綠康生化2022年年度董事會經營評述

綠康生化（002868）2022年年度董事會經營評述內容如下：

一、報告期內公司所處行業(yè)情況

(資料圖)

在2022年，公司堅持“內生+外延”的發(fā)展戰(zhàn)略，尋求新的業(yè)務發(fā)展機遇，第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關于簽訂〈股份轉讓及資產置出的合作框架協(xié)議〉的議案》和《關于簽訂〈資產收購的合作框架協(xié)議〉的議案》，同意公司將福建浦潭熱能有限公司（以下簡稱“浦潭熱能”）100%股權，出售給合力亞洲、富杰福州、北京康閩或其指定主體，以現(xiàn)金方式收購江西緯科新材料科技有限公司（以下簡稱“江西緯科”）100%股權。江西緯科主要從事光伏膠膜的生產和銷售，公司通過收購江西緯科，進入光伏膠膜行業(yè)。

1、獸藥行業(yè)

獸藥是指用于預防、治療、診斷動物疾病或者有目的地調節(jié)動物生理機能的物質，主要包括血清制品、疫苗、消毒劑、診斷制品、微生態(tài)制品、中藥材、中成藥、化學藥品、抗生素、生化藥品、外用殺蟲劑等類型。其中治療動物疾病藥物有阿莫西林、氟苯尼考、頭孢噻呋、土霉素、金霉素、桿菌肽、鹽霉素、莫能霉素、粘菌素等。

獸藥產業(yè)鏈下游涉及畜牧養(yǎng)殖業(yè)和飼料業(yè)等行業(yè)，是促進養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展的基礎性產業(yè)，與養(yǎng)殖業(yè)生產規(guī)模正相關，與養(yǎng)殖業(yè)對獸藥技術要求水平負相關。相對于歐美、日本等發(fā)達國家，我國獸藥工業(yè)起步較晚。2005年以來，獸藥GMP、獸藥GSP等法律法規(guī)的實施，獸藥行業(yè)標準持續(xù)提升、獸藥行業(yè)的生產經營日益規(guī)范，獸藥產品的質量也在快速提升；我國居民生活水平的持續(xù)提高，刺激了對畜牧業(yè)相關肉蛋奶等產品的需求，因此我國畜牧業(yè)規(guī)模不斷擴大，為獸藥企業(yè)營造了良好的發(fā)展環(huán)境。

農村農業(yè)部從2022年6月1日起組織開展新版獸藥GMP實施情況清理行動。截止2022年6月1日零時，凡未通過新版獸藥GMP檢查驗收的獸藥生產企業(yè)（生產車間），一律停止獸藥生產活動，國家獸藥追溯系統(tǒng)將關閉其獸藥產品二維碼申請功能、產品入庫功能。通過淘汰落后產能，提升我國獸藥在國際市場的競爭力，推進畜牧業(yè)供給側結構性改革帶來積極的影響。商品飼料“禁抗令”的實施、生產質量標準的提高在短期內使得獸藥行業(yè)增長放緩，但從長遠來看對獸藥行業(yè)發(fā)展有利，可以淘汰低水平重復建設的中小型企業(yè)。這將有利于獸藥行業(yè)內重點企業(yè)通過科技創(chuàng)新來加強技術研發(fā)、優(yōu)化管理，提升企業(yè)的核心競爭力和行業(yè)集中度。

近年來受到非洲豬瘟影響，養(yǎng)殖行業(yè)中小散戶逐漸退出市場，國內養(yǎng)殖行業(yè)頭部化趨勢越來越顯著。從行業(yè)集中度來看，位居前20名的龍頭豬企已經占據生豬出欄和能繁母豬存欄的20%-25%。2022年全年生豬出欄69995萬頭，增長4.3%。產能擴張增加了生豬供給，導致生豬價格下行，但玉米、豆粕等主要飼料原料大幅上漲，增加豬企的養(yǎng)殖成本壓力。2022年，在生豬產能釋放、豬肉消費持續(xù)偏弱的背景下，生豬養(yǎng)殖行業(yè)競爭更加激烈。報告期內傳統(tǒng)業(yè)務下游市場的消費低迷，公司經營面臨一定的市場壓力。

2、光伏膠膜行業(yè)

進入 21 世紀以來，隨著全球性能源短缺、氣候異常和環(huán)境污染等問題的日益突出，推動可再生能源戰(zhàn)略轉型、加快可再生能源推廣應用已成為全球普遍關注的焦點，太陽能因其清潔性、可再生性及持續(xù)降本能力，成為替代傳統(tǒng)能源的最有效方式之一，在全球受到廣泛重視。近年來，隨著產業(yè)技術的逐步成熟與進步，國內外光伏新增裝機容量持續(xù)增加。據中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數據和相關預測，2022年全國光伏發(fā)電新增并網容量87.4GW，截至2022年底全國光伏發(fā)電累計并網容量392.04GW；全球光伏新增裝機230GW，同比增長35.3%。展望未來，隨著“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推進、光伏行業(yè)降本的持續(xù)推進，國內外市場光伏行業(yè)繼續(xù)保持快速發(fā)展，根據中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）相關預測，2023年中國光伏新增裝機約95-120 GW，全球光伏新增裝機量達到280GW-330GW。

