上聲電子2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：
一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
(資料圖)
2022年是跌宕起伏的一年。大宗商品價(jià)格劇烈波動(dòng)、車規(guī)級(jí)芯片供應(yīng)短缺、物流受阻等風(fēng)險(xiǎn)，猶如“達(dá)摩克利斯之劍”，懸于整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈之上。公司全體同仁齊心協(xié)力，眾志成城，在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，沉著應(yīng)對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，積極探尋發(fā)展新機(jī)遇，迎難而上，有序推進(jìn)各項(xiàng)工作。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入176,891.08萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)35.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8,716.61萬(wàn)元，比上年同期增加43.68%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6,493.79萬(wàn)元，比上年同期上升30.38%。報(bào)告期內(nèi)，圍繞公司年度重點(diǎn)目標(biāo)，主要開(kāi)展了以下工作：（一）緊抓行業(yè)復(fù)蘇機(jī)遇，努力擴(kuò)大份額，持續(xù)開(kāi)拓市場(chǎng)2022年，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期由低谷轉(zhuǎn)向全面復(fù)蘇。隨著生產(chǎn)生活秩序的陸續(xù)正?；瑖?guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇預(yù)期領(lǐng)跑全球。汽車行業(yè)作為我國(guó)目前重點(diǎn)優(yōu)先發(fā)展的行業(yè)，備受關(guān)注。海外市場(chǎng)以前年度因供應(yīng)短缺積壓的購(gòu)車需求也在逐漸釋放。2022年，公司車載揚(yáng)聲器產(chǎn)品產(chǎn)銷量分別為6,602.95萬(wàn)只和6,684.62萬(wàn)只，與上年同比分別增長(zhǎng)7.31%和11.41%；整車音響配置升級(jí)，功放產(chǎn)銷量增長(zhǎng)，本期功放產(chǎn)品產(chǎn)銷量分別為35.51萬(wàn)只和34.17萬(wàn)只，與上年同比分別增長(zhǎng)194.42%和200.89%；隨著汽車產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)，公司AVAS產(chǎn)品產(chǎn)銷量分別為146.35萬(wàn)只和139.44萬(wàn)只，與上年同比分別增長(zhǎng)148.14%和146.18%。公司積極加強(qiáng)與新老客戶潛在目標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)及商務(wù)溝通和對(duì)接。本報(bào)告期，公司已獲得福特、通用、大眾等知名汽車制造廠商的多個(gè)車系的新項(xiàng)目定點(diǎn)信。公司將根據(jù)這些客戶新項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)要求陸續(xù)組織產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)尚需經(jīng)過(guò)客戶一系列的審核，從審核通過(guò)后到獲得批量供貨的訂單，一般需要1-2年后陸續(xù)實(shí)現(xiàn)批量供貨。前述過(guò)程中存在因客戶項(xiàng)目延期、終止、未通過(guò)客戶審核等情況而導(dǎo)致項(xiàng)目失敗的可能。公司與部分潛在客戶達(dá)成了合作意向，后續(xù)將繼續(xù)拓展新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，進(jìn)一步擴(kuò)展客戶群體結(jié)構(gòu)，豐富產(chǎn)品形態(tài)和客戶類別；憑借技術(shù)及工藝能力優(yōu)勢(shì)，充分利用市場(chǎng)機(jī)會(huì)，最大限度地發(fā)揮公司的制造優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)能潛力，創(chuàng)造新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)空間。但車規(guī)級(jí)芯片的供應(yīng)不穩(wěn)定和大宗原材料價(jià)格的波動(dòng)為全面復(fù)蘇增加了不確定性。（二）堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，加快項(xiàng)目研發(fā)，提升同步開(kāi)發(fā)效率2022年，公司持續(xù)加大研發(fā)方面的投入，不斷鞏固在車載揚(yáng)聲器方面的既有優(yōu)勢(shì)，同時(shí)著力研發(fā)成長(zhǎng)中的電子和聲學(xué)應(yīng)用軟件，在科技項(xiàng)目、專利申報(bào)工作方面持續(xù)進(jìn)步。報(bào)告期內(nèi)，公司共申請(qǐng)專利48項(xiàng)，其中申請(qǐng)實(shí)用新型專利19項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利7項(xiàng)，發(fā)明專利20項(xiàng)，PCT國(guó)際專利2項(xiàng)。2022年，公司獲得了全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)（202210-202509）、江蘇省星級(jí)上云企業(yè)（五星）、江蘇省兩化融合管理體系貫標(biāo)示范企業(yè)（AAA）、江蘇省內(nèi)外貿(mào)一體化示范企業(yè)、江蘇省創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)、蘇州市前瞻與核心技術(shù)產(chǎn)品等榮譽(yù)稱號(hào)。2022年公司電子產(chǎn)品受芯片供應(yīng)短缺問(wèn)題導(dǎo)致材料采購(gòu)成本波動(dòng)較大，與揚(yáng)聲器制造相關(guān)的主要原材料成本受大宗商品價(jià)格的影響長(zhǎng)期處于歷史高位。隨著主機(jī)廠格局的變化以及新車開(kāi)發(fā)周期的變化，行業(yè)對(duì)公司的同步開(kāi)發(fā)效率提出了更高的要求。公司審時(shí)度勢(shì)、量力而行，以需求為導(dǎo)向，合理評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，審慎判斷核心原材料價(jià)格走勢(shì)，從研發(fā)端尋找優(yōu)化降本的機(jī)會(huì)，優(yōu)化研發(fā)組織機(jī)構(gòu)，適應(yīng)主機(jī)廠客戶的快節(jié)奏開(kāi)發(fā)需求。車載揚(yáng)聲器方面，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，加快新型材料應(yīng)用步伐，從設(shè)計(jì)端配合主機(jī)廠實(shí)現(xiàn)更高裝配效率的需求；電子產(chǎn)品方面，不斷提升產(chǎn)品設(shè)計(jì)性能，提高質(zhì)量可靠性，快速為客戶提供成本理想的解決方案；AVAS方面，借助新能源車快速增長(zhǎng)的歷史機(jī)遇，努力提高市場(chǎng)占有率，豐富產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景，深挖傳統(tǒng)客戶潛力。除此以外，公司對(duì)核心技術(shù)持續(xù)加大投入，倡導(dǎo)聲學(xué)創(chuàng)新，為公司開(kāi)啟新的市場(chǎng)空間及銷售增長(zhǎng)點(diǎn)奠定基礎(chǔ)。（三）智能制造穩(wěn)步推進(jìn)，有序擴(kuò)產(chǎn)提升總供給能力2022年，公司繼續(xù)推進(jìn)智能制造、產(chǎn)線自動(dòng)化升級(jí)、節(jié)能降耗，擴(kuò)充產(chǎn)能降本增效工作。對(duì)茹聲電子：新建SMT線和總裝線、對(duì)捷克與墨西哥上聲：進(jìn)行自動(dòng)化生產(chǎn)線改造以及揚(yáng)聲器等產(chǎn)品的產(chǎn)線建設(shè)。通過(guò)實(shí)施生產(chǎn)制造過(guò)程與工藝技術(shù)優(yōu)化、強(qiáng)化過(guò)程管控，加大節(jié)能設(shè)施應(yīng)用，落實(shí)降本增效具體措施，工序生產(chǎn)自動(dòng)化率得到較大提升，降低了用工成本、提高了產(chǎn)品制造一致性。（四）加強(qiáng)人才團(tuán)隊(duì)建設(shè)，保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展圍繞人才培養(yǎng)機(jī)制，公司合理謀劃人才結(jié)構(gòu)和人才梯隊(duì)建設(shè)，根據(jù)企業(yè)自身發(fā)展的實(shí)際需，擴(kuò)大用人視角，堅(jiān)持內(nèi)部培育與外部引入并舉，充分利用企業(yè)上市后的美譽(yù)度提升優(yōu)勢(shì)，廣泛吸引行業(yè)優(yōu)秀人才。深化內(nèi)部管理績(jī)效改革，激發(fā)全員主觀能動(dòng)性，提升企業(yè)組織的自我驅(qū)動(dòng)能力。加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，推進(jìn)企業(yè)培訓(xùn)工作，通過(guò)內(nèi)部組織上聲學(xué)院，實(shí)施了各類培訓(xùn)項(xiàng)目。員工深化了對(duì)企業(yè)文化，愿景，使命的認(rèn)知。為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展奠定了思想基礎(chǔ)。二、報(bào)告期內(nèi)公司所從事的主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)模式、行業(yè)情況及研發(fā)情況說(shuō)明(一)主要業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)情況1、公司主要業(yè)務(wù)公司致力于運(yùn)用聲學(xué)技術(shù)提升駕車體驗(yàn)，是國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的汽車聲學(xué)產(chǎn)品方案供應(yīng)商，已融入國(guó)內(nèi)外眾多知名汽車制造廠商的同步開(kāi)發(fā)體系。公司擁有聲學(xué)產(chǎn)品、系統(tǒng)方案及相關(guān)算法的研發(fā)設(shè)計(jì)能力，產(chǎn)品主要涵蓋車載音響系統(tǒng)產(chǎn)品及AVAS，能夠?yàn)榭蛻籼峁┤娴漠a(chǎn)品解決方案。公司較早實(shí)現(xiàn)了車載揚(yáng)聲器的國(guó)產(chǎn)化配套，通過(guò)持續(xù)的自主創(chuàng)新，已具備較強(qiáng)的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。公司以“聲學(xué)科技創(chuàng)新”為理念，聚焦汽車聲學(xué)領(lǐng)域原創(chuàng)技術(shù)及關(guān)鍵共性技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新及應(yīng)用，建有國(guó)家級(jí)博士后科研工作站、CNAS認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室、江蘇省汽車電聲工程技術(shù)研究中心。公司結(jié)合聲學(xué)技術(shù)與電子信息技術(shù)，構(gòu)建汽車聲學(xué)工程技術(shù)研發(fā)平臺(tái)，推進(jìn)核心技術(shù)攻關(guān)，在聲學(xué)產(chǎn)品仿真與設(shè)計(jì)、整車音響設(shè)計(jì)、聲學(xué)信號(hào)處理以及數(shù)字化揚(yáng)聲器系統(tǒng)領(lǐng)域開(kāi)展技術(shù)研究。截至報(bào)告期末，公司擁有境內(nèi)發(fā)明專利36項(xiàng)，PCT國(guó)際專利14項(xiàng)，實(shí)用新型專利85項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利14項(xiàng)，集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)5項(xiàng)，軟件著作權(quán)6項(xiàng)。