本報(bào)記者 曹衛(wèi)新
歷時(shí)19個(gè)月，寶馨科技近5億元定增落地。
8月5日，寶馨科技披露的非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告書顯示，公司控股股東江蘇捷登智能制造科技有限公司（以下簡稱“江蘇捷登”）以2.96元/股的發(fā)行價(jià)包攬了全部新股。經(jīng)蘇亞金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，寶馨科技本次發(fā)行的募集資金總額為4.91億元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用769.03萬元后實(shí)際募集資金凈額為4.84億元。
【資料圖】
截至8月5日收盤，寶馨科技股價(jià)報(bào)收于12.88元/股，江蘇捷登新增1.66億股股份市值達(dá)21.38億元，浮盈3.35倍。
折價(jià)率高達(dá)77%
控股股東賺16.5億元
8月5日，寶馨科技披露的定增結(jié)果顯示，本次定增對(duì)象只有1名，即為控股股東江蘇捷登。以2022年8月5日收盤價(jià)12.88元/股為參照，發(fā)行價(jià)相較現(xiàn)價(jià)折價(jià)率高達(dá)77%。江蘇捷登新認(rèn)購的1.66億股股份浮盈16.5億元。
談及本次定增的定價(jià)機(jī)制以及控股股東為何選擇包攬全部股份，寶馨科技副總裁兼董事會(huì)秘書羅旭在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“最初在制定定增預(yù)案時(shí)，主要是結(jié)合公司資金需求和穩(wěn)定江蘇捷登控制權(quán)角度做出的方案。彼時(shí)公司并未受市場(chǎng)關(guān)注，債權(quán)和股權(quán)融資并不容易。”
依據(jù)公告，早在2021年1月27日公司披露的非公開發(fā)行預(yù)案中，寶馨科技即與江蘇捷登簽訂了認(rèn)購協(xié)議，約定發(fā)行價(jià)為2.96元/股。定增方案發(fā)布后的一年時(shí)間，公司股價(jià)一直在每股4元多至每股5元多波動(dòng)。
今年5月27日，公司發(fā)布公告稱，公司與安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣人民政府就打造新能源高端智能制造項(xiàng)目簽署了《新能源高端智能制造項(xiàng)目投資合同》，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括2GW光伏電池及2GW光伏組件，以及新能源高端裝備相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及制造等。切入光伏賽道的消息公布后，引來多路資金的關(guān)注，其中知名游資屠文斌夫婦耗資數(shù)億元強(qiáng)勢(shì)舉牌寶馨科技。
公司股價(jià)也隨之水漲船高。數(shù)據(jù)顯示，2022年5月27日至2022年8月5日，公司股價(jià)累計(jì)漲幅達(dá)181.22%。定增發(fā)行價(jià)較現(xiàn)價(jià)每股相差9.92元。
“寶馨科技選擇的這種定價(jià)機(jī)制符合規(guī)定，也有一定的合理性。正常情況下，認(rèn)購對(duì)象不可能在不確定價(jià)格浮動(dòng)范圍的情況下簽署認(rèn)購協(xié)議。鎖定發(fā)行價(jià)后，相當(dāng)于雙方約定好，公司股價(jià)的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)由認(rèn)購對(duì)象自行承擔(dān)。”上海明倫律師事務(wù)所王智斌律師在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。
持股比例增至26.9%
江蘇捷登控制權(quán)進(jìn)一步穩(wěn)固
資料顯示，本次非公開發(fā)行前，江蘇捷登為公司控股股東，不過其直接持有公司的股份較少，僅為5.00%。加上陳東及其一致行動(dòng)人汪敏委托給江蘇捷登的13.19%表決權(quán)股份，合計(jì)控制公司18.19%股份的表決權(quán)。
看似穩(wěn)定的控制權(quán)背后實(shí)則暗藏著風(fēng)險(xiǎn)。今年以來，公司多次發(fā)布公告披露，公司股東陳東所持公司股份被凍結(jié)，部分股份還因質(zhì)押被動(dòng)平倉或被司法處置。依據(jù)相關(guān)規(guī)定，陳東與江蘇捷登為一致行動(dòng)人，上述被動(dòng)減持股份的行為違反了《上市公司收購管理辦法（2020年修正）》第五條、第七十四條以及深交所《股票上市規(guī)則（2022年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，深交所對(duì)陳東予以監(jiān)管警示。
定增的完成不但讓控股股東江蘇捷登賺了個(gè)盆滿缽滿，也讓其對(duì)寶馨科技的控制權(quán)更加穩(wěn)固。本次定增完成后，江蘇捷登直接持有公司1.94億股，持股比例為26.90%。
對(duì)寶馨科技而言，定增的完成緩解了“燃眉之急”。數(shù)據(jù)顯示，2021年底公司貨幣資金余額為8557.94萬元。今年一季度末，公司貨幣資金余額為5978.87萬元。依據(jù)今年5月份公司與安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣人民政府就打造新能源高端智能制造項(xiàng)目簽署的相關(guān)協(xié)議，公司計(jì)劃與蚌埠市懷遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)成立項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司注冊(cè)資本為10億元，公司或公司控股子公司出資7億元，占該項(xiàng)目公司股份70%。
羅旭表示，“下一步，公司資金投向的重點(diǎn)領(lǐng)域?yàn)楣夥鼧I(yè)務(wù)。目前懷遠(yuǎn)項(xiàng)目整體進(jìn)展順利，已于上周拿到土地證，8月8日將舉行奠基活動(dòng)，爭(zhēng)取9個(gè)月內(nèi)投產(chǎn)。”