86.05

54.88

53.06

48.2

44.26

34.54

30.1

15.13

12.92

10.6

102 106

38.4 43

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

光伏膠膜是光伏組件封裝的關鍵材料，估計每千兆瓦（GW）新增光伏裝機容量對應的光伏膠膜需求量約 1,000 萬平—1,300方米，約占光伏組件成本5%-7%，光伏產業(yè)下游新裝機量穩(wěn)定增長將成為中游光伏封裝材料行業(yè)增長的有力支撐。統(tǒng)計數據顯示，2021年，全球封裝膠膜市場需求約18億平方米，2022年膠膜需求量達到 27億平方米，同比增速達到50%。未來隨著光伏發(fā)電技術的快速發(fā)展和迭代，光伏發(fā)電成本持續(xù)降低，光伏產品性能穩(wěn)步提升，光伏裝機量快速增加將帶動市場對POE、EVA 膠膜等光伏封裝膠膜產品需求量持續(xù)提升。

目前光伏組件封裝方案以 EVA（普通透明和白色 EVA）、 POE 和 EPE（EVA與 POE 三層共擠）膠膜為主，少部分采取 PVB、有機硅膠等封裝方式。

EVA 膠膜、POE 膠膜是目前主流的封裝材料，合計占比約為86%，其中透明EVA 膠膜約占52%的市場份額，白色EVA 膠膜約占23%的市場份額，POE膠膜市場占比約為10%。EPE膠膜市場占比約為14%。未來，隨著雙玻組件市場占比的進一步增加，以及N型TOPCon/HJT逐步開始規(guī)模應用，其組件對防水性、酸堿度、應力表現(xiàn)要求更高，而POE具有的更好的水汽阻隔率與更好的耐候性能、抗PID能力能夠與N型組件更好的適配，POE 膠膜和 EVA-POE-EVA 共擠膠膜（EPE 膠膜）等高品質膠膜市場占比有望進一步提升。

二、報告期內公司從事的主要業(yè)務

（一）主要業(yè)務及主要產品

公司是一家自成立以來一直專注于微生物發(fā)酵行業(yè)的高新技術企業(yè)，2022年公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關于簽訂<資產收購的合作框架協(xié)議>的議案》，同意以現(xiàn)金方式收購江西緯科100%股權，進軍光伏膠膜行業(yè)。報告期內，公司及主要控股子公司業(yè)務范圍具體包括：

（1）動保系列：目前主要包括獸藥原料藥、制劑、益生菌以及綠色微生物功能添加劑等；

（2）植保系列：目前主要包括生物農藥、生物肥料和農藥制劑等；

（3）食品添加劑系列：目前主要包括生物防腐劑納他霉素等；

（4）熱電服務：電力生產供應、園區(qū)配套熱能服務等 。

（二）經營模式

1、生產模式

公司嚴格按照獸藥GMP規(guī)范進行生產，由各車間負責具體生產任務。公司在產品制造過程中，嚴格按照工藝要求和產品質量規(guī)范進行生產，并對各個生產環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。公司會在每年年末根據下一年全球市場的銷售預測，對各種類產品排定年度生產計劃。每月月末，結合當月各類產品庫存情況以及未來訂單情況，調整各類產品下一月的生產計劃。同時，公司對產品實行動態(tài)庫存數據管理，設定不同的安全庫存量，如果某類產品低于安全庫存量，公司將臨時調整生產計劃，優(yōu)先滿足該類產品的生產和銷售。

2、銷售模式

公司產品具有較高的品牌知名度，其出口到全球多個國家和地區(qū)。由于國外部分客戶距離較遠、規(guī)模各異，為控制外銷風險，擴大產品的全球覆蓋面，公司外銷采取直銷和經銷相結合的模式。公司國內銷售采用直銷為主、經銷為輔的模式。

（三）主要業(yè)績驅動因素

（1）首發(fā)募投項目完工，未來產能將逐步釋放

公司首次公開發(fā)行新股募集資金所投資的“年產活性 1,200 噸桿菌肽預混劑和 1,200 噸獸藥原料藥項目”于2022年 3月 31日完工，未來隨著該項目產能的逐步釋放，公司的生物發(fā)酵能力將有進一步的提升，為公司未來的增長奠定堅實基礎。

（2）安全、高效、低殘留的獸藥將成為獸藥市場的主流產品

隨著全球對食品安全的重視程度日益提高，各國政府對獸藥的監(jiān)管力度也日趨嚴格。社會公眾環(huán)保健康意識的提高將驅使獸藥行業(yè)的市場需求從傳統(tǒng)追求“高效性”的單一目標逐漸轉變?yōu)樽非蟆案咝浴?、“低殘留”、“低毒性”、“停藥期短”、“配伍量多”、“畜禽專用”等多元化目標。我國《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》、《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南》、《“十二五”生物技術發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（國發(fā)[2016]67號）等相關政策也鼓勵獸藥企業(yè)進行研發(fā)并生產高效、安全的獸藥。2020年5月農業(yè)農村部第292號公告發(fā)布了無菌獸藥、非無菌獸藥、獸用生物制品、原料藥、中藥制劑等5類獸藥生產質量管理的特殊要求，作為《獸藥生產質量管理規(guī)范（2020年修訂）》配套文件，自2020年6月1日起施行。新政策對獸藥生產要求、質量標準的大幅提高，目的就是遏制低水平重復建設，提高獸藥產業(yè)的集中度，提高獸藥產品的質量和品質，維護動物性產品的安全和公共衛(wèi)生安全。在市場需求和國家政策引導下，安全、高效、低殘留的獸藥將逐步取代安全性差、轉化率低、殘留率高的獸藥市場份額，并在畜牧業(yè)和飼料業(yè)中被大量推廣使用，成為未來獸藥市場的主流產品。

