近日，在第五屆中國國際進(jìn)博覽會上，有多個展區(qū)成為了氫能企業(yè)的主要展覽領(lǐng)域，氫能新產(chǎn)品、新技術(shù)、研究成果、應(yīng)用場景不斷涌現(xiàn)。汽車產(chǎn)業(yè)鏈中各企業(yè)都在展示氫能科技硬實力，相關(guān)企業(yè)帶來了從燃料電池、能源系統(tǒng)、解決方案等領(lǐng)域的最新成果，不少企業(yè)已在探索在液氫、加氫站等方面與中國市場的合作機(jī)會。機(jī)構(gòu)指出，未來隨著更多氫能投資項目落地，產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)將逐步凸顯，將推動上下游產(chǎn)業(yè)鏈中的研發(fā)、制造等環(huán)節(jié)的進(jìn)程，拓展更多下游應(yīng)用場景，建議關(guān)注氫能產(chǎn)業(yè)布局完善、具備核心競爭力的投資機(jī)會。相關(guān)標(biāo)的：億華通(688339.SH)、東方電氣(600875)(600875.SH)、濰柴動力(000338.SZ)、雄韜股份(002733)(002733.SZ)、雪人股份(002639)(002639.SZ)。
國家能源集團(tuán)國華能源投資有限公司副總經(jīng)理、中國氫能聯(lián)盟秘書長劉瑋表示，全球有29個國家和地區(qū)發(fā)布了國家氫能站立和氫能規(guī)劃，在中國，氫能頂層設(shè)計也在逐級展開。2020年至今，我國發(fā)布了國家級氫能專項政策3項，涉氫政策40多項。在省級層面，目前氫能相關(guān)政策已經(jīng)突破200項，省級氫能規(guī)劃覆蓋過半。
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他指出，目前我國低碳?xì)淠芄?yīng)體系化加快構(gòu)建，氫能示范應(yīng)用多元化也在加快推進(jìn)，我國是世界上最大的制氫國，年制氫產(chǎn)量約3300萬噸，加氫站也已經(jīng)達(dá)到290座以上。隨著五大燃料電池汽車城市群的示范應(yīng)用，中國氫燃料電池商用車保有量已經(jīng)超過10000輛，規(guī)模居全球前列。
值得注意的事，在此次進(jìn)博會上，各大企業(yè)陸續(xù)簽訂了多項氫能合作協(xié)議，在簽約的企業(yè)中除了央國企的身影外，外企也開始加快進(jìn)入中國氫能產(chǎn)業(yè)的市場。比如，首次亮相進(jìn)博會的蒂森克虜伯分別與中國石化、國家能源集團(tuán)等企業(yè)簽訂了大量的氫能合作協(xié)議，除此外還有西門子、空氣產(chǎn)品等國際巨頭與中國簽署了一系列氫能合作。
近年來，我國高度重視并積極推動氫能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，在推動氫能領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)和全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新、推動氫能多場景高效利用、引導(dǎo)氫能產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展等方面加大部署力度，取得了階段性進(jìn)展。
今年3月，國家發(fā)改委、國家能源局就聯(lián)合印發(fā)了《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2021-2035年)》。規(guī)劃提到，預(yù)計到2025年，可再生能源制氫量達(dá)到10-20萬噸/年，建成300座加氫站，氫能源車輛保有量約為5萬輛，未來將會對氫燃料電池汽車進(jìn)行推廣，并建設(shè)一批加氫站，到2030年要達(dá)成1000座加氫站的建設(shè)目標(biāo)。
8月29日，工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》，氫能成為電力裝備十大領(lǐng)域綠色低碳發(fā)展和推廣應(yīng)用的重點方向，氫能作為脫碳和能源的重要性不斷在國家層面加強(qiáng)。8月26日，上海發(fā)改委會同市經(jīng)濟(jì)信息化委、市科委、臨港新片區(qū)管委會等十部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于支持中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，進(jìn)一步對氫能行業(yè)發(fā)展進(jìn)行助力。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已有內(nèi)蒙古、山東、寧夏、北京、上海、陜西、山西、遼寧、河南、吉林等省市出臺專門的氫能發(fā)展規(guī)劃。