憑借不斷增強(qiáng)的研發(fā)創(chuàng)新能力、突出的同步開(kāi)發(fā)能力和日趨完善的全球交付能力，公司與國(guó)內(nèi)外眾多知名汽車制造廠商及電聲品牌商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，包括大眾集團(tuán)、福特集團(tuán)、上汽大眾、通用集團(tuán)、上汽集團(tuán)（600104）、上汽通用等。公司先后獲得了福特集團(tuán)Q1、大眾集團(tuán)A級(jí)、通用集團(tuán)BIQS等質(zhì)量認(rèn)證以及通用集團(tuán)杰出供應(yīng)商質(zhì)量獎(jiǎng)、上汽通用優(yōu)秀服務(wù)供應(yīng)商、博士視聽(tīng)質(zhì)量零缺陷供應(yīng)商獎(jiǎng)、佩卡集團(tuán)質(zhì)量成就獎(jiǎng)等相關(guān)榮譽(yù)。2、公司主要產(chǎn)品（1）產(chǎn)品概述（2）主要產(chǎn)品的應(yīng)用及其特點(diǎn)1)車載揚(yáng)聲器車載揚(yáng)聲器是一種電聲換能器件，負(fù)責(zé)將電能轉(zhuǎn)換為聲能。車載揚(yáng)聲器的品質(zhì)、性能對(duì)整個(gè)音響系統(tǒng)聲音重放效果起著決定性作用。公司作為汽車聲學(xué)產(chǎn)品方案供應(yīng)商，可提供不同的揚(yáng)聲器產(chǎn)品組合以滿足客戶不同需求。車載揚(yáng)聲器主要為動(dòng)圈式揚(yáng)聲器，由振動(dòng)系統(tǒng)、磁路系統(tǒng)以及輔助系統(tǒng)三個(gè)部分組成。公司圍繞三個(gè)系統(tǒng)從原材料、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、制作工藝等多方面進(jìn)行技術(shù)突破，專注于運(yùn)用創(chuàng)新理念開(kāi)發(fā)新型材料、優(yōu)化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)以及研究聲場(chǎng)控制方案等，以更好地滿足應(yīng)用終端對(duì)額定功率、額定阻抗、諧振頻率、頻率響應(yīng)范圍、Qts、指向性、靈敏度、失真等關(guān)鍵性能指標(biāo)的要求。公司車載揚(yáng)聲器產(chǎn)品的靈敏度、失真等性能指標(biāo)處于行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。2)車載功放車載功放是聲學(xué)系統(tǒng)中將音頻輸入信號(hào)進(jìn)行選擇與預(yù)處理，通過(guò)功率放大芯片將音頻信號(hào)放大，用來(lái)驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器重放聲音的電子產(chǎn)品。公司車載功放主要為數(shù)字功放，數(shù)字功放相較于傳統(tǒng)模擬功放具有穩(wěn)定性高、抗干擾能力強(qiáng)、失真小、噪音低、動(dòng)態(tài)范圍大等特點(diǎn)。數(shù)字功放系統(tǒng)中內(nèi)置DSP處理器，對(duì)整車聲場(chǎng)、相位、均衡及聲像等方面進(jìn)行調(diào)整，提升聲音輸出品質(zhì)，配合公司自主研發(fā)的聲學(xué)信號(hào)處理算法，數(shù)字功放產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)更多的拓展功能。公司已自主研發(fā)并形成了聲場(chǎng)重構(gòu)、聲像位置校正、揚(yáng)聲器自動(dòng)均衡、人聲音樂(lè)聲分離、虛擬低音增強(qiáng)，主動(dòng)降噪、車內(nèi)語(yǔ)音通話、聲浪模擬等算法的配套體系，配合多樣化的軟件平臺(tái)，數(shù)字功放可滿足不同客戶的多元化需求。3)AVASAVAS是隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃興起而產(chǎn)生的相關(guān)配套產(chǎn)品，是目前大部分電動(dòng)、混合動(dòng)力等無(wú)噪聲的新能源汽車的必備件。當(dāng)新能源汽車在純電動(dòng)模式下低速行駛時(shí)，AVAS可通過(guò)發(fā)出發(fā)動(dòng)機(jī)模擬聲音提高其可察覺(jué)性，在為行人安全提供保障的同時(shí)，為駕駛者帶來(lái)更好的駕駛體驗(yàn)。公司AVAS產(chǎn)品主要采用揚(yáng)聲器與控制模塊結(jié)合的設(shè)計(jì)，包括分體式和一體式兩種類型，分體式控制模塊可集成于車載功放中，實(shí)現(xiàn)電子產(chǎn)品綜合集成的設(shè)計(jì)。AVAS通過(guò)汽車總線與其他電子模塊進(jìn)行實(shí)時(shí)通訊，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)管理、診斷等功能。公司AVAS產(chǎn)品的設(shè)計(jì)聚焦于聲音合成、設(shè)計(jì)與自適應(yīng)發(fā)聲等方面，通過(guò)集成自主研發(fā)的不同算法，實(shí)現(xiàn)不同音效的警示效果，避免汽車出現(xiàn)動(dòng)態(tài)行駛時(shí)聲音同質(zhì)化的現(xiàn)象，為其他道路使用者的安全提供保障。(二)主要經(jīng)營(yíng)模式公司的經(jīng)營(yíng)模式主要包括研發(fā)模式、銷售模式、采購(gòu)模式與生產(chǎn)模式，具體情況如下：1、研發(fā)模式公司建立了“技術(shù)+產(chǎn)品”雙驅(qū)動(dòng)的研發(fā)模式，研發(fā)活動(dòng)分為技術(shù)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品研發(fā)。其中技術(shù)開(kāi)發(fā)是公司基于行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及產(chǎn)業(yè)政策，結(jié)合市場(chǎng)需求，把握行業(yè)熱點(diǎn)技術(shù)發(fā)展?fàn)顟B(tài)與趨勢(shì)，通過(guò)對(duì)技術(shù)方向進(jìn)行預(yù)判，選擇具有重大應(yīng)用價(jià)值的前瞻性技術(shù)進(jìn)行攻關(guān)。產(chǎn)品研發(fā)分為以前瞻性技術(shù)為基礎(chǔ)的產(chǎn)品研發(fā)和以客戶需求為基礎(chǔ)的同步研發(fā)，在產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中，公司對(duì)現(xiàn)有技術(shù)不斷進(jìn)行修正和創(chuàng)新，形成新的技術(shù)方案。技術(shù)開(kāi)發(fā)及產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中的持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)公司技術(shù)水平不斷提升。公司的研發(fā)流程包括初始方案設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)執(zhí)行與改進(jìn)、產(chǎn)品驗(yàn)證三個(gè)主要階段，具體情況如下：（1）初始方案設(shè)計(jì)階段：公司對(duì)各項(xiàng)需求進(jìn)行分析，對(duì)研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行可行性規(guī)劃及評(píng)審，評(píng)審后確定包括產(chǎn)品、技術(shù)、工藝、可靠性、擬達(dá)到的目標(biāo)、試驗(yàn)計(jì)劃、開(kāi)發(fā)進(jìn)度等方面的初始設(shè)計(jì)方案；（2）開(kāi)發(fā)執(zhí)行與改進(jìn)階段：公司根據(jù)初始設(shè)計(jì)方案，編制一系列開(kāi)發(fā)文件，完成產(chǎn)品或技術(shù)的開(kāi)發(fā)，并不斷進(jìn)行優(yōu)化；（3）產(chǎn)品驗(yàn)證：公司根據(jù)產(chǎn)品或技術(shù)的設(shè)計(jì)方案組織樣件試制，并根據(jù)試驗(yàn)計(jì)劃的要求，對(duì)試制樣件開(kāi)展性能、機(jī)械、環(huán)境等方面的試驗(yàn)驗(yàn)證、調(diào)音或車內(nèi)調(diào)試工作，待驗(yàn)證完成后根據(jù)結(jié)果對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化。2、銷售模式公司產(chǎn)品主要面向汽車前裝市場(chǎng)，并與國(guó)內(nèi)外汽車制造廠商及其一級(jí)零部件供應(yīng)商形成直接配套的供應(yīng)關(guān)系，部分產(chǎn)品銷售給電聲品牌商作為品牌音響系統(tǒng)的部件裝配至汽車中?；诳蛻羧蚧姆植继卣饕约芭c客戶同步開(kāi)發(fā)的合作方式，公司在中國(guó)、歐洲、北美和南美擁有一支國(guó)際化的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，構(gòu)建全球化、全方位的服務(wù)體系，為客戶提供高效快捷的服務(wù)支持。公司主要客戶為國(guó)內(nèi)外汽車制造廠商及電聲品牌商，其對(duì)供應(yīng)商設(shè)置了一定的準(zhǔn)入門檻。公司主要客戶審核供應(yīng)商時(shí)，以IATF16949質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)，基于VDA6.3、BIQS、MMOG等行業(yè)配套準(zhǔn)則與自身的特殊要求，結(jié)合供應(yīng)商技術(shù)研發(fā)實(shí)力、產(chǎn)品制造能力、產(chǎn)品交付能力、質(zhì)量控制體系及售后服務(wù)能力等方面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核及相關(guān)認(rèn)證工作。公司通過(guò)認(rèn)證后方可進(jìn)入客戶的供應(yīng)商體系，獲得合作機(jī)會(huì)?？蛻魧?duì)已納入體系的合格供應(yīng)商進(jìn)行定期或不定期檢查，確認(rèn)供應(yīng)商是否持續(xù)滿足其審核標(biāo)準(zhǔn)。（1）銷售流程公司需要通過(guò)客戶對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程、產(chǎn)品試制、小批量生產(chǎn)等各階段的認(rèn)可，經(jīng)客戶認(rèn)可且符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)后方可取得量產(chǎn)訂單。公司直接銷售給汽車制造廠商和直接銷售給電聲品牌商銷售流程基本相同，具體流程如下：①客戶根據(jù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃向公司提出開(kāi)發(fā)邀請(qǐng)，公司根據(jù)其開(kāi)發(fā)需求組織開(kāi)發(fā)并完成初步設(shè)計(jì)方案和報(bào)價(jià)；②客戶綜合考慮供應(yīng)商的綜合實(shí)力、設(shè)計(jì)方案、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、產(chǎn)品價(jià)格等方面因素，確定合作企業(yè)并簽訂銷售合同；③公司與客戶簽訂銷售合同后，根據(jù)客戶對(duì)新產(chǎn)品數(shù)模、工裝樣件、裝車、試驗(yàn)等方面的要求進(jìn)行開(kāi)發(fā)，并組織產(chǎn)品試制及小批量生產(chǎn)，客戶對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）；④產(chǎn)品經(jīng)過(guò)詳細(xì)檢測(cè)評(píng)估并達(dá)到量產(chǎn)條件后，客戶向公司下達(dá)采購(gòu)訂單并由公司開(kāi)始批量供貨。公司一般根據(jù)新項(xiàng)目具體情況、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)難度等，與客戶協(xié)商是否收取開(kāi)發(fā)、試制相關(guān)費(fèi)用，小批量生產(chǎn)銷售按照協(xié)議收費(fèi)。公司收取的開(kāi)發(fā)、試制相關(guān)費(fèi)用，驗(yàn)收后確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入，小批量生產(chǎn)按照產(chǎn)品銷售確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。