公司近幾年全力推動的藥物飼料添加劑亞甲基水楊酸桿菌肽預混劑品種增加治療用途的注冊申報及批準文號申請工作取得進展，在2022年8月19日收到農業(yè)農村部審批簽發(fā)的獸藥產品批準文號，并于2022年8月20日披露了《關于公司獲得〈獸藥產品批準文號批件〉的公告》。

（3）新版GMP的實施，加速獸藥行業(yè)落后產能的淘汰

2022年5月11日，農業(yè)農村部畜牧獸醫(yī)局發(fā)布《關于組織開展新版獸藥GMP實施情況清理行動的通知》。通知明確表示，截止2022年6月1日零時，未通過新版獸藥GMP檢查驗收的獸藥企業(yè)一律停止獸藥生產活動。

新版獸藥GMP對中小型化藥企業(yè)帶來較大影響，加速中小型獸藥企業(yè)退出市場，淘汰落后產能。實施新版GMP改造需要資金投資，對于經營不善或是規(guī)模較小的企業(yè)而言有很大壓力。而規(guī)模大、資金雄厚和研發(fā)能力強的龍頭企業(yè)有望獲得更好發(fā)展機遇。這一文件無疑大幅提高了獸藥生產行業(yè)準入門檻。公司通過新版獸藥GMP檢查驗收，獲得福建省農業(yè)農村廳核發(fā)的《獸藥GMP證書》和《獸藥生產許可證書》,并于2022年4月20日披露了《關于公司獲得〈獸藥 GMP 證書〉 和〈獸藥生產許可證〉 的公告》，2022年8月25日披露了《關于公司〈獸藥 GMP 證書〉和〈獸藥生產許可證〉 更新的公告》，更新后的《獸藥GMP證書》增加“生產地址 2：福建浦城工業(yè)園區(qū)浦潭產業(yè)園浦潭大道 1 號”，更新后的《獸藥生產許可證書》增加“生產范圍 2：非無菌原料藥（D 級，硫酸新霉素）、發(fā)酵預混劑（亞甲基水楊酸桿菌肽預混劑）”。

三、核心競爭力分析

報告期內，公司專注于目前的產品領域，是全球同類產品的主要制造商之一。經過多年努力，公司已成功積累了充足的技術儲備、豐富的客戶資源以及良好的市場口碑，并凝聚了行業(yè)內優(yōu)秀的技術、營銷和管理團隊。面對并存的機遇與挑戰(zhàn)，公司將積極緊跟國家戰(zhàn)略和政策導向，調整產品結構，注重原料藥產品及獸藥制劑的技術與市場開發(fā)，積極開拓國內外市場。

1、獨特的關鍵技術優(yōu)勢

公司是專注于“微生物智造”的國家級高新技術企業(yè)，先后被認定為“福建省技術創(chuàng)新工程創(chuàng)新型企業(yè)”、“福建省戰(zhàn)略性新興產業(yè)骨干企業(yè)”、 “博士后創(chuàng)新實踐基地”、“福建省科技型企業(yè)”、“農業(yè)產業(yè)化省級重點龍頭企業(yè)”、“福建省智能制造試點示范企業(yè)（生物發(fā)酵行業(yè)自動化控制系統(tǒng)）等。

