光洋股份（002708）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：
(相關(guān)資料圖)
一、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關(guān)業(yè)的披露要求2022年，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值突破120萬(wàn)億元，再上新臺(tái)階，人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到了85,698元，實(shí)際同比增長(zhǎng)3%，經(jīng)濟(jì)總量和人均水平持續(xù)提高，但也面臨諸多考驗(yàn)。機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)了上半年沖高回落，下半年有所回穩(wěn)后又放緩的態(tài)勢(shì)，最大的亮點(diǎn)是外貿(mào)出口情況好于預(yù)期，新能源汽車產(chǎn)銷大幅增長(zhǎng)。機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中主要問(wèn)題包括，原材料成本上升壓力延續(xù)、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力大、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求總體偏弱等，因此企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益面臨挑戰(zhàn)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2022年我國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成2,702.1萬(wàn)輛和2,686.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%和2.1%，增速穩(wěn)中略降。其中乘用車產(chǎn)銷分別完成2,383.6萬(wàn)輛和2,356.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)11.2%和9.5%。商用車產(chǎn)銷分別完成318.5萬(wàn)輛和330萬(wàn)輛，降幅較大，同比分別下降31.9%和31.2%。新能源汽車產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高，分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，市場(chǎng)滲透達(dá)25.6%，同比增長(zhǎng)12.2個(gè)百分點(diǎn)。近年來(lái)，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持新能源汽車，作為市場(chǎng)產(chǎn)銷絕對(duì)主力的傳統(tǒng)燃油車的發(fā)展空間將進(jìn)一步壓縮。根據(jù)中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)估算，公司所處軸承行業(yè)2022年完成營(yíng)業(yè)收入2,500億元，相比2021年的2,278億元增長(zhǎng)9.7%；軸承產(chǎn)量259億套，相比2021年的233億套增長(zhǎng)11.2%。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2022年中國(guó)軸承出口量790,173噸，同比增長(zhǎng)1.2%，出口金額53.63億美元，同比增長(zhǎng)4.3%。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，汽車行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。2022年，在購(gòu)置稅減半等一系列穩(wěn)增長(zhǎng)、促消費(fèi)政策的有效拉動(dòng)下，我國(guó)汽車工業(yè)保持穩(wěn)定運(yùn)行，為穩(wěn)定整個(gè)工業(yè)經(jīng)濟(jì)起到積極作用。尤其是新能源汽車全年銷售量超過(guò)680萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)汽車的銷量也已超過(guò)了530萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)了83.4%的同比快速增長(zhǎng)，對(duì)汽車行業(yè)整體保持穩(wěn)定運(yùn)行起到了重要的支撐作用，彌補(bǔ)了傳統(tǒng)燃油車的產(chǎn)銷下滑。傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)銷同比分別下降11.5%和12.2%。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入148,785.45萬(wàn)元，同比下降8.29%。收入下滑主要是受到國(guó)內(nèi)外大環(huán)境的不利影響，原材料漲價(jià)、出口運(yùn)費(fèi)激增等諸多不利因素拖累國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，使汽車市場(chǎng)增速整體仍處于較低水平，特別是傳統(tǒng)燃油車和商用車產(chǎn)銷持續(xù)下滑，而公司燃油車和商用車應(yīng)用分別占比約80%和35%，因而軸承銷售受到較大影響；FPCB業(yè)務(wù)受到消費(fèi)電子市場(chǎng)整體下行以及供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧纫蛩赜绊?，諸多新定點(diǎn)開發(fā)項(xiàng)目未預(yù)期達(dá)量，對(duì)2022年銷售收入帶來(lái)影響。對(duì)此，公司已著手全面推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極拓展新能源汽車項(xiàng)目，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，在穩(wěn)住現(xiàn)有存量業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，以國(guó)產(chǎn)化替代為突破口，向中高端、電動(dòng)化、智能化、輕量化等方向轉(zhuǎn)型升級(jí)；FPCB業(yè)務(wù)全面拓展消費(fèi)電子新客戶代碼的同時(shí)，加快布局汽車電子新市場(chǎng)。公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了為頭部新能源車企批量配套或小批量供貨輪轂軸承、導(dǎo)電軸承，碳刷、電驅(qū)系統(tǒng)球錐軸承、空心電機(jī)軸、齒轂組件等產(chǎn)品，并有諸多新能源項(xiàng)目產(chǎn)品獲得了重點(diǎn)客戶的定點(diǎn)開發(fā)，同時(shí)全面恢復(fù)韓系手機(jī)攝像頭模組與顯示屏線路板的直供業(yè)務(wù)。二、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關(guān)業(yè)的披露要求公司專注于各類新能源與燃油汽車精密零部件、高端工業(yè)裝備及智能機(jī)器人零部件及電子線路板、電子元器件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司各類汽車精密零部件、高端工業(yè)裝備零部件產(chǎn)品主要包括滾針軸承、圓柱滾子軸承、離合器分離軸承、圓錐滾子軸承、深溝球軸承、輪轂軸承單元、同步器中間環(huán)、同步器（齒轂、齒套、結(jié)合齒等）、行星排、薄壁型圈環(huán)類精密鍛件、空心軸、高壓共軌軸等。主要應(yīng)用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、離合器、重卡車橋、底盤輪轂及新能源汽車電機(jī)、減速機(jī)等重要總成。近年來(lái)公司全面推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極拓展新能源汽車項(xiàng)目，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，在穩(wěn)住現(xiàn)有存量業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，以國(guó)產(chǎn)化替代為突破口，向中高端、電動(dòng)化、智能化、輕量化等方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。目前已成為集研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)為一體的具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的汽車用軸承、同步器和空心軸等高精度、高可靠性、輕量化產(chǎn)品的專業(yè)化研發(fā)和制造基地。公司控股公司威海世一電子有限公司主營(yíng)電子線路板、電子元器件，是一家具備二十多年研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)領(lǐng)先的FPC生產(chǎn)企業(yè)，主要終端客戶為消費(fèi)類電子廠商及汽車廠商。