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東吳證券研報(bào)指出，吉比特(603444)(603444.SH)上半年業(yè)績(jī)超我們預(yù)期，主要受《摩爾莊園》攤銷調(diào)整及匯兌收益影響，考慮到重點(diǎn)產(chǎn)品上線晚于我們此前預(yù)期，下調(diào)2023年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025年EPS分別為 20.65/27.03/33.11元(2023年此前為22.95元)，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE分別為21/16/13倍。看好公司新產(chǎn)品周期下的業(yè)績(jī)彈性，維持“買入”評(píng)級(jí)。
展望后續(xù)，該行認(rèn)為《一念逍遙》將維持較為克制的買量投放，更為注重核心用戶運(yùn)營(yíng)，看好其盈利能力提升，與《問(wèn)道手游》持續(xù)貢獻(xiàn)穩(wěn)健利潤(rùn)。此外，2023Q2公司產(chǎn)生匯兌收益0.94億元，環(huán)比Q1增加1.20億元。
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