸消費(fèi)市場(chǎng)，安迪蘇于2009年建立了南京工廠。安迪蘇是最早在中國(guó)設(shè)立蛋氨酸生產(chǎn)基地的全球性企業(yè)之一，憑借全流程一體化的生產(chǎn)工藝、世界級(jí)的生產(chǎn)制造水平，南京工廠已成為生產(chǎn)規(guī)模及成本控制方面全球領(lǐng)先的液體蛋氨酸生產(chǎn)基地之一。得益于充分一體化的生產(chǎn)平臺(tái)，通過(guò)持續(xù)研發(fā)投入而實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程的優(yōu)化和不斷增加的產(chǎn)能，安迪蘇持續(xù)不斷提升成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，南京工廠通過(guò)不斷擴(kuò)大投資和脫瓶頸提升產(chǎn)能有效地抓住中國(guó)蛋氨酸市場(chǎng)需求的高速增長(zhǎng)機(jī)遇，快速應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，從而進(jìn)一步增強(qiáng)了安迪蘇的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和市場(chǎng)領(lǐng)先地位。為滿足客戶不斷增長(zhǎng)的需求，鞏固其領(lǐng)導(dǎo)地位，藍(lán)星安迪蘇股份有限公司董事會(huì)于2018年1月16日批準(zhǔn)建設(shè)年產(chǎn)18萬(wàn)噸液體蛋氨酸的南京工廠二期項(xiàng)目。該項(xiàng)目位于南京江北新材料科技園內(nèi)，緊鄰現(xiàn)有安迪蘇南京工廠。為實(shí)現(xiàn)更好的環(huán)保效果和更優(yōu)的成本效率而進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)流程，在總投資略有增加的基礎(chǔ)上，該項(xiàng)目在對(duì)工藝流程進(jìn)行了一些特定的優(yōu)化改造。自2022年9月中旬以來(lái)，南京工廠二期項(xiàng)目順利開(kāi)車(chē)并爬坡順利。目前，南京工廠已成為世界上最大、技術(shù)最先進(jìn)、最具競(jìng)爭(zhēng)力的液體蛋氨酸生產(chǎn)平臺(tái)之一。這是安迪蘇構(gòu)建完整全球產(chǎn)業(yè)布局戰(zhàn)略的重要一步。公司將充分利用該平臺(tái)，更好地滿足全球不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，并為中國(guó)、亞洲和世界其他地區(qū)的客戶提供更高效、可靠的產(chǎn)品和服務(wù)。一、二期項(xiàng)目將形成的強(qiáng)大協(xié)同效應(yīng)，特別是形成更強(qiáng)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。不僅如此，對(duì)于南京生產(chǎn)平臺(tái)的投資仍在持續(xù)開(kāi)展，以不斷優(yōu)化能源利用，改善環(huán)境影響。得益于南京生產(chǎn)平臺(tái)，雖然面臨新進(jìn)入者以及原有廠商新產(chǎn)能投放等情況，在市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的背景下，安迪蘇成功地將蛋氨酸的市場(chǎng)占有率在2012年至2017年期間從24%提升至27%，并在近年來(lái)持續(xù)鞏固其現(xiàn)有市場(chǎng)份額。安迪蘇將通過(guò)持續(xù)產(chǎn)業(yè)投資，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能，在未來(lái)繼續(xù)鞏固領(lǐng)先地位。安迪蘇以羅迪美品牌銷(xiāo)售蛋氨酸。在“全球布局及全球供應(yīng)（GLOBALPICTUREANDGLOBALSUPPLY）”評(píng)比中被重點(diǎn)客戶評(píng)為液體蛋氨酸類(lèi)最佳品牌。安迪蘇在全球各區(qū)域市場(chǎng)均占有重要地位。市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)者為諾偉司、贏創(chuàng)、住友、韓國(guó)希杰、新和成（002001）和寧夏紫光。在特殊的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，包括肉類(lèi)和牛奶需求下降、原材料價(jià)格上漲以及地緣政治危機(jī)導(dǎo)致的能源價(jià)格飆升之后，安迪蘇決定立即采取優(yōu)化計(jì)劃，包括調(diào)整和優(yōu)化歐洲運(yùn)營(yíng)，以保護(hù)盈利水平。維生素安迪蘇也是維生素市場(chǎng)的重要參與者，向客戶提供全系列維生素產(chǎn)品，包括A、B、D3、E、H等一系列產(chǎn)品。麥可維作為全系列高可靠性、高質(zhì)量的維生素品牌廣獲客戶認(rèn)可，這主要得益于麥可維認(rèn)證系統(tǒng)所提供的供應(yīng)商篩選及保障服務(wù)。安迪蘇在飼料用維生素A市場(chǎng)占有約20%的產(chǎn)能。安迪蘇通過(guò)多種采購(gòu)渠道，包括從一些大型化工企業(yè)購(gòu)買(mǎi)原材料生產(chǎn)維生素A。在經(jīng)歷幾年的生產(chǎn)困境后，一家主要維生素生產(chǎn)廠商在2022年二季度重返市場(chǎng)。因此，維生素A的價(jià)格從2022年4月開(kāi)始急劇下降。一年來(lái)，價(jià)格從超過(guò)70歐元/公斤降至30歐元/公斤以下。與此同時(shí)，由于禽流感爆發(fā)導(dǎo)致飼料添加劑行業(yè)全球需求減少，高通脹水平也影響了肉類(lèi)需求。安迪蘇在2022年底對(duì)維生素A工廠進(jìn)行了短暫的產(chǎn)能調(diào)整，以?xún)?yōu)化庫(kù)存管理。需求疲軟的情況也影響了貿(mào)易維生素，將所有供應(yīng)商的價(jià)格和利潤(rùn)率推至較低水平。盡管處于較低的水平，安迪蘇仍然設(shè)法保持了其利潤(rùn)率。特種產(chǎn)品特種產(chǎn)品包括1）反芻業(yè)務(wù)主要為反芻動(dòng)物專(zhuān)用的過(guò)瘤胃包被蛋氨酸；2）單胃業(yè)務(wù)包括提升消化性能產(chǎn)品（酶制劑）、提升動(dòng)物健康水平類(lèi)產(chǎn)品（益生菌、短中鏈脂肪酸、植物提取物）、抗氧化劑（有機(jī)硒）、適口性產(chǎn)品、霉菌毒素管理產(chǎn)品、以及適用于單胃動(dòng)物的飼料保鮮類(lèi)產(chǎn)品等；3）水產(chǎn)產(chǎn)品添加劑及創(chuàng)新替代蛋白類(lèi)產(chǎn)品等。加速特種產(chǎn)品業(yè)務(wù)的發(fā)展是公司發(fā)展的第二大業(yè)務(wù)支柱。借助現(xiàn)有產(chǎn)品線的內(nèi)生有機(jī)發(fā)展，新產(chǎn)品的不斷推出和外部并購(gòu)，安迪蘇旨在成為全球動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)特種產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)者之一。基于全球領(lǐng)先的蛋氨酸技術(shù)，安迪蘇集團(tuán)積極探索相關(guān)領(lǐng)域的創(chuàng)新延伸產(chǎn)品，研制推出兩種過(guò)瘤胃包被蛋氨酸：斯特敏和美斯特，均被認(rèn)為是反芻動(dòng)物類(lèi)中性能十分優(yōu)異的過(guò)瘤胃包被蛋氨酸，可有效提高牛奶質(zhì)量和產(chǎn)量的同時(shí)改善奶牛整體健康狀況。最終，這些產(chǎn)品通過(guò)提高奶牛的壽命而使牛奶的生產(chǎn)更具可持續(xù)性。同時(shí)，公司按照計(jì)劃業(yè)已推出兩種新產(chǎn)品，以補(bǔ)充現(xiàn)有的產(chǎn)品。一種是RumenSmart（已在北美、拉丁美洲、歐洲和中東/非洲市場(chǎng)推出）；另一種產(chǎn)品是包被賴(lài)氨酸產(chǎn)品，SmartamineML（已在北美、墨西哥、南非和巴基斯坦推出），該產(chǎn)品將會(huì)應(yīng)用一種與斯特敏同樣的包被技術(shù)，而該獨(dú)特技術(shù)已使斯特敏獲得巨大成功。這些新產(chǎn)品豐富了安迪蘇反芻動(dòng)物類(lèi)產(chǎn)品組合并完善了氨基酸平衡營(yíng)養(yǎng)方案。安迪蘇持續(xù)研發(fā)投入，用以開(kāi)發(fā)與奶牛營(yíng)養(yǎng)和健康有關(guān)的新產(chǎn)品和新理念。2)單胃動(dòng)物業(yè)務(wù)安迪蘇在飼料級(jí)酶制劑市場(chǎng)擁有領(lǐng)先地位。酶制劑的作用在于提高飼料的消化率和利用效率，從而降低飼料成本、谷物消化（大豆、玉米等）以及氮、磷排放，因此飼料級(jí)酶制劑更有助于動(dòng)物的可持續(xù)生產(chǎn)。飼料級(jí)酶制劑分為以下不同的類(lèi)別：-非淀粉多糖酶：用于家禽和豬飼料中以提高谷物和飼料的消化率。羅酶寶問(wèn)世超過(guò)25年來(lái)一直是非淀粉多糖酶領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)品牌。除此之外，安迪蘇還提供精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)評(píng)價(jià)（PNE）服務(wù)，幫助客戶評(píng)估飼料質(zhì)量并根據(jù)動(dòng)物實(shí)際需求配比飼料。PNE服務(wù)可通過(guò)一款在線工具Addict完成，該工具可以自動(dòng)將PNE預(yù)測(cè)的分析值轉(zhuǎn)換為用于飼料配方的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。-植酸酶：用于酶解家禽、豬和水生動(dòng)物中的植酸鹽，幫助釋放結(jié)合態(tài)磷。羅酶寶Advance是安迪蘇于2015年推出的一種非淀粉多糖酶，得益于其出色的產(chǎn)出效率，該產(chǎn)品的業(yè)務(wù)發(fā)展迅速。2019年，安迪蘇正式推出羅酶寶AdvancePhy,一種同時(shí)含有上述兩類(lèi)酶制劑產(chǎn)品的創(chuàng)新復(fù)合型產(chǎn)品。依據(jù)監(jiān)管部門(mén)的核準(zhǔn)，該產(chǎn)品將以液體、固體兩種形態(tài)逐步上市。2021年，該產(chǎn)品的普及速度持續(xù)提升。2021年10月，安迪蘇推出了最新的酶制劑產(chǎn)品羅酶寶Phypus，該產(chǎn)品是公司在提升消化性能解決方案領(lǐng)域的里程碑。該產(chǎn)品與羅酶寶Advance結(jié)合使用，將增強(qiáng)客戶家禽業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)性。在產(chǎn)品自身高效以及其內(nèi)在的強(qiáng)熱穩(wěn)定性之上，它承載了一項(xiàng)全新技術(shù)，可將植酸酶以液體形式應(yīng)用于飼料混合生產(chǎn)，這有助于簡(jiǎn)化飼料加工廠操作流程，同時(shí)提升成本效益和安全性。