（2）具體合作模式①汽車制造廠商汽車制造廠商根據(jù)車載揚(yáng)聲器的安裝位置和自有產(chǎn)線的設(shè)計(jì)，對(duì)不同位置的車載揚(yáng)聲器采用不同的采購(gòu)方式，包括直接向車載揚(yáng)聲器供應(yīng)商采購(gòu)產(chǎn)品，或向其一級(jí)零部件供應(yīng)商（亦稱為模塊供應(yīng)商）采購(gòu)已安裝車載揚(yáng)聲器的模塊產(chǎn)品。其中第一種采購(gòu)模式下，公司稱之為直接供貨模式，第二種采購(gòu)模式下，公司將產(chǎn)品供貨給汽車制造廠商指定的一級(jí)零部件供應(yīng)商，稱之為指定供貨模式。在汽車制造廠商前述兩種采購(gòu)模式下，公司具體的供貨流程如下：I、項(xiàng)目量產(chǎn)前項(xiàng)目量產(chǎn)前，兩種供貨模式下公司產(chǎn)品均接受汽車制造廠商的審核和認(rèn)證，從項(xiàng)目獲取、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品試制和小批量生產(chǎn)等各階段，公司與汽車制造廠商接洽，對(duì)接具體開(kāi)發(fā)要求并接受其審核認(rèn)證直至通過(guò)量產(chǎn)確認(rèn)。此外，指定供貨模式下，一級(jí)零部件供應(yīng)商一般在項(xiàng)目量產(chǎn)前主動(dòng)與公司接洽，雙方就產(chǎn)品價(jià)格、交付安排等事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商并簽署相關(guān)協(xié)議。汽車制造廠商確定應(yīng)交付產(chǎn)品的型號(hào)和交付主體，公司與一級(jí)零部件供應(yīng)商的交易價(jià)格一般以汽車制造廠商的指導(dǎo)價(jià)格為基礎(chǔ)直接確定，對(duì)于部分涉及運(yùn)費(fèi)的項(xiàng)目，將以汽車制造廠商的指導(dǎo)價(jià)格為基礎(chǔ)雙方重新協(xié)商確定。II、項(xiàng)目量產(chǎn)項(xiàng)目量產(chǎn)后，直接供貨模式下，汽車制造廠商向公司下達(dá)訂單需求，提出具體交付安排，在確認(rèn)收貨后根據(jù)約定價(jià)格履行向公司付款的義務(wù)；指定供貨模式下，一級(jí)零部件供應(yīng)商向公司下達(dá)訂單需求，提出具體交付安排，一級(jí)零部件供應(yīng)商確認(rèn)收貨后根據(jù)約定價(jià)格履行向公司付款的義務(wù)。②電聲品牌商項(xiàng)目量產(chǎn)前，公司自電聲品牌商處獲得項(xiàng)目定點(diǎn)，與其直接簽署相關(guān)銷售合同對(duì)雙方的權(quán)利與義務(wù)進(jìn)行約定。電聲品牌商向公司提出開(kāi)發(fā)要求，公司根據(jù)電聲品牌商需求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，并在各階段接受電聲品牌商的審核認(rèn)證直至通過(guò)量產(chǎn)確認(rèn)。項(xiàng)目量產(chǎn)后，電聲品牌商向公司下達(dá)量產(chǎn)訂單需求，提出具體的交付安排，電聲品牌商確認(rèn)收貨后根據(jù)雙方約定的價(jià)格履行向公司付款的義務(wù)。（3）定點(diǎn)合同的具體情況①定點(diǎn)合同的具體約定內(nèi)容定點(diǎn)合同通常會(huì)以采購(gòu)期限內(nèi)的項(xiàng)目用量作為參考，確定采購(gòu)產(chǎn)品、型號(hào)規(guī)格、供貨條款、產(chǎn)能保證、供貨價(jià)格或服務(wù)需求、項(xiàng)目時(shí)間要求、質(zhì)量要求、變更要求、爭(zhēng)議解決方式等，由定點(diǎn)供應(yīng)商根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行供貨和服務(wù)，定期結(jié)算和支付。②簽訂定點(diǎn)合同到批量供貨的時(shí)間周期公司產(chǎn)品采用與汽車制造廠商同步開(kāi)發(fā)的模式，部分新項(xiàng)目在簽訂定點(diǎn)合同后，車型亦處于開(kāi)發(fā)期間，因此簽訂定點(diǎn)合同后的項(xiàng)目進(jìn)展與客戶車型的開(kāi)發(fā)進(jìn)展密切相關(guān)，從簽訂定點(diǎn)合同到批量供貨的時(shí)間周期一般在1-2年。3、生產(chǎn)模式公司一般采用“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，根據(jù)客戶需求情況進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度、管理和控制，并根據(jù)銷售預(yù)測(cè)增加適度比例的安全庫(kù)存，以靈活應(yīng)對(duì)臨時(shí)性訂單需求。公司生產(chǎn)制造過(guò)程主要包括生產(chǎn)計(jì)劃制定、生產(chǎn)制造實(shí)施及產(chǎn)品質(zhì)量控制。對(duì)于新產(chǎn)品的生產(chǎn)，制造中心在生產(chǎn)計(jì)劃制定前會(huì)制定特定的工藝開(kāi)發(fā)計(jì)劃，保障產(chǎn)品批量生產(chǎn)的順利落實(shí)。具體生產(chǎn)制造過(guò)程如下：（1）生產(chǎn)計(jì)劃制定公司以拉動(dòng)式生產(chǎn)模式進(jìn)行計(jì)劃排產(chǎn)，通過(guò)ERP系統(tǒng)與汽車制造廠商的現(xiàn)代信息化手段如EDI系統(tǒng)對(duì)接，保證公司的生產(chǎn)計(jì)劃與汽車制造廠商的生產(chǎn)計(jì)劃保持同步。公司以汽車制造廠商的需求為基準(zhǔn)，根據(jù)市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)并結(jié)合庫(kù)存情況和產(chǎn)線生產(chǎn)能力生成生產(chǎn)計(jì)劃表，并發(fā)放至相關(guān)部門和人員，作為采購(gòu)、生產(chǎn)準(zhǔn)備的依據(jù)。（2）生產(chǎn)制造實(shí)施制造中心依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，通過(guò)IMS和ERP系統(tǒng)進(jìn)行領(lǐng)料并將生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)至相應(yīng)生產(chǎn)線，生產(chǎn)線依據(jù)產(chǎn)品工藝開(kāi)發(fā)計(jì)劃的生產(chǎn)工藝和IATF16949體系要求組織生產(chǎn)。公司在聲學(xué)領(lǐng)域積累了大量行之有效的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，建立起了一套較為完善的精密制造管理系統(tǒng)。（3）產(chǎn)品質(zhì)量控制依托智能管理系統(tǒng)和先進(jìn)的自動(dòng)化檢測(cè)設(shè)備，公司積累了成熟可靠的質(zhì)量檢測(cè)、制程防錯(cuò)方法及經(jīng)驗(yàn)。公司采用崗位分層審核、工位巡查、SPC等方法，在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品工藝特性等方面進(jìn)行監(jiān)控，保證標(biāo)準(zhǔn)化操作的落實(shí)；同時(shí)采用首件確認(rèn)、抽樣檢查等方法在各階段對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)。通過(guò)質(zhì)量數(shù)據(jù)監(jiān)控與統(tǒng)計(jì)，公司全面分析質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、一致性及可靠性，并運(yùn)用IMS和ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)物料級(jí)、產(chǎn)品級(jí)和質(zhì)量級(jí)追溯。4、采購(gòu)模式公司采購(gòu)的主要原材料包括磁路系統(tǒng)材料、振動(dòng)系統(tǒng)材料、支撐輔助件、基礎(chǔ)材料及電子類元器件等。公司的采購(gòu)過(guò)程包括供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)、采購(gòu)合同（訂單）的簽訂和審批、采購(gòu)收貨質(zhì)檢和供應(yīng)商持續(xù)改進(jìn)。供應(yīng)商準(zhǔn)入的必要條件是通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證并持續(xù)保持有效，同時(shí)供應(yīng)商需接受采購(gòu)管理部、計(jì)劃物流部、質(zhì)控中心、研發(fā)中心四部門的聯(lián)合審核。公司依據(jù)審核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝、資源配置、質(zhì)量監(jiān)控、檢測(cè)手段、體系流程、環(huán)保安全等方面進(jìn)行評(píng)估與審核，評(píng)估合格后才可被納入公司合格供應(yīng)商名錄。公司計(jì)劃物流部基于銷售中心提供的銷售訂單及需求預(yù)測(cè)，評(píng)估成品及材料庫(kù)存水平后，將采購(gòu)需求下達(dá)至采購(gòu)管理部，采購(gòu)管理部通過(guò)公司的供應(yīng)商系統(tǒng)平臺(tái)（SRM)將采購(gòu)需求發(fā)布上網(wǎng)，并持續(xù)跟蹤進(jìn)度直至貨物交付。質(zhì)控中心負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量控制檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，物料方可辦理入庫(kù)。供應(yīng)商系統(tǒng)平臺(tái)保證了供應(yīng)商的及時(shí)交付，有效保障計(jì)劃排產(chǎn)的達(dá)成。公司具體的采購(gòu)流程如下：(三)所處行業(yè)情況1.行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點(diǎn)、主要技術(shù)門檻1.1所處行業(yè)根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)屬于“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39）”。根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017），公司主營(yíng)業(yè)務(wù)所屬行業(yè)為“計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（C39）”下的細(xì)分行業(yè)“電聲器件及零件制造（指揚(yáng)聲器、送受話器、耳機(jī)、音箱及零件制造）”，分類代碼C3984）。1.2行業(yè)發(fā)展階段和基本特點(diǎn)（1）汽車行業(yè)整體發(fā)展概況近幾年來(lái)，汽車行業(yè)一直處于“新四化”變革以及整合的階段，技術(shù)快速迭代，競(jìng)爭(zhēng)者多樣化，政策法規(guī)密集出臺(tái)，經(jīng)濟(jì)下行、芯片短缺等問(wèn)題對(duì)全球汽車行業(yè)造成巨大的沖擊，促使行業(yè)加速整合，整車市場(chǎng)格局、產(chǎn)業(yè)鏈合作模式均在快速轉(zhuǎn)變。2022年，汽車行業(yè)在面對(duì)芯片短缺、原材料價(jià)格大幅上漲、經(jīng)濟(jì)下行持續(xù)影響等行業(yè)不利因素的影響下，汽車市場(chǎng)發(fā)展總體穩(wěn)定，汽車產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。2022年，全球汽車產(chǎn)量為8,015.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.1%；根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為2,702.1萬(wàn)輛、2,686.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%、2.1%，與上年相比，產(chǎn)量增速持平，銷量增速下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)滲透率持續(xù)提升，新能源汽車產(chǎn)銷量分別為705.8萬(wàn)輛、688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，市場(chǎng)占有率達(dá)到25.6%。今年受經(jīng)濟(jì)下行影響較大的4月份同比增速仍超四成隨后也快速恢復(fù)至高位。新能源汽車市場(chǎng)已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)。（2）主營(yíng)產(chǎn)品細(xì)分行業(yè)整體發(fā)展概況①車載揚(yáng)聲器行業(yè)整體發(fā)展概況車載揚(yáng)聲器是汽車內(nèi)部實(shí)現(xiàn)聲音重放的唯一物理器件，開(kāi)發(fā)難度較大。