公司設立了技術中心，先后與華中農業(yè)大學、福建師范大學、湖北大學、中科院等科研院所開展了合作研究。技術中心于2012年被評為“福建省微生物發(fā)酵利用企業(yè)工程技術研究中心”、“省級企業(yè)技術中心”。2016年，公司被福建省知識產權局評為“福建省知識產權優(yōu)勢企業(yè)”，2018年度，被認定為“國家級知識產權優(yōu)勢企業(yè)”。公司主持研發(fā)的“亞甲基水楊酸桿菌肽預混劑生產研究及產業(yè)化”項目榮獲2013年度中國畜牧飼料行業(yè)“十大科技進步獎”，公司副總經理李俊輝參與的“功能性高分子聚氨基酸生物制備關鍵技術與產業(yè)化應用”榮獲2014年度國家技術發(fā)明獎二等獎。另外，“桿菌肽鋅原料藥生產技術研究”項目獲得南平市科學技術進步獎三等獎，專利“亞甲基雙水楊酸的制備方法”榮獲 2014年度南平市專利獎一等獎，專利“攜帶透明顫菌血紅蛋白基因的地衣芽孢桿菌的菌株、構建方法及應用”榮獲第十八屆中國專利優(yōu)秀獎及福建省專利獎一等獎。公司獲中國獸藥協(xié)會、中國獸醫(yī)協(xié)會頒發(fā)的“科學使用獸用抗菌藥公益接力企業(yè)”的榮譽稱號。2019年6月，公司自研獲得兩項發(fā)明專利“強化YvbW表達的地衣芽孢桿菌在桿菌肽生產中的應用”和“敲除malR的地衣芽胞桿菌菌株在桿菌肽生產中的應用”。2019年9月，公司“梭凈”產品榮獲InnovAction 2019 年度畜牧新品大獎（動保類）。公司子公司綠安生物曾先后獲得福建省科學技術進步一等獎、國家科學技術進步獎二等獎。 2020年度，公司自研獲得3項發(fā)明專利“地衣芽孢桿菌DW2ΔbcaP在桿菌肽生產中的應用”、“地衣芽孢桿菌DW2ΔccpN在桿菌肽生產中的應用”、“地衣芽孢桿菌DW2ΔlrpC在桿菌肽生產中的應用”。2021年度，公司通過PCT國際專利授權（美國）獲得“MALR-KNOCKOUT BACILLUS LICHENIFORMIS STRAIN,CONSTRUCTION METHOD AND USE”的發(fā)明專利。2022年公司自研獲得發(fā)明專利“強化PPC表達的地衣芽孢桿菌及制備方法和應用”，自研獲得發(fā)明專利“用于產桿菌肽的外源引入edd基因地衣芽桿菌及應用”；2023年3月公司自研獲得發(fā)明專利“強化cysP表達的地衣芽孢桿菌及制備方法和應用”。截至本公告披露日，公司共獲得發(fā)明專利19項，實用新型專利15項。

目前公司已經掌握了生產工藝的核心技術，如噴霧干燥技術、濕法制粒技術、微生物發(fā)酵控制技術等。公司生產的主要獸藥產品均符合中國獸藥典、美國藥典及歐洲藥典等標準。公司較強的技術實力不僅能提升現(xiàn)有生產工藝水平和產品質量，還能夠根據市場需求進行產品研發(fā)。公司通過不斷的技術創(chuàng)新，確保了公司產品的技術領先地位。

2、嚴格的質量管控優(yōu)勢

公司高度重視產品質量，嚴格按照生產質量管理規(guī)范（以下簡稱GMP）等法規(guī)組織生產，建立了完整的質量管理體系，并在實際生產過程中嚴格按照生產操作規(guī)范執(zhí)行。公司通過不斷改進生產工藝，掌握了發(fā)酵的核心技術，產品質量穩(wěn)定性較好，確保了公司在行業(yè)內的質量領先優(yōu)勢。

公司憑借質量優(yōu)勢，將產品銷往南美、北美、東南亞等地區(qū)，可靠的產品質量贏得了廣大客戶的信任，為公司進一步擴大銷售奠定了良好的客戶基礎。公司產品的質量水平較高，主要產品已經通過了國內農業(yè)農村部的獸藥GMP檢查。公司產品飼料級亞甲基水楊酸桿菌肽通過了美國FDA cGMP現(xiàn)場檢查，桿菌肽鋅預混劑、亞甲基水楊酸桿菌肽預混劑、硫酸黏菌素預混劑、硫酸黏菌素可溶性粉、硫酸黏菌素原料藥、亞甲基水楊酸桿菌肽可溶性粉、黃霉素預混劑、混合型飼料添加劑（枯草芽孢桿菌和地衣芽孢桿菌）均通過了澳大利亞農藥和獸藥管理局的GMP現(xiàn)場檢查。

3、多元化的品牌和營銷優(yōu)勢

公司一直致力于推動品牌國際化和專業(yè)化的建設，增強“l(fā)ifecome”品牌在國際市場上的影響力。經過多年的努力，公司產品已經在國內外市場享有一定聲譽。2021年，公司被福建省農業(yè)農村廳等部門再次認定為“福建省農業(yè)產業(yè)化省級重點龍頭企業(yè)”。

公司較高的品牌知名度不僅提高了客戶信任度，推動了雙方合作的順利開展，同時為新增產品的市場推廣奠定了良好的品牌基礎，保障了國內外營銷網絡建設和擴展。目前，公司已與碩騰、M.cassab、雙匯發(fā)展（000895）、溫氏股份（300498）、唐人神（002567）、天康生物（002100）、圣農發(fā)展（002299）、益生股份（002458）、金鑼集團、桂柳集團、福建盼盼食品集團、正大生物、力誠食品、益客集團、海大集團（002311）等客戶建立了穩(wěn)定的合作關系。

4、穩(wěn)定、專業(yè)、國際化的管理和技術團隊

公司堅持以人為本理念，形成了適應自身發(fā)展的人才管理機制，重視對管理人才和技術人才的發(fā)掘和培養(yǎng)，在公司發(fā)展的歷程中逐漸形成了專業(yè)的管理和技術團隊。公司聘請了湖北大學陳守文教授擔任首席科學家以提升技術團隊的專業(yè)化水平。

