樂(lè)惠國(guó)際（603076）2022年年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：
一、經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
1、總體情況
(資料圖片僅供參考)
報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入120,420.38萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)21.71%，其中，出口海外營(yíng)業(yè)收入64,570.49萬(wàn)元,占全年?duì)I業(yè)收入比重為53.62%。公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司的凈利潤(rùn)為2,189.47萬(wàn)元,較上年同期下降52.66%。裝備板塊實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6,960.30萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)6.96%。如果排除2022年度較2021年度增加研發(fā)投入1,375.49萬(wàn)元以及為防范匯率風(fēng)險(xiǎn)公司根據(jù)海外訂單采取遠(yuǎn)期匯率鎖定操作計(jì)提匯兌損失1,077.65萬(wàn)元的影響，公司裝備板塊經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)將高于上年同期水平。鮮啤30公里精釀板塊產(chǎn)生凈虧損4,535.60萬(wàn)元，主要由于新業(yè)務(wù)處于起步和投入階段。2022年度整體受防疫等影響消費(fèi)低迷，公司長(zhǎng)沙工廠及沈陽(yáng)工廠均于10月份才投產(chǎn)，尚處于初始投產(chǎn)階段，并未產(chǎn)生收入，增加了賬面運(yùn)營(yíng)成本。2、裝備板塊公司持續(xù)30年深耕啤酒裝備制造領(lǐng)域，已經(jīng)成為該細(xì)分領(lǐng)域的全球領(lǐng)軍企業(yè)。全球化是公司第一主業(yè)的核心戰(zhàn)略，2022年公司在多個(gè)海外市場(chǎng)取得了重大進(jìn)展。2021年在非洲設(shè)立尼日利亞子公司，和原有的埃塞俄比亞公司共同促進(jìn)非洲市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展非洲市場(chǎng)在2022年新增訂單達(dá)到1.3億，完成銷售目標(biāo)2.8億，銷售額增長(zhǎng)77%。公司白酒和威士忌等烈酒裝備業(yè)務(wù)上獲得快速發(fā)展，在2022年共獲得白酒業(yè)務(wù)訂單3.5億元。2022年公司裝備業(yè)務(wù)總共獲得新增銷售訂單18.28億元，其中海外訂單7億元。截止2022年12月底，公司在手訂單達(dá)26.2億元（含稅）。2022年整體新增訂單保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，總體收入和毛利水平穩(wěn)中有增。總體來(lái)說(shuō)公司裝備業(yè)務(wù)增長(zhǎng)穩(wěn)定，并且通過(guò)拓展白酒裝備等新增領(lǐng)域找到增長(zhǎng)點(diǎn)，未來(lái)可期。3、鮮啤30公里精釀板塊2022年是正式運(yùn)營(yíng)“鮮啤30公里”品牌的第二年，該業(yè)務(wù)仍處于投入期和培育期。2022年該業(yè)務(wù)板塊完成銷售收入5,367.32萬(wàn)元。2022年11月，鮮啤30公里長(zhǎng)沙工廠和沈陽(yáng)工廠先后投入生產(chǎn)，新增鮮啤產(chǎn)能1.5萬(wàn)噸，全年在手產(chǎn)能2.8萬(wàn)噸。2022年完成對(duì)武漢工廠投建的前期籌備工作，并于2023年3月份正式開(kāi)工建設(shè)，產(chǎn)能2萬(wàn)噸，將進(jìn)一步增加精釀鮮啤業(yè)務(wù)的產(chǎn)能布局。2022年開(kāi)始起步的小酒館業(yè)務(wù)和打酒站業(yè)務(wù)也取得了階段性的工作成果。全年開(kāi)設(shè)小酒館數(shù)量36家。小酒館已經(jīng)成為了附近居民休閑相聚的地標(biāo)性小店，并且成功打造了酒館的盈利模型。打酒站模型也完成了打磨，確定了以店中店為主要形態(tài)，提高原店主坪效為合作切入點(diǎn)的模式，2022年打酒站開(kāi)設(shè)40家。