汽車聲學(xué)環(huán)境是最具挑戰(zhàn)性的聲學(xué)環(huán)境之一，汽車噪音的多樣性、汽車環(huán)境的有限性及行駛過(guò)程的動(dòng)態(tài)性，決定了車載揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)、布局的復(fù)雜性。車載揚(yáng)聲器品質(zhì)的優(yōu)劣除了通過(guò)額定功率、額定阻抗、諧振頻率、頻率響應(yīng)范圍、Qts、指向性、靈敏度、失真等性能指標(biāo)衡量以外，更多的是用戶對(duì)于揚(yáng)聲器整體音色的感受，主觀評(píng)價(jià)的離散性決定了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的復(fù)雜性。車載揚(yáng)聲器行業(yè)根據(jù)下游直接客戶的不同，分為前裝市場(chǎng)和后裝市場(chǎng)。前裝市場(chǎng)即整車配套市場(chǎng)，是指在汽車出廠前，由供應(yīng)商直接為汽車制造廠商或其指定一級(jí)零部件供應(yīng)商提供產(chǎn)品配套，產(chǎn)品作為整體設(shè)計(jì)的一部分直接在生產(chǎn)線裝配到汽車中，前裝市場(chǎng)的最終客戶為汽車制造廠商。后裝市場(chǎng)是消費(fèi)者根據(jù)自己的需求進(jìn)行個(gè)性化改裝的市場(chǎng)，最終客戶為個(gè)人消費(fèi)者。前裝市場(chǎng)直接面向汽車制造廠商，汽車制造廠商對(duì)其供應(yīng)商在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性及一致性、供貨及時(shí)性等方面均具有較高的要求，進(jìn)入門檻較高。在車載揚(yáng)聲器的前裝市場(chǎng)，普瑞姆、艾思科集團(tuán)、豐達(dá)電機(jī)、上聲電子等車載揚(yáng)聲器制造企業(yè)處于行業(yè)領(lǐng)軍地位，在全球范圍內(nèi)為汽車制造廠商提供配套。車載揚(yáng)聲器行業(yè)是汽車工業(yè)的配套行業(yè)，汽車制造廠商通常采用全球采購(gòu)策略，對(duì)其所需零部件按性能、質(zhì)量、價(jià)格、供貨條件在全球范圍內(nèi)進(jìn)行比較并擇優(yōu)采購(gòu)。當(dāng)前國(guó)際汽車產(chǎn)業(yè)主要包含歐美、日韓和中國(guó)自主品牌等體系，各品牌體系零部件配套供應(yīng)的市場(chǎng)化程度有較大差異，反映到車載揚(yáng)聲器前裝市場(chǎng)亦是如此。以福特集團(tuán)、大眾集團(tuán)為代表的歐美系整車廠商，其車載揚(yáng)聲器配套的市場(chǎng)化程度較高，對(duì)于供應(yīng)商有著較為嚴(yán)格的要求，只有部分研發(fā)能力較強(qiáng)，規(guī)模較大的企業(yè)才能進(jìn)入其供應(yīng)商體系。日韓系配套市場(chǎng)供應(yīng)體系較為獨(dú)立，民族品牌保護(hù)意識(shí)等原因?qū)е缕渌獠抗?yīng)商較難進(jìn)入，車載揚(yáng)聲器前裝市場(chǎng)供應(yīng)商也多為其本土企業(yè)。②車載功放行業(yè)整體發(fā)展概況車載功放是聲學(xué)系統(tǒng)的組成部分，基本作用是將音頻輸入信號(hào)進(jìn)行選擇與預(yù)處理，進(jìn)行功率放大，用來(lái)驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器重放聲音。車載功放是連接聲學(xué)系統(tǒng)中主機(jī)與揚(yáng)聲器的重要部件。車載功放不同于傳統(tǒng)消費(fèi)類功放，其主要特點(diǎn)表現(xiàn)如下：I、車艙環(huán)境的復(fù)雜性對(duì)車載功放的可靠性提出更高的要求，車載功放需要通過(guò)汽車制造廠商嚴(yán)格的環(huán)境、機(jī)械和性能測(cè)試；II、受制于車內(nèi)空間的有限性，車載功放需要具備小型化、功能高度集成化等特征；III、車內(nèi)電子功能模塊的不斷增多以及相互間的通訊管理，對(duì)車載功放電磁干擾（EMC）的要求較高。信息技術(shù)的發(fā)展促進(jìn)了功放技術(shù)水平的提高，數(shù)字功放憑借其效率高、穩(wěn)定性強(qiáng)、抗干擾能力強(qiáng)、失真小、噪音低、動(dòng)態(tài)范圍大等特點(diǎn)，對(duì)增加音質(zhì)的透明度、解析力、低頻的震撼力度、降低背景噪音等方面有重要意義，在車載領(lǐng)域的應(yīng)用日漸成熟。③AVAS（汽車聲學(xué)警示系統(tǒng)）行業(yè)整體發(fā)展概況汽車產(chǎn)業(yè)正將節(jié)能減排與綠色環(huán)保作為戰(zhàn)略性發(fā)展方向之一，以電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車為主的新能源汽車產(chǎn)業(yè)已蓬勃興起，并帶動(dòng)新能源汽車相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。電動(dòng)、混合動(dòng)力等新能源汽車在純電動(dòng)模式下低速行駛時(shí)，車外噪聲與傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車輛相比明顯較小，行人等其他道路使用者不容易察覺(jué)到車輛的接近，容易引發(fā)交通事故。針對(duì)此種安全隱患，主要汽車國(guó)家均出臺(tái)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，要求新能源汽車在純電動(dòng)模式下低速行駛時(shí)需發(fā)出警示音以提高其可察覺(jué)性，有效保護(hù)其他道路使用者的安全。相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)使AVAS成為電動(dòng)汽車強(qiáng)制配套的安全產(chǎn)品，汽車聲學(xué)產(chǎn)品逐步進(jìn)入新能源汽車車載安全領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)外對(duì)AVAS的研究及產(chǎn)業(yè)化起點(diǎn)差距不大，較為高端的AVAS通過(guò)內(nèi)置算法發(fā)出模擬引擎的聲音，具有較高的技術(shù)含量。未來(lái)隨著新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大和其他車載信息系統(tǒng)、車載網(wǎng)絡(luò)、主動(dòng)安全監(jiān)控等技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，AVAS將獲得更大的發(fā)展空間。1.3主要技術(shù)門檻（1）高端技術(shù)人才稀缺限制行業(yè)快速發(fā)展我國(guó)電聲相關(guān)人才培養(yǎng)體系建設(shè)相對(duì)滯后，國(guó)內(nèi)專門開(kāi)設(shè)電聲專業(yè)的高等院校較少，具有較強(qiáng)實(shí)力的有南京大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、中國(guó)海洋大學(xué)和中科院等少數(shù)幾家高校或科研院所。電聲行業(yè)對(duì)人才要求較高，需要為具備聲學(xué)、心理、電子信息等多方面素質(zhì)的復(fù)合型人才。隨著產(chǎn)業(yè)信息化、智能化趨勢(shì)的進(jìn)一步加強(qiáng)，現(xiàn)有的人才的培養(yǎng)規(guī)模不能完全滿足行業(yè)快速發(fā)展的需求。（2）行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)激烈，創(chuàng)新能力及生產(chǎn)規(guī)模有待進(jìn)一步提升隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型發(fā)展,電聲企業(yè)的整體技術(shù)水平有所提高，但較之國(guó)外企業(yè)，在技術(shù)水平、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)規(guī)模等方面仍有一定差距。國(guó)外企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌優(yōu)勢(shì)，資金實(shí)力雄厚，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。國(guó)內(nèi)電聲行業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新體系仍不完善，部分核心技術(shù)尚未完全掌握，電聲行業(yè)有市場(chǎng)影響力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)較少。電聲企業(yè)需進(jìn)一步提高自主創(chuàng)新能力、完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模以應(yīng)對(duì)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)。2.公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況公司是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的前裝市場(chǎng)汽車聲學(xué)產(chǎn)品方案供應(yīng)商，在國(guó)內(nèi)同行供應(yīng)商中，公司車載揚(yáng)聲器產(chǎn)品市場(chǎng)占有率第一。2020年-2022年，公司車載揚(yáng)聲器在全球乘用車及輕型商用車市場(chǎng)的占有率分別為12.64%、12.92%和12.95%。3.報(bào)告期內(nèi)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)（300832）、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)（1）公司技術(shù)先進(jìn)性、模式創(chuàng)新性、研發(fā)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化情況公司與代表著國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和前沿產(chǎn)品需求的汽車制造廠商及電聲品牌商保持著深度、穩(wěn)定的合作關(guān)系，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程嵌入整車開(kāi)發(fā)周期，以客戶需求作為技術(shù)創(chuàng)新的來(lái)源，基于客戶及市場(chǎng)的反饋，不斷攻克技術(shù)難題，提升產(chǎn)品技術(shù)水平，形成“需求—?jiǎng)?chuàng)新—科技成果”的轉(zhuǎn)化模式。同時(shí)，公司結(jié)合聲學(xué)行業(yè)及下游需求情況把握行業(yè)熱點(diǎn)技術(shù)動(dòng)態(tài)，進(jìn)行前瞻性技術(shù)開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā)成果在需求型產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中進(jìn)行應(yīng)用或形成一定的技術(shù)儲(chǔ)備。在客戶需求導(dǎo)向及自主研發(fā)創(chuàng)新相結(jié)合的研發(fā)理念下，公司技術(shù)水平不斷提升，研發(fā)成果不斷積累，在聲學(xué)產(chǎn)品仿真與設(shè)計(jì)、整車音響設(shè)計(jì)、聲學(xué)信號(hào)處理、數(shù)字化揚(yáng)聲器系統(tǒng)四個(gè)研發(fā)方向搭建核心技術(shù)平臺(tái)，并形成11項(xiàng)核心技術(shù)。公司較早實(shí)現(xiàn)了車載揚(yáng)聲器的國(guó)產(chǎn)化配套，于90年代成功開(kāi)發(fā)出上汽通用別克轎車揚(yáng)聲器系統(tǒng)，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)組合式四聲道、雙音路結(jié)構(gòu)車載揚(yáng)聲器系統(tǒng)的空白。保持產(chǎn)品進(jìn)口替代先發(fā)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，公司持續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新投入，在聲學(xué)產(chǎn)品仿真與設(shè)計(jì)、整車音響設(shè)計(jì)方面深入研究，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)技術(shù)等方面的技術(shù)創(chuàng)新，并在汽車領(lǐng)域得到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。