目前，該新產(chǎn)品已通過(guò)監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)，將在未來(lái)幾年逐步推出。提升動(dòng)物健康水平類(lèi)產(chǎn)品有機(jī)硒自2014年推出喜利硒（有機(jī)硒）以來(lái)，這一基于強(qiáng)大的研發(fā)和技術(shù)支持的創(chuàng)新性產(chǎn)品，幫助安迪蘇成為了這一細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者之一。有機(jī)硒有助于提高家畜（家禽、豬和反芻動(dòng)物）的繁殖能力，提高魚(yú)、蝦的養(yǎng)殖存活率，提升家禽、豬、水生動(dòng)物在不良生長(zhǎng)環(huán)境下的生產(chǎn)性能和健康狀況（熱應(yīng)激、生理和衛(wèi)生應(yīng)激）。由于組織中的硒轉(zhuǎn)移率較高，有機(jī)硒還能夠改善雞蛋、肉類(lèi)和牛奶的質(zhì)量，從而生產(chǎn)富硒食品。有機(jī)硒在全球各地區(qū)和各類(lèi)動(dòng)物品種中的使用量均在穩(wěn)步增加。安迪蘇產(chǎn)品市場(chǎng)份額不僅在繁殖生產(chǎn)領(lǐng)域，同時(shí)也在其他細(xì)分市場(chǎng)（肉雞、蛋雞、豬、水生動(dòng)物和奶牛）獲得持續(xù)擴(kuò)展。美國(guó)市場(chǎng)是該產(chǎn)品進(jìn)入的最新市場(chǎng)，在該市場(chǎng)業(yè)務(wù)拓展非常成功。腸道健康類(lèi)產(chǎn)品安泰來(lái)是安迪蘇提供的幫助動(dòng)物養(yǎng)殖過(guò)程中減少抗生素使用的解決方案之一。健腸寶丁酸鹽和艾派施植物提取物更好的補(bǔ)充了安迪蘇現(xiàn)有產(chǎn)品線。近期完成的FRAmeco收購(gòu)進(jìn)一步鞏固了安迪蘇在頗具發(fā)展前景并快速增長(zhǎng)的“營(yíng)養(yǎng)促健康”領(lǐng)域中的領(lǐng)導(dǎo)地位，這得益于中短鏈脂肪酸對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品組合的補(bǔ)充。致力于幫助養(yǎng)殖戶以更可持續(xù)的方式生產(chǎn)家禽、豬以及水產(chǎn)(減少抗生素的使用，提高動(dòng)物健康水平)的各項(xiàng)研發(fā)工作也在積極進(jìn)行中，以開(kāi)發(fā)更多的產(chǎn)品和解決方案。適口性產(chǎn)品適口性產(chǎn)品可刺激提高采食量，從而加強(qiáng)動(dòng)物在不良生長(zhǎng)環(huán)境下的生長(zhǎng)和健康水平（豬、馬、反芻動(dòng)物）。銷(xiāo)售增長(zhǎng)伴隨著持續(xù)創(chuàng)新、動(dòng)物品類(lèi)擴(kuò)張（反芻動(dòng)物）和經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)的不斷擴(kuò)大而持續(xù)推動(dòng)。霉菌毒素管理和飼料保鮮類(lèi)產(chǎn)品全球變暖更有利于真菌在谷物上的滋生，從而增加了真菌毒素在谷物和飼料中的繁殖。霉菌毒素管理產(chǎn)品減輕了霉菌毒素對(duì)家禽、豬、反芻動(dòng)物和水禽的健康、繁殖和生產(chǎn)性能的負(fù)面影響。得益于分析服務(wù)的支持，這些產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)幫助客戶更好地評(píng)估其飼料中的霉菌毒素風(fēng)險(xiǎn)。飼料保鮮類(lèi)產(chǎn)品可以抑制谷物和飼料中霉菌和細(xì)菌病原體的滋生，從而更好地利用飼料資源，減少浪費(fèi)。安迪蘇正在逐步淘汰酸基類(lèi)飼料保鮮產(chǎn)品，以降低盈利水平大幅波動(dòng)且易被同質(zhì)化的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，并將戰(zhàn)略重心集中在更高價(jià)值的特種添加劑上。該產(chǎn)品系列還包括防止脂肪降解的抗氧化劑，從而保護(hù)飼料的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值。為了提高運(yùn)營(yíng)效率，更好地專(zhuān)注于高利潤(rùn)產(chǎn)品，安迪蘇將上述兩個(gè)產(chǎn)品系列合并為一個(gè)新的類(lèi)別，即飼料品質(zhì)。這一類(lèi)別旨在向客戶提供解決方案，確保保護(hù)飼料營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，防止霉菌毒素對(duì)動(dòng)物健康和性能產(chǎn)生任何負(fù)面影響。3)水產(chǎn)及創(chuàng)新替代蛋白類(lèi)產(chǎn)品安迪蘇通過(guò)提供創(chuàng)新的營(yíng)養(yǎng)和健康解決方案促進(jìn)主要市場(chǎng)中魚(yú)蝦養(yǎng)殖的可持續(xù)發(fā)展。水產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)，尤其是亞洲市場(chǎng)，對(duì)安迪蘇來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。安迪蘇通過(guò)穩(wěn)步加強(qiáng)其在亞洲、拉丁美洲以及中東和非洲等新地區(qū)的業(yè)務(wù)來(lái)加速發(fā)展。安迪蘇與愷勒司成立的合資公司愷迪蘇，為中國(guó)和東南亞的水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)開(kāi)發(fā)創(chuàng)新斐康@蛋白，有可能成為水產(chǎn)飼料行業(yè)的潛在顛覆者。同時(shí)，也促使安迪蘇成功進(jìn)入替代蛋白業(yè)務(wù)，這一具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ男骂I(lǐng)域。2.覆蓋全球的生產(chǎn)及銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)根據(jù)各地區(qū)客戶的分布情況，安迪蘇已相應(yīng)建立了高效便捷的本地供應(yīng)鏈系統(tǒng)。安迪蘇的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)分布于歐洲、美國(guó)以及中國(guó)。在主要的市場(chǎng)區(qū)域，安迪蘇授權(quán)一些特許加工制造商來(lái)生產(chǎn)一些特定的產(chǎn)品。這些工廠通過(guò)直銷(xiāo)或分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，向全世界的客戶供應(yīng)產(chǎn)品。安迪蘇的產(chǎn)品從工廠直接供貨給客戶或運(yùn)往各區(qū)域倉(cāng)庫(kù)。以中國(guó)市場(chǎng)為例，為確保產(chǎn)品按時(shí)安全地送達(dá)全國(guó)各地的客戶，安迪蘇在南京建立了一個(gè)多功能供應(yīng)鏈中轉(zhuǎn)中心，亦根據(jù)客戶聚集情況在全國(guó)各地建立了9個(gè)區(qū)域分銷(xiāo)倉(cāng)儲(chǔ)中心。同時(shí)，該網(wǎng)絡(luò)也可確保安迪蘇在中國(guó)生產(chǎn)的產(chǎn)品從中國(guó)出口至世界各個(gè)國(guó)家和地區(qū)。另外，安迪蘇在上海設(shè)立了倉(cāng)庫(kù)，專(zhuān)門(mén)用于儲(chǔ)存從中國(guó)采購(gòu)的各類(lèi)產(chǎn)品，并從這里轉(zhuǎn)運(yùn)至全球客戶或其它各區(qū)域倉(cāng)庫(kù)。安迪蘇的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)則適時(shí)地在全球增設(shè)銷(xiāo)售子公司或辦事處。安迪蘇將根據(jù)新興市場(chǎng)發(fā)展的需要，逐步建立和完善當(dāng)?shù)氐匿N(xiāo)售組織。隨著與紐藹迪的整合，集團(tuán)將依賴(lài)紐藹迪在意大利、西班牙、波蘭和希臘的子公司進(jìn)一步擴(kuò)充銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。例如，安迪蘇分別于2016年，2017年和2018年在印度，馬來(lái)西亞和迪拜設(shè)立新的銷(xiāo)售子公司。在2020年初，安迪蘇在土耳其完成建立了一個(gè)新的子公司，以便我們的團(tuán)隊(duì)能更好地為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)提供產(chǎn)品和服務(wù)。目前，印度尼西亞和越南的子公司建立正在進(jìn)行中，以便更好地鞏固我們?cè)跂|南亞市場(chǎng)的地位。除了安迪蘇自身的銷(xiāo)售力量外，安迪蘇還與一些遍布于世界各地的銷(xiāo)售代理機(jī)構(gòu)和分銷(xiāo)商建立了長(zhǎng)期緊密合作關(guān)系，以便更好地服務(wù)于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)和客戶。2018年安迪蘇通過(guò)中國(guó)中化電商平臺(tái)完成了電子商務(wù)網(wǎng)站的開(kāi)發(fā)工作。該平臺(tái)對(duì)客戶訂購(gòu)流程實(shí)現(xiàn)全流程數(shù)字化，方便客戶在線下單、付款和收貨，跟蹤全過(guò)程。特別是在近年，數(shù)字化平臺(tái)為安迪蘇有效響應(yīng)市場(chǎng)及客戶需求發(fā)揮了重要作用。通過(guò)電商平臺(tái)為客戶提供更精準(zhǔn)、及時(shí)、優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)新的高價(jià)值服務(wù)，安迪蘇鞏固了客戶關(guān)系，開(kāi)拓了新的市場(chǎng)，并將通過(guò)不斷提升電商工作水平，努力保持行業(yè)內(nèi)領(lǐng)跑位置。除了加強(qiáng)區(qū)域銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)外，安迪蘇自2018年起，著力實(shí)施全球大客戶戰(zhàn)略，以更好地服務(wù)那些在其各個(gè)地區(qū)均有業(yè)務(wù)開(kāi)展的全球重點(diǎn)大客戶。公司已為每個(gè)大客戶任命其專(zhuān)屬的大客戶經(jīng)理，并實(shí)施“以客戶為中心”的計(jì)劃，以保證公司所有員工能夠更快地了解客戶的需求。同時(shí)，通過(guò)已實(shí)施的并在不斷升級(jí)的CRM系統(tǒng)，在整個(gè)組織中創(chuàng)造無(wú)縫銜接的客戶體驗(yàn)，以分享客戶想法、問(wèn)題和機(jī)會(huì)，以確?？蛻艟S系和新業(yè)務(wù)的發(fā)展。3.專(zhuān)業(yè)全面的飼料解決方案得益于安迪蘇的品牌知名度、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品價(jià)格和豐富的產(chǎn)品組合，大多數(shù)主要客戶均選擇從安迪蘇采購(gòu)一攬子產(chǎn)品。