在政策鼓勵支持下，氫燃料電池汽車的車輛交付和運營近期開始密集落地。近來，福田汽車(600166)搭載億華通氫燃料電池系統(tǒng)的40輛重卡和搭載重塑科技?xì)淙剂想姵叵到y(tǒng)的60輛重卡開始陸續(xù)交付，分別為北京建工集團(tuán)和宜家提供運輸服務(wù)。8月初，捷氫科技、重塑科技、航天氫能等6家企業(yè)的100輛氫燃料電池汽車集體“發(fā)車”。8月下旬，200輛搭載濰柴動力氫燃料電池的城市公交車、輕卡、重卡牽引車等車輛也已在山東濰坊投入運營。
川財證券表示，隨著氫能五大示范城市群的推廣效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，我國燃料電池汽車投放進(jìn)入密集期，2022年Q3共計1346輛燃料電池汽車交付使用，其中五大示范城市群共投放超1000輛。未來隨著更多氫能投資項目落地，產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)將逐步凸顯，將推動上下游產(chǎn)業(yè)鏈中的研發(fā)、制造等環(huán)節(jié)的進(jìn)程，拓展更多下游應(yīng)用場景，建議關(guān)注氫能產(chǎn)業(yè)布局完善、具備核心競爭力的投資機(jī)會。
華寶證券建議從氫能產(chǎn)業(yè)鏈重點環(huán)節(jié)進(jìn)行投資布局：在產(chǎn)業(yè)鏈上游，可再生能源制氫、尤其是PEM制氫空間大；在中游儲運環(huán)節(jié)關(guān)注儲氫瓶、長管運輸環(huán)節(jié)；在下游應(yīng)用層面關(guān)注具備核心技術(shù)能力的燃料電池電堆的以及零部件、關(guān)鍵材料環(huán)節(jié)。
中信證券則建議關(guān)注在氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)積極布局、有先發(fā)優(yōu)勢的公司，燃料電池電堆、系統(tǒng)相關(guān)的億華通、雄韜股份；全產(chǎn)業(yè)鏈布局的美錦能源(000723)、東方電氣；氫能重卡領(lǐng)域的濰柴動力；質(zhì)子交換膜等關(guān)鍵材料領(lǐng)域相關(guān)的東岳集團(tuán)、泛亞微透；在儲運設(shè)備環(huán)節(jié)相關(guān)的京城股份(600860)、雪人股份、冰輪環(huán)境(000811)、富瑞特裝(300228)；綠氫生產(chǎn)和應(yīng)用相關(guān)的寶豐能源(600989)。
相關(guān)概念股：
東方電氣(600875.SH)：公司首個撬裝式加氫系統(tǒng)在德陽建成， 自主研發(fā)的四川首套加氫站用高壓儲氫容器順利完工。自主研制 60-110 千瓦燃料電池發(fā)動機(jī)系統(tǒng)通過國家強(qiáng)檢，標(biāo)志著公司產(chǎn)品已實現(xiàn)了對作為國家示范期重點的中重型、中遠(yuǎn)途應(yīng)用的覆蓋。
濰柴動力(000338.SZ)：公司近日在投資者互動平臺表示，公司氫燃料電池系統(tǒng)廣泛應(yīng)用至交通運輸、工程機(jī)械、儲能、發(fā)電等領(lǐng)域，已經(jīng)批量投放市場。
億華通-U(688339.SH)：是氫燃料電池系統(tǒng)龍一，2020年市占率為34.8%，已與宇通客車(600066)、北汽福田等合作。2021年底，發(fā)布了額定功率達(dá)到240kW的燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品。2022年上半年營業(yè)收入約2.69億元，同比增加128.53%
雄韜股份(002733.SZ)：子公司雄韜氫瑞擁有華南地區(qū)首條氫燃料電池電堆全自動化生產(chǎn)線。8月31日在互動平臺表示，累計至6月底，公司的氫能源訂單有393輛，其中，氫能公交車251輛，重卡、物流車等105輛，環(huán)衛(wèi)車37輛。特別是國家氫能示范城市群政策出臺后，今年下半年的氫能訂單數(shù)量將在重卡等其他領(lǐng)域有望實現(xiàn)重大突破。
雪人股份(002639.SZ)：在氫能源與燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈上已布局兩塊業(yè)務(wù)，一是氫氣制取與加氫站建設(shè)運營相關(guān)設(shè)備，二是氫燃料電池發(fā)動機(jī)系統(tǒng)集成，包括燃料電池電堆、燃料電池空壓機(jī)及氫氣循環(huán)泵等。