2022年“鮮啤30公里”進(jìn)入多家著名連鎖超市渠道和著名連鎖餐飲渠道。線上業(yè)務(wù)方面，公司開(kāi)設(shè)了微信“鮮啤30公里”小程序商城、京東旗艦店、天貓旗艦店和抖音店鋪。品牌方面，著名咨詢公司華與華團(tuán)隊(duì)全面參與到公司各個(gè)業(yè)務(wù)的品牌服務(wù)，提供專業(yè)的支持。2022年完成以城市為核心的銷售體系搭建完成，目前已完成搭建并開(kāi)展業(yè)務(wù)的有上海子公司、長(zhǎng)沙子公司、寧波子公司和沈陽(yáng)子公司，武漢和南京團(tuán)隊(duì)也完成組建并開(kāi)始拓展業(yè)務(wù)。二、報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況1、裝備板塊所在的液體食品裝備市場(chǎng)2023年我國(guó)液態(tài)食品包裝機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到165億元。2018年，全球包裝機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模為493億美元，我國(guó)為100億美元，約占全球份額的20.3%。Freedonia預(yù)計(jì)2023年全球市場(chǎng)將達(dá)604億美元，新增的110億美元市場(chǎng)中55%來(lái)自亞太地區(qū)，假設(shè)我國(guó)包裝機(jī)械規(guī)模仍為全球規(guī)模的20%，2023年我國(guó)市場(chǎng)有望達(dá)到122億美元，折合人民幣約800億元。品類方面，新增需求中56%來(lái)自食品飲料制造商，因此預(yù)計(jì)到2023年，食品飲料包裝機(jī)械占比仍為55%-60%，對(duì)應(yīng)全球食品飲料包裝機(jī)械市場(chǎng)空間為332-362億美元，我國(guó)食品飲料包裝機(jī)械為66.4-73.2億美元，折合人民幣約435-480億元，其中液態(tài)食品包裝機(jī)械需求總量將從2016年的127億元增長(zhǎng)至2023年的165億元，CAGR約為3.8%。具體品類中，灌裝設(shè)備價(jià)值量最高，2023年市場(chǎng)需求有望達(dá)到240億元。根據(jù)《飲料加工裝備市場(chǎng)報(bào)告》數(shù)據(jù)，2019年全球飲料加工裝備市場(chǎng)規(guī)模擬182億美元，未來(lái)5年行業(yè)將保持5%左右增速，到2025年市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)243億美元。其中，亞太市場(chǎng)和非碳酸飲料市場(chǎng)蘊(yùn)含重大機(jī)遇。消費(fèi)者在軟飲料、啤酒、營(yíng)養(yǎng)飲料等支出的增加將會(huì)帶動(dòng)飲料加工裝備的需求。根據(jù)GobaData數(shù)據(jù)，2019~2022年非洲和中東、亞太和中國(guó)是全球包裝飲料消費(fèi)增長(zhǎng)最快的地區(qū)，年均復(fù)合增長(zhǎng)分別是4.2%、3.2%和2.9%，高于全球平均2.1%年均復(fù)合增長(zhǎng)率。2、啤酒市場(chǎng)根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，自2013年我國(guó)啤酒市場(chǎng)總消費(fèi)量達(dá)到5,394萬(wàn)千升之后，開(kāi)始逐漸下滑。2019年、2020年和2021年數(shù)據(jù)分別為3,765.3萬(wàn)千升、3,411.11萬(wàn)千升和3,564.2萬(wàn)千升。相較于2020年，2021年啤酒產(chǎn)量增長(zhǎng)了5.6%，不過(guò)仍未完全恢復(fù)到2019年的水平，但總體趨于穩(wěn)定。從數(shù)據(jù)看，2013年我國(guó)的啤酒消費(fèi)量達(dá)到頂峰，而后總體消費(fèi)量在不斷下滑，啤酒大市場(chǎng)進(jìn)入存量時(shí)代。各啤酒企業(yè)從原本的“銷量渠道鋪設(shè)”轉(zhuǎn)換為了“產(chǎn)品高端、提高毛利”的策略。各啤酒企業(yè)也推出了自己的高端產(chǎn)線，來(lái)滿足市場(chǎng)的變化。精釀啤酒經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，經(jīng)過(guò)初生期（2008年前）的啟蒙培養(yǎng)，到導(dǎo)入期（2008-2012年）的本土化構(gòu)建，再到成長(zhǎng)期的（2013-2017年）的精釀概念普及已經(jīng)進(jìn)入快速爆發(fā)期。