目前公司積極開拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)，依托自身領(lǐng)先的FPC研發(fā)制造能力，在手機(jī)攝像頭模組、顯示面板、智能穿戴、AR/VR等消費(fèi)電子領(lǐng)域發(fā)力拓展的同時(shí)，也在全力開拓汽車電子市場(chǎng)。（一）公司主要經(jīng)營(yíng)模式1、采購(gòu)模式公司在對(duì)技術(shù)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力和成本價(jià)格綜合考量的基礎(chǔ)上評(píng)審優(yōu)選供應(yīng)商，同類產(chǎn)品以一家為主，備選一家的方式確定長(zhǎng)年供應(yīng)商，并與其簽訂《年度采購(gòu)框架合同》，以訂單通知方式實(shí)施具體采購(gòu)計(jì)劃，保證公司生產(chǎn)交付順利進(jìn)行。公司每年底對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面的綜合比較和評(píng)價(jià)，進(jìn)而修訂下一年度合格供應(yīng)商名錄，并對(duì)應(yīng)調(diào)整相應(yīng)的采購(gòu)份額。2、生產(chǎn)模式公司與主要客戶簽訂年度供應(yīng)合同，依據(jù)年度合同的總量、以前年度的銷售總量和市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況來(lái)預(yù)計(jì)客戶需求，制定年度銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃，對(duì)客戶所需成熟項(xiàng)目的主要產(chǎn)品建立1個(gè)月左右的安全庫(kù)存。同時(shí)客戶在年度供應(yīng)合同的框架下，當(dāng)月下達(dá)下月的需求訂單，公司當(dāng)月即按照客戶下月訂單組織生產(chǎn)并送達(dá)客戶所在地的倉(cāng)庫(kù)。公司生產(chǎn)計(jì)劃以“安全庫(kù)存+按訂單生產(chǎn)”的方式實(shí)施，實(shí)行拉動(dòng)式的生產(chǎn)組織模式，快速靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求。3、銷售模式公司采取“直銷”模式開拓國(guó)內(nèi)外OEM及各大主機(jī)市場(chǎng)公司在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的客戶對(duì)象為整車和主機(jī)廠，因而一直以“直銷”的方式開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。公司總部設(shè)銷售部，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外各區(qū)域銷售服務(wù)的協(xié)調(diào)和支持，執(zhí)行公司整體營(yíng)銷計(jì)劃；同時(shí)公司在各整車和主機(jī)廠所在區(qū)域設(shè)專門營(yíng)銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)，對(duì)各主機(jī)廠提供及時(shí)的銷售跟蹤服務(wù)。公司銷售訂單主要通過(guò)參與整車和主機(jī)廠招標(biāo)和商務(wù)談判的方式取得，定價(jià)一般采取“成本+合理利潤(rùn)”的方式。客戶與公司簽訂年度供貨合同后，一般當(dāng)月末及下月初以傳真、電子郵件或者供應(yīng)商管理系統(tǒng)方式下達(dá)下月的訂單，載明下月需要的具體型號(hào)、數(shù)量和到貨時(shí)間。由于客戶一般采取“零庫(kù)存”的原材料庫(kù)存管理模式，公司需要在客戶所在地租賃第三方管理的物流倉(cāng)庫(kù)，公司在具體訂單載明的交貨時(shí)間前將產(chǎn)品運(yùn)送至第三方倉(cāng)庫(kù)，主機(jī)廠按照其生產(chǎn)計(jì)劃隨時(shí)從第三方倉(cāng)庫(kù)中領(lǐng)用產(chǎn)品。公司和客戶協(xié)商以每個(gè)月的某一時(shí)點(diǎn)作為對(duì)賬日，具體日期因客戶不同有所差異。以20號(hào)作為對(duì)賬日為例，根據(jù)客戶提供的上月20號(hào)至當(dāng)月19號(hào)期間內(nèi)領(lǐng)用的產(chǎn)品清單，與公司第三方倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用量比對(duì)，核定無(wú)誤后，確認(rèn)銷售收入并開具銷售發(fā)票給客戶。采取“直、經(jīng)銷和線上線下（300959）并舉”模式開拓汽車后市場(chǎng)針對(duì)汽車后市場(chǎng)，公司采取直營(yíng)和經(jīng)銷并舉的模式拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。公司設(shè)立光洋供應(yīng)鏈公司，配備專業(yè)的汽車后市場(chǎng)銷售團(tuán)隊(duì)，利用主機(jī)配套市場(chǎng)的高配套份額優(yōu)勢(shì)拓展后市場(chǎng)，根據(jù)不同的產(chǎn)品類型分直營(yíng)和經(jīng)銷兩種模式，同時(shí)和第三方電商平臺(tái)合作拓展后市場(chǎng)銷售模式及領(lǐng)域。（二） 公司主要工廠產(chǎn)能狀況同比變化30%以上的原因說(shuō)明同步器行星排售后市場(chǎng)產(chǎn)量增加原因系后市場(chǎng)需求增加。零部件銷售模式采取“直銷”模式開拓國(guó)內(nèi)外OEM及各大主機(jī)市場(chǎng)公司在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的客戶對(duì)象為整車和主機(jī)廠，因而一直以“直銷”的方式開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。公司總部設(shè)銷售部，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外各區(qū)域銷售服務(wù)的協(xié)調(diào)和支持，執(zhí)行公司整體營(yíng)銷計(jì)劃；同時(shí)公司在各整車和主機(jī)廠所在區(qū)域設(shè)專門營(yíng)銷服務(wù)團(tuán)隊(duì)，對(duì)各主機(jī)廠提供及時(shí)的銷售跟蹤服務(wù)。公司銷售訂單主要通過(guò)參與整車和主機(jī)廠招標(biāo)和商務(wù)談判的方式取得，定價(jià)一般采取“成本+合理利潤(rùn)”的方式?？蛻襞c公司簽訂年度供貨合同后，一般當(dāng)月末及下月初以傳真、電子郵件或者供應(yīng)商管理系統(tǒng)方式下達(dá)下月的訂單，載明下月需要的具體型號(hào)、數(shù)量和到貨時(shí)間。由于客戶一般采取“零庫(kù)存”的原材料庫(kù)存管理模式，公司需要在客戶所在地租賃第三方管理的物流倉(cāng)庫(kù)，公司在具體訂單載明的交貨時(shí)間前將產(chǎn)品運(yùn)送至第三方倉(cāng)庫(kù)，主機(jī)廠按照其生產(chǎn)計(jì)劃隨時(shí)從第三方倉(cāng)庫(kù)中領(lǐng)用產(chǎn)品。公司和客戶協(xié)商以每個(gè)月的某一時(shí)點(diǎn)作為對(duì)賬日，具體日期因客戶不同有所差異。以20號(hào)作為對(duì)賬日為例，根據(jù)客戶提供的上月20號(hào)至當(dāng)月19號(hào)期間內(nèi)領(lǐng)用的產(chǎn)品清單，與公司第三方倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用量比對(duì)，核定無(wú)誤后，確認(rèn)銷售收入并開具銷售發(fā)票給客戶。采取“直、經(jīng)銷和線上線下并舉”模式開拓汽車后市場(chǎng)針對(duì)汽車后市場(chǎng)，公司采取直營(yíng)和經(jīng)銷并舉的模式拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。公司設(shè)立光洋供應(yīng)鏈公司，配備專業(yè)的汽車后市場(chǎng)銷售團(tuán)隊(duì)，利用主機(jī)配套市場(chǎng)的高配套份額優(yōu)勢(shì)拓展后市場(chǎng)，根據(jù)不同的產(chǎn)品類型分直營(yíng)和經(jīng)銷兩種模式，同時(shí)和第三方電商平臺(tái)合作拓展后市場(chǎng)銷售模式及領(lǐng)域。三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)——行業(yè)信息披露》中汽車制造相關(guān)業(yè)的披露要求經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，公司已成為集研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)為一體的具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的新能源與燃油汽車用軸承、同步器、行星排和空心軸等高精度、高可靠性、輕量化產(chǎn)品的專業(yè)化研發(fā)和制造基地，公司主要產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、市場(chǎng)占有率在國(guó)內(nèi)同行名列前茅。