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格隆匯3月8日丨宏利金融-S(00945.HK)今天宣布擬發(fā)行本金金額為12億加元、利率5.409厘并于2033年3月10日到期的定息╱浮息后償債券(“債券”)。因應是次發(fā)行，宏利擬就其現(xiàn)有的暫擱發(fā)售章程提交發(fā)售章程補充文件。
債券直至2028年3月10日的固定利率為5.409厘，其后的利率為每日以復利計算的加拿大隔夜回購平均利率加1.85厘。債券將于2033年3月10日到期。
在監(jiān)管部門事先批準下，宏利可于2028年3月10日或之后按面值連同截至(但不包括)贖回日的累計及未付利息，贖回全數(shù)或部分債券。債券將構成后償債務，與宏利不時發(fā)行及未償付的所有其他后償債務處于同等及同比例的受償?shù)匚?按本身條款設定為進一步延后受償?shù)暮髢攤鶆談t除外)。
是次發(fā)行由RBC Capital Markets、Scotiabank及TD Securities聯(lián)合牽頭的銀團盡力承銷。是次公開發(fā)售的預計截止日期為2023年3月10日。
宏利擬將是次發(fā)行債券的收入凈額用作一般企業(yè)營運用途，包括投資于附屬企業(yè)以及日后可能用于贖回現(xiàn)有證券。
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