2018年至2021年精釀啤酒行業(yè)保持CAGR14%的增速，至2021年精釀啤酒銷量已達(dá)到120萬(wàn)千升，2022年有望突破150萬(wàn)千升。至2021年精釀啤酒的滲透率已達(dá)4.2%。根據(jù)中國(guó)工商登記部門(mén)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年上半年，我國(guó)精釀啤酒企業(yè)數(shù)量達(dá)到8482家，僅2022年上半年新增精釀啤酒企業(yè)1645家，同比增加21.8%。從數(shù)據(jù)上看，我國(guó)精釀啤酒行業(yè)處于爆發(fā)式的增長(zhǎng)。亞非拉地區(qū)是過(guò)去10年全球啤酒產(chǎn)量主要增量市場(chǎng)，也是啤酒裝備的主要增量市場(chǎng)。2019年全球啤酒產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.5%，連續(xù)三年下滑之后首次實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。其中亞洲市場(chǎng)在中國(guó)下滑1.2%的情形下增長(zhǎng)1.1%，美國(guó)市場(chǎng)在美國(guó)下滑1.7%的情形下增長(zhǎng)0.7%，可見(jiàn)除中國(guó)、美國(guó)啤酒產(chǎn)量下滑之外，亞洲、美洲對(duì)全球啤酒產(chǎn)量增長(zhǎng)是正貢獻(xiàn)。2019年歐洲啤酒產(chǎn)量同比下滑0.2%。非洲市場(chǎng)啤酒產(chǎn)量2019年雖然下滑0.6%，但是在過(guò)去10年中有6年時(shí)間非洲啤酒產(chǎn)量增長(zhǎng)都是排名全球前二。3、白酒市場(chǎng)據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年全年中國(guó)白酒累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到了715.6萬(wàn)千升，累計(jì)下降0.6%。截至2022年12月中國(guó)白酒產(chǎn)量為74.1萬(wàn)千升，同比下降8.6%。累計(jì)方面，2022年1-12月中國(guó)白酒累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到671.2萬(wàn)千升，累計(jì)下降5.6%。白酒行業(yè)加速推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，隨著去產(chǎn)能和調(diào)結(jié)構(gòu)的逐步深化，行業(yè)總體呈現(xiàn)產(chǎn)出規(guī)模穩(wěn)中有降、產(chǎn)出效益逐步提升的新特征。2015年以來(lái)，我國(guó)白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入呈總體增長(zhǎng)趨勢(shì);2022年1-12月，中國(guó)白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成產(chǎn)品銷售收入達(dá)到6626.5億元，累計(jì)增長(zhǎng)9.6%。累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2201.7億元，累計(jì)增長(zhǎng)29.4%。白酒的集中度越來(lái)越高，大企業(yè)的盈利能力明顯增強(qiáng)，對(duì)高水平自動(dòng)化裝備的需求快速增長(zhǎng)，并且規(guī)模很大，頭部白酒企業(yè)產(chǎn)能投資動(dòng)輒百億。4、飲料和乳品市場(chǎng)截止至2022年11月中國(guó)飲料類月度零售額為252億元，同比下降6.2%。累計(jì)方面，2022年1-11月中國(guó)飲料類累計(jì)零售額達(dá)到2,749億元，與去年同期累計(jì)增長(zhǎng)5.3%。截止至2022年11月中國(guó)飲料月度產(chǎn)量為1,096.5萬(wàn)噸，同比下降5.4%。累計(jì)方面，2022年1-11月中國(guó)飲料累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到了16,850.7萬(wàn)噸，累計(jì)增長(zhǎng)0.5%。