在國(guó)內(nèi)外各大整車集團(tuán)、變速箱（器）、離合器、車橋、電機(jī)、減速箱等主機(jī)零部件公司具有很高的知名度。公司積極參與國(guó)內(nèi)外汽車零部件的創(chuàng)新升級(jí)、進(jìn)口替代、以及零部件輕量化的同步開發(fā)與聯(lián)合設(shè)計(jì)，成功地為大眾、比亞迪（002594）、斯堪尼亞、戴姆勒、北京奔馳、理想、蔚來(lái)、小鵬、零跑、一汽、東風(fēng)、重汽、長(zhǎng)城、吉利、廣汽、長(zhǎng)安、麥格納、愛(ài)信、博格華納、ZF、伊頓、納鐵福等國(guó)內(nèi)外知名新能源與燃油汽車及零部件制造商開發(fā)出高精密、高可靠性、輕量化的軸承、同步器、空心軸/高壓共軌軸、行星排和駐車齒輪等產(chǎn)品，成功地替代進(jìn)口并實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化批量生產(chǎn)。在消費(fèi)電子領(lǐng)域，智能電動(dòng)汽車、5G通訊及顯示器件等行業(yè)，威海世一利用在消費(fèi)類電子產(chǎn)業(yè)鏈積累的完整韓系高精密軟板和軟硬結(jié)合板技術(shù)，已全面恢復(fù)為韓系手機(jī)攝像類和手機(jī)顯示類FPC直供業(yè)務(wù)，同時(shí)積極布局國(guó)內(nèi)外VR＆AR類智能穿戴類、車載智能座艙類、車載自動(dòng)駕駛攝像類、車載動(dòng)力電池類等PCB和FPC業(yè)務(wù)，目前已成功地為終端客戶（三星手機(jī)、北京奔馳、小鵬汽車、通用汽車）等國(guó)內(nèi)外知名消費(fèi)類和智能汽車類主機(jī)單位提供FPC產(chǎn)品。1、行業(yè)地位公司在江蘇常州、天津靜海、山東威海分別設(shè)立光洋基地、天?；?、世一基地三個(gè)主要的研發(fā)和制造基地，光洋基地主要研發(fā)制造新能源與燃油汽車用滾針軸承、圓柱/圓錐滾子軸承、高速球軸承/低摩擦錐軸承、離合器分離軸承、輪轂軸承單元、同步器中間環(huán)及彈性互鎖銷等汽車精密軸承及相關(guān)零部件。是國(guó)內(nèi)軸承行業(yè)重點(diǎn)骨干制造企業(yè)、全國(guó)滾動(dòng)軸承標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)委員單位、汽車軸承大型專業(yè)制造企業(yè)、中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)“常務(wù)理事單位”、江蘇省“高新技術(shù)企業(yè)”。光洋基地作為中國(guó)滾動(dòng)軸承標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)成員單位的一員，以第一起草單位主持起草了汽車變速箱軸承系列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)2項(xiàng)，參與起草了國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)4項(xiàng)，同時(shí)還主持/參與了多項(xiàng)軸承機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制訂工作。在“十三五”期間被中國(guó)通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)推薦為“優(yōu)秀供應(yīng)商”。天?；刂饕邪l(fā)制造各類新能源與燃油汽車用高精同步器總成、超精行星排總成、差速器、高壓共軌軸、精鍛空心軸、行星排和駐車齒輪等汽車零部件。是天津市“高新技術(shù)企業(yè)”，天?；刈鳛橹袊?guó)汽車工程學(xué)會(huì)齒輪技術(shù)分會(huì)秘書長(zhǎng)單位，主導(dǎo)并參編同步器產(chǎn)品相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 。世一基地在FPCB領(lǐng)域有著二十多年的豐富經(jīng)驗(yàn)，主要研發(fā)制造應(yīng)用于消費(fèi)電子和新能源汽車中各類FPCB板，產(chǎn)品種類覆蓋從2000年左右的硬盤光驅(qū)，數(shù)碼電子產(chǎn)品，到現(xiàn)在的智能手機(jī)，汽車電子，可穿戴設(shè)備，5G通信等。在線路板電氣性能，軟硬結(jié)合，高多層，高密度互聯(lián)等關(guān)鍵技術(shù)層面的技術(shù)水平始終保持在行業(yè)前列。公司擁有的“NRB”和“天鴻”牌兩個(gè)中國(guó)馳名商標(biāo)，其中“NRB”商標(biāo)主要應(yīng)用于光洋基地軸承產(chǎn)品，從2003年起連續(xù)三屆獲得“江蘇省著名商標(biāo)”稱號(hào)，2009年“NRB”牌滾動(dòng)軸承被江蘇省質(zhì)監(jiān)局認(rèn)定為“江蘇省名牌產(chǎn)品”，2011年被國(guó)家工商總局認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”?！疤禅櫋迸粕虡?biāo)于1992年由天?；刈?cè)，從2002年起連續(xù)四屆獲得“天津市著名商標(biāo)”稱號(hào)；2006年起“天鴻”牌同步器連續(xù)三屆獲得“天津市名牌產(chǎn)品”稱號(hào)， 2012年被國(guó)家工商總局認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”。公司憑借多年來(lái)持續(xù)的研發(fā)投入，技術(shù)實(shí)力不斷加強(qiáng)，研發(fā)團(tuán)隊(duì)正向研發(fā)與同步開發(fā)能力穩(wěn)步提升。公司自主研發(fā)能力不僅包括主營(yíng)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和工藝的設(shè)計(jì)與優(yōu)化，同時(shí)還包括公司內(nèi)部使用的各類專用裝配線、檢測(cè)線、試驗(yàn)驗(yàn)證裝備以及機(jī)器人自動(dòng)化等方面的自主研制和改造，源頭設(shè)計(jì)優(yōu)化、設(shè)備自主研制、內(nèi)部系統(tǒng)精益管控使公司具備較強(qiáng)的成本優(yōu)化控制能力和市場(chǎng)快速響應(yīng)能力，多年來(lái)已為眾多客戶成功實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化替代或聯(lián)合開發(fā)，與客戶實(shí)現(xiàn)了合作雙贏。公司的研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)不僅體現(xiàn)在傳統(tǒng)燃油車輛領(lǐng)域，在新能源汽車電機(jī)/電驅(qū)軸承、減速箱軸承、薄壁離合器、駐車總成、新能源減速器、空心軸、驅(qū)動(dòng)半軸、空心電機(jī)軸、高壓共軌軸零部件等以及智能機(jī)器人、工業(yè)減速機(jī)等相關(guān)零部件的開發(fā)均已具備較強(qiáng)的研發(fā)能力并獲得了相應(yīng)的頭部客戶群。2、品牌與成本優(yōu)勢(shì)3、研發(fā)優(yōu)勢(shì)公司具有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力，擁有江蘇省認(rèn)定的省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心（常州中心）和天津市認(rèn)定的省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心（天津中心）兩個(gè)研發(fā)中心，同時(shí)建有江蘇省滾針軸承工程技術(shù)研究中心、江蘇省高精密軸承工程技術(shù)研究中心、國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室。公司研發(fā)中心集產(chǎn)品研發(fā)、工藝優(yōu)化、基礎(chǔ)研究、新品試制、檢驗(yàn)試驗(yàn)等為一體，常州中心擁有研發(fā)技術(shù)人員170余人，占地面積3500平方米，下設(shè)產(chǎn)品研發(fā)、工藝研發(fā)、新技術(shù)研究、信息研究、試驗(yàn)中心和試制中心。其中，試驗(yàn)中心于2009年通過(guò)ISO/IEC17025實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證，其檢測(cè)能力得到國(guó)際互認(rèn)。截至2022年12月31日，試驗(yàn)中心擁有主要大型儀器設(shè)備90余臺(tái)（包括德國(guó)、英國(guó)、日本等高精度進(jìn)口儀器近30臺(tái)），其中軸承模擬壽命與性能試驗(yàn)設(shè)備60余臺(tái)（其中4臺(tái)獲得了德國(guó)大眾的認(rèn)可批準(zhǔn)）。隨著試驗(yàn)設(shè)備的增加，2022年度試驗(yàn)中心整體的試驗(yàn)?zāi)芰Φ玫酱蠓忍嵘刂?022年12月31日，共承接各類精度/性能/壽命檢驗(yàn)試驗(yàn)任務(wù)達(dá)5000余次以上，為公司產(chǎn)品研發(fā)、對(duì)標(biāo)提升、工藝優(yōu)化、國(guó)產(chǎn)化替代的突破與創(chuàng)新提供了有力保障。天津中心擁有研發(fā)技術(shù)人員120余人，擁有經(jīng)中國(guó)合格評(píng)定委員會(huì)認(rèn)可通過(guò)的檢測(cè)中心，是天津市認(rèn)定“企業(yè)技術(shù)中心”，為公司產(chǎn)品研發(fā)提供有力保障。