公司亦緊跟電聲行業(yè)數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)，在聲學(xué)信號(hào)處理和數(shù)字化揚(yáng)聲器系統(tǒng)領(lǐng)域積累了豐富的創(chuàng)新成果和技術(shù)儲(chǔ)備。其中，聲學(xué)信號(hào)處理技術(shù)平臺(tái)的部分音效算法以及移頻算法、聲浪模擬算法已在公司車載功放及AVAS產(chǎn)品中得以產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，提高了公司在汽車電子領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。主動(dòng)降噪算法、多區(qū)域聲重放技術(shù)、揚(yáng)聲器陣列寬帶聲場(chǎng)控制技術(shù)及數(shù)字化揚(yáng)聲器技術(shù)為公司重要的技術(shù)儲(chǔ)備。（2）未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略公司將不斷優(yōu)化技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)制，加大對(duì)現(xiàn)有技術(shù)改造力度，提高自身的產(chǎn)品技術(shù)含量以及產(chǎn)品附加值，著力推進(jìn)高性能汽車聲學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)。公司將繼續(xù)攻克技術(shù)瓶頸，研發(fā)前沿先進(jìn)技術(shù)，應(yīng)用先進(jìn)創(chuàng)新理念，加大在聲學(xué)信號(hào)處理領(lǐng)域的研究和投。公司將進(jìn)一步拓寬在聲學(xué)領(lǐng)域的布局，延伸產(chǎn)品線，增強(qiáng)整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。(四)核心技術(shù)與研發(fā)進(jìn)展1.核心技術(shù)及其先進(jìn)性以及報(bào)告期內(nèi)的變化情況公司通過(guò)研發(fā)創(chuàng)新及長(zhǎng)時(shí)間實(shí)踐積累，在聲學(xué)領(lǐng)域已擁有從聲學(xué)產(chǎn)品仿真與設(shè)計(jì)、整車音響設(shè)計(jì)、聲學(xué)信號(hào)處理技術(shù)到數(shù)字化揚(yáng)聲器系統(tǒng)技術(shù)四個(gè)方面的多項(xiàng)核心技術(shù)。其中聲學(xué)產(chǎn)品仿真與設(shè)計(jì)、整車音響設(shè)計(jì)及聲學(xué)處理信號(hào)中的AVAS主動(dòng)發(fā)聲技術(shù)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、功能優(yōu)化、提高產(chǎn)品附加值及增加公司整體競(jìng)爭(zhēng)力等方面具有重要意義；主動(dòng)降噪技術(shù)、數(shù)字化揚(yáng)聲器系統(tǒng)技術(shù)、多區(qū)域聲重放技術(shù)和揚(yáng)聲器陣列寬帶聲場(chǎng)控制技術(shù)，是公司拓寬研發(fā)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，對(duì)行業(yè)內(nèi)熱點(diǎn)技術(shù)進(jìn)行的儲(chǔ)備，有利于公司持續(xù)增強(qiáng)在聲學(xué)領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。報(bào)告期內(nèi)公司的核心技術(shù)無(wú)重大變化。2.報(bào)告期內(nèi)獲得的研發(fā)成果報(bào)告期內(nèi)，公司新申請(qǐng)中國(guó)境內(nèi)外專利共48個(gè)，新獲得中國(guó)境內(nèi)外專利共12個(gè)。截止2022年12月31日，公司累計(jì)申請(qǐng)中國(guó)境內(nèi)外專利共258個(gè)，累計(jì)獲得中國(guó)境內(nèi)外專利共160個(gè)。說(shuō)明：“其他”中包括PCT國(guó)際專利和集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)：報(bào)告期內(nèi)，公司新申請(qǐng)PCT國(guó)際專利2個(gè)，新獲得PCT國(guó)際專利2個(gè)，累計(jì)申請(qǐng)PCT國(guó)際專利24個(gè)，累計(jì)獲得PCT國(guó)際專利14個(gè)，累計(jì)申請(qǐng)集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)5個(gè)，累計(jì)獲得集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)5個(gè)。3.研發(fā)投入情況表2022年度研發(fā)投入總額為10,993萬(wàn)元，較2021年研發(fā)投入總額增長(zhǎng)24.98%。主要系公司為持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新力度，進(jìn)一步加大對(duì)新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)投入擴(kuò)充了研發(fā)團(tuán)隊(duì),并且與各大高校、研究院簽訂技術(shù)服務(wù)協(xié)議。4.在研項(xiàng)目情況5.研發(fā)人員情況6.其他說(shuō)明三、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析(一)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析公司的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)為技術(shù)優(yōu)勢(shì)與全球交付優(yōu)勢(shì)，技術(shù)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在持續(xù)的自主研發(fā)能力、突出的同步開(kāi)發(fā)能力及卓越的整車調(diào)音能力三個(gè)方面。全球交付優(yōu)勢(shì)以全球化服務(wù)架構(gòu)為基礎(chǔ)，穩(wěn)定的精密制造能力和嚴(yán)格的質(zhì)量控制能力提供支撐保障。領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和日趨完善的全球交付能力，保證了公司在新客戶的開(kāi)發(fā)和原有客戶關(guān)系的維系上的可持續(xù)性，公司不斷積累優(yōu)質(zhì)的客戶資源，行業(yè)地位得以持續(xù)提升。（1）領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)①持續(xù)的自主研發(fā)能力公司自成立以來(lái)一直專注于汽車聲學(xué)技術(shù)的自主研發(fā)，經(jīng)過(guò)二十多年的技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)積累，擁有車載揚(yáng)聲器、功放等汽車聲學(xué)產(chǎn)品從硬件到算法、軟件的自主研發(fā)能力。公司在聲學(xué)產(chǎn)品仿真與設(shè)計(jì)、整車音響設(shè)計(jì)等領(lǐng)域掌握了多項(xiàng)核心技術(shù)，且相關(guān)核心技術(shù)在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)過(guò)程中得以充分應(yīng)用。公司亦積極優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，在現(xiàn)有聲學(xué)技術(shù)平臺(tái)基礎(chǔ)上加大對(duì)電子產(chǎn)品軟件和聲學(xué)信號(hào)處理算法等方面的研發(fā)力度。公司著力攻克基礎(chǔ)材料和關(guān)鍵零部件的技術(shù)難關(guān)，堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向、企業(yè)主體和產(chǎn)學(xué)研緊密結(jié)合的理念及模式，不斷完善自主研發(fā)體系，提升技術(shù)水平。公司建立了國(guó)家級(jí)博士后科研工作站、江蘇省汽車電聲工程技術(shù)研究中心等技術(shù)創(chuàng)新載體，對(duì)聲學(xué)產(chǎn)業(yè)原創(chuàng)技術(shù)及關(guān)鍵共性技術(shù)持續(xù)進(jìn)行突破。截至報(bào)告期末，公司擁有境內(nèi)發(fā)明專利36項(xiàng)，PCT國(guó)際專利14項(xiàng)，實(shí)用新型專利85項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)專利14項(xiàng)，集成電路布圖設(shè)計(jì)專有權(quán)5項(xiàng)，軟件著作權(quán)6項(xiàng)。②突出的同步開(kāi)發(fā)能力汽車制造廠商和零部件供應(yīng)商在汽車工業(yè)的發(fā)展過(guò)程中建立了科學(xué)的專業(yè)分工與協(xié)作體系，零部件供應(yīng)商與汽車制造廠商同步開(kāi)發(fā)的模式應(yīng)運(yùn)而生。同步開(kāi)發(fā)模式要求供應(yīng)商融入整車配套體系，并緊跟汽車制造廠商的開(kāi)發(fā)節(jié)奏，對(duì)其開(kāi)發(fā)需求做出快速反應(yīng)，迅速提供設(shè)計(jì)方案，同步開(kāi)發(fā)模式對(duì)零部件供應(yīng)商的研發(fā)能力及技術(shù)水平均具有較高要求。公司在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中需對(duì)多變的客戶需求、快速響應(yīng)的市場(chǎng)要求和動(dòng)態(tài)的產(chǎn)品性能指標(biāo)要求做出快速反應(yīng)，因此產(chǎn)品同步開(kāi)發(fā)的成功與否除了依托公司本身的研發(fā)實(shí)力外，同樣取決于公司對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程出色而卓越有效的管理。公司較早實(shí)現(xiàn)與汽車制造廠商的同步開(kāi)發(fā)，并建立了同步開(kāi)發(fā)管理體系，對(duì)產(chǎn)品從設(shè)計(jì)到質(zhì)量控制的各項(xiàng)環(huán)節(jié)進(jìn)行管理。在多年的發(fā)展中，公司積累了大量產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程，能夠?qū)I(yè)掌握項(xiàng)目規(guī)劃管理，已獲得國(guó)內(nèi)外知名客戶認(rèn)可并保持良好的合作。公司以客戶需求作為研發(fā)創(chuàng)新的重要來(lái)源，建立了“軟件+硬件”雙輪驅(qū)動(dòng)的開(kāi)發(fā)模式，公司目前已擁有國(guó)際先進(jìn)的同步開(kāi)發(fā)實(shí)力。在汽車制造廠商車型設(shè)計(jì)階段，公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)充分調(diào)動(dòng)自身研發(fā)資源，通過(guò)預(yù)合作開(kāi)發(fā)為客戶提供音響系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案。音響系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)需要綜合考慮不同車型內(nèi)部空間、內(nèi)飾配件等車內(nèi)環(huán)境的具體情況予以開(kāi)展，設(shè)計(jì)的合理性將直接影響車載音響系統(tǒng)最終的輸出品質(zhì)。公司將仿真技術(shù)融入方案設(shè)計(jì)的整個(gè)過(guò)程，通過(guò)仿真技術(shù)可快速確定揚(yáng)聲器的布局，并對(duì)車身與揚(yáng)聲器、功放的安裝匹配、揚(yáng)聲器指向性等方面進(jìn)行分析，不斷進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化，最終形成匹配客戶需求的方案。從方案設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)執(zhí)行與改進(jìn)到各項(xiàng)試驗(yàn)驗(yàn)證，公司積累了豐富的同步開(kāi)發(fā)和實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)榭蛻籼峁└咝?、?yōu)質(zhì)、專業(yè)的音響系統(tǒng)解決方案。