公司實際控制人賴潭平先生從事獸藥行業(yè)逾 40年，并且一直專注于獸藥行業(yè)的研究和發(fā)展。公司高級管理層、核心技術人員在本行業(yè)的平均工作年限超過10年，具有豐富的從業(yè)經驗，熟悉獸藥企業(yè)的運營模式，并對本行業(yè)的發(fā)展規(guī)律有著深刻的理解和認識，對公司的發(fā)展成長起著較大的促進作用。公司管理層和技術團隊穩(wěn)定，未發(fā)生核心人員離職的情形，為公司未來持續(xù)快速發(fā)展提供了有利的人才保障。

報告期內，公司的核心競爭力未發(fā)生重大變化。

四、主營業(yè)務分析

1、概述

（1）經營業(yè)績方面

報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入329,850,238.49元，相比去年同期下降9.23%。國外市場方面，外銷收入181,778,750.88元，較去年同期下降30.20%；國內市場方面，內銷收入148,071,487.61元，相比去年同期上升43.79%，公司一方面完成國內藥添產品的轉“獸藥”注冊工作，2022年8月公司收到農業(yè)農村部審批簽發(fā)的獸藥產品批準文號（獸藥產品批準文號：獸藥字130017186、獸藥字130017187）和福建省農業(yè)農村廳核發(fā)的更新后的《獸藥GMP證書》和《獸藥生產許可證書》，另一方面也積極尋找切入新的業(yè)務領域，公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關于簽訂〈資產收購的合作框架協(xié)議〉的議案》，同意公司以現(xiàn)金方式收購江西緯科的100%股權。

報告期內，公司實現(xiàn)利潤總額和歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-134,110,321.30元和-121,938,109.79元，業(yè)績虧損的主要原因是公司獸藥募投項目、熱電聯(lián)產項目建設完成并于二季度開始計提折舊，由于產能爬坡等原因，獸藥募投項目和熱電聯(lián)產項目的產品相應成本較高，獸藥募投項目的試產產品計提存貨跌價準備；受國內經濟下行的影響，市場低迷，產品銷售價格低，物流不暢，產品銷售收入減少，產能利用率不足，成本增加，導致利潤下降；俄烏沖突和經濟下行的影響，玉米淀粉、豆粕等原材料和煤炭價格同比去年大幅上漲，增加了產品生產成本；由于海外經濟下行和油價上漲，公司外銷產品的運費成本增加；公司投資的產業(yè)基金所投資的嘉和生物股票價格較同期下降，造成公允價值變動的虧損。

（2）經營戰(zhàn)略方面

公司董事會和管理層一直在不懈努力，積極的推進“內生+外延”的發(fā)展戰(zhàn)略，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

內生增長方面，公司緊跟國內外獸藥法規(guī)變化及行業(yè)發(fā)展趨勢，進一步加強對桿菌肽類等現(xiàn)有品種的研發(fā)改進和部分藥物飼料添加劑品種國內的轉獸藥注冊工作，以滿足未來的市場需求。同時，為豐富產品結構，提高抗市場風險能力，公司重點開發(fā)“安全、高效、低/無殘留、畜禽專用”等綠色健康的其他獸藥原料藥及制劑產品。

2021年 9月公司控股子公司福建綠安生物農藥有限公司為自身有關業(yè)務發(fā)展需要并進一步推進相關戰(zhàn)略布局，以自有資金1,000萬元設立福建綠安生物肥料有限公司，綠安生物農藥持有綠安生物肥料100%股份。

2019年為了提高整個園區(qū)供熱效率、節(jié)能減排以及從經濟效益出發(fā)，公司所在浦城工業(yè)園區(qū)浦潭產業(yè)園片區(qū)按照“熱電聯(lián)產，以熱定電”的原則，新建熱電聯(lián)產機組作為集中供熱熱源點。項目于 2022 年建設完成，并進入試運行狀態(tài)，公司項目總投資達 2.7億元。熱電廠建成以來，受到2022年上半年經濟下行的影響，園區(qū)內企業(yè)出現(xiàn)減產、停產現(xiàn)象，尤其是原預計用熱較大的企業(yè)也處于停產狀態(tài)，以致于用熱量嚴重不足，熱電廠無法達到正常負荷運行。2022年5月24日召開第四屆董事會第九次（臨時） 會議審議通過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》、《關于擬向全資子公司劃轉部分資產的議案》，為完善公司組織結構和管理體系，提高經營管理效率，進一步優(yōu)化公司內部資源和資產結構，公司擬新設全資子公司浦潭熱能，并將現(xiàn)有的熱電聯(lián)產業(yè)務相關資產、負債、人員劃轉至浦潭熱能，劃轉基準日至實際劃轉日期間發(fā)生的資產、負債變動將根據實際情況及公司年度審計結果進行調整，最終劃轉的資產、負債以劃轉實施結果為準。浦潭熱能于2022年5月完成相關工商注冊登記手續(xù)，并取得了浦城縣市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。

由于熱電聯(lián)產項目回報周期長、投資規(guī)模大，其產業(yè)特點和業(yè)務性質與公司的生物發(fā)酵業(yè)務存在較大的差異，運營該項目預期在未來一段時間內會讓上市公司的經營管理及業(yè)績承壓。2022年7月31日，第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關于簽訂〈股份轉讓及資產置出的合作框架協(xié)議〉的議案》，同意公司將浦潭熱能100%股權，出售給合力亞洲、富杰福州、北京康閩或其指定主體。