天津中心承擔(dān)并完成了國(guó)家火炬計(jì)劃、國(guó)家振興計(jì)劃、國(guó)家重大技術(shù)改造等國(guó)家和市級(jí)科技項(xiàng)目，先后獲得中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)、中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)科技進(jìn)步獎(jiǎng)、天津市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)。公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富，整體研發(fā)能力獲得客戶的高度認(rèn)可，是公司研發(fā)與技術(shù)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)有力的體現(xiàn)。公司始終秉承技術(shù)創(chuàng)新的理念為客戶研發(fā)新產(chǎn)品推廣新工藝，光洋基地的轎車新型輪轂軸承單元研發(fā)項(xiàng)目被列入國(guó)家火炬計(jì)劃。此外，公司還獲得了中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的“中國(guó)軸承行業(yè)’十一五’技術(shù)攻關(guān)先進(jìn)企業(yè)”、 “自調(diào)心拉式離合器分離軸承單元的研究與開發(fā)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)”、“新型汽車輪轂軸承單元的研究與開發(fā)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)”。 世一基地是全球頭部FPC制造商韓國(guó)世一在華二十余年的制造工廠，韓國(guó)世一長(zhǎng)期為韓國(guó)三星配套產(chǎn)品，世一基地同步掌握了韓國(guó)世一的先進(jìn)工藝技術(shù)和生產(chǎn)管理理念，其高端多層盲埋孔軟硬結(jié)合板的制造技術(shù)水平在全球范圍內(nèi)領(lǐng)先，更是內(nèi)資企業(yè)中極為稀缺的技術(shù)儲(chǔ)備與資源。世一基地組織引進(jìn)韓籍專業(yè)技術(shù)人才，通過(guò)韓籍專家領(lǐng)軍并培養(yǎng)本土技術(shù)團(tuán)隊(duì)，快速恢復(fù)了人才隊(duì)伍整體能力。4、專有創(chuàng)新技術(shù)優(yōu)勢(shì)多年來(lái)，公司始終堅(jiān)持創(chuàng)新理念，加強(qiáng)研發(fā)投入，專注于新能源與燃油汽車零部件行業(yè)的前沿技術(shù)和產(chǎn)品消化與突破，提升公司產(chǎn)品市場(chǎng)層級(jí)與技術(shù)含量。報(bào)告期內(nèi)新增專利38項(xiàng)（光洋基地26項(xiàng)、天?；?1項(xiàng)、世一基地1項(xiàng)），截至2022年12月31日，公司共擁有48項(xiàng)發(fā)明專利（光洋基地11項(xiàng)、天?；?1項(xiàng)、世一基地6項(xiàng)）、341項(xiàng)實(shí)用新型專利(光洋基地209項(xiàng)，天?；?32項(xiàng))、外觀專利6件（天海基地），并實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)專有技術(shù)的突破與積累。2022年在推進(jìn)的關(guān)鍵專有創(chuàng)新技術(shù)列舉如下：4.1 軸承類產(chǎn)品的創(chuàng)新技術(shù)1）適應(yīng)于輪轂軸承的強(qiáng)化止動(dòng)環(huán)脫出力工藝技術(shù)2）兼顧低溫與低摩阻的雙側(cè)唇密封結(jié)構(gòu)技術(shù)3）適用于新能源低摩阻輪轂軸承的密封技術(shù)4）應(yīng)用于線控制動(dòng)系統(tǒng)的軸承與絲杠總成的磨削技術(shù)4.2 行星排＆同步器＆減速器類產(chǎn)品的創(chuàng)新技術(shù)1）NW式行星機(jī)構(gòu)雙聯(lián)行星輪分體式對(duì)齒技術(shù)開發(fā)2）大速比微型減速器設(shè)計(jì)研發(fā)3）適用于高沖擊的微型減速器設(shè)計(jì)研發(fā)4.3 軸類產(chǎn)品的創(chuàng)新技術(shù)1）電驅(qū)橋輕量化半軸鍛造成形技術(shù)4.4 FPCB產(chǎn)品的創(chuàng)新技術(shù)2）Duble Side FPCB RTR （雙面卷對(duì)卷）加工技術(shù)3）多種MVH Hole加工技術(shù)7）500mm寬幅大尺寸軟性及軟硬結(jié)合多層板制造技術(shù)5、兩化融合建設(shè)近年來(lái)，公司積極探索將“兩化”融合納入企業(yè)整體戰(zhàn)略規(guī)劃，依靠信息技術(shù)手段來(lái)固化先進(jìn)管理流程，提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平，降低生產(chǎn)成本來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)率的提升。目前公司兩化融合體系已處于集成提升階段，未來(lái)將向創(chuàng)新突破階段進(jìn)行過(guò)渡。順應(yīng)輕量化、智能化的行業(yè)趨勢(shì)，利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和設(shè)備監(jiān)控技術(shù)加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程數(shù)字化管理和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)制造、物流運(yùn)輸?shù)闹悄芑芾恚Y(jié)合綠色智能的手段和智能系統(tǒng)等新興技術(shù)的應(yīng)用，構(gòu)建成高效節(jié)能、綠色環(huán)保的智能工廠，全面提升公司智能制造水平，不斷獲取可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前光洋基地已被認(rèn)定為江蘇省工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)示范工程“五星 星級(jí)上云企業(yè)”，精密軸承保持架生產(chǎn)車間被認(rèn)定為“江蘇省示范智能車間”，輕量化汽車自動(dòng)變速箱精密軸承制造車間被認(rèn)定為“常州市智能制造示范車間”。6、信息安全建設(shè)隨著計(jì)算機(jī)的日益發(fā)展和普及，計(jì)算機(jī)病毒、非法入侵破壞已變得日益普遍和錯(cuò)綜復(fù)雜。任何組織及其信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)都可能面臨著各種安全威脅。信息及其支持過(guò)程的系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)都是組織的重要資產(chǎn)，信息的保密性、完整性和可用性對(duì)于維護(hù)組織的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、效益、法律符合性和商務(wù)形象至關(guān)重要。基于此，公司在2022年積極貫標(biāo)信息安全管理體系，以系統(tǒng)化的方法處理信息安全合規(guī)問(wèn)題，從而降低所需承擔(dān)的法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)；以系統(tǒng)化的方法以計(jì)劃及管理運(yùn)營(yíng)的持續(xù)性，增強(qiáng)客戶、合作伙伴對(duì)組織的信心。7、布局汽車電子在汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的趨勢(shì)推動(dòng)下，汽車電子在汽車行業(yè)中地位舉足輕重，未來(lái)增長(zhǎng)潛力巨大。為緊跟汽車電子快速成長(zhǎng)這一趨勢(shì)，公司在做好傳統(tǒng)板塊業(yè)務(wù)提升的同時(shí)，積極布局汽車電子，進(jìn)入到印刷線路板領(lǐng)域，打造公司電子業(yè)務(wù)板塊。世一基地利用原有在消費(fèi)類電子業(yè)務(wù)中積累的高像素?cái)z像頭模組軟硬結(jié)合線路板技術(shù)和高密度顯示面板柔性線路板技術(shù)，積極研發(fā)應(yīng)用于智能汽車激光雷達(dá)、攝像頭模組、智能座艙顯示等的各類車載線路板產(chǎn)品。目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)向部分頭部汽車行業(yè)客戶配套攝像頭模組用軟硬板和智能座艙用顯示屏線路板，同時(shí)也在積極為國(guó)內(nèi)知名激光雷達(dá)和動(dòng)力電池公司開發(fā)專用線路板。新能源汽車產(chǎn)銷持續(xù)快速增長(zhǎng)將推動(dòng)汽車行業(yè)整體智能化、電子化快速發(fā)展，未來(lái)車用線路板市場(chǎng)規(guī)模將迎來(lái)較長(zhǎng)景氣周期。因此，世一基地將在鞏固做好原有消費(fèi)電子業(yè)務(wù)基本盤的基礎(chǔ)上，利用好與公司傳統(tǒng)主業(yè)在汽車領(lǐng)域的協(xié)同效應(yīng)，依托主業(yè)在汽車行業(yè)的資源優(yōu)勢(shì)，全力拓展各類車載線路板業(yè)務(wù)，為公司在汽車電子領(lǐng)域的布局奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。