安迪蘇擁有悠久的行業(yè)歷史，領(lǐng)先的行業(yè)地位和卓越的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)能力，正因如此，安迪蘇得以開(kāi)展以解決客戶痛點(diǎn)為目標(biāo)的各項(xiàng)科學(xué)研究。安迪蘇整合了紐藹迪和FRAmeco的產(chǎn)品組合，從而可以為客戶提供更多新的解決方案。解決方案可以涵蓋農(nóng)戶，飼料生產(chǎn)商和一條龍企業(yè)面臨的各類(lèi)問(wèn)題，例如防止谷物和飼料在儲(chǔ)存過(guò)程中出現(xiàn)營(yíng)養(yǎng)損失；減少抗生素的使用；改善動(dòng)物福利；降低飼料成本和延長(zhǎng)奶牛服務(wù)壽命等。同時(shí)，通過(guò)組織專(zhuān)項(xiàng)客戶計(jì)劃和組織客戶培訓(xùn)以全方位、一體化思路共同探索并制定應(yīng)對(duì)各項(xiàng)挑戰(zhàn)的綜合解決方案，其中包含霉菌毒素污染問(wèn)題、腸道健康問(wèn)題，以及如何建立有效的預(yù)防措施以達(dá)到在養(yǎng)殖過(guò)程減少抗生素使用和禁止使用抗生素促生長(zhǎng)劑的目的。在全球飼料生產(chǎn)原材料成本激增的環(huán)境下，我們開(kāi)發(fā)并向客戶提供專(zhuān)業(yè)解決方案，以幫助客戶提高生產(chǎn)效率、控制生產(chǎn)成本，例如低蛋白日糧技術(shù)的應(yīng)用。2022年三季度，安迪蘇向市場(chǎng)推出一項(xiàng)新的技術(shù)服務(wù)Nestor。Nestor可以為客戶提供飼料配方優(yōu)化建議，幫助客戶更精準(zhǔn)地測(cè)算飼料營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，推進(jìn)精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)降本增效。為了進(jìn)一步鞏固客戶關(guān)系并提升差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司設(shè)立了創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室，持續(xù)探索顛覆性的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)以提高客戶生產(chǎn)效率、可持續(xù)性發(fā)展能力和動(dòng)物健康水平。4.卓越領(lǐng)先的市場(chǎng)開(kāi)拓能力安迪蘇成功抓住了由新興經(jīng)濟(jì)體動(dòng)物蛋白質(zhì)需求上升、家禽養(yǎng)殖工業(yè)化等帶來(lái)的動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)添加劑需求快速增加的機(jī)會(huì)，持續(xù)拓展業(yè)務(wù)。隨著新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家人口增長(zhǎng)、人均收入提高、飲食結(jié)構(gòu)變化，動(dòng)物蛋白質(zhì)需求量持續(xù)增長(zhǎng)。安迪蘇產(chǎn)品可以促進(jìn)動(dòng)物新陳代謝改善健康狀況，提高飼養(yǎng)效率。人口增長(zhǎng)、人均收入水平提高以及土地和水資源更高效利用的需求為安迪蘇核心業(yè)務(wù)的美好未來(lái)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。安迪蘇將通過(guò)踐行雙支柱戰(zhàn)略：即繼續(xù)保持其在蛋氨酸市場(chǎng)的領(lǐng)先地位（安迪蘇的第一業(yè)務(wù)支柱），并持續(xù)不斷的推出創(chuàng)新解決方案來(lái)加速特種產(chǎn)品業(yè)務(wù)的發(fā)展（安迪蘇的第二業(yè)務(wù)支柱）來(lái)實(shí)現(xiàn)向全球以經(jīng)濟(jì)安全且可持續(xù)的方式為人類(lèi)提供高品質(zhì)食品的愿景。蛋氨酸安迪蘇將產(chǎn)能擴(kuò)張與現(xiàn)有產(chǎn)能脫瓶頸化建設(shè)相結(jié)合，積極為未來(lái)發(fā)展儲(chǔ)備動(dòng)力。與此同時(shí)，安迪蘇也將持續(xù)不斷的提高其生產(chǎn)的可靠性，運(yùn)營(yíng)的高效性和環(huán)境保護(hù)的合規(guī)水平。(1).安迪蘇保證其戰(zhàn)略性原材料的供應(yīng)穩(wěn)定和可靠。2016年，安迪蘇將硫磺重熔生產(chǎn)整合進(jìn)入歐洲生產(chǎn)平臺(tái)；(2).安迪蘇擴(kuò)大其在歐洲和中國(guó)工廠的產(chǎn)能。南京工廠液體蛋氨酸二期項(xiàng)目是實(shí)施“雙支柱”戰(zhàn)略的關(guān)鍵一步，也是鞏固公司在蛋氨酸行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的重要舉措。安迪蘇每年都會(huì)通過(guò)新的環(huán)境排查和新項(xiàng)目的啟動(dòng)來(lái)減少生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響：主要的環(huán)保投入應(yīng)用在以下幾個(gè)重要項(xiàng)目：例如新的靜電過(guò)濾器用于減少南京工廠煙氣中的灰塵；新廢氣爐的建設(shè)，能最大限度地提高M(jìn)MP（蛋氨酸合成的中間產(chǎn)物）生產(chǎn)裝置的能源回收率；在Commentry投資新的廢水處理項(xiàng)目已在2021年三季度投入使用。南京工廠正在啟動(dòng)一個(gè)新項(xiàng)目，通過(guò)回收目前通過(guò)生物方式燃燒的廢氣來(lái)生產(chǎn)合成氣，這將使我們節(jié)省燃?xì)獾氖褂?，并為其他的焚燒爐燃燒提供額外的氣體。同時(shí)，公司將設(shè)立一個(gè)水循環(huán)利用裝置，以控制水量。上述項(xiàng)目將有助于減少能源和水消耗，從而提高成本競(jìng)爭(zhēng)力。特種產(chǎn)品安迪蘇通過(guò)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟、創(chuàng)新型產(chǎn)品和外部并購(gòu)來(lái)進(jìn)一步鞏固自身核心業(yè)務(wù)并豐富其高增長(zhǎng)板塊的產(chǎn)品組合的多樣性。主要的行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素包括高飼料成本，抗生素替代品，提高生產(chǎn)效率，追求可持續(xù)性、動(dòng)物福利等，目的是通過(guò)以下關(guān)鍵指標(biāo)來(lái)構(gòu)建全方位、定制化的解決方案，從中發(fā)現(xiàn)最有發(fā)展前景的業(yè)務(wù)：技術(shù)（提供增值服務(wù)，滿足客戶需求的解決方案，促進(jìn)銷(xiāo)售增長(zhǎng)和提升盈利能力）；提升進(jìn)入市場(chǎng)的能力；提供增值服務(wù)（數(shù)字化）；擴(kuò)大細(xì)分領(lǐng)域（家禽，豬，反芻動(dòng)物，水生動(dòng)物等）。5.強(qiáng)大的研究和創(chuàng)新能力安迪蘇研究與創(chuàng)新組織啟動(dòng)了新戰(zhàn)略計(jì)劃（R&I2025），圍繞五大支柱：綠色生產(chǎn)、全新測(cè)試、多維影響、創(chuàng)新共贏和數(shù)字賦能。這五大支柱是為圍繞如何實(shí)現(xiàn)安迪蘇的研發(fā)愿景（通過(guò)推動(dòng)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)客戶需求驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的未來(lái)發(fā)展）而設(shè)立的。每一個(gè)支柱都建立在一系列倡議和項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，將促進(jìn)安迪蘇自身和客戶的可持續(xù)增長(zhǎng)。安迪蘇致力于在動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)領(lǐng)域不斷的創(chuàng)新與研究，以尋求可持續(xù)方案。因此，公司決定啟動(dòng)安迪蘇研究資金，旨在鼓勵(lì)國(guó)際實(shí)驗(yàn)室在飼料行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)上進(jìn)行合作。這些挑戰(zhàn)包括可持續(xù)性、抗生素禁令、創(chuàng)新飼料、早期喂養(yǎng)和如何適應(yīng)日益變暖的環(huán)境等。其目標(biāo)是在3年內(nèi)為解決飼料行業(yè)關(guān)鍵挑戰(zhàn)的合作項(xiàng)目提供高達(dá)100萬(wàn)歐元的資金。安迪蘇第一期研究資金的申請(qǐng)已于2021年6月開(kāi)始，先后收到了80個(gè)高質(zhì)量的提案，其中選定2個(gè)為最終方案。第二輪提案征集已于2022年6月22日啟動(dòng)，最終獲獎(jiǎng)?wù)咭灿?022年8月在巴黎舉行的世界家禽大會(huì)上予以宣布。與此同時(shí)，安迪蘇研究與創(chuàng)新組織也在追求內(nèi)部能力不斷增強(qiáng)。位于南京的新中國(guó)研發(fā)中心已于2022年初投入試運(yùn)營(yíng)。此外，安迪蘇在法國(guó)新建2個(gè)研發(fā)中心，一個(gè)位于Lyon，該中心將整合所有化學(xué)、工程，營(yíng)養(yǎng)和分析能力，預(yù)計(jì)在2023年第三季度投入運(yùn)營(yíng)；另一個(gè)位于LaRochee，已在2022年1月全面投入運(yùn)營(yíng)，整合并開(kāi)發(fā)產(chǎn)品制劑能力（封裝、干燥、添加劑保護(hù)等）。創(chuàng)建于2017年的創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室致力于尋找、選擇和開(kāi)發(fā)顛覆性創(chuàng)新解決方案，已重新定位，將其活動(dòng)集中在以下四個(gè)的關(guān)鍵領(lǐng)域：PLF(精準(zhǔn)畜牧養(yǎng)殖)，智慧工廠，創(chuàng)新飼料原料和替代蛋白。這些領(lǐng)域?qū)⒊蔀榘驳咸K可持續(xù)發(fā)展的長(zhǎng)期研究方向。此外，安迪蘇一直與多個(gè)國(guó)際實(shí)驗(yàn)室、大學(xué)及研發(fā)機(jī)構(gòu)緊密合作，不斷加強(qiáng)與科學(xué)界聯(lián)系，積極鼓勵(lì)創(chuàng)新精神，并通過(guò)贊助不同技術(shù)的研創(chuàng)項(xiàng)目，來(lái)吸引優(yōu)秀的科技人才。