外延發(fā)展方面，面對經濟下行和行業(yè)帶來的不確定性，公司希望利用上市公司平臺，引入國家政策鼓勵的產業(yè)，通過轉型實現(xiàn)企業(yè)高質量發(fā)展。2020年以來，國家制定“雙碳”戰(zhàn)略目標，先后多次出臺政策促進光伏產業(yè)發(fā)展，增強光伏產業(yè)長期發(fā)展確定性。在光伏行業(yè)產業(yè)鏈中，光伏膠膜主要用于光伏組件的封裝環(huán)節(jié)，屬于光伏組件的關鍵材料，決定產品質量和壽命。

2022年7月31日，第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關于簽訂〈資產收購的合作框架協(xié)議〉的議案》，同意公司以現(xiàn)金方式收購江西緯科100%股權，公司進入光伏膠膜行業(yè)，形成“動保產品+光伏膠膜產品”生產和銷售的雙主業(yè)的發(fā)展模式。

此外，為推動公司在大健康領域的戰(zhàn)略布局，提高公司的綜合競爭力，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展，2018年2月公司全資子公司綠康平潭使用自有資金人民幣4,600萬元與其他幾家專業(yè)機構共同發(fā)起設立醫(yī)藥產業(yè)基金-福建平潭華興康平醫(yī)藥產業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），綠康平潭為有限合伙人，出資比例23%，產業(yè)基金重點投向高成長性的、具備較高投資回報潛力的大健康項目。2019年4月綠康平潭以460萬元對產業(yè)基金增資。

2018年4月產業(yè)基金以人民幣2,500萬元增資拓新生物，投資完成后，產業(yè)基金占拓新生物25%的股權。拓新生物是一家臨床階段的生物制藥公司，專注于開發(fā)和商業(yè)化CAR-T細胞產品等新型癌癥免疫治療產品，旨在利用患者自身免疫系統(tǒng)的力量來靶向和殺死癌細胞，2021年 7月拓新生物完成紅籌架構的搭建，產業(yè)基金的股份轉成持有開曼主體DRIMMUNITY的股份。業(yè)務運營主體依然為福州拓新天成生物科技有限公司,其轉為DRIMMUNITY的全資孫公司。2021年9月DRIMMUNITY公司完成新一輪融資，融資完成后，產業(yè)基金持有DRIMMUNITY 17.4459%的股份。

2018年5月產業(yè)基金以人民幣16,182萬元獲得嘉和生物5.22%股權。嘉和生物是一家集研發(fā)與生產一體化的生物制藥企業(yè)，致力于抗體藥物與其他新型生物藥物的研發(fā)和產業(yè)化。自2007年成立以來，經過十多年快速發(fā)展，現(xiàn)已成為國內聚焦于單抗藥物研發(fā)和產業(yè)化，研發(fā)管線相對豐富，平臺硬件和人才團隊相對豐富的抗體藥物開發(fā)公司。2020年10月產業(yè)基金投資的嘉和生物藥業(yè)（開曼）控股有限公司在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌上市，股票代號：06998.HK，發(fā)行119,881,000股，發(fā)行價為24港元/股。

2019年4月產業(yè)基金出資2,500萬元與中國醫(yī)藥工業(yè)研究總院、國藥控股分銷中心有限公司等機構共同發(fā)起設立上海谷方盟醫(yī)藥科技有限公司，注冊資本為人民幣 10,000萬元，產業(yè)基金占上海谷方盟醫(yī)藥科技有限公司25%股權，上海谷方盟主營業(yè)務：采用MAH（藥品上市許可人制度）模式進行高端仿制藥的研發(fā)、申報，并委外生產銷售，最終實現(xiàn)產品的上市。

2020年12月產業(yè)基金與成都紐瑞特醫(yī)療科技股份有限公司簽署了增資協(xié)議并于2021年1月完成了投資。產業(yè)基金以人民幣400萬元增資紐瑞特醫(yī)療，投資完成后，產業(yè)基金占成都紐瑞特0.4793%的股權，2021年底，成都紐瑞特醫(yī)療科技股份有限公司完成了新一輪融資，融資完成后，產業(yè)基金占成都紐瑞特0.4297%的股權。

（3）募集資金使用及管理方面

2017年公司首次公開發(fā)行的人民幣普通股股票3,000萬股，募集資金總額為45,600.00萬元，扣除發(fā)行費用后實際募集資金凈額為 36,815.23萬元。截至 2021年12月31日，已累計投入募集資金總額41,414.01萬元（含扣除手續(xù)費后的理財收入和利息收入）。截至2021年12月31日，募集資金已使用完畢，募集資金專用賬戶已銷戶。