以上述數(shù)據(jù)不難看出，飲料行業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)帶來(lái)的均價(jià)提升成為行業(yè)成長(zhǎng)，產(chǎn)品的高端化已然成為了助推企業(yè)業(yè)績(jī)的重要因素。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年12月中國(guó)乳制品月度產(chǎn)量為266.5萬(wàn)噸，同比下降6.1%。累計(jì)方面，2022年1-12月中國(guó)乳制品累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到3117.7萬(wàn)噸，累計(jì)增長(zhǎng)2%。2021年中國(guó)干乳制品產(chǎn)量為188.68萬(wàn)噸，2022年中國(guó)干乳制品產(chǎn)量平穩(wěn)增加。2022年前10個(gè)月我國(guó)乳制品銷售收入為4283億元，較2021年同期增長(zhǎng)了8.3%。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，截至2022年12月中國(guó)乳品月度進(jìn)口量為25萬(wàn)噸，同比下降6.4%。累計(jì)方面，2022年1-12月中國(guó)乳品累計(jì)進(jìn)口量達(dá)到327萬(wàn)噸，累計(jì)下降17.1%。2022年1-12月中國(guó)乳品累計(jì)進(jìn)口金額達(dá)到139.36億美元，累計(jì)增長(zhǎng)0.8%。上述數(shù)據(jù)顯示，液態(tài)奶相較于干乳制品、奶粉仍呈需求加速增長(zhǎng)趨勢(shì)，將給公司液體乳品高端包裝設(shè)備帶來(lái)機(jī)會(huì)。三、報(bào)告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是液體食品裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和制造，主要有啤酒釀造和包裝設(shè)備、飲料前處理和包裝設(shè)備，以及乳品包裝設(shè)備等(以下簡(jiǎn)稱“裝備板塊”)。根據(jù)國(guó)家《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》標(biāo)準(zhǔn)（GB/T4754-2017），本公司屬于食品、酒、飲料及茶生產(chǎn)專用設(shè)備制造行業(yè)（行業(yè)代碼C3531）和包裝專用設(shè)備制造行業(yè)（行業(yè)代碼C3467）。按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司行業(yè)分類指引》，本公司屬“C35專用設(shè)備制造業(yè)”。報(bào)告期內(nèi)，該業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。公司已經(jīng)將精釀啤酒業(yè)務(wù)作為公司第二主業(yè)，通過(guò)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，利用公司30多年積累的行業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)建設(shè)城市精釀鮮啤酒廠，打造全國(guó)性分布式精釀鮮啤供應(yīng)鏈，并創(chuàng)立“鮮啤30公里”精釀啤酒品牌(以下簡(jiǎn)稱“精釀板塊”)。按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的《上市公司行業(yè)分類指引》，本業(yè)務(wù)屬于啤酒制造行業(yè)（行業(yè)代碼C1513）。四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析1．國(guó)際化優(yōu)勢(shì)公司已經(jīng)擁有覆蓋亞非拉等新興國(guó)家市場(chǎng)的海外銷售及服務(wù)體系，設(shè)立了尼日利亞西非子公司、埃塞子公司、印度子公司、墨西哥子公司、巴西孫公司等，并在德國(guó)設(shè)立孫公司，公司在海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力不斷加強(qiáng)。隨著國(guó)內(nèi)外疫續(xù)影響的消除，公司將在海外市場(chǎng)取得更好的成績(jī)。2．