繼與四川農(nóng)業(yè)大學(xué)正式簽署啟動(dòng)關(guān)于豬營(yíng)養(yǎng)研究合作項(xiàng)目，與美國(guó)費(fèi)耶特維爾的阿肯色大學(xué)建立了家禽營(yíng)養(yǎng)研究合作項(xiàng)目，與新加坡的南洋理工大學(xué)水產(chǎn)養(yǎng)殖營(yíng)養(yǎng)研究之后，公司又先后建立了兩項(xiàng)長(zhǎng)期合作關(guān)系，一個(gè)是與威斯康辛大學(xué)建立了反芻動(dòng)物研究項(xiàng)目，另一個(gè)是與法國(guó)INRAe合作研究一些特定的非常關(guān)鍵的全球動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)話題。位于新加坡的新水產(chǎn)養(yǎng)殖研究創(chuàng)新中心已順利啟動(dòng)和運(yùn)行，優(yōu)先研究的重點(diǎn)是幫助發(fā)展安迪蘇的水產(chǎn)業(yè)務(wù)，支持安迪蘇-愷勒司新設(shè)立的合資企業(yè)生產(chǎn)的創(chuàng)新替代蛋白（單細(xì)胞蛋白）業(yè)務(wù)。同時(shí)，從法國(guó)實(shí)驗(yàn)農(nóng)場(chǎng)開(kāi)始，安迪蘇全面致力于開(kāi)發(fā)新的數(shù)字管理技術(shù)來(lái)運(yùn)行其實(shí)驗(yàn)農(nóng)場(chǎng)。在經(jīng)過(guò)精確營(yíng)養(yǎng)評(píng)估（PNE工具）的長(zhǎng)期開(kāi)發(fā)之后，安迪蘇目前也開(kāi)始在中國(guó)開(kāi)展此業(yè)務(wù)，中國(guó)市場(chǎng)飼料原料的特殊性需要針對(duì)性的開(kāi)發(fā)分析研究。伴隨自身在動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)健康領(lǐng)域的積淀，自1945年推出固體蛋氨酸以來(lái)，安迪蘇突出的研究與創(chuàng)新能力也一直保持著行業(yè)先行者的地位。安迪蘇是率先合成蛋氨酸，率先整合蛋氨酸上、下游生產(chǎn)，率先研發(fā)推出反芻動(dòng)物產(chǎn)品和包被維生素A等創(chuàng)新產(chǎn)品的公司之一。同時(shí)安迪蘇是首位推出高濃度維生素A產(chǎn)品（一百萬(wàn)國(guó)際單位/克）的公司，而該產(chǎn)品誕生之后已經(jīng)成為新的市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)。自2014年以來(lái)，安迪蘇每年推出一款新產(chǎn)品或服務(wù)，計(jì)劃到2026年，新產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入將達(dá)到特種產(chǎn)品的20%。在2022年初推出羅酶寶AdvancePhy之后，同年三季度，安迪蘇向市場(chǎng)推出一項(xiàng)新的技術(shù)服務(wù)Nestor。Nestor可以為客戶提供飼料配方優(yōu)化建議，幫助客戶更精準(zhǔn)地測(cè)算飼料營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，推進(jìn)精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)，實(shí)現(xiàn)降本增效。6.科學(xué)合理的低成本運(yùn)營(yíng)安迪蘇整合蛋氨酸上下游生產(chǎn)流程，其生產(chǎn)流程可以延伸到丙烯、硫磺及其他基礎(chǔ)原材料，保證生產(chǎn)蛋氨酸所需高危險(xiǎn)性中間體供應(yīng)的穩(wěn)定性及可靠性。這些中間體主要包括甲醇、甲硫基丙酫、硫化氫、氫化氰等化學(xué)材料。這些材料的供應(yīng)商數(shù)量有限且均不能實(shí)現(xiàn)一體化生產(chǎn)。通過(guò)自主生產(chǎn)這些高危險(xiǎn)性中間體，安迪蘇能夠監(jiān)控每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量，并能夠合理降低生產(chǎn)成本，從而獲得更大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。7.深諳行業(yè)、經(jīng)驗(yàn)豐富的高管團(tuán)隊(duì)安迪蘇管理團(tuán)隊(duì)在動(dòng)物飼料添加劑行業(yè)和國(guó)際公司管理方面擁有平均超過(guò)數(shù)十年的相關(guān)行業(yè)和管理經(jīng)驗(yàn)，致力于實(shí)現(xiàn)對(duì)全球業(yè)務(wù)和資源持續(xù)有效的整合和配置。此外，員工敬業(yè)度是安迪蘇除安全生產(chǎn)和財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)指標(biāo)之外的另一關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。據(jù)此，安迪蘇構(gòu)建了完善的員工職業(yè)發(fā)展和激勵(lì)機(jī)制，以保證為自身持續(xù)發(fā)展提供內(nèi)在動(dòng)力。在前所未有的不確定性宏觀環(huán)境下，安迪蘇將員工安全放在首位，同時(shí)確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性，為全球客戶提供服務(wù)，為全球食物供應(yīng)鏈的正常運(yùn)轉(zhuǎn)貢獻(xiàn)綿薄之力。安迪蘇調(diào)整了最高管理機(jī)構(gòu)：執(zhí)行委員會(huì)，專(zhuān)門(mén)設(shè)立了一個(gè)戰(zhàn)略和可持續(xù)發(fā)展執(zhí)行副總裁職位，并將兩者職能合二為一。這種調(diào)整使公司治理與安迪蘇的愿景及其對(duì)環(huán)境和社會(huì)的責(zé)任更加一致。前銷(xiāo)售與市場(chǎng)執(zhí)行副總裁被任命擔(dān)任這一使命的負(fù)責(zé)人，他在該行業(yè)有30多年的經(jīng)驗(yàn)，并在安迪蘇有28年的工作經(jīng)歷。FredericJACQUIN先生，執(zhí)行委員會(huì)新成員，自2023年2月1日起擔(dān)任首席運(yùn)營(yíng)官。他曾任?？蠎?zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展部總監(jiān)，在該領(lǐng)域擁有20多年的經(jīng)驗(yàn)。安迪蘇正在通過(guò)創(chuàng)建銷(xiāo)售學(xué)院、研究與創(chuàng)新學(xué)院、項(xiàng)目學(xué)院和精益生產(chǎn)等學(xué)院來(lái)投資儲(chǔ)備技術(shù)和科學(xué)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。安迪蘇也重視技術(shù)和專(zhuān)家的投入，通過(guò)設(shè)立專(zhuān)門(mén)為每年入選戰(zhàn)略專(zhuān)家?guī)烀麊蔚母邼摿茖W(xué)型人才量身定制個(gè)人發(fā)展計(jì)劃以及相對(duì)應(yīng)的特定表彰項(xiàng)目來(lái)實(shí)現(xiàn)。五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)1)全球經(jīng)濟(jì)2022年，全球經(jīng)濟(jì)受到地緣政治危機(jī)的嚴(yán)重沖擊，歐洲能源危機(jī)導(dǎo)致主要經(jīng)濟(jì)實(shí)體的通脹高于預(yù)期。據(jù)國(guó)際貨幣基金組織最新預(yù)測(cè)，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將從2022年的3.4%降至2023年的2.9%。但同時(shí)，收緊的金融環(huán)境和能源危機(jī)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響正在減弱，中國(guó)重新開(kāi)放也將帶來(lái)給經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)力。2)新興經(jīng)濟(jì)體呈現(xiàn)蛋白質(zhì)食品需求增長(zhǎng)機(jī)會(huì)全球尤其是中國(guó)、印度等新興經(jīng)濟(jì)體的持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)了城鎮(zhèn)化和人民生活水平不斷提高，從而促進(jìn)動(dòng)物蛋白（禽肉、牛肉、豬肉、魚(yú)肉和雞蛋等）人均消費(fèi)量提升。非洲豬瘟爆發(fā)后，中國(guó)在豬肉生產(chǎn)方面進(jìn)行了大量投資，幫助恢復(fù)了生豬庫(kù)存，2021年底已恢復(fù)到2017年底的水平。受2021產(chǎn)能持續(xù)釋放的推動(dòng)，2022年中國(guó)的豬肉供應(yīng)總體比較充足。市場(chǎng)需求相對(duì)缺乏，加上飼料原料價(jià)格上漲，使養(yǎng)豬業(yè)從虧損轉(zhuǎn)為部分盈利。由于豬肉供應(yīng)充足，禽肉供應(yīng)相對(duì)減少，牛肉和羊肉供應(yīng)繼續(xù)增加，奶產(chǎn)量達(dá)到歷史峰值。畜牧業(yè)整體日趨成熟，密集發(fā)展，并積極遵守國(guó)家環(huán)境要求，以確保食品的高質(zhì)量和可持續(xù)性。(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。安全和業(yè)務(wù)的連續(xù)性一直安迪蘇的重中之重。近年來(lái)，公司積極踐行“雙支柱“戰(zhàn)略，即不斷鞏固公司在蛋氨酸行業(yè)（特別是液體蛋氨酸）的全球領(lǐng)導(dǎo)地位并同時(shí)加快公司在特種業(yè)務(wù)的發(fā)展。公司戰(zhàn)略發(fā)展基于以下五個(gè)優(yōu)勢(shì)：1.遍布全球的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。2.在主要市場(chǎng)均設(shè)立生產(chǎn)基地，形成一個(gè)全球范圍內(nèi)均衡的生產(chǎn)布局。公司高效的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)由兩個(gè)生產(chǎn)平臺(tái)組成，分別位于歐洲和中國(guó)。對(duì)FRAmelco的收購(gòu)進(jìn)一步擴(kuò)充了安迪蘇的工業(yè)制造網(wǎng)絡(luò)，分別在荷蘭、西班牙和泰國(guó)新增3家工廠。安迪蘇的全球布局使我們能夠優(yōu)化服務(wù)和供應(yīng)鏈，分散匯率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并確保原材料的可得性，從而形成自身匯率對(duì)沖機(jī)制。同時(shí)，這也使我們能夠享受各地的稅收優(yōu)勢(shì)政策。3.