截至目前，募集資金使用的具體情況為：

1）年產活性1,200噸桿菌肽預混劑和1,200噸獸藥原料藥（硫酸新霉素）項目

2019年10月公司第三屆董事會第十三次會議審議，公司根據實際情況，為了確保募集資金的有效使用，變更部分募集資金用途，將“2,400噸/年活性桿菌肽系列產品擴建項目”截至2019年10月30日尚未使用募集資金26,329.26萬元及后續(xù)產生利息凈額變更用于“年產活性1,200噸桿菌肽預混劑和1,200噸獸藥原料藥（硫酸新霉素）項目”，項目達到預定可使用狀態(tài)日期為2020年12月31日，投入資金不足部分由公司自籌解決，并經2019年第一次臨時股東大會審議通過。2020年受經濟下行的影響，全國各地人員流動及物流受限，工程項目的施工在一段時間內處于停滯狀態(tài)。逐步復工復產后，仍有部分施工人員、物資和設備無法按時進場，導致項目施工進度無法按時推進， 因此項目建設進度晚于預期，無法在原定時間內完工。另一個重要原因是浦城工業(yè)園區(qū)浦潭產業(yè)園片區(qū)基礎配套設施部分項目因拆遷時間的影響，無法按計劃完成和達到預定可使用狀態(tài)。導致公司募投項目施工進度滯后。公司經過審慎的研究論證并結合實際施工情況，于2020年 11月 27日，召開第三屆董事會第二十二次（臨時） 會議，審議通過了《關于部分募投項目延期完成的議案》，同意公司根據目前募投項目的實際情況，將“年產活性1,200噸桿菌肽預混劑和1,200噸獸藥原料藥（硫酸新霉素）項目”延期至2021年9月30日完成。2021年10月28日，公司第四屆董事會第三次（臨時）會議審議通過《關于部分募投項目追加投資總額并調整投資進度的議案》，同意該項目達到預定可使用狀態(tài)時間調整至2022年3月31日，并使用自有資金追加不超過8,000萬元的投資金額。截至2021年12月31日該項目募集資金已使用完畢，募集專用賬戶已銷戶。截至2022年3月31日，該項目已完工達到預定可使用狀態(tài)。

2）技術中心擴建項目

公司另一募投項目技術中心擴建項目于2017年5月16日舉行了開工儀式正式開工建設，截至2020年 4月該項目已達到預定可使用狀態(tài)并驗收，已滿足結項條件，公司本著對股東負責的精神，經審慎研究，為了提高募集資金使用效率，決定對技術中心擴建項目予以結項，并將該項目節(jié)余募集資金永久補充流動資金。并經2020年05月18日2019年度股東大會審議通過。截至2021年12月31日該項目已用節(jié)余募集資金補充流動資金6,462.59萬元（含扣除手續(xù)費后的理財收入和利息收入），募集專用賬戶已銷戶。

3）補充流動資金項目已經實施完畢。

五、公司未來發(fā)展的展望

1、2023年度公司可能存在的業(yè)績亮點

（1）光伏領域：

公司通過收購江西緯科進入光伏膠膜行業(yè)，新業(yè)務屬于國家鼓勵產業(yè)，形成“動保產品+光伏膠膜”雙主業(yè)，有助于實現(xiàn)業(yè)績跨越式增長。此外，公司在浙江省海寧市設立全資子公司綠康（海寧）膠膜材料有限公司（以下簡稱“綠康海寧”），投資建設年產8億平方米的光伏膠膜項目，預計2023年下半年完成前期建設，釋放部分產能。

光伏膠膜屬于光伏產業(yè)鏈重要輔材之一，近年光伏行業(yè)整體高景氣度拉動膠膜材料的市場需求。依據行業(yè)公開資料，結合組件尺寸、膠膜疊層面積、組件功率等因素，并結合近年來太陽能電池單位組件功率的逐漸增加趨勢，按照每千兆瓦（GW）新增光伏裝機容量對應的光伏膠膜需求量約1,000-1300萬平方米計算，預計2023年全球光伏膠膜需求量將達到28-33億平。此外，受雙玻組件滲透率及N型組件滲透率提升影響，POE膠膜和EVA-POE-EVA共擠膠膜（EPE膠膜）等高品質膠膜市場占比有望進一步提升。2022年完成對江西緯科新材料科技有限公司的收購，切入光伏膠膜行業(yè)深耕。2023年，公司全資子公司擬投建年產8億平方米光伏膠膜項目，項目總投資60億元人民幣，全部達成后將新增100條光伏膠膜生產線。其中，項目一期二年將完成40條生產線，達產后預計年銷售40億元人民幣；項目二期完成60條生產線建設，達產后年新增銷售60億元人民幣。

（2）獸藥領域：

公司近幾年全力推進部分藥物飼料添加劑主要品種增加治療用途的注冊申報及批準文號申請工作，取得一定進展。公司已完成現(xiàn)有主要產品亞甲基水楊酸桿菌肽由“獸藥添字”轉為“獸藥字”的注冊申報，并已獲得產品批準文號，正在全面推進銷售工作，為公司亞甲基水楊酸桿菌肽預混劑將來在國內市場銷售的恢復奠定基礎。此外，浦潭廠區(qū)的獸藥廠在2022年已投入生產，伴隨產能逐步爬坡，預計能產生營業(yè)額增量。