技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司在啤酒、飲料和乳品等液體食品裝備領(lǐng)域積累了多年的品牌和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在規(guī)劃、設(shè)計(jì)、裝備制造、安裝調(diào)試、公用工程等各個(gè)相關(guān)環(huán)節(jié)都進(jìn)行了大量的研發(fā)投入及交付案例，是全球少數(shù)具備整廠交鑰匙能力的企業(yè)之一。在工信部、中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)公布的第五批國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)和產(chǎn)品名單中，公司的啤酒釀造成套裝備榮獲國(guó)家級(jí)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品。3．品牌優(yōu)勢(shì)公司專注于啤酒、飲料等領(lǐng)域近30年，擁有眾多成功項(xiàng)目案例，積累了國(guó)內(nèi)外大量?jī)?yōu)質(zhì)客戶資源。樂(lè)惠LHEHUI已經(jīng)成為行業(yè)內(nèi)的全球知名品牌，擁有優(yōu)秀的口碑和美譽(yù)度。公司大部分的訂單來(lái)自老客戶的重復(fù)采購(gòu)，有力地保障了公司經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性。4.鮮啤30公里精釀業(yè)務(wù)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)目前精釀板塊推出了德式小麥大黃罐、美式IPA等多款經(jīng)典產(chǎn)品，在市場(chǎng)消費(fèi)端反饋極好。由于在啤酒裝備板塊多年的技術(shù)沉淀、鮮啤每個(gè)工廠的高品質(zhì)裝備和自動(dòng)化的投入，以及為鮮啤30公里的高端品質(zhì)提供了保障，真正解決了長(zhǎng)期困擾啤酒行業(yè)的口味一致性難題。5.鮮啤30公里本地性優(yōu)勢(shì)在公司百城百?gòu)S的戰(zhàn)略下，每個(gè)酒廠就近做城市附近銷售，即保證啤酒新鮮好喝，也讓品牌在市場(chǎng)拓展及物流等方面效率明顯提升。同時(shí)建立地方本地品牌形象和消費(fèi)者本地屬性情感。五、報(bào)告期內(nèi)主要經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入120,420,38萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)成本92,818.26萬(wàn)元；利潤(rùn)總額555.80萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)2,189.74萬(wàn)元。本報(bào)告期末，公司合并報(bào)表內(nèi)總資產(chǎn)336,038.36萬(wàn)元，總負(fù)債202,531.08萬(wàn)元，所有者的權(quán)益為133,507.28萬(wàn)元。
六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析(一)行業(yè)格局和趨勢(shì)詳見(jiàn)第三節(jié)第二部分報(bào)告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況。(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略公司將繼續(xù)堅(jiān)持發(fā)展裝備制造和精釀啤酒的雙主業(yè)戰(zhàn)略。裝備業(yè)務(wù)將以啤酒裝備為核心，加強(qiáng)白酒裝備、以及飲料和乳品等高端液體包裝設(shè)備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的拓展，提升公司在裝備市場(chǎng)領(lǐng)域的品牌影響力和占有率。繼續(xù)堅(jiān)持裝備國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，建立和優(yōu)化海外子公司在非洲、亞洲和拉丁美洲等地區(qū)的啤酒裝備的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步擴(kuò)大公司在啤酒裝備行業(yè)的影響，提升市場(chǎng)份額，借用啤酒裝備的上述海外市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，拓展公司其他裝備的國(guó)際化銷售。