成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)得益于擁有最先進(jìn)的液體蛋氨酸生產(chǎn)技術(shù)，安迪蘇擁有極強(qiáng)的成本競(jìng)爭(zhēng)力，并一直在不斷優(yōu)化，精益求精，自2019年開(kāi)始實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)力提升計(jì)劃以來(lái)取得更強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。該計(jì)劃幫助公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約6.6億元。該計(jì)劃將在接下來(lái)幾年繼續(xù)推行，以實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步的成本節(jié)約。4.強(qiáng)大的研究與創(chuàng)新能力“科學(xué)至上”的理念深深扎根于安迪蘇。目前，諸多新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目正處在研發(fā)的不同階段中，以有力促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的有機(jī)增長(zhǎng)。除了內(nèi)部技術(shù)和研究能力，作為公司的開(kāi)放式創(chuàng)新組織，創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室作為外部研發(fā)力量的補(bǔ)充一直致力于各類(lèi)創(chuàng)新技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)投資。預(yù)計(jì)到2026年，特種產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入的20%將來(lái)自新產(chǎn)品。5.加速中國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略安迪蘇于2020年提出的“中國(guó)一體化戰(zhàn)略”正在穩(wěn)步推進(jìn)中，成效顯著：中國(guó)業(yè)務(wù)雙位數(shù)銷(xiāo)售增長(zhǎng)：-固體、液體蛋氨酸產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)-受到反芻動(dòng)物產(chǎn)品、水產(chǎn)品和霉菌毒素類(lèi)產(chǎn)品的高雙位數(shù)銷(xiāo)售增長(zhǎng)拉動(dòng)，特種產(chǎn)品業(yè)務(wù)保持雙位數(shù)銷(xiāo)售增長(zhǎng)研發(fā)創(chuàng)新：-2022年研發(fā)隊(duì)伍繼續(xù)發(fā)展壯大，全職研發(fā)人員的數(shù)量增長(zhǎng)20%-7項(xiàng)新的專(zhuān)利申請(qǐng)中4項(xiàng)獲批-研發(fā)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)為關(guān)鍵生產(chǎn)流程的優(yōu)化以及技術(shù)和服務(wù)在中國(guó)以及全球的應(yīng)用做出重要貢獻(xiàn)戰(zhàn)略項(xiàng)目-中國(guó)特種產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)充及優(yōu)化項(xiàng)目進(jìn)入基礎(chǔ)工程設(shè)計(jì)階段-盡管面臨全方面的挑戰(zhàn)，全球首個(gè)斐康創(chuàng)新蛋白產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)單元愷迪蘇重慶工廠項(xiàng)目建造工程于2022年完工，安全表現(xiàn)卓越（TRIR=0）-安迪蘇和一家中國(guó)領(lǐng)先的飼料生產(chǎn)商完成簽署首份斐康創(chuàng)新蛋白產(chǎn)品戰(zhàn)略合作協(xié)議-南京工廠的數(shù)字化轉(zhuǎn)型全速開(kāi)展，重點(diǎn)項(xiàng)目聚焦運(yùn)營(yíng)效率提升、產(chǎn)量提升、HSE（健康、安全和環(huán)境）管理和可持續(xù)發(fā)展并購(gòu)及外部合作：鞏固核心業(yè)務(wù)，并不斷擴(kuò)大具有高成長(zhǎng)性的特種產(chǎn)品及動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)健康領(lǐng)域的產(chǎn)品組合。我們希望可以抓住并購(gòu)機(jī)遇，加快在中國(guó)的發(fā)展，擴(kuò)大創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)組合，創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)。在以上戰(zhàn)略的支撐下，安迪蘇有信心通過(guò)不斷擴(kuò)大產(chǎn)品組合，并以可持續(xù)的方式增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)力，以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)可持續(xù)，有盈利的增長(zhǎng)。(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2023年，市場(chǎng)仍將充滿波動(dòng)性和不確定性。安迪蘇預(yù)計(jì)將通過(guò)以下幾方面鞏固市場(chǎng)領(lǐng)先地位的同時(shí)保持盈利水平的穩(wěn)定：得益于產(chǎn)能擴(kuò)充項(xiàng)目，液體蛋氨酸滲透率加快提升；特種產(chǎn)品業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)；持續(xù)采取各項(xiàng)舉措保持盈利水平穩(wěn)定，不斷優(yōu)化運(yùn)營(yíng)成本；充分利用全球布局優(yōu)勢(shì)和持續(xù)創(chuàng)新能力。安迪蘇也將繼續(xù)推進(jìn)各長(zhǎng)期戰(zhàn)略項(xiàng)目，把握創(chuàng)新和外部成長(zhǎng)機(jī)會(huì)，繼續(xù)在將來(lái)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)、有盈利的增長(zhǎng)。持續(xù)的研究開(kāi)發(fā)支出及相關(guān)資本投入將促進(jìn)公司特種產(chǎn)品業(yè)務(wù)發(fā)展以及新產(chǎn)品推出。在未來(lái)幾年里，公司資本開(kāi)支計(jì)劃主要包括：產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)張來(lái)支持不斷增長(zhǎng)的客戶需求；用于新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)工藝的持續(xù)改善；通過(guò)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室與顛覆性新技術(shù)建立密切聯(lián)系；進(jìn)一步提升健康安全環(huán)保水平。安迪蘇將積極利用外部并購(gòu)機(jī)會(huì)加速增長(zhǎng)，以推動(dòng)收入增長(zhǎng)。特別指出的是,安迪將大力加速其在中國(guó)的發(fā)展，重要舉措包括：提升在南京工廠的蛋氨酸生產(chǎn)能力，鞏固在反芻動(dòng)物領(lǐng)域的領(lǐng)先地位；加速發(fā)展水產(chǎn)和替代蛋白業(yè)務(wù)在中國(guó)的發(fā)展；通過(guò)增值服務(wù)和數(shù)字轉(zhuǎn)型進(jìn)一步加強(qiáng)以客戶為中心的服務(wù)理念；在中國(guó)建立和發(fā)展世界級(jí)的研究創(chuàng)新中心；建設(shè)特種品加工工廠；為加快增長(zhǎng)積極尋求外部并購(gòu)機(jī)會(huì)；與維生素生產(chǎn)商加強(qiáng)伙伴關(guān)系；充分利用我們?cè)贏股市場(chǎng)的上市地位；在‘中國(guó)一體化’戰(zhàn)略指引下建立強(qiáng)大的通力合作的管理團(tuán)隊(duì)。安迪蘇中國(guó)將在中國(guó)市場(chǎng)成為蛋氨酸領(lǐng)域的杰出領(lǐng)導(dǎo)者并在高端特種產(chǎn)品市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位。上述經(jīng)營(yíng)規(guī)劃并不意味著公司向投資人做出的業(yè)績(jī)承諾。(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)2019年的突發(fā)情況下，安迪蘇2020年至2022年的表現(xiàn)凸顯了公司對(duì)突發(fā)事件的預(yù)防能力。對(duì)國(guó)際性的危機(jī)，公司作出了迅速而有效的反應(yīng)。按照從屬原則，公司對(duì)于危機(jī)管理的決策和判斷由相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)來(lái)進(jìn)行。安迪蘇的保單承保范圍符合風(fēng)險(xiǎn)管理要求。根據(jù)公司評(píng)估，將所面臨的具體風(fēng)險(xiǎn)分為七類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)：政治和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)氣候和環(huán)境問(wèn)題導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)和競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)工業(yè)風(fēng)險(xiǎn)其他運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)性風(fēng)險(xiǎn)1.政治和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)安迪蘇對(duì)影響飼料添加劑行業(yè)的構(gòu)成和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的因素非常敏感。這些風(fēng)險(xiǎn)作為戰(zhàn)略規(guī)劃過(guò)程進(jìn)行分析，使公司能夠預(yù)測(cè)外部環(huán)境的某些變化并為此做好準(zhǔn)備。公司的研究和創(chuàng)新政策也有助于制定戰(zhàn)略發(fā)展。a.跨國(guó)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)安迪蘇作為一家全球化動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)添加劑生產(chǎn)企業(yè)，資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)分布在世界各地。