8、重點(diǎn)配套項(xiàng)目隨著近年來(lái)公司對(duì)頭部新能源汽車廠商、自動(dòng)變速箱主機(jī)廠新項(xiàng)目的推動(dòng)，依賴公司專業(yè)的技術(shù)能力、穩(wěn)定的質(zhì)量表現(xiàn)以及快速響應(yīng)機(jī)制，客戶對(duì)公司的信賴程度得到更進(jìn)一步的提升；報(bào)告期內(nèi)公司各基地爭(zhēng)取到了更多的重點(diǎn)項(xiàng)目，其中涵蓋：比亞迪、理想、蔚來(lái)、吉利、大眾、以及國(guó)內(nèi)知名頭部企業(yè)（企業(yè)名稱保密）的項(xiàng)目，產(chǎn)品涵蓋客戶明星車型的輪轂軸承、新能源減速機(jī)軸承等；這些項(xiàng)目逐步開始進(jìn)入客戶道路試驗(yàn)、客戶量產(chǎn)驗(yàn)收階段，預(yù)計(jì)在2023年部分項(xiàng)目將進(jìn)入批量爬坡階段；隨著客戶量產(chǎn)爬坡開始，預(yù)期在2023年-2025年逐步實(shí)現(xiàn)銷售收益。隨著新能源汽車在國(guó)內(nèi)銷量持續(xù)增長(zhǎng)，客戶端車型迭代更快、開發(fā)周期明顯縮短；在此背景下，公司在爭(zhēng)取項(xiàng)目同時(shí)考慮到項(xiàng)目開發(fā)周期長(zhǎng)短結(jié)合，能夠更好的調(diào)配內(nèi)部資源、投資資金，避免項(xiàng)目投資在量產(chǎn)前閑置，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目收益更大化。8.1大眾集團(tuán)1）DQ200 LC9項(xiàng)目：已于2月啟動(dòng)量產(chǎn)，目前已開始穩(wěn)定批量供貨；2）DQ200-LC9.5項(xiàng)目：用于支撐部位的深溝球軸承和圓錐滾子軸承，6月交付的BMG樣品目前正在進(jìn)行客戶端的試驗(yàn)，按計(jì)劃進(jìn)行設(shè)備跑線以及兩日生產(chǎn)準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)2023年11月進(jìn)入SOP；3）DQ200 EU項(xiàng)目： OTS/BMG樣件的試制與自檢工作已經(jīng)完成，客戶端的認(rèn)可試驗(yàn)工作已啟動(dòng)，預(yù)計(jì)2024年5月進(jìn)入SOP；4）MagotanB9項(xiàng)目：已于12月完成VFF樣件交付，客戶端的認(rèn)可試驗(yàn)正在進(jìn)行，預(yù)計(jì)2024年2月進(jìn)入SOP；5）Entry NB項(xiàng)目：已于2023年2月完成了2TP審核，預(yù)計(jì)2023年3月底進(jìn)入SOP；6）NMS B9項(xiàng)目：已于2022年1月獲得定點(diǎn)，2022年12月已交付OTS樣件，預(yù)計(jì)2024年7月進(jìn)入SOP；7）VW313/2項(xiàng)目：已于2023年1月獲得定點(diǎn)，目前正在進(jìn)行項(xiàng)目規(guī)劃階段，預(yù)計(jì)2025年6月進(jìn)入SOP。8.2 比亞迪汽車1）SA2H項(xiàng)目：已于2022年1月啟動(dòng)量產(chǎn)，目前已完成量產(chǎn)初期過(guò)渡實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能爬坡；2）HADF項(xiàng)目：已于2022年4月啟動(dòng)量產(chǎn)，目前已完成量產(chǎn)初期過(guò)渡實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)能爬坡；3）HAD項(xiàng)目：已于2022年6月獲得定點(diǎn)，9月完成產(chǎn)品自檢與交樣；目前已收到客戶批量供貨通知書，完成小批量交付驗(yàn)證后可進(jìn)入量產(chǎn)，預(yù)計(jì)2023年4月進(jìn)入SOP；4）新增項(xiàng)目1：已于2022年12月獲得定點(diǎn)，OTS樣件相關(guān)的工作正在按計(jì)劃推進(jìn)中，預(yù)計(jì)2023年11月進(jìn)入SOP；5）新增項(xiàng)目2：其中1款箱型包含的產(chǎn)品已于2022年底通過(guò)客戶端臺(tái)架試驗(yàn)，目前客戶端小批量試裝驗(yàn)證進(jìn)行中，公司正在進(jìn)行小批量生產(chǎn)準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)在年內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。8.3 理想汽車1）X項(xiàng)目1：是一款適用于四驅(qū)車應(yīng)用的輪轂軸承，本年度年中交付的樣件已于年底通過(guò)客戶端的道路試驗(yàn)，已于2023年2月完成客戶審核，目前正在進(jìn)行小批量試裝，計(jì)劃2023年3月開始批量供貨；2）X項(xiàng)目2：是一款適用于四驅(qū)車應(yīng)用的輪轂軸承，已于7月獲得定點(diǎn)， 12月交付了首輪樣品，目前單體試驗(yàn)全部合格，客戶端試驗(yàn)進(jìn)行中，計(jì)劃于2024年3月進(jìn)入SOP。8.4戴姆勒集團(tuán)FUSO eCanter項(xiàng)目：已完成PPAP與客戶端審核，計(jì)劃2023年4月進(jìn)入SOP。8.5蔚來(lái)汽車1）4.2項(xiàng)目：一款圓柱滾子軸承，已獲得A樣定點(diǎn)，并于2022年4月底完成了樣件交付；2）FY項(xiàng)目：圓柱滾子軸承和球軸承已獲得A樣定點(diǎn)，OTS樣件已于2022年10月完成交付；3）新增項(xiàng)目1：一款圓柱滾子軸承獲得定點(diǎn)；目前即將PPAP審核，預(yù)計(jì)2023年4月進(jìn)入SOP。8.6零跑科技1）C11增程項(xiàng)目：增程器電機(jī)軸獲得定點(diǎn)，已完成PPAP交樣，預(yù)計(jì)2023年3月進(jìn)入SOP；2）B11電驅(qū)項(xiàng)目：油冷電機(jī)軸獲得定點(diǎn)，完成B樣交樣，預(yù)計(jì)2023年9月進(jìn)入SOP；3）C11油冷電驅(qū)項(xiàng)目：油冷電機(jī)軸獲得定點(diǎn)，已于2022年1月進(jìn)入SOP。8.7長(zhǎng)鷹信質(zhì)1）C91電驅(qū)項(xiàng)目：油冷電機(jī)軸獲得定點(diǎn)，已完成PPAP交樣，預(yù)計(jì)2023年4月進(jìn)入SOP；2) 196平臺(tái)項(xiàng)目：120KW、200KW油冷電機(jī)軸項(xiàng)目，已于2022年1月進(jìn)入SOP；3）210平臺(tái)項(xiàng)目：165KW油冷電機(jī)軸項(xiàng)目，已于2022年1月進(jìn)入SOP。8.8耐世特大眾PPE平臺(tái)項(xiàng)目：奧迪PPE、保時(shí)捷PPE等速驅(qū)動(dòng)半軸獲得定點(diǎn)，已完成PPAP交樣，預(yù)計(jì)2023年4月進(jìn)入SOP。8.9某智能機(jī)器人RV/諧波減速器軸承項(xiàng)目：正在開發(fā)共13款產(chǎn)品，目前系樣件驗(yàn)證階段，部分產(chǎn)品已通過(guò)試驗(yàn)；預(yù)計(jì)2023年5月產(chǎn)品將分批進(jìn)入PPAP階段，2023年內(nèi)進(jìn)入SOP。8.10某知名企業(yè)新能源電機(jī)軸承項(xiàng)目：該項(xiàng)目已于2022年11月進(jìn)入批量供貨階段。8.11長(zhǎng)城汽車（601633）CRA308和CGA201：已于2022年3月完成定點(diǎn)，2022年12月已開始小批量交付。8.12奇瑞汽車DHT 125/165項(xiàng)目：已于2022年12月完成OTS樣交付，2023年3月完成PPAP審核，預(yù)計(jì)2023年6月進(jìn)入SOP。8.13 吉利汽車1)DHT項(xiàng)目：已于2022年1月完成A樣交付，2022年 11月完成交樣和TT審核，預(yù)計(jì)2023年5月進(jìn)入SOP；2)EVEREST項(xiàng)目：已于2022年7月完成A樣交付，2022年9月已定點(diǎn)，預(yù)計(jì)2023年4月完成產(chǎn)品審核、12月進(jìn)入SOP；3)Zeus項(xiàng)目軸承產(chǎn)品：已于2022年5月獲得定點(diǎn)，年底已完成OTS樣件交付，預(yù)計(jì)2023年3月PPAP審核、4月進(jìn)入SOP；3)純電項(xiàng)目Zeus行星排產(chǎn)品：已獲得定點(diǎn)，已完成樣品交樣及PPAP過(guò)程，預(yù)計(jì)2023年3月進(jìn)入SOP；4)DHT項(xiàng)目EVEREST同步器：已獲得定點(diǎn)，完成A樣交樣；預(yù)計(jì)2023年3月進(jìn)行PPAP審核， 5月進(jìn)入SOP；5)純電項(xiàng)目Athena行星排產(chǎn)品：已獲得定點(diǎn)，已完成A樣交付，目前正在進(jìn)行B樣開發(fā)。8.14一汽-紅旗1）C100項(xiàng)目：完成內(nèi)部PPAP與客戶的2TP審核，已于2022年5月進(jìn)入SOP，目前供貨穩(wěn)定；2）C095項(xiàng)目：完成內(nèi)部PPAP與客戶的2TP審核，已于2022年6月進(jìn)入SOP，目前供貨穩(wěn)定；3）新增項(xiàng)目1：已完成C樣交樣，預(yù)計(jì)2023年6月進(jìn)入SOP。