③卓越的整車調(diào)音能力由于汽車內(nèi)部空間有限，狹小的空間容易產(chǎn)生駐波、時(shí)差、共鳴等不利因素，為使音響系統(tǒng)呈現(xiàn)優(yōu)質(zhì)表現(xiàn)，除了對(duì)揚(yáng)聲器結(jié)構(gòu)、布局和數(shù)量等方面進(jìn)行縝密設(shè)計(jì)外，還需通過(guò)調(diào)音技術(shù)消除駐波、改善相位延遲、提高聲場(chǎng)平衡，最終獲得更加出色的聲音效果。公司擁有車載音響系統(tǒng)調(diào)音的核心技術(shù)，可通過(guò)軟、硬件手段提高系統(tǒng)聲音還原的準(zhǔn)確性。公司自主開(kāi)發(fā)調(diào)音算法、軟件及完整的測(cè)試及音效評(píng)審體系。公司秉持“原音重現(xiàn)”的理念，借助多麥克風(fēng)測(cè)試系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的聲學(xué)信號(hào)采集并對(duì)揚(yáng)聲器在聲場(chǎng)、頻率均衡及大信號(hào)等方面的表現(xiàn)進(jìn)行測(cè)試評(píng)估，為調(diào)音工作提供重要的客觀依據(jù)。由于汽車音響系統(tǒng)的特殊性及人耳對(duì)多聲道系統(tǒng)的聽(tīng)覺(jué)特性，在調(diào)音過(guò)程中尤為重要的是調(diào)音工程師的主觀評(píng)價(jià)。公司擁有一支專業(yè)的調(diào)音工程師隊(duì)伍，曾接受系統(tǒng)的聽(tīng)音培訓(xùn)，擁有豐富的調(diào)音經(jīng)驗(yàn)，可對(duì)聲場(chǎng)進(jìn)行精確評(píng)價(jià)并在調(diào)音過(guò)程中克服聽(tīng)覺(jué)適應(yīng)，最終使系統(tǒng)呈現(xiàn)更優(yōu)質(zhì)的聲音表現(xiàn)。除上述軟件調(diào)音能力外，依托在揚(yáng)聲器領(lǐng)域深厚的技術(shù)積累，在音響系統(tǒng)其余硬件參數(shù)既定的情況下，公司具備將聲音評(píng)價(jià)與揚(yáng)聲器的材料、結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行聯(lián)系，通過(guò)調(diào)整揚(yáng)聲器的設(shè)計(jì)最終實(shí)現(xiàn)音響系統(tǒng)的高保真還原的能力，公司基于硬件進(jìn)行調(diào)音的能力，得到了眾多國(guó)內(nèi)外知名客戶的認(rèn)可。④廣受認(rèn)可的產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力公司車載揚(yáng)聲器主要面向汽車前裝市場(chǎng)，為不同車型定制揚(yáng)聲器產(chǎn)品方案。因不同車型在定位、設(shè)計(jì)理念、車艙環(huán)境、配置等方面存在較大差異，產(chǎn)品具有較強(qiáng)的定制性，能否滿足客戶要求是產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力的重要評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)。公司主要客戶為國(guó)際汽車巨頭及其合資公司、本土大型汽車企業(yè)以及知名的電聲品牌商，該類客戶對(duì)產(chǎn)品的指標(biāo)要求代表著行業(yè)的前沿需求，能夠滿足其需求是產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力的重要體現(xiàn)。公司產(chǎn)品性能指標(biāo)能夠達(dá)到或超過(guò)客戶性能指標(biāo)要求，反映了公司產(chǎn)品的技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)。此外，在產(chǎn)品具體性能指標(biāo)方面，失真、靈敏度、頻響曲線、Qts、諧振頻率等客觀性能指標(biāo)的表現(xiàn)共同決定了聲音重放的質(zhì)量。以失真為例，減少車載揚(yáng)聲器失真一直是產(chǎn)品設(shè)計(jì)的重要研究方向，公司在發(fā)展中形成了針對(duì)改善產(chǎn)品失真的核心技術(shù)，且能在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上根據(jù)不同產(chǎn)品的定位和客戶實(shí)際要求進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。公司亦圍繞產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、性能提升建立核心技術(shù)體系，通過(guò)核心技術(shù)的運(yùn)用，優(yōu)化車載揚(yáng)聲器的產(chǎn)品方案，提升產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力。（2）日趨完善的全球交付能力①全球化服務(wù)架構(gòu)公司積極拓展海外業(yè)務(wù)，與眾多國(guó)際知名汽車制造廠商及電聲品牌商建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。基于下游客戶全球化經(jīng)營(yíng)的特征，為滿足客戶對(duì)配套供應(yīng)商在技術(shù)支持、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和物流等方面的要求，公司設(shè)立境外子公司，構(gòu)建全球性生產(chǎn)、銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，具備優(yōu)秀的全球交付能力。I、生產(chǎn)基地布局A.產(chǎn)品生產(chǎn)基地隨著國(guó)際汽車產(chǎn)業(yè)鏈全球化配置的加快，全球化經(jīng)營(yíng)已經(jīng)成為知名汽車集團(tuán)的方向性戰(zhàn)略。在汽車產(chǎn)品供應(yīng)鏈中，產(chǎn)品同步開(kāi)發(fā)要求、就地供貨要求使得汽車零部件供應(yīng)商跟隨主機(jī)廠進(jìn)行布局。從當(dāng)前世界汽車的產(chǎn)能分布來(lái)看，主要分布在中國(guó)、日本、韓國(guó)、印度等亞太地區(qū)，德國(guó)、西班牙、捷克等歐洲地區(qū)，巴西等南美地區(qū)，美國(guó)、墨西哥等北美地區(qū)。為貼近客戶，提升客戶響應(yīng)速度與服務(wù)質(zhì)量，公司根據(jù)汽車產(chǎn)能分布和客戶所在地區(qū)情況，分別在中國(guó)、捷克、巴西、墨西哥設(shè)立生產(chǎn)基地，初步形成了輻射主要汽車生產(chǎn)地區(qū)的全球布局。蘇州生產(chǎn)基地通過(guò)大量的工藝開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)實(shí)踐，已擁有車載揚(yáng)聲器、車載功放、AVAS及相關(guān)產(chǎn)品零部件生產(chǎn)的先進(jìn)產(chǎn)能，在產(chǎn)品生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和穩(wěn)定性方面具備一定的優(yōu)勢(shì)，是主要的生產(chǎn)基地。公司在捷克、巴西、墨西哥建立車載揚(yáng)聲器生產(chǎn)基地，通過(guò)工藝技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)輸出實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全球化本地供應(yīng)。公司通過(guò)全球化生產(chǎn)布局，貼近配套客戶，實(shí)現(xiàn)客戶需求本地化響應(yīng)，增強(qiáng)客戶粘性，提升了公司的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。B.核心零部件生產(chǎn)基地為保證核心零部件供應(yīng)的穩(wěn)定性和性能的一致性，公司將延龍電子、樂(lè)玹音響作為紙盆、盆架的生產(chǎn)基地，通過(guò)產(chǎn)線升級(jí)、工藝改進(jìn)等方式不斷強(qiáng)化零部件的精密制造能力。公司通過(guò)自產(chǎn)核心零部件，有效保證零部件的供應(yīng)和品質(zhì)的同時(shí)，并通過(guò)與客戶前沿技術(shù)和最新性能需求對(duì)接，及時(shí)更新零部件的材質(zhì)、形狀等，實(shí)現(xiàn)通過(guò)硬件配置調(diào)整揚(yáng)聲器音質(zhì)的效果。II.銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局公司根據(jù)全球汽車工業(yè)的生產(chǎn)布局，在中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)地區(qū)建立銷售、售后及技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)，構(gòu)建能夠輻射主要汽車生產(chǎn)地區(qū)的銷售網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供及時(shí)、高效的售后、技術(shù)支持。此外，公司通過(guò)銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建，在為客戶提供本地化服務(wù)的同時(shí)，與代表全球先進(jìn)技術(shù)和前沿產(chǎn)品需求的客戶進(jìn)行對(duì)接，及時(shí)把握行業(yè)熱點(diǎn)技術(shù)動(dòng)態(tài)、整車廠不斷更新的設(shè)計(jì)理念，更新公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案，進(jìn)一步提升公司的產(chǎn)品認(rèn)可度和競(jìng)爭(zhēng)力。全球化布局使公司能夠及時(shí)獲知客戶的需求，并能及時(shí)反饋、跟進(jìn)，既保證了客戶生產(chǎn)的持續(xù)與穩(wěn)定，也進(jìn)一步強(qiáng)化了雙方的合作關(guān)系。②穩(wěn)定的精密制造能力公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車內(nèi)部，除需要達(dá)到優(yōu)異的性能指標(biāo)、可靠的質(zhì)量穩(wěn)定性外，還需要在環(huán)境、性能等方面具備出色的適應(yīng)性。公司經(jīng)過(guò)與汽車制造廠商和電聲品牌商的多年合作，建立了穩(wěn)定的精密制造技術(shù)體系。公司掌握紙盆、盆架等核心零部件的核心生產(chǎn)工藝，從原材料端保證產(chǎn)品的可靠性，并不斷強(qiáng)化核心零部件、產(chǎn)品生產(chǎn)端的精密制造能力。公司通過(guò)自主設(shè)計(jì)柔性化生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)上料、涂膠、焊錫等工藝的自動(dòng)化，在高水平的自動(dòng)生產(chǎn)下充分保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性及一致性。公司的柔性化生產(chǎn)線可在產(chǎn)品切換時(shí)盡可能地降低設(shè)備換型時(shí)間，最大程度地提高生產(chǎn)效率。③嚴(yán)格的質(zhì)量控制能力公司始終對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不斷提升質(zhì)量管理水平。公司注重產(chǎn)品檢測(cè)，建有消聲室、聽(tīng)音室和例行試驗(yàn)室等測(cè)試平臺(tái)，搭建先進(jìn)的自動(dòng)化檢測(cè)平臺(tái)并不斷完善檢測(cè)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品從開(kāi)發(fā)到生產(chǎn)過(guò)程的精密檢測(cè)和性能測(cè)試。公司積累了成熟可靠的檢測(cè)方法及經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格按照工藝流程和控制計(jì)劃的要求監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程各階段質(zhì)量狀態(tài)；同時(shí)公司制定產(chǎn)品在線自動(dòng)檢測(cè)與入庫(kù)產(chǎn)品審核的“雙保險(xiǎn)”機(jī)制，確保產(chǎn)品性能符合技術(shù)規(guī)范。公司已通過(guò)IATF16949質(zhì)量管理體系、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系等認(rèn)證。同時(shí)，高質(zhì)量的產(chǎn)品交付能力使公司獲得諸多客戶的信任及認(rèn)可，公司先后獲得福特集團(tuán)Q1、大眾集團(tuán)A級(jí)、通用集團(tuán)BIQS等質(zhì)量認(rèn)證以及通用集團(tuán)杰出供應(yīng)商質(zhì)量獎(jiǎng)、博士視聽(tīng)零缺陷供應(yīng)商獎(jiǎng)、佩卡集團(tuán)質(zhì)量成就獎(jiǎng)等質(zhì)量相關(guān)榮譽(yù)。