跨國(guó)經(jīng)營(yíng)面臨各國(guó)市場(chǎng)情況變化、經(jīng)濟(jì)或政治狀況變化、人口及社會(huì)輿論變化、匯率波動(dòng)、貿(mào)易壁壘、外匯管制、監(jiān)管變化、稅制變化、外國(guó)投資限制、戰(zhàn)爭(zhēng)等復(fù)雜多變的多方面因素的影響。安迪蘇49家子公司中有45家位于中國(guó)大陸地區(qū)之外，且有逾80%的銷(xiāo)售和一些非常重要的生產(chǎn)活動(dòng)在中國(guó)境外進(jìn)行。盡管安迪蘇擁有豐富的全球經(jīng)營(yíng)運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，但是資產(chǎn)和業(yè)務(wù)所在地的政策、法律制度變更等均有可能會(huì)對(duì)安迪蘇當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)造成影響。此外，不斷加劇的地緣政治緊張局勢(shì)和旨在遏制流行病種蔓延的措施，可能會(huì)對(duì)跨境貿(mào)易造成額外限制?？紤]到安迪蘇也在世界各地發(fā)展其子公司和分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，提請(qǐng)投資者關(guān)注跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。最近的烏克蘭危機(jī)加劇了不確定性的程度，并正在加速尤其是歐洲的能源和原材料成本的通脹，也會(huì)影響獲取諸如天然氣等某些原材料和能源。這可能會(huì)增加供應(yīng)中斷的可能性，并影響安迪蘇的生產(chǎn)成本、原材料采購(gòu)成本或未來(lái)的分銷(xiāo)成本。b.合規(guī)、法律、監(jiān)管體系和環(huán)境保護(hù)政策相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)指合法的商業(yè)行為。安迪蘇的道德準(zhǔn)則中規(guī)定了主要的合規(guī)內(nèi)容，例如，該準(zhǔn)則明確禁止任何形式的腐敗，包括“便利費(fèi)”和違反反壟斷規(guī)定。不遵守相應(yīng)的規(guī)定可能會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。為了盡可能降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，公司采取面對(duì)面的培訓(xùn)和/或通過(guò)在線學(xué)習(xí)計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行廣泛的培訓(xùn)和指導(dǎo)。在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，公司可能在產(chǎn)品責(zé)任、專(zhuān)利法、稅法、競(jìng)爭(zhēng)法、反壟斷法、社會(huì)法及環(huán)境法等方面出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。公司所適用的法規(guī)產(chǎn)生任何重大變更，或公共法律的變更，可能產(chǎn)生法律風(fēng)險(xiǎn)，或影響公司的業(yè)務(wù)、增長(zhǎng)或盈利能力。在道德風(fēng)險(xiǎn)方面，主要的風(fēng)險(xiǎn)包括:腐敗、不遵守競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則、欺詐和侵犯?jìng)€(gè)人數(shù)據(jù)（隱私）。任何在運(yùn)營(yíng)或供應(yīng)鏈活動(dòng)中違反安迪蘇公司道德原則的行為都可能構(gòu)成法律、司法和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。為了防止此類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，公司在安迪蘇整個(gè)集團(tuán)推行道德合規(guī)政策和程序，并適用于所有實(shí)體。2.氣候和環(huán)境問(wèn)題導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，氣候變化可能會(huì)對(duì)安迪蘇的活動(dòng)產(chǎn)生更大的影響，例如區(qū)域或季節(jié)性能源需求的變化，生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)的變化，減少二氧化碳排放量的義務(wù)，不斷提高的相關(guān)法律要求和碳中和目標(biāo)。安迪蘇一直致力于通過(guò)減少溫室氣體和能源消耗排放來(lái)應(yīng)對(duì)氣候變化。a.環(huán)保政策相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)作為飼料添加劑生產(chǎn)商，安迪蘇在污水、廢氣和固體廢物的排放方面受到政府部門(mén)的嚴(yán)格監(jiān)管和監(jiān)控。隨著公眾環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，如安迪蘇所在的國(guó)家修改了現(xiàn)行的環(huán)境法律法規(guī)或改變了現(xiàn)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，公司可能需要額外的成本和費(fèi)用來(lái)建立新的環(huán)保設(shè)施。盡管公司持續(xù)投資于可持續(xù)發(fā)展，并努力將其產(chǎn)品或活動(dòng)的潛在環(huán)境影響降至最低，但可能無(wú)法帶來(lái)或?qū)⒂绊懫錁I(yè)務(wù)增長(zhǎng)的預(yù)期結(jié)果。此外，如違反任何環(huán)境法規(guī)，可能導(dǎo)致政府當(dāng)局暫?；蛉∠圃旃S的經(jīng)營(yíng)許可證。健康安全也是安迪蘇關(guān)注的核心問(wèn)題。所有法國(guó)和西班牙的生產(chǎn)基地是FAMI-QS認(rèn)證的。采用的風(fēng)險(xiǎn)控制方法是HACCP(危害分析關(guān)鍵控制點(diǎn))。3.經(jīng)濟(jì)和競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)a.全球宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)作為國(guó)際化企業(yè)，安迪蘇向全球逾110多個(gè)國(guó)家或地區(qū)約4200名客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)。經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況和發(fā)展前景在很大程度上將繼續(xù)受全球宏觀經(jīng)濟(jì)影響。自2020年以來(lái)，全球宏觀經(jīng)濟(jì)受到了流行病蔓延的影響。各國(guó)在抗擊流行病蔓延方面的政策和控制差異正在造成不均衡的復(fù)蘇局面。此外，與這些措施相關(guān)的成本上升可能會(huì)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生長(zhǎng)期影響，并有可能由于高額公共債務(wù)和民眾不滿引致的不均衡復(fù)蘇進(jìn)一步加劇。債務(wù)危機(jī)、貿(mào)易失衡、匯率波動(dòng)等問(wèn)題，亦給經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇增加不確定性。全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)將會(huì)導(dǎo)致安迪蘇業(yè)務(wù)產(chǎn)生波動(dòng)。b.產(chǎn)品供應(yīng)需求不平衡的風(fēng)險(xiǎn)蛋氨酸市場(chǎng)將受到全球產(chǎn)能變化、供需不平衡因素影響，原材料供應(yīng)及價(jià)格波動(dòng)及其他各項(xiàng)外部因素（例如：全球宏觀經(jīng)濟(jì)）的影響。c.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)安迪蘇面臨的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是具有雄厚財(cái)力的大型知名公司，在區(qū)域市場(chǎng)或本地市場(chǎng)也面臨著來(lái)自其他許多企業(yè)包括新入行企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。安迪蘇將通過(guò)加強(qiáng)成本控制、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提供產(chǎn)品增值服務(wù)、擴(kuò)大南京及歐洲工廠產(chǎn)能等措施增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。d.原材料及能源供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)安迪蘇在一個(gè)不穩(wěn)定、不確定和具有挑戰(zhàn)性的環(huán)境中持續(xù)經(jīng)營(yíng)，其特點(diǎn)是原材料、能源和物流成本受高通貨膨脹影響。安迪蘇使用的主要原材料包括丙烯、硫、甲醇、氨及天然氣。受該等原材料不易于運(yùn)輸?shù)挠绊懀驳咸K僅能從有限幾個(gè)供應(yīng)商獲取各類(lèi)原材料。若供應(yīng)商未能及時(shí)提供相關(guān)原材料、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)或安迪蘇未能以合理價(jià)格取得足夠的必要原材料，安迪蘇業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將受到重大不利影響。流行病蔓延可能導(dǎo)致政府職能的暫時(shí)關(guān)閉，跨境運(yùn)輸限制以及供應(yīng)商可能受自然災(zāi)害損毀的實(shí)物資產(chǎn)，都可能會(huì)增加原材料采購(gòu)中斷的風(fēng)險(xiǎn)。此外，公司在與原材料和能源供應(yīng)商接洽時(shí)，這些供應(yīng)商的行為如不符合人權(quán)、環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)或商業(yè)法規(guī)，可能會(huì)造成聲譽(yù)損害、財(cái)務(wù)損失及法律責(zé)任。e.產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)升級(jí)換代及蛋氨酸替代生產(chǎn)技術(shù)的風(fēng)險(xiǎn)安迪蘇及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手持續(xù)投資創(chuàng)新，不斷推出滿足客戶需要的創(chuàng)新產(chǎn)品，不斷投資開(kāi)發(fā)更有效率和競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)工藝，以維持競(jìng)爭(zhēng)力。