8.15博格華納1）SAIC 280（DM22）：離合器分離軸承產(chǎn)品，已完成PPAP與客戶端審核，目前等待客戶通知進(jìn)入SOP；2）新增項(xiàng)目1：離合器分離軸承產(chǎn)品，已完成OTS樣件的試制與測(cè)試，預(yù)計(jì)2023年5月進(jìn)入SOP；3）新增項(xiàng)目2：離合器分離軸承產(chǎn)品，已完成OTS樣件的試制與測(cè)試，預(yù)計(jì)2023年5月進(jìn)入SOP；4）CA220離合器齒轂項(xiàng)目：完成PPAP批準(zhǔn)，并于2022年9月進(jìn)入SOP；5）GW 450/300S 離合器齒轂項(xiàng)目：完成PPAP批準(zhǔn)，并于2022年9月進(jìn)入SOP；6）分動(dòng)箱HUB項(xiàng)目：獲得定點(diǎn)，正在組織C樣試制，于2022年9月完成交樣，客戶正在進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證；7）邦奇項(xiàng)目：油冷電機(jī)軸已獲得定點(diǎn)，8月完成A樣交樣，預(yù)計(jì)2023年10月進(jìn)入SOP；8）宙斯輕量化電機(jī)軸項(xiàng)目： 已完成C樣交樣，預(yù)計(jì)2023年6月進(jìn)入SOP。8.16福田采埃孚6AS同步器項(xiàng)目：已獲得定點(diǎn)，正在組織C樣試制，生產(chǎn)線已組建完成，預(yù)計(jì)2023年8月進(jìn)行PPAP生產(chǎn)和客戶審核，12月進(jìn)入SOP。8.17麥格納1）DHD混動(dòng)項(xiàng)目：獲得定點(diǎn)，已于2022年9月完成B樣交樣；2）新增項(xiàng)目：已獲得定點(diǎn)，完成C樣交樣，預(yù)計(jì)2023年5月進(jìn)入SOP。8.18東安三菱1）8AT齒圈項(xiàng)目：已獲得定點(diǎn)，完成A樣交樣，目前進(jìn)行PPAP準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)2023年4月完成PPAP審核， 5月進(jìn)入SOP；2）DH40B混動(dòng)齒圈項(xiàng)目：已獲得定點(diǎn)，完成A樣交樣，預(yù)計(jì)2023年12月進(jìn)入SOP。四、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析1、概述報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入148,785.45萬(wàn)元，較上年同期減少8.29%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-23,420.73萬(wàn)元，較上年同期減少188.30%。主要原因?yàn)槭艿絿?guó)內(nèi)外大環(huán)境的不利影響，原材料漲價(jià)、出口運(yùn)費(fèi)激增等諸多不利因素拖累國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，使汽車市場(chǎng)增速整體仍處于較低水平，特別是傳統(tǒng)燃油車和商用車產(chǎn)銷持續(xù)下滑，而公司燃油車和商用車應(yīng)用分別占比約80%和35%，因而軸承銷售受到較大影響；FPCB業(yè)務(wù)受到消費(fèi)電子市場(chǎng)整體下行以及供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧纫蛩赜绊?，諸多新定點(diǎn)開發(fā)項(xiàng)目未預(yù)期達(dá)量，對(duì)公司2022年銷售收入帶來(lái)影響。報(bào)告期內(nèi)公司緊密圍繞戰(zhàn)略方向與年度發(fā)展規(guī)劃，持續(xù)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)，加大重點(diǎn)新項(xiàng)目、新市場(chǎng)開拓，主要開展了以下工作：1、持續(xù)加大研發(fā)創(chuàng)新，研發(fā)成果轉(zhuǎn)型升級(jí)近年來(lái)公司全面推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，加快調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極拓展新能源汽車項(xiàng)目，加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，在穩(wěn)住現(xiàn)有存量業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，以國(guó)產(chǎn)化替代為突破口，向中高端、電動(dòng)化、智能化、輕量化等方向轉(zhuǎn)型升級(jí)。公司緊抓新能源汽車發(fā)展機(jī)遇，積極拓展新能源汽車項(xiàng)目，利用切入大眾、比亞迪、蔚來(lái)、理想、戴姆勒、零跑等新能源市場(chǎng)的機(jī)遇與優(yōu)勢(shì)，順應(yīng)“碳達(dá)峰、碳中和”的總體目標(biāo)要求，在新能源汽車傳動(dòng)系軸承、輪轂軸承單元、同步器、行星排、空心軸、高壓共軌軸等高精度、高性能產(chǎn)品方面取得較大突破與進(jìn)展，與頭部新能源汽車廠商、自動(dòng)變速箱主機(jī)廠等建立了更緊密的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。2022年1月公司收到博格華納公司的《定點(diǎn)信》，公司被指定為雙離合器模塊分離軸承項(xiàng)目的生產(chǎn)供應(yīng)商；2022年3月公司收到蜂巢傳動(dòng)科技河北有限公司和蜂巢傳動(dòng)系統(tǒng)（江蘇）有限公司保定研發(fā)分公司的《定點(diǎn)通知書》，公司被選定為電驅(qū)動(dòng)和混動(dòng)項(xiàng)目的開發(fā)合作供應(yīng)商；2022年8月公司控股子公司天海同步收到浙江吉利汽車零部件采購(gòu)有限公司的《定點(diǎn)函》，其被選定為Everest項(xiàng)目齒轂組件的定點(diǎn)供應(yīng)商；2022年9月公司控股子公司天海精鍛收到長(zhǎng)鷹信質(zhì)科技股份有限公司的《定點(diǎn)通知函》，其被選定為某新能源汽車頭部企業(yè)200KW、165KW、120KW油冷電機(jī)項(xiàng)目的空心電機(jī)軸的指定供應(yīng)商，項(xiàng)目生命周期為5年，生命周期銷售總金額約為4.5-5.5億元；2022年9月公司收到蕪湖埃科泰克動(dòng)力總成有限公司產(chǎn)品定點(diǎn)通知，公司成為其混動(dòng)變速器項(xiàng)目的深溝球軸承與圓錐滾子軸承產(chǎn)品配套供應(yīng)商；2022年 11月公司收到國(guó)內(nèi)某頭部新能源汽車客戶的《中標(biāo)通知書》，公司成為其八款新能源減速箱專用軸承的供應(yīng)商。根據(jù)該客戶規(guī)劃，此次中標(biāo)項(xiàng)目預(yù)計(jì)生命周期為5年，生命周期總銷售金額預(yù)估約為人民幣7億元；2022年11月公司控股子公司天海精鍛與麥格納動(dòng)力總成（江西）有限公司簽訂了框架供貨合同，天海精鍛將為麥格納（江西）新能源汽車項(xiàng)目提供轉(zhuǎn)子軸產(chǎn)品，該項(xiàng)目的終端客戶是國(guó)內(nèi)知名自主品牌車企；2022年11月公司收到國(guó)內(nèi)某頭部新能源汽車客戶的《中標(biāo)通知書》，公司成為其新能源前輪轂單元總成產(chǎn)品的供應(yīng)商。2、進(jìn)入印刷電路板領(lǐng)域，積極拓展消費(fèi)電子和車載應(yīng)用報(bào)告期內(nèi)，威海世一利用過(guò)往開拓消費(fèi)類電子業(yè)務(wù)中所積累的高精密軟板和軟硬結(jié)合板技術(shù)，全面恢復(fù)了韓系手機(jī)的攝像頭模組和手機(jī)顯示屏線路板的直供業(yè)務(wù)，同時(shí)也積極布局國(guó)內(nèi)外VR＆AR類智能穿戴類、車載智能座艙類、車載自動(dòng)駕駛攝像類、車載動(dòng)力電池類等PCB和FPC業(yè)務(wù)。目前威海世一已成功通過(guò)全球前14位手機(jī)攝像頭模組公司的認(rèn)證并建立合作關(guān)系，高端軟硬結(jié)合板的技術(shù)和生產(chǎn)能力也已獲得終端客戶認(rèn)可，并已陸續(xù)為國(guó)產(chǎn)和韓系品牌手機(jī)旗艦機(jī)批量供貨軟硬結(jié)合板。威海世一除了在攝像頭軟硬結(jié)合板領(lǐng)域持續(xù)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，在OLED、MINILED、Mirco LED等顯示產(chǎn)品領(lǐng)域的拓展上成效顯著，獲得了國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)的認(rèn)證并逐步展開合作，主要產(chǎn)品為多層軟板和軟硬結(jié)合板，應(yīng)用到各種品牌的手機(jī)面板、電子煙、柔性透明屏等。同時(shí)智能穿戴產(chǎn)品，無(wú)線降噪TWS藍(lán)牙耳機(jī)、以及助聽(tīng)器和心衰監(jiān)控等醫(yī)療類產(chǎn)品的軟硬結(jié)合板應(yīng)用也在逐漸增多。在新能源汽車方面，汽車智能座艙、汽車燈帶、汽車激光雷達(dá)、車載顯示項(xiàng)目的應(yīng)用持續(xù)增加。