公司進(jìn)行全球化的生產(chǎn)基地及銷售網(wǎng)絡(luò)布局，業(yè)務(wù)輻射亞太、美洲、歐洲等主要汽車生產(chǎn)地區(qū)，在全球范圍內(nèi)為客戶提供本地化服務(wù)，實(shí)現(xiàn)全球資源的有效配置。在持續(xù)完善全球化服務(wù)架構(gòu)的同時(shí)，公司不斷提升產(chǎn)品精密制造能力、質(zhì)量控制能力，全球交付能力日趨完善，產(chǎn)品及服務(wù)贏得眾多客戶認(rèn)可，與眾多國(guó)內(nèi)外知名汽車制造廠商建立長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，全球競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。（3）優(yōu)質(zhì)的客戶資源公司產(chǎn)品主要面向汽車前裝市場(chǎng)，客戶主要為國(guó)內(nèi)外知名汽車制造廠商及電聲品牌商，其對(duì)供應(yīng)商均設(shè)置了一定的準(zhǔn)入門檻。供應(yīng)商的認(rèn)證過(guò)程通常需要耗費(fèi)雙方大量時(shí)間和成本，因此雙方一旦確立合作關(guān)系，將保持相對(duì)穩(wěn)定。公司與國(guó)內(nèi)外眾多知名汽車制造廠商及電聲品牌商建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，包括大眾集團(tuán)、福特集團(tuán)、通用集團(tuán)、、上汽集團(tuán)、上汽大眾、上汽通用等。(二)報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的導(dǎo)致公司核心競(jìng)爭(zhēng)力受到嚴(yán)重影響的事件、影響分析及應(yīng)對(duì)措施四、風(fēng)險(xiǎn)因素(一)尚未盈利的風(fēng)險(xiǎn)(二)業(yè)績(jī)大幅下滑或虧損的風(fēng)險(xiǎn)(三)核心競(jìng)爭(zhēng)力風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)隨著電聲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇及下游汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，車載揚(yáng)聲器等汽車聲學(xué)產(chǎn)品的性能指標(biāo)、復(fù)雜程度不斷提升，客戶對(duì)產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量提出了更高要求。公司需不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，提升技術(shù)實(shí)力才能持續(xù)滿足市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展的要求，這個(gè)過(guò)程需要投入的開(kāi)發(fā)成本較大，且開(kāi)發(fā)過(guò)程存在諸多的不確定性。未來(lái)如果公司不能繼續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新并及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)和客戶對(duì)先進(jìn)技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)品的需求，將對(duì)公司持續(xù)盈利能力和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。(四)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)1、境外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)公司產(chǎn)品出口地區(qū)主要為美國(guó)、德國(guó)、捷克、巴西等國(guó)家。報(bào)告期內(nèi)，公司外銷業(yè)務(wù)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例為43.58%，其中對(duì)美國(guó)的銷售收入占比17%，美國(guó)是公司產(chǎn)品的重要海外銷售市場(chǎng)之一。如未來(lái)我國(guó)與上述國(guó)家或地區(qū)的雙邊關(guān)系發(fā)生變化，或者上述國(guó)家或地區(qū)的市場(chǎng)環(huán)節(jié)、行業(yè)和對(duì)外貿(mào)易政策等發(fā)生重大不利變化，公司在相關(guān)國(guó)家和地區(qū)的日常經(jīng)營(yíng)和盈利狀況將受到較大不利影響。尤其2022年2月俄烏沖突不斷升級(jí)，導(dǎo)致歐洲生產(chǎn)成本上升，而訂單數(shù)下降，如果未來(lái)俄烏沖突加劇，歐洲局勢(shì)進(jìn)一步動(dòng)蕩，且公司未能采取有效措施消除影響，將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響。2、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公司的主要原材料為磁鋼、前片、后片、音圈、塑料粒子及電子元器件等。報(bào)告期內(nèi)公司主要原材料價(jià)格存在明顯波動(dòng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中直接材料占比較高，因此原材料價(jià)格波動(dòng)將對(duì)產(chǎn)品成本和毛利率產(chǎn)生較大影響。受國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、國(guó)家宏觀調(diào)控政策及市場(chǎng)供求變動(dòng)等因素的影響，如果上游原材料短期內(nèi)出現(xiàn)大幅上漲，公司產(chǎn)品價(jià)格未能及時(shí)調(diào)整，可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。3、客戶集中度高的風(fēng)險(xiǎn)2022年，公司前五名客戶的銷售收入為88,624.05萬(wàn)元，占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重為51.90%，客戶集中度較高。公司的主要客戶為國(guó)內(nèi)外知名整車制造廠商及電聲品牌制造商，公司與其形成了持續(xù)穩(wěn)定的合作關(guān)系。若未來(lái)公司主要客戶因宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)或其自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降導(dǎo)致生產(chǎn)計(jì)劃縮減、采購(gòu)規(guī)?？s小，或?qū)Ρ竟镜墓?yīng)商認(rèn)證資格發(fā)生不利變化，或公司新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)無(wú)法滿足客戶需求，將可能導(dǎo)致公司與主要客戶的合作關(guān)系發(fā)生不利變化，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將受到負(fù)面影響。除了原有客戶集中度高的風(fēng)險(xiǎn)以外，考慮到新能源汽車的快速發(fā)展，倘若公司未能在新能源汽車領(lǐng)域拓展新的客戶，勢(shì)必會(huì)對(duì)公司在未來(lái)產(chǎn)品持續(xù)銷售產(chǎn)生不利影響。(五)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公司出口銷售占比較高，主要使用美元、歐元等外幣結(jié)算，此外境外子公司采用捷克克朗、巴西雷亞爾、墨西哥比索等貨幣作為本位幣，其與上聲電子存在交易且持有一定貨幣性資產(chǎn)和負(fù)債，人民幣匯率對(duì)不同外匯的匯率波動(dòng)將產(chǎn)生匯兌損益。報(bào)告期內(nèi)，受美元、歐元等外幣兌人民幣匯率不斷波動(dòng)的影響，公司本期的匯兌收益為3,166萬(wàn)元，匯兌收益占當(dāng)期利潤(rùn)總額33.33%，對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響較大。如果未來(lái)外幣兌人民幣的結(jié)算匯率短期內(nèi)出現(xiàn)大幅波動(dòng)，且公司未能就相關(guān)匯率波動(dòng)采取有效措施，匯率波動(dòng)將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生較大影響。(六)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)公司的產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車行業(yè)，公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和汽車行業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r以及景氣程度密切相關(guān)。汽車行業(yè)具有較強(qiáng)的周期性特征，全球經(jīng)濟(jì)和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)都將對(duì)汽車生產(chǎn)和消費(fèi)帶來(lái)影響。當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于上升階段時(shí)，汽車行業(yè)發(fā)展迅速，汽車消費(fèi)活躍；反之當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)處于下降階段時(shí)，汽車行業(yè)發(fā)展放緩，汽車消費(fèi)收緊。盡管公司的主要客戶為國(guó)內(nèi)外知名整車制造廠商，在全球車載揚(yáng)聲器市場(chǎng)中占有一定的市場(chǎng)地位，但汽車行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的影響較大，若未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化，或者國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生不利變化，則可能導(dǎo)致汽車行業(yè)產(chǎn)銷量持續(xù)下滑，從而對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和盈利能力造成不利影響。(七)宏觀環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)1.經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)帶來(lái)沖擊。若未來(lái)全球范圍內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)需求下滑，將影響整個(gè)汽車行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。2.全球地緣政治因素導(dǎo)致供需變化的風(fēng)險(xiǎn)全球范圍內(nèi)各種沖突、博弈仍在加劇。部分地區(qū)局勢(shì)陷入緊張，全球地緣政治格局正在緩慢發(fā)生變化。俄烏沖突除了造成俄羅斯和歐洲市場(chǎng)的波動(dòng)，也加劇了全球市場(chǎng)的不穩(wěn)定。這些不確定性風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)對(duì)公司的海外市場(chǎng)帶來(lái)一定影響，存在海外市場(chǎng)需求變化進(jìn)而影響公司業(yè)績(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。(八)存托憑證相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)(九)其他重大風(fēng)險(xiǎn)五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入176,891.08萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)35.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8,716.61萬(wàn)元，比上年同期增加43.68%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6,493.79萬(wàn)元，比上年同期上升30.38%。