公司持續(xù)推進(jìn)鮮啤30公里精釀啤酒第二主業(yè)的發(fā)展，憑借公司30年在啤酒裝備領(lǐng)域的技術(shù)積累，堅(jiān)持“百城百?gòu)S萬(wàn)店”的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持“精釀鮮啤”產(chǎn)品定位，努力將“鮮啤30公里”品牌打造成國(guó)人心中鮮啤第一品牌。(三)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司在2023年度將繼續(xù)堅(jiān)定不移地推進(jìn)雙主業(yè)戰(zhàn)略，穩(wěn)固并繼續(xù)增強(qiáng)在釀酒裝備領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，拓展更多海外市場(chǎng)，進(jìn)一步深耕白酒裝備等領(lǐng)域，尋找更多新的增長(zhǎng)點(diǎn)。繼續(xù)投資和布局第二主業(yè)精釀鮮啤板塊，建設(shè)更多的城市酒廠，并且以酒廠城市為核心，建立本地化運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，走全渠道銷售策略，拓展小酒館和打酒站等品牌終端，抓住啤酒消費(fèi)升級(jí)的窗口期。1、裝備板塊1.1布局海外市場(chǎng)在2023年公司將抓住了國(guó)外疫情結(jié)束帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)報(bào)復(fù)性反彈的大好機(jī)會(huì)，圍繞我們優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域啤酒裝備開(kāi)展更多業(yè)務(wù)。隨著疫情防控結(jié)束，過(guò)去兩年頻繁出現(xiàn)的運(yùn)費(fèi)大幅波動(dòng)和訂單交付延誤等不確定性將大大降低，有利于我們提升訂單利潤(rùn)和進(jìn)一步加速布局海外市場(chǎng)。我們海外市場(chǎng)布局合理，南美、非洲和亞洲等子公司擁有海外市場(chǎng)和服務(wù)優(yōu)勢(shì)。1.2加快白酒裝備領(lǐng)域拓展經(jīng)過(guò)近3年的努力，我們已經(jīng)成為中國(guó)白酒裝備行業(yè)的龍頭企業(yè)，在很多專業(yè)領(lǐng)域擁有領(lǐng)先的技術(shù)。對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的白酒裝備領(lǐng)域，趁熱打鐵,加大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新，憑借自身及合作伙伴的多年技術(shù)積累，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，獲取標(biāo)桿客戶及標(biāo)桿項(xiàng)目。1.3拓展更多非啤酒設(shè)備業(yè)務(wù)利用我們30多年積累的高端衛(wèi)生型不銹鋼容器的制造能力以及項(xiàng)目管理的體系，抓住機(jī)會(huì)進(jìn)入更多非啤酒業(yè)務(wù)領(lǐng)域，包括但不限于醫(yī)藥、威士忌、新能源相關(guān)、原料藥等設(shè)備產(chǎn)業(yè)。1.4優(yōu)化設(shè)計(jì)流程、提升交付質(zhì)量優(yōu)化整體設(shè)計(jì)流程，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化工作。首先加快推進(jìn)包括搭建銷售報(bào)價(jià)軟件系統(tǒng)，加強(qiáng)樂(lè)惠國(guó)際項(xiàng)目管理軟件設(shè)計(jì)等信息化工具建立。其次，強(qiáng)化整體設(shè)計(jì)過(guò)程管控，尤其是在流程圖的設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)該博采眾長(zhǎng)，盡量減少設(shè)計(jì)層面的失誤，提升后續(xù)生產(chǎn)的效率。更進(jìn)一步提升工廠自動(dòng)化水平，充分利用外部資源協(xié)助內(nèi)部培養(yǎng)更多專業(yè)人才。增加對(duì)外部合作商的管控，篩選更多優(yōu)質(zhì)合作方并對(duì)其質(zhì)量有更加嚴(yán)格的驗(yàn)收標(biāo)軸。