3、資本市場(chǎng)發(fā)力，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略為了抓住新能源汽車發(fā)展帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用優(yōu)勢(shì)資源，全面推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化替代，持續(xù)切入高端新能源項(xiàng)目，加快布局汽車電子業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，公司召開董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過(guò)了非公開發(fā)行股票預(yù)案事項(xiàng)，本次非公開發(fā)行股票募集資金擬投資的項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，憑借先進(jìn)的裝備和技術(shù)，公司能夠及時(shí)建設(shè)適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大公司優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，鞏固和提升公司的市場(chǎng)份額和市場(chǎng)地位，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展的能力，提升公司盈利水平，為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)提供有效保證。五、公司未來(lái)發(fā)展的展望（一）行業(yè)格局和趨勢(shì)展望2023年，盡管全球央行在通脹壓力下仍會(huì)持續(xù)緊縮政策，但料將進(jìn)入尾聲，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)不利影響也將邊際減弱，我國(guó)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開始呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)勢(shì)頭。今年是促消費(fèi)穩(wěn)增長(zhǎng)的關(guān)鍵一年，其中穩(wěn)定大宗消費(fèi)的核心就是穩(wěn)定汽車消費(fèi)。一大批汽車行業(yè)政策出臺(tái)，全國(guó)新能源汽車將繼續(xù)免征車輛購(gòu)置稅，同時(shí)各地政府也推出各項(xiàng)舉措來(lái)大力促進(jìn)汽車消費(fèi)，包括實(shí)施購(gòu)車補(bǔ)貼、發(fā)放汽車消費(fèi)券、開展新能源車下鄉(xiāng)、新能源車置換補(bǔ)貼等。因此，今年中國(guó)汽車總體產(chǎn)銷量有望保持平穩(wěn)略增，而新能源汽車仍有望保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，2023年滲透率料從2022年的27.6%上升到35%以上；商用車“冬去春來(lái)”，料走出低谷，實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。公司所屬汽車零部件行業(yè)，面對(duì)中國(guó)汽車工業(yè)“換道超車”的歷史性機(jī)遇和窗口期，有巨大的發(fā)展空間。站在新的歷史起點(diǎn)，公司只有直面競(jìng)爭(zhēng)，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，抓住機(jī)遇，加快創(chuàng)新升級(jí)，才能在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中勝出，做大做強(qiáng)。（二）公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略公司未來(lái)三至五年總的戰(zhàn)略發(fā)展方針是立足汽車、走出汽車，充分利用優(yōu)勢(shì)資源，全面推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化替代，持續(xù)切入高端新能源項(xiàng)目，加快布局汽車電子。在穩(wěn)住存量市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，全力爭(zhēng)取新的增量市場(chǎng)，以老養(yǎng)新、以新促老，加快主業(yè)提升，推動(dòng)公司快速可持續(xù)發(fā)展。（三）公司2023年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1、全力以赴完成2023年業(yè)績(jī)指標(biāo)面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，公司將結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)資源與良好的市場(chǎng)及項(xiàng)目基礎(chǔ)，堅(jiān)定戰(zhàn)略定力，持續(xù)拓展新能源市場(chǎng)，推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，緊緊圍繞國(guó)產(chǎn)化替代與新能源汽車的戰(zhàn)略方向，持續(xù)加大對(duì)國(guó)產(chǎn)化替代項(xiàng)目及新能源市場(chǎng)的拓展力度；聚焦行業(yè)頭部企業(yè)，緊跟行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)；追趕跨國(guó)巨頭，擴(kuò)大國(guó)產(chǎn)替代，力爭(zhēng)進(jìn)入多個(gè)新勢(shì)力整車、細(xì)分龍頭新能源供應(yīng)鏈體系，提升客戶黏度；立足中國(guó)市場(chǎng)，延伸全球項(xiàng)目，擴(kuò)大國(guó)際業(yè)務(wù)。有效配置資源，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)守交付節(jié)點(diǎn)，全力以赴滿足客戶批量訂單交付需求；提升核心技術(shù)能力，完善質(zhì)量策劃、強(qiáng)化項(xiàng)目管理，推動(dòng)快速響應(yīng)與項(xiàng)目開發(fā)考核機(jī)制，全面滿足客戶新項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，確保新項(xiàng)目保質(zhì)保量按時(shí)實(shí)現(xiàn)收入貢獻(xiàn)，全力以赴完成2023年度既定目標(biāo)。2、繼續(xù)推進(jìn)集團(tuán)一體化管理，提升公司內(nèi)部管理水平持續(xù)推行集團(tuán)一體化的規(guī)劃與布局，三大基地在公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的指引下實(shí)施集團(tuán)式一體化管控，不斷完善公司管理結(jié)構(gòu)，通過(guò)各專門委會(huì)打通各基地的職能條線，做到信息及時(shí)互通、資源充分共享，促進(jìn)公司各基地的整體協(xié)同發(fā)展與快速提升。2023年，公司技術(shù)先行，圍繞智能電動(dòng)以及智能機(jī)器人領(lǐng)域新產(chǎn)品的技術(shù)需求，加大研發(fā)投入，引入技術(shù)領(lǐng)軍人才，深化對(duì)產(chǎn)品的應(yīng)用理解，突破產(chǎn)品與工藝技術(shù)瓶頸，在滿足技術(shù)與質(zhì)量指標(biāo)基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)低成本與高收益。同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管控與治理，提升管理水平，向管理要效益。推進(jìn)集團(tuán)范圍內(nèi)財(cái)務(wù)、制造信息化系統(tǒng)建設(shè)，加快技術(shù)改造與創(chuàng)新，創(chuàng)建智能化工廠（車間）。公司將持續(xù)推行“零缺陷”管理、優(yōu)化項(xiàng)目管理流程，提升管理質(zhì)量水平，嚴(yán)格按照中高端客戶的體系標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量要求，在嚴(yán)格執(zhí)行中持續(xù)優(yōu)化與提升，順應(yīng)公司轉(zhuǎn)型升級(jí)的需求。此外，公司將持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部控制，加強(qiáng)投資者關(guān)系管理，利用資本市場(chǎng)平臺(tái)提升公司市場(chǎng)價(jià)值和經(jīng)營(yíng)規(guī)模。3、積極推進(jìn)降本增效措施，提升利潤(rùn)率水平積極推進(jìn)產(chǎn)品全過(guò)程成本控制機(jī)制，組織各職能部門，劃小核算范圍，全面推進(jìn)降本增效，簽署年度指標(biāo)責(zé)任狀，明確降本目標(biāo)與激勵(lì)方案，激發(fā)員工與團(tuán)隊(duì)降本增效工作積極性；通過(guò)成立各專項(xiàng)降本小組，圍繞原材料替用、工藝優(yōu)化、采購(gòu)降本、質(zhì)量提升、減員增效、縮減消耗等方面，充分挖掘?qū)⒈军c(diǎn)，制定降本方案與實(shí)施計(jì)劃，推進(jìn)全過(guò)程跟蹤監(jiān)督機(jī)制，幫助團(tuán)隊(duì)協(xié)同達(dá)成年度利潤(rùn)指標(biāo)；組織優(yōu)化存貨與應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率，盤活呆滯品和呆滯物料，減少存貨與資金積壓，降低跌價(jià)損失與風(fēng)險(xiǎn)。