產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)工藝改進(jìn)項(xiàng)目可能會(huì)因市場(chǎng)情況變化、技術(shù)、監(jiān)管政策變化等因素而導(dǎo)致終止。若安迪蘇未能持續(xù)推出新產(chǎn)品或改進(jìn)生產(chǎn)工藝，或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手率先推出競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品或較安迪蘇更好地改進(jìn)生產(chǎn)工藝，安迪蘇競(jìng)爭(zhēng)地位將被削弱，這將對(duì)安迪蘇業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐芍卮蟛焕绊憽＠?，其他蛋氨酸生產(chǎn)技術(shù)（如發(fā)酵法）的應(yīng)用或者酶制劑或維生素生產(chǎn)的技術(shù)突破都可能對(duì)安迪蘇生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成負(fù)面影響。4.金融風(fēng)險(xiǎn)公司面臨的外匯風(fēng)險(xiǎn)，即匯率波動(dòng)對(duì)財(cái)務(wù)狀況和損益表的影響。由于其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，安迪蘇面臨著交易對(duì)手(客戶、供應(yīng)商、合作伙伴、中介機(jī)構(gòu)和銀行)違約的風(fēng)險(xiǎn)。a.匯率風(fēng)險(xiǎn)本公司編制合并報(bào)表采用貨幣為人民幣。安迪蘇主要生產(chǎn)、銷(xiāo)售及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生于中國(guó)境外，日常運(yùn)營(yíng)主要涉及歐元和美元等貨幣。匯率風(fēng)險(xiǎn)主要包括日常外匯兌換交易風(fēng)險(xiǎn)以及編制人民幣報(bào)表時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表外匯折算風(fēng)險(xiǎn)。匯率波動(dòng)可能導(dǎo)致安迪蘇在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中面臨匯兌風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)安迪蘇財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?/p>b.客戶信用風(fēng)險(xiǎn)安迪蘇面臨著客戶信用風(fēng)險(xiǎn)。盡管安迪蘇采取建立客戶賬戶、設(shè)定信用限額、收取押金及保證金、跟蹤客戶信用記錄等諸多措施管理客戶信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，但依然無(wú)法完全消除該風(fēng)險(xiǎn)。c.稅收及關(guān)稅變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)作為全球性集團(tuán)，安迪蘇面臨著被各地政府稅務(wù)部門(mén)調(diào)查稅務(wù)問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)。稅務(wù)審計(jì)及調(diào)查有可能導(dǎo)致安迪蘇失去先前已獲得的稅收優(yōu)惠、減免、激勵(lì)及其他有利的條款，從而導(dǎo)致安迪蘇實(shí)際稅率上升。盡管安迪蘇至今并未遇到任何與稅務(wù)相關(guān)的重大未決事項(xiàng)，但仍不能保證未來(lái)不會(huì)出現(xiàn)因經(jīng)營(yíng)所在國(guó)家稅收法律法規(guī)變動(dòng)，而導(dǎo)致安迪蘇面臨相關(guān)預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)提不足或被課以更高稅率的情況。如上文第1(a)段所述，地緣政治緊張局勢(shì)和對(duì)自由貿(mào)易的限制可能增加進(jìn)口條例和關(guān)稅方面的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。5.工業(yè)風(fēng)險(xiǎn)安迪蘇經(jīng)營(yíng)的活動(dòng)領(lǐng)域具有工業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，可能對(duì)個(gè)人、財(cái)產(chǎn)或環(huán)境造成損害。這些風(fēng)險(xiǎn)可能使安迪蘇面臨民事、刑事和/或環(huán)境責(zé)任的索賠。這些可能與屬于本公司或由本公司代表客戶管理的設(shè)施有關(guān)，也可能與員工工作的設(shè)施有關(guān)。公司運(yùn)營(yíng)設(shè)施的工藝安全是其主要關(guān)注的問(wèn)題之一。這些風(fēng)險(xiǎn)的控制將依靠持續(xù)細(xì)致的監(jiān)測(cè)并將通過(guò)有針對(duì)性的投資項(xiàng)目來(lái)應(yīng)對(duì)。除此之外，公司還對(duì)有關(guān)設(shè)施進(jìn)行定期審計(jì)。安迪蘇法國(guó)的一些設(shè)施被歸類(lèi)為“最高級(jí)別”化工基地。a.危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)安迪蘇產(chǎn)品生產(chǎn)涉及極為復(fù)雜的生產(chǎn)工藝和危險(xiǎn)化學(xué)品，需要專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)、運(yùn)輸及儲(chǔ)存設(shè)備。同時(shí)，在產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生廢氣、廢液及固體廢物。盡管安迪蘇致力于踐行嚴(yán)格的健康環(huán)保安全政策，已按照相關(guān)法律、法規(guī)及管理辦法的要求采取相應(yīng)的安全預(yù)防措施，但仍然有可能在生產(chǎn)、運(yùn)輸及儲(chǔ)存過(guò)程中出現(xiàn)危險(xiǎn)化學(xué)品泄露，廢氣、廢液及固體廢物排放超標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致安迪蘇承受?chē)?yán)重民事、刑事責(zé)任及經(jīng)濟(jì)賠償，從而對(duì)安迪蘇業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐芍卮蟛焕绊憽?/p>b.事故和災(zāi)難（包含疾病爆發(fā)）風(fēng)險(xiǎn)關(guān)閉生產(chǎn)設(shè)施或出現(xiàn)生產(chǎn)事故，會(huì)對(duì)公司造成不利影響，為了將此類(lèi)潛在風(fēng)險(xiǎn)最小化，公司會(huì)定期檢查生產(chǎn)設(shè)施。但是，不能保證完全避免或者減少生產(chǎn)事故或自然災(zāi)害所造成的負(fù)面影響。例如近年來(lái)，全球禽流感、口蹄疫、瘋牛病及非洲豬瘟等疾病時(shí)常爆發(fā)。家禽或牲畜爆發(fā)疾病將會(huì)對(duì)家禽及牲畜養(yǎng)殖數(shù)量、消費(fèi)者對(duì)相關(guān)肉類(lèi)認(rèn)可度、營(yíng)養(yǎng)添加劑產(chǎn)品需求造成不利影響。若家禽或牲畜疾病在全球范圍內(nèi)頻繁爆發(fā)，將對(duì)安迪蘇業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐芍卮蟛焕绊憽?/p>如果生產(chǎn)基地發(fā)生造成環(huán)境排放，運(yùn)輸途中的財(cái)產(chǎn)損失和/或人身傷害的事故，或信息系統(tǒng)崩潰，將破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，包括造成巨額損失和對(duì)市場(chǎng)形象的傷害，從而影響公司的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況。6.其他運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)a.生產(chǎn)計(jì)劃安排不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)安迪蘇業(yè)績(jī)可能受自身產(chǎn)能限制。雖然安迪蘇在過(guò)去幾年已陸續(xù)進(jìn)行擴(kuò)大產(chǎn)能的投資并積極管理存貨，但生產(chǎn)計(jì)劃安排不當(dāng)、生產(chǎn)設(shè)備故障或檢修、新增產(chǎn)能無(wú)法順利投產(chǎn)等均有可能導(dǎo)致安迪蘇無(wú)法及時(shí)滿足客戶需求，從而損害安迪蘇聲譽(yù)及客戶關(guān)系，進(jìn)而導(dǎo)致客戶選擇競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品，最終對(duì)安迪蘇未來(lái)銷(xiāo)售造成不利影響。此外，如果安迪蘇過(guò)高估計(jì)未來(lái)市場(chǎng)需求并據(jù)此擴(kuò)充產(chǎn)能，而所估計(jì)的市場(chǎng)需求并未實(shí)現(xiàn)，安迪蘇的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將受到重大不利影響。意外情況，例如火災(zāi)或機(jī)械故障，可能導(dǎo)致工廠暫停生產(chǎn)。b.信息系統(tǒng)失靈風(fēng)險(xiǎn)由于新技術(shù)的使用、互聯(lián)對(duì)象的增加、工業(yè)控制系統(tǒng)的發(fā)展、移動(dòng)工具的普及、云計(jì)算以及包括社交網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)深度分析在內(nèi)的新用途的發(fā)展，安迪蘇不斷面臨新的威脅。安迪蘇不斷調(diào)整其所有信息系統(tǒng)和關(guān)鍵數(shù)據(jù)的預(yù)防、檢測(cè)和保護(hù)措施。另外,公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)越來(lái)越依賴(lài)于計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),雖然公司正在努力通過(guò)復(fù)雜的安全系統(tǒng)保護(hù)系統(tǒng)或數(shù)據(jù),仍有可能由于電力中斷,自然災(zāi)害或?qū)ο到y(tǒng)的犯罪攻擊，包括計(jì)算機(jī)病毒和黑客等原因發(fā)生系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障的可能性。