本報記者 桂小筍
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3月10日晚間，馬鋼股份發(fā)布公告，其全資子公司寶武集團馬鋼軌交材料科技有限公司（以下簡稱馬鋼交材）擬通過在上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所公開掛牌引入戰(zhàn)略投資者并實施員工股權激勵的方式，進行混改?；旄耐瓿珊?，戰(zhàn)略投資者持股比例不超過25%，員工持股比例不超過5%。
在公告中，馬鋼股份解釋，馬鋼交材進行混改，包括實現(xiàn)員工股權激勵，將該公司管理團隊、核心員工的利益與該公司長期利益緊密結合，有利于馬鋼交材完善法人治理結構，建立長期激勵約束機制，激發(fā)可持續(xù)發(fā)展活力，有助于提升公司輪軸產(chǎn)業(yè)的整體競爭能力。
公開資料顯示，馬鋼交材長期聚焦軌道交通輪軸新材料領域，致力于成為全球最具競爭力的軌道交通輪軸制造服務商。
此次混改，馬鋼交材計劃引入4家至9家戰(zhàn)略投資者，通過在上海聯(lián)交所公開掛牌的方式進行。
根據(jù)相關審計報告和評估報告，馬鋼交材凈資產(chǎn)賬面值為175866萬元，評估值為220508萬元（最終以經(jīng)備案的凈資產(chǎn)評估值為準）。戰(zhàn)略投資者、員工持股平臺的增資金額以其各自擬持有的股權比例及公開掛牌募集資金結果相應確定。
本次掛牌設定單個投資者最低投資額為4000萬元，計劃募集資金總額不少于5億元?；旄耐瓿珊?，戰(zhàn)略投資者持股比例不超過25%?；旄耐瓿珊?，馬鋼股份持有馬鋼交材的股權比例將不低于70%，控股股東地位不變。
對于此次籌劃的混改，馬鋼股份獨立董事認為，公司已聘請合資格的中介機構對交易標的進行審計或者評估，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形；本次馬鋼交材混改，可以進一步完善其公司治理體系，提高凝聚力和競爭力，有利于馬鋼交材的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
蘭格鋼鐵研究中心副主任葛昕告訴《證券日報》記者，馬鋼交材所處的行業(yè)比較特殊，其主營業(yè)務軌道交通輪軸新材料在國內(nèi)的市場份額比較集中，如果通過混改，將產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸，無論對于馬鋼交材還是馬鋼股份而言，都是十分重要的。
馬鋼股份的業(yè)績狀況來看，2022年出現(xiàn)虧損。公司此前發(fā)布的業(yè)績預告顯示，預計2022年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-8.93億元左右，同比下降116.75%左右。對于虧損的原因，馬鋼股份從多個層面進行了解釋，包括經(jīng)營環(huán)境的變化，行業(yè)需求減弱等，雖然公司調(diào)整產(chǎn)線分工，提高生產(chǎn)效率，積極開拓市場，竭力優(yōu)化渠道布局。該等改善性計劃措施有力、落實有效，但仍不能完全消化疫情及兩頭市場變化、環(huán)保限產(chǎn)等多重因素給公司帶來的不利影響，導致公司2022年度經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)虧損。
“此前，鋼鐵行業(yè)整合動作不斷，普鋼產(chǎn)品的市場份額不斷向頭部企業(yè)集中，但相對應的是，普鋼的利潤率不高，在這種情況下，鋼鐵企業(yè)加大對優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的混改、整合力度是水到渠成的過程，也可以使優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，以貢獻利潤反哺母公司?！备痍繉Α蹲C券日報》記者說，從對行業(yè)的觀察來看，鋼鐵企業(yè)未來將旗下優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進行整合，讓不同的優(yōu)勢項目打通產(chǎn)業(yè)鏈，快速發(fā)展會是一種趨勢。
（編輯 張偉 孫倩）
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