我們將通過(guò)團(tuán)隊(duì)建設(shè)與完善激勵(lì)機(jī)制來(lái)確保降本增效措施成功推進(jìn)，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)的主人翁精神與創(chuàng)業(yè)者心態(tài)，選拔敢想敢沖有責(zé)任心的年輕人；完善績(jī)效考核制度，充分激發(fā)團(tuán)隊(duì)的工作積極性與創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)公司與員工團(tuán)隊(duì)的雙贏發(fā)展。4、全力打造公司電子業(yè)務(wù)板塊，消費(fèi)與汽車電子市場(chǎng)齊發(fā)力2023年將是電子業(yè)務(wù)板塊的擴(kuò)張年。公司將積極擴(kuò)充供應(yīng)鏈，強(qiáng)化資源整合，聚焦高端FPCB產(chǎn)品，擁抱智能汽車賽道。聚焦攝像模組核心業(yè)務(wù)，深挖已有客戶的指紋、驅(qū)動(dòng)、顯示類業(yè)務(wù)，堅(jiān)持以質(zhì)取勝；堅(jiān)定擁抱智能汽車載賽道不動(dòng)搖，內(nèi)外部資源協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，大力開發(fā)車載CCS、智能駕駛、車顯等領(lǐng)域新品研發(fā)；改變認(rèn)知，夯實(shí)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)，推進(jìn)變革激發(fā)組織活力，導(dǎo)向沖鋒，聚焦價(jià)值創(chuàng)造，積極提升盈利能力和營(yíng)運(yùn)能力。(四）可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)1、經(jīng)濟(jì)及行業(yè)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)公司目前主要客戶為汽車整車和主機(jī)廠，受汽車行業(yè)的發(fā)展影響最大，基于國(guó)際形勢(shì)的不確定性和復(fù)雜性，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境易出現(xiàn)波動(dòng)，可能導(dǎo)致公司產(chǎn)品銷量減少、價(jià)格下降等風(fēng)險(xiǎn)，將造成公司主營(yíng)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)波動(dòng)，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。公司將通過(guò)鞏固現(xiàn)有客戶份額，積極開拓新客戶，加快產(chǎn)品及市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部管理，提高生產(chǎn)效率，控制生產(chǎn)成本等措施來(lái)增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、車企降價(jià)增加汽車零部件行業(yè)成本壓力的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)入2023年后眾多車企紛紛開啟了降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，加大調(diào)整優(yōu)惠力度，并且快速發(fā)布新車，將價(jià)格進(jìn)一步拉低。車企因降價(jià)而產(chǎn)生的成本壓力無(wú)疑將有相當(dāng)一部分傳導(dǎo)給上游的零部件供應(yīng)商來(lái)進(jìn)行消化。對(duì)此，公司將積極采取降本措施來(lái)應(yīng)對(duì)，包括優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)、處置閑置固定資產(chǎn)、存貨梳理、降低在制品和消化呆滯品等，并充分利用ERP系統(tǒng)，在銷售、生產(chǎn)、物流、采購(gòu)、財(cái)務(wù)等各部門建立規(guī)則，充分做好運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，嚴(yán)控成本費(fèi)用開支。3、主要原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)公司所用的直接材料主要是鋼材和鋼制品，近年來(lái)，鋼材等原材料價(jià)格波動(dòng)較大，對(duì)公司的成本控制和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)帶來(lái)不利影響。面對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，公司將通過(guò)進(jìn)一步完善仿真設(shè)計(jì)與模擬校核，推廣小型化與輕量化設(shè)計(jì)，并采用國(guó)際先進(jìn)工藝技術(shù)，大幅提高材料利用率；同時(shí)通過(guò)提升自動(dòng)化生產(chǎn)水平，穩(wěn)定過(guò)程質(zhì)量、降低質(zhì)量損失來(lái)應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的壓力。公司也將積極尋找質(zhì)量穩(wěn)定，價(jià)格更合適的原材料，以多渠道降低原材料價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的影響。4、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)公司的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品屬于中高端領(lǐng)域，由于此類產(chǎn)品的利潤(rùn)率相對(duì)較高，眾多軸承生產(chǎn)企業(yè)均希望進(jìn)入此市場(chǎng)范圍，同時(shí)國(guó)際軸承、齒輪和變速箱市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)內(nèi)化、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)國(guó)際化的趨勢(shì)進(jìn)一步加大。另外部分定位于中低端軸承的企業(yè)在發(fā)展到一定規(guī)模并具有一定實(shí)力后，向高端市場(chǎng)滲透的可能性逐步增加，公司將面臨因市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇而導(dǎo)致產(chǎn)品盈利能力下降的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此公司將持續(xù)的進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)，加大研發(fā)投入力度，加強(qiáng)研發(fā)隊(duì)伍的建設(shè)，確保公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)、研發(fā)的領(lǐng)先地位，匹配中高端客戶與市場(chǎng)，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部管理，進(jìn)一步提升公司在行業(yè)內(nèi)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。5、新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)的研發(fā)投入和新產(chǎn)品開發(fā)是公司保持行業(yè)地位和持續(xù)盈利能力的基本經(jīng)營(yíng)手段，但研發(fā)活動(dòng)其固有的風(fēng)險(xiǎn)，存在取得預(yù)期科研成果的不確定性。新產(chǎn)品研發(fā)成功后，其能否順利實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化及被市場(chǎng)接受的程度亦存在一定的不確定性。因此，公司存在新產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化而影響盈利能力的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此，公司將瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)外中高端龍頭企業(yè)，推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化替代，積極參與客戶的同步開發(fā)，同時(shí)強(qiáng)化項(xiàng)目立項(xiàng)審核與管理，降低新項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)度，提高新品開發(fā)產(chǎn)業(yè)化成功率。關(guān)鍵詞：