信息技術(shù)系統(tǒng)和/或網(wǎng)絡(luò)中斷，無(wú)論是由于破壞行為、員工失誤、瀆職或其他行為造成的，都可能對(duì)公司運(yùn)營(yíng)以及公司客戶和供應(yīng)商的運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。其他業(yè)務(wù)中斷也可能因安全漏洞造成，其中可能包括黑客攻擊、病毒、員工錯(cuò)誤或?yàn)^職的違規(guī)或其它行為或漏洞對(duì)信息技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施造成的中斷。安迪蘇以及其供應(yīng)商可能無(wú)法有效防止、檢測(cè)和恢復(fù)這些或其他安全違規(guī)行為，因此，此類(lèi)違規(guī)行為可能導(dǎo)致公司資產(chǎn)被不當(dāng)使用、財(cái)產(chǎn)損失（包括商業(yè)秘密或個(gè)人信息的損失，其中一些受隱私和安全方面法律的約束）以及其他業(yè)務(wù)中斷。因此，安迪蘇可能面臨法律索賠或訴訟、報(bào)告錯(cuò)誤、處理效率低下、負(fù)面媒體關(guān)注、銷(xiāo)售損失、可能面臨導(dǎo)致制裁或處罰的監(jiān)管合規(guī)調(diào)查、隱私法下的責(zé)任或處罰、公司運(yùn)營(yíng)中斷，以及公司聲譽(yù)的損害，可能對(duì)公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響。與其他公司一樣，安迪蘇也不時(shí)成為包括網(wǎng)絡(luò)攻擊在內(nèi)的工業(yè)間諜活動(dòng)的目標(biāo)。安迪蘇正在經(jīng)歷越來(lái)越多的試圖破壞其信息技術(shù)系統(tǒng)的行為，而針對(duì)流行病蔓延的居家工作安排加大了受攻擊的可能性。這些網(wǎng)絡(luò)安全威脅包括網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)、垃圾郵件、黑客攻擊、社交工程和惡意軟件。安迪蘇已經(jīng)確定，這些攻擊已經(jīng)導(dǎo)致、而且將來(lái)可能導(dǎo)致未經(jīng)授權(quán)方獲得某些機(jī)密商業(yè)信息。盡管迄今為止安迪蘇未經(jīng)歷過(guò)與這些安全漏洞（包括網(wǎng)絡(luò)安全事件）相關(guān)的任何重大損失，但無(wú)法保證安迪蘇今后不會(huì)遭受此類(lèi)損失。安迪蘇尋求在公司控制范圍內(nèi)積極管理可能導(dǎo)致業(yè)務(wù)中斷和安全漏洞的風(fēng)險(xiǎn)。隨著這些威脅的不斷演變，特別是圍繞網(wǎng)絡(luò)安全，安迪蘇可能需要花費(fèi)大量資源來(lái)加強(qiáng)公司的控制環(huán)境、流程、實(shí)踐和其他保護(hù)措施。盡管做出了這些努力，但此類(lèi)事件可能對(duì)公司的業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流產(chǎn)生重大不利影響。c.產(chǎn)品質(zhì)量索賠和訴訟風(fēng)險(xiǎn)安迪蘇通過(guò)政策、組織、程序和治理，努力防止可能影響其聲譽(yù)的運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，安迪蘇可能會(huì)因產(chǎn)品質(zhì)量、專(zhuān)利或其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)等方面的糾紛涉及訴訟、仲裁或行政處罰，這將對(duì)安迪蘇生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、公司聲譽(yù)產(chǎn)生不利影響。若相關(guān)判決、仲裁、處罰或處理結(jié)果不利于安迪蘇，則可能導(dǎo)致安迪蘇的產(chǎn)品召回，甚至產(chǎn)品配方的修改。此外，即使沒(méi)有法院判決，如果一批產(chǎn)品確認(rèn)或疑似存在缺陷，也可能促使安迪蘇或客戶對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行召回。d.保單承保范圍風(fēng)險(xiǎn)安迪蘇按照行業(yè)慣例購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，承保范圍包括經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、存貨、運(yùn)輸、環(huán)境、財(cái)務(wù)、董事及高管、員工、工傷事故、信息技術(shù)系統(tǒng)等方面。但安迪蘇依舊可能由于未足額投?；蛭赐侗Ｉ踔翢o(wú)法投保而承擔(dān)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而導(dǎo)致安迪蘇因此承受的損失無(wú)法得到全額賠償。e.知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)安迪蘇受益于經(jīng)營(yíng)所在國(guó)法律對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)措施，但安迪蘇無(wú)法保證目前所采取的措施可以完全保護(hù)其擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括被第三方機(jī)構(gòu)質(zhì)疑、侵犯、濫用有關(guān)權(quán)利。此外，由于安迪蘇的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)涉及全球多個(gè)國(guó)家，其中部分國(guó)家或地區(qū)對(duì)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)力度弱于其他國(guó)家或地區(qū)，有可能導(dǎo)致安迪蘇在該地區(qū)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。此外，安迪蘇亦有可能面臨因侵權(quán)而被第三方起訴的風(fēng)險(xiǎn)。f.收購(gòu)和股權(quán)并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)安迪蘇從事國(guó)內(nèi)國(guó)際收購(gòu)和股權(quán)并購(gòu)的目的是擴(kuò)大自身業(yè)務(wù)范圍，提高競(jìng)爭(zhēng)力。盡管因公司或其收購(gòu)標(biāo)的所處的商業(yè)環(huán)境的變化，安迪蘇仍然致力于收獲最初預(yù)期的協(xié)同效應(yīng)或其他積極影響。g.重大訴訟、仲裁和行政處罰風(fēng)險(xiǎn)在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，安迪蘇可能因產(chǎn)品、勞資、稅務(wù)等方面的原因涉及訴訟、仲裁、行政處罰或潛在糾紛，該等事項(xiàng)將對(duì)安迪蘇生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、公司聲譽(yù)產(chǎn)生不利影響。安迪蘇將進(jìn)一步按照上市公司治理相關(guān)要求并且在外部專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)支持下建立并改善相應(yīng)的制度流程來(lái)降低風(fēng)險(xiǎn)。h.社交媒體上不當(dāng)傳播的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)安迪蘇及其員工活躍于眾多社交媒體渠道。這些媒體的使用對(duì)于提高安迪蘇品牌和產(chǎn)品的知名度非常重要。安迪蘇采取預(yù)防措施并實(shí)施流程，以確保意識(shí)到正確處理社交媒體、控制出版和積極管理傳播。然而，社交媒體上仍有可能存在未經(jīng)授權(quán)的信息發(fā)布，并自稱(chēng)是由安迪蘇發(fā)布的，可能包含虛假或有害的信息，并可能對(duì)安迪蘇的形象和聲譽(yù)產(chǎn)生不利影響。7.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)性風(fēng)險(xiǎn)安迪蘇也面臨著一些風(fēng)險(xiǎn)，難以評(píng)估其直接財(cái)務(wù)影響或有重大的非財(cái)務(wù)影響。安迪蘇致力于避免嚴(yán)重事故，并持續(xù)減少員工的工作事故發(fā)生幾率，改善工作福祉，預(yù)防心理社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。a.人才資源相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)人才是安迪蘇核心資源之一，是保持和提升安迪蘇競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。未來(lái)安迪蘇若不能保留或引進(jìn)其發(fā)展所需優(yōu)秀專(zhuān)業(yè)人才，或降低對(duì)于關(guān)鍵員工的過(guò)度依賴(lài)，將面臨人才流失以及未來(lái)業(yè)務(wù)拓展出現(xiàn)人才瓶頸的風(fēng)險(xiǎn)。有鑒于此，安迪蘇通過(guò)建立并完善員工激勵(lì)機(jī)制、人才培訓(xùn)機(jī)制和人才引進(jìn)機(jī)制，以期達(dá)到對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)的有效控制。b.勞資糾紛風(fēng)險(xiǎn)安迪蘇業(yè)務(wù)涉及全球多個(gè)國(guó)家，運(yùn)營(yíng)總部與生產(chǎn)基地主要位于法國(guó)、西班牙和中國(guó)，這三個(gè)國(guó)家所適用的勞動(dòng)法律較為嚴(yán)格。安迪蘇在進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策、重大資本運(yùn)作等事宜時(shí)，必須通知工會(huì)代表或相關(guān)委員會(huì)，與其協(xié)商或征得其同意。嚴(yán)格的勞動(dòng)法律以及繁瑣的協(xié)商流程將會(huì)限制安迪蘇決策的靈活性以及應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的能力。安迪蘇員工可能會(huì)在相關(guān)事項(xiàng)上與安迪蘇的意見(jiàn)相左，進(jìn)而導(dǎo)致勞資關(guān)系的訴訟、員工罷工、停工及怠工等，這將對(duì)安迪蘇的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐芍卮蟛焕绊憽?/p>此外，安迪蘇的供應(yīng)商亦可能受到類(lèi)似勞資關(guān)系訴訟風(fēng)險(xiǎn)的影響，進(jìn)而影響安迪蘇的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。關(guān)鍵詞：