最終進(jìn)一步提升交付質(zhì)量，減少各種質(zhì)量問(wèn)題。1.5持續(xù)推進(jìn)阿米巴管理模式阿米巴模式已實(shí)施3年，其帶來(lái)的降本增效作用是非常明顯的，公司將繼續(xù)優(yōu)化阿米巴模式，提升公司業(yè)績(jī)。增加項(xiàng)目管理人才儲(chǔ)備，提高項(xiàng)目管理成本意識(shí)，更加清晰定位國(guó)內(nèi)小組和海外小組的業(yè)務(wù)范疇，并對(duì)驗(yàn)收和回款及時(shí)性提出更多要求。1.6優(yōu)化EHS管理體系2023年公司將進(jìn)一步優(yōu)化公司EHS管理體系，強(qiáng)化對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康及安全事項(xiàng)的重視，制定完善的規(guī)章制度及緊急預(yù)案，強(qiáng)化企業(yè)的社會(huì)責(zé)任。2、鮮啤30公里精釀板塊2.1品牌戰(zhàn)略定位隨著國(guó)內(nèi)啤酒市場(chǎng)的不斷發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)于啤酒口味和品質(zhì)的要求也越來(lái)越高。“鮮啤30公里”品牌的定位啤酒越鮮越好喝，酒廠越近越新鮮，運(yùn)用自身在啤酒行業(yè)三十年的經(jīng)驗(yàn)，加快“鮮啤30公里”品牌的發(fā)展。“鮮啤30公里”產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)標(biāo)GB/T-4927的鮮啤標(biāo)準(zhǔn)，不過(guò)濾、不殺菌、內(nèi)含活酵母。精釀鮮啤產(chǎn)品由于其內(nèi)含活酵母的產(chǎn)品特點(diǎn)，產(chǎn)品需要全程冷鏈運(yùn)輸，這對(duì)公司的供應(yīng)鏈能力提出極高的要求，建立本地供應(yīng)鏈閉環(huán)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)精釀鮮啤的生產(chǎn)和銷售優(yōu)化，降低成本并提高利潤(rùn)。同時(shí)，通過(guò)在酒廠所在地開(kāi)設(shè)一定規(guī)模的小酒館和打酒站，形成本地廣告效應(yīng)并結(jié)合O2O等商業(yè)模式進(jìn)一步影響本地商超、便利店、餐飲等渠道的消費(fèi)者啤酒購(gòu)買決策，最終將“鮮啤30公里”打造成當(dāng)?shù)刂孽r啤品牌。2023年，公司將設(shè)有酒廠的城市運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)獨(dú)立為子公司并全面負(fù)責(zé)本地化經(jīng)營(yíng)的策略，通過(guò)戰(zhàn)略大客戶直營(yíng)、傳統(tǒng)經(jīng)銷、線上銷售、小酒館等四種銷售渠道，快速觸達(dá)消費(fèi)者。2.2數(shù)字化建設(shè)確保鮮啤口味一致性2023年，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)精釀產(chǎn)業(yè)數(shù)字化建設(shè)的投入，加快精釀工廠MES系統(tǒng)的研發(fā)及部署，加上樂(lè)惠國(guó)際的模塊化設(shè)備和技術(shù)，突破啤酒行業(yè)一直存在的口味一致性的痛點(diǎn)。2.3銷售規(guī)劃2023年，公司將堅(jiān)持以城市酒廠為核心的本地化運(yùn)營(yíng)的商業(yè)邏輯，目前已經(jīng)搭建的城市子公司有上海、武漢、沈陽(yáng)、寧波和長(zhǎng)沙。(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)1．精釀產(chǎn)業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)公司正逐步加大和加快精釀業(yè)務(wù)的投資和拓展。由于中國(guó)的啤酒消費(fèi)升級(jí)和精釀業(yè)務(wù)仍處在發(fā)展起步階段，該業(yè)務(wù)擁有高速發(fā)展?jié)撡|(zhì)的同時(shí)，具有一定的市場(chǎng)不確定性及投資風(fēng)險(xiǎn)。2．全球化業(yè)務(wù)布局引致的管理風(fēng)險(xiǎn)隨著公司不斷開(kāi)展并購(gòu)及各海外子公司的設(shè)立，海外（分）子公司在法律法規(guī)、會(huì)計(jì)稅收制度、商業(yè)慣例、經(jīng)營(yíng)理念、企業(yè)文化等方面存在一定差異。