2、2023年度公司生產經營可能面臨的風險及應對措施

（1）大客戶采購波動風險及應對措施：在動保業(yè)務方面，近兩年由于行業(yè)周期、經濟下行、物流等多方面因素，主要大客戶的采購計劃波動較大，一定程度上影響公司營業(yè)收入和盈利水平。針對這一風險，公司一方面持續(xù)推進轉獸藥相關產品和新產品的銷售推廣；另一方面持續(xù)創(chuàng)新，開發(fā)新的產品，進一步豐富產品矩陣，力爭進一步擴大其他產品的收入。另外，公司爭取和國內養(yǎng)殖大集團建立穩(wěn)定的供應鏈端的緊密合作。在光伏膠膜業(yè)務方面，由于江西緯科成立時間短，對大客戶訂單依賴度大，目前也在積極通過國內主要光伏組件客戶的認證，爭取盡快進入采購清單。

（2）環(huán)保風險及應對措施：獸藥企業(yè)在生產經營過程中面臨著“三廢”排放和環(huán)境綜合治理壓力。針對這一風險，公司設有污水處理車間專業(yè)處理廢水，排放口安裝的在線監(jiān)控委托第三方運營，設置COD、氨氮、PH、流量等項目的在線監(jiān)控設備，污水由公司污水處理系統(tǒng)預處理達到園區(qū)納管標準后排放到城市污水處理廠深度處理；廢氣排放口安裝在線監(jiān)控由第三方運營，主要環(huán)保設備設施運行正常，綠康生化污水處理系統(tǒng)的氣浮設備和帶式脫水機房、以及綠安生物污水處理系統(tǒng)的兼氧池等的臭氣統(tǒng)一收集至尾氣除臭塔處理后達標排放。同時在半成品倉庫設置負壓集氣裝置，該裝置收集的氣體一同送往車間氣體凈化系統(tǒng)處理后達標排放。公司浦潭新廠區(qū)的環(huán)保設施也已經建設完成。

（3）匯率波動風險及應對措施：公司動保產品在多個國家和地區(qū)銷售，產品出口主要以美元進行報價和結算，光伏膠膜所需的原材料POE樹脂粒子主要來自國外供應商，需要兌換美元進行采購，人民幣對美元匯率的波動將對公司經營業(yè)績造成一定影響。此外，人民幣升值將會降低公司出口動保產品的價格競爭力，削弱公司在國際市場上的價格優(yōu)勢和競爭能力。針對這一風險，公司將根據具體情況，適度開展外匯套期保值和外匯衍生品交易業(yè)務，降低匯率波動對公司業(yè)績的不利影響。。

（4）原材料價格波動帶來的風險及應對措施：光伏膠膜所需的原材料主要為EVA和POE等樹脂粒子，若樹脂粒子的市場價格出現(xiàn)波動，引起的成本變動未能及時轉移到產品售價上，若公司未能根據樹脂粒子行情變化及時合理安排采購計劃，從而面臨采購樹脂粒子的價格波動對公司業(yè)績造成影響的風險。此外，持續(xù)的俄烏戰(zhàn)爭帶來的能源成本和糧食價格上漲，也會影響公司動保產品的毛利率水平。針對原材料的價格風險，一方面，公司將密切關注市場行情的變化，把握原材料采購節(jié)奏，適度控制樹脂粒子的采購量等舉措，力爭降低外部沖擊的風險；另一方面，公司也將利用商品期貨套期保值業(yè)務，避免原材料價格波動對公司業(yè)績的影響。

（5）光伏膠膜產能建設不及預期的風險及應對措施：綠康海寧投資建設年產8億平方米項目，一期預計在兩年內建成年產3.2億平方米的產能，建設達產所需資金量大，另外前期準入涉及到環(huán)境評價、節(jié)能評價、安全評價等工作。為解決建設資金問題，2023年2月21日，公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》，同意綠康海寧向銀行等金融機構申請總額不超過人民幣30,000萬元，2023年3月13日，公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于2023年度對子公司擔保額度預計的議案》，同意公司為綠康海寧向銀行等金融機構申請綜合授信額度不超過30,000萬元的擔保以及向海寧市黃灣鎮(zhèn)人民政府購買海寧市黃灣鎮(zhèn)海市路35號南側145畝土地上的建筑物等資產的應付產權轉讓款項9925.47萬元提供擔保。上述擔保事項經公司2023年度第二次臨時股東大會審議通過。綠康海寧與海寧市黃灣鎮(zhèn)人民政府簽訂《年產8億平方米光伏膠膜項目投資框架協(xié)議》，通過購買地上建筑物作為辦公、研發(fā)和生產使用，節(jié)省了建設周期，此外參考江西緯科的生產情況，已經積極開展相關生產設備選型以及項目審批的相關籌備工作。

（6）光伏膠膜人力資源獲得及保持的風險及應對措施：隨著光伏行業(yè)快速發(fā)展，競爭加劇，對行業(yè)人才的爭奪也日趨激烈。公司新進入該領域，如果未來不能在人才的發(fā)展前景、薪酬、福利、工作環(huán)境等方面持續(xù)提供具有競爭力的待遇和激勵機制，可能造成公司的骨干員工流失且無法吸引優(yōu)秀人才加入，將對公司長期發(fā)展產生不利影響。針對這一風險，公司將不斷通過各種人才激勵工具、人才管理及晉升機制等穩(wěn)定人才隊伍，促進薪酬激勵向高層次、高技能的優(yōu)秀人才傾斜，最大限度激發(fā)各類人才的才能和創(chuàng)業(yè)熱情。

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