六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)1、國(guó)產(chǎn)汽車配置升級(jí)趨勢(shì)領(lǐng)先全球國(guó)產(chǎn)車銷售增速快于合資和進(jìn)口品牌，且普遍對(duì)車載娛樂(lè)系統(tǒng)配置較高。特別是在電動(dòng)化，智能化方面，國(guó)產(chǎn)品牌步伐更快。汽車音響作為智能座艙不可或缺的音頻部分，得到了主機(jī)廠和消費(fèi)者的認(rèn)可。汽車零配件的國(guó)產(chǎn)替代勢(shì)頭向好。隨著國(guó)產(chǎn)中高端車銷量提升，國(guó)內(nèi)自主車載音響系統(tǒng)也迎來(lái)了市場(chǎng)機(jī)遇2、“軟件定義汽車”，對(duì)車載聲學(xué)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的要求“軟件定義汽車”即軟件將深度參與到汽車的定義、開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證、銷售、服務(wù)等過(guò)程中，并不斷改變和優(yōu)化各個(gè)過(guò)程，是汽車從基于硬件的產(chǎn)品向軟件為中心的電子設(shè)備不斷轉(zhuǎn)變的結(jié)果。過(guò)去汽車的電氣架構(gòu)都是由單一功能的ECU來(lái)連接，而現(xiàn)在高端車輛有著上百個(gè)ECU和越來(lái)越多的傳感器、攝像頭、雷達(dá)和測(cè)距設(shè)備，分布著多達(dá)1.5億行的軟件代碼，代碼量十分龐大。當(dāng)前車載電子器件在高性能微控制單元（MicrocontrollerUnit，MCU）的引入下形成了“功能域（Domain）”架構(gòu)，主要可分為動(dòng)力總成、底盤控制、車身控制、高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（AdvancedDrivingAssistanceSystem，ADAS）、信息娛樂(lè)系統(tǒng)這5個(gè)模塊。五大模塊通過(guò)大量數(shù)據(jù)交互保持著車輛的行駛及安全，需要車載軟件來(lái)分配、管理這些數(shù)據(jù)。“軟件定義汽車”下的汽車能夠通過(guò)空中下載技術(shù)（Over-the-AirTechnology，OTA）實(shí)現(xiàn)功能、安全補(bǔ)丁的更新及對(duì)車輛核心功能的監(jiān)控和調(diào)整，在便利用戶的同時(shí)使汽車制造商能夠深入了解汽車各方面性能情況并判斷其在生態(tài)系統(tǒng)中的位置，汽車制造商得以改善其生命周期管理并高效開(kāi)發(fā)出貼合用戶需求的最新功能，與用戶建立更深入、更緊密的聯(lián)系。車載音響隸屬于信息娛樂(lè)模塊，用戶使用頻率高，感知強(qiáng)?！败浖x汽車”的大背景下，硬件性能可以進(jìn)一步靈活釋放，用戶自定義能力更強(qiáng)。并且要具有在全壽命周期要配合整車OTA的能力。這對(duì)傳統(tǒng)汽車音響的研發(fā)制造，既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。3、智能化拓展了音響的應(yīng)用場(chǎng)景隨著汽車智能化水平的提升，車載語(yǔ)音系統(tǒng)應(yīng)用場(chǎng)景逐漸豐富。多揚(yáng)聲器的布局，結(jié)合車載娛樂(lè)系統(tǒng)屏幕，車載視聽(tīng)?wèi)?yīng)用達(dá)到了新的高度。消費(fèi)者在家用端逐漸降低的影院需求，在車載環(huán)境迎來(lái)了機(jī)遇。性能良好的車載音響系統(tǒng)，已成為智能化汽車的一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化配置。隨著智能化，電動(dòng)化趨勢(shì)的進(jìn)一步發(fā)展，整車音響配置的升級(jí)趨勢(shì)有望向中端及低端車型進(jìn)一步下放滲透。上游企業(yè)將通過(guò)靈活設(shè)計(jì)不同成本的解決方案，滿足不同檔次整車的音響配置需求。4、市場(chǎng)需求的提升對(duì)創(chuàng)新有了新的需求隨著整車音響配置要求的提高，揚(yáng)聲器設(shè)計(jì)使用新型材料，使不同頻率揚(yáng)聲器發(fā)揮各自的性能優(yōu)勢(shì)。改良創(chuàng)新?lián)P聲器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，配合新車內(nèi)飾設(shè)計(jì)語(yǔ)言，融入車內(nèi)氛圍燈光?？紤]車型空間，分配合理數(shù)量的不同頻率揚(yáng)聲器，實(shí)現(xiàn)更好地整車聲場(chǎng)效果。優(yōu)化功放電路能力，按性能要求合理篩選適配元器件，在節(jié)約用料成本的前提下，制造性能可靠的車載數(shù)字功放。從增加揚(yáng)聲器數(shù)量，到突出揚(yáng)聲器產(chǎn)品技術(shù)特色，提升整車音響效果，為市場(chǎng)增量帶來(lái)了潛力。(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略公司堅(jiān)持以“成就客戶，締造舒適、輕松和愉悅的生活體驗(yàn)”為企業(yè)使命，致力于締造汽車整車音響效果的完美，以卓越的聲品質(zhì)使汽車整車音響效果達(dá)到淋漓盡致的聲場(chǎng)聲效，為駕駛者提供舒適、輕松、愉悅的視聽(tīng)享受。公司堅(jiān)持以汽車聲學(xué)領(lǐng)域的技術(shù)開(kāi)發(fā)與研究作為企業(yè)持續(xù)發(fā)展方向，將提升聲音重放品質(zhì)和改善環(huán)境聲干擾等理念應(yīng)用到公司的產(chǎn)品中，使公司汽車聲學(xué)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)中始終保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2022年，汽車市場(chǎng)回暖，全球汽車產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.1%。其中，電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、數(shù)字化將加速推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。通過(guò)多年來(lái)對(duì)新能源汽車整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的培育，各個(gè)環(huán)節(jié)逐步成熟，豐富和多元化的新能源汽車產(chǎn)品不斷滿足市場(chǎng)需求，使用環(huán)境也在逐步優(yōu)化和改進(jìn)，在這些措施之下，新能源汽車越來(lái)越受到消費(fèi)者的認(rèn)可。2022年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的負(fù)面因素仍然較多，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿讲?。同時(shí)受到車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體供應(yīng)短缺，下游購(gòu)車需求延遲，美聯(lián)儲(chǔ)多次加息，美元強(qiáng)勢(shì)升值，俄烏沖突，大宗商品價(jià)格快速上漲，稀土價(jià)格短期劇烈波動(dòng)等影響，公司利潤(rùn)受到了一定程度的影響。在2022年末，中國(guó)政府對(duì)外發(fā)布了經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇的積極信號(hào)，各項(xiàng)支持政策陸續(xù)落地。展望未來(lái)，雖然多種不確定性因素仍然存在，但經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇應(yīng)是大勢(shì)所趨。2023年我們?nèi)匀恍枰c客戶保持緊密聯(lián)系與技術(shù)合作，通過(guò)對(duì)車載音響系統(tǒng)的同步開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目維護(hù)、質(zhì)量跟蹤等，使客戶產(chǎn)品性能更優(yōu)，制造成本更低，提高在現(xiàn)有核心客戶中的供貨份額，確保公司在今后較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)穩(wěn)中有升的市場(chǎng)訂單。2023年，（1）在營(yíng)銷方面：加強(qiáng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分利用好績(jī)效考核工具，深挖傳統(tǒng)客戶產(chǎn)品轉(zhuǎn)型潛力，積極拓展國(guó)內(nèi)外新客戶。已有合作的客戶，爭(zhēng)取進(jìn)一步提高車型份額，提升產(chǎn)品層級(jí)，挖掘新的合作機(jī)會(huì)；（2）在研發(fā)方面：依托先進(jìn)技術(shù)研究院的平臺(tái)，拓展研發(fā)規(guī)模和能力，拓寬與延伸公司產(chǎn)品鏈。公司未來(lái)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)定位于聲學(xué)與電子、算法、創(chuàng)新仿真等多個(gè)領(lǐng)域，并通過(guò)核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)交織滲透延伸品類；軟硬結(jié)合，強(qiáng)化整套車載聲學(xué)解決方案的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力；充分發(fā)揮公司國(guó)家級(jí)博士后科研工作站優(yōu)勢(shì)，大力引進(jìn)和培育高層次復(fù)合型人才，不斷優(yōu)化人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，建立多元化科技型研發(fā)團(tuán)隊(duì)；（3）在生產(chǎn)制造方面：按計(jì)劃推進(jìn)并完成擴(kuò)產(chǎn)電子產(chǎn)品和車載揚(yáng)聲器產(chǎn)品的募投項(xiàng)目；通過(guò)設(shè)立控股子公司加強(qiáng)重要零部件自制能力進(jìn)一步提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；加快補(bǔ)充墨西哥和捷克上聲的產(chǎn)能進(jìn)一步的提升，增強(qiáng)海外項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力；加快自動(dòng)化改進(jìn)與提高智能制造水平、優(yōu)化制造工藝、提升生產(chǎn)效率、降低制造成本；（4）在質(zhì)量管控方面：突出質(zhì)量領(lǐng)先戰(zhàn)略，全面推行BIQS計(jì)劃。提升產(chǎn)品一次直通率，供貨產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)零PPM。通過(guò)應(yīng)用新技術(shù)和制造自動(dòng)化不斷優(yōu)化工藝設(shè)計(jì)能力，提升生產(chǎn)效率、提高產(chǎn)品質(zhì)量。（5）在人才培育方面：公司將進(jìn)一步健全人事管理制度和培訓(xùn)體系，通過(guò)上聲職業(yè)學(xué)院的建立，利用好薪酬激勵(lì)工具，公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要進(jìn)行人才的梯隊(duì)培養(yǎng)，著力培養(yǎng)契合智能整車聲學(xué)系統(tǒng)發(fā)展特點(diǎn)，滿足公司發(fā)展需求的復(fù)合型人才；（6）在社會(huì)責(zé)任方面：公司將強(qiáng)化安全管理，加強(qiáng)對(duì)員工的關(guān)懷和保障，提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、一致性；主動(dòng)對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)一流上市公司，拓展公司對(duì)外宣傳維度，通過(guò)國(guó)內(nèi)外展會(huì)、論壇、媒體等形式，加強(qiáng)公司品牌推廣，進(jìn)一步強(qiáng)化公司在整車聲學(xué)系統(tǒng)的領(lǐng)軍企業(yè)、龍頭企業(yè)形象；構(gòu)建投資者良好溝通機(jī)制，注重加強(qiáng)與投資者和媒體的溝通交流，著力構(gòu)建投資者關(guān)系長(zhǎng)效化機(jī)制。上述經(jīng)營(yíng)計(jì)劃不構(gòu)成公司對(duì)投資者的業(yè)績(jī)承諾，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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