特別是近來(lái)西方國(guó)家對(duì)中國(guó)的歧視和不平等的政治經(jīng)濟(jì)政策等，如果公司的管理水平無(wú)法適應(yīng)，將會(huì)給公司帶來(lái)一定的管理風(fēng)險(xiǎn)。3．原材料上漲風(fēng)險(xiǎn)2021年以來(lái)，全球大宗商品價(jià)格及跨境運(yùn)輸成本全面上漲。公司已對(duì)此作了積極應(yīng)對(duì)，包括充分的原材料儲(chǔ)備和項(xiàng)目二次議價(jià)，但是原材料價(jià)格的上漲仍然會(huì)對(duì)公司成本控制產(chǎn)生不利影響。4．經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)變化的風(fēng)險(xiǎn)：啤酒作為傳統(tǒng)飲品，在很多國(guó)家為生活必需品，市場(chǎng)消費(fèi)需求相對(duì)穩(wěn)定，但啤酒飲料行業(yè)的景氣度變化仍然對(duì)公司業(yè)績(jī)有較大的影響。受到經(jīng)濟(jì)周期的影響，上游啤酒消費(fèi)市場(chǎng)可能發(fā)生變化,導(dǎo)致啤酒裝備需求減少的風(fēng)險(xiǎn)。客戶相對(duì)集中風(fēng)險(xiǎn)：全球啤酒行業(yè)集中度較高，這種行業(yè)格局決定了公司客戶的集中度相對(duì)較高。報(bào)告期內(nèi)，公司前五名客戶銷售額占同期營(yíng)業(yè)收入的比例為50.07%，存在客戶較為集中的風(fēng)險(xiǎn)。5．財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出較大的風(fēng)險(xiǎn)：公司本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出為1.85億，同比下降26.73%，主要是由于業(yè)務(wù)增長(zhǎng)及精釀前期投入導(dǎo)致的資金占用。稅收優(yōu)惠變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：公司及子公司南京樂(lè)惠、南京保立隆為高新技術(shù)企業(yè)，自獲得高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定后三年內(nèi)企業(yè)所得稅按15%計(jì)繳。雖然公司一直保持持續(xù)的研發(fā)投入，但如果國(guó)家關(guān)于稅收優(yōu)惠的法律法規(guī)發(fā)生變化，或其他原因?qū)е鹿静辉俜细咝录夹g(shù)企業(yè)的認(rèn)定條件，上述公司將無(wú)法享受相應(yīng)稅收優(yōu)惠，從而使得公司盈利受到不利影響。6．匯率風(fēng)險(xiǎn)雖然公司采取了遠(yuǎn)期匯率鎖定等方式避免匯率風(fēng)險(xiǎn)，但如果未來(lái)匯率發(fā)生大幅波動(dòng)，仍將使得公司盈利收到不確定影響。目前國(guó)際局勢(shì)復(fù)雜，歐美主要經(jīng)濟(jì)體同時(shí)在通脹壓力下加息，未來(lái)匯率不確定性較大。7．安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公司一直重視安全生產(chǎn)，遵照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，建立了完善的安全生產(chǎn)管理制度，并在防范安全生產(chǎn)事故方面持續(xù)積累了較豐富的經(jīng)驗(yàn)。但隨著工廠增多和生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，安全生產(chǎn)的壓力增大，公司仍存在發(fā)生較嚴(yán)重安全、環(huán)保和消防等事故的風(fēng)險(xiǎn)。8．項(xiàng)目執(zhí)行落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)城市酒廠項(xiàng)目的建設(shè)涉及公司責(zé)任部門(mén)、外部施工方、物業(yè)方、政府監(jiān)管部門(mén)等多方面工作，以及諸如公共衛(wèi)生事件等外部因素，因此存在一定的不確定性，有可能導(dǎo)致項(xiàng)目